Deckblatt, Bescheinigung und weitere Abschlussbestandteile bei mandantengenutzter Beraternummer kopieren

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Hallo,

wir speichern aktuell viele Bestände diverser Mandanten von unserer Kanzlei-Beraternummer auf eine mandantengenutzte Beraternummer um.

Gibt es hier die Möglichkeit die Jahresabschlussbestandteile (Deckblatt, Bescheinigungen, weitere Abschlussbestandteile) aus den Stammdaten zu übertragen?

Aktuell müssen alle individuellen Schriftstücke mühselig kopiert werden.

Vielen Dank im Voraus 🙂 

[#2]

Hallo @leabremer,

mir ist keine andere Möglichkeit bekannt wie:

1. Mandantenbestand in Kanzlei-Rechnungswesen öffnen.
2. Im Menü: Stammdaten | Deckblatt, Bescheinigung und Weiterer Abschlussbestandteil wählen.
3. Im Menü: Datei | Öffnen... wählen.
4. Zu kopierendes Dokument wählen (z. B. Bescheinigung, Deckblatt etc.).
5. Im Menü: Datei | Kopie speichern... wählen.
6. Schaltknopf Kanzlei wählen.
7. Im Feld Berater: <Mandantengenutzten Beraternummer> erfassen.
8. Auf OK klicken.

Das jeweilige Dokument wurde kopiert. Eine Auswahl von mehreren Dokumenten und Kopieren der ausgewählten Dokumente ist nicht möglich.

Freundliche Grüße

Lukas Rudolph
Service Jahresabschluss & Anlag