Idee "Belegablagesystem verbessern, individuelle, virtuelle Ordner ermöglichen - Status geändert in: Umgesetzt" in Ideen zu Unternehmen online

Belegablagesystem verbessern, individuelle, virtuelle Ordner ermöglichen

olafbietz — Mon, 24 Jun 2019 13:43:11 GMT

Als Unternehmer (mit Unternehmen Online in der Standard-Version) benötige ich eine Belegübersicht, die so aufgebaut ist, wie in analogen Zeiten in meinem Leitzordner. Zumindest sollte eine solche Ansicht (ggf. über virtuelle Ordner) einrichtbar sein und erhalten bleiben. So könnte man wie gewohnt in den Belegen "blättern" und suchen.

Da ich gleichzeitig Steuerberater bin, steht mir Kanzlei-Rechnungswesen zur Verfügung. Wenn ich auf der Suche nach einem Beleg bin, suche ich vorzugsweise dort. Frage ich Mandanten, wie sie Belege suchen, lautet die Antwort (je nach Organisation des Mandaten): Vorzugsweise in Papierbelegen oder in den elektronischen Belegen, die man vor Ort hat. Die Belegablage in Unternehmen Online (Standard) entspricht vermutlich nicht dem Ablage- und Suchsystem der meisten Unternehmer. Insbesondere denen nicht, die erst kürzlich digital arbeiten. Die Suchfunktionen in DUO sind für viele Unternehmer nicht intuitiv. Es wäre hilfreich, wenn der Unternehmer sich eine Belegübersicht nach seinen Bedürfnissen einrichten könnte.

Re: Belegablagesystem verbessern, individuelle, virtuelle Ordner ermöglichen

franzflott — Fri, 26 Jul 2019 10:29:14 GMT

Diese Funktion müsste doch bereits existieren (s. u.)!? [> Mandantenauswahl > Startseite Belege > Belegübersicht]. Dort können dann über ein Kontextmenü Ablageorte angelegt, bearbeitet oder gelöscht werden. Oder habe ich da etwas falsch verstanden?

In diesem Zusammenhang hätte ich aber dennoch einen Verbesserungsvorschlag:

Die Änderung des Ablageortes im Rahmen der "Belegbearbeitung/-erfassung" erfordert jedes Mal erneut ein „durchklicken“ von der ersten bis zur letzten Ablageebene. Es wäre genug Platz auf dem Bildschirm, das Fenster mit geöffneten Unterebenen einzublenden. Alternativ könnte auch die Möglichkeit einer benutzerdefinierten Einstellung geschaffen werden, z. B. „Ebenen ein-/ausblenden“ oder „Ablageorte sortieren vom aktuellsten zum ältesten Ordner“ o. ä.

Belegablagesystem verbessern, individuelle, virtuelle Ordner ermöglichen - Status geändert in: Umgesetzt

Nina_Naßler — Tue, 19 Dec 2023 10:42:30 GMT

Ich clustere die Idee auf umgesetzt 🙂

@franzflott: Wenn Ihre Idee noch immer besteht, machen Sie dafür bitte einen eigenen Thread auf, damit andere Community-Teilnehmer die Idee leichter finden, voten und mit diskutieren können.

Belegablagesystem verbessern, individuelle, virtuelle Ordner ermöglichen

olafbietz — Tue, 19 Dec 2023 15:36:53 GMT

@Nina_Naßler schrieb:
Ich clustere die Idee auf umgesetzt

Eher auf "kompostiert".