Idee "Buchhaltung Fertig Unternehmen Online" in Ideen zu Unternehmen online

Buchhaltung Fertig Unternehmen Online

SKusterer — Wed, 21 Apr 2021 09:59:39 GMT

Ich hätte für DUO gerne folgende Lösung/Funktion:

Buchhaltung fertig melden für Mandanten.

Bisher kann ich mir nur eine E-Mail schicken lassen wenn der Mandant einen Beleg hochlädt. Das ist aber gerade bei Mandanten die mehrmals im Monat Belege hochladen komplett nutzlos. Vielmehr muss ich als Buchhalter doch wissen wann die Buchhaltung für den aktuellen Monat komplett hochgeladen ist. Hier wäre ein Button für den Mandanten sinnvoll "Buchhaltung aktueller Monat fertig melden". Dann wird eine E-Mail an die Kanzlei generiert.

Buchhaltung Fertig Unternehmen Online

Nina_Naßler — Wed, 21 Apr 2021 15:19:41 GMT

Hallo @SKusterer,

momentan pilotieren wir die Nachrichtenfunktion - bekannt aus der Anwendung DATEV Meine Steuern - auch für Unternehmen online. Eventuell könnte das Ihnen in Ihrem beschriebenen Szenario Abhilfe verschaffen.

Der Link zur Idee ist hier: Nachrichtenfunktion auch für DUo 🙂

Buchhaltung Fertig Unternehmen Online

deusex — Wed, 21 Apr 2021 15:55:59 GMT

Wir haben zwei Kategorien von UO-Mandanten:

1. Machen den ganze Monat nichts, sammeln die Belege und arbeiten alles auf einmal ein.

2. Machen täglich die Belegablage, wie es konzeptionell so sein soll.

Unseren Mandanten unter 1. haben wir gesagt, dass wir nicht laufend erinnern wollen, sondern Sie sollen uns ein "FERTIG" (mehr nicht) im Betreff mailen, wenn sie der Meinung sind, dass alles im System ist.

Mandanten unter 2. werden sukzessive bearbeitet, womit eine Erinnerung hinfällig ist.

Unternehmen online sieht doch konzeptionell vor, dass man eine Buchführung eben nicht am Stück vorbereitet und vorlegt, wie dies früher mit den Ordnern zwangsweise war, sondern laufend, womit die Buchführungen in der Kanzlei einen anderen Arbeitsablauf erfahren. Nicht eine Buchführung am Stück, sondern mehrere partiell in der Woche. Die Panik vor dem Zehnten ist Geschichte.

Insbesondere bei den großen FiBu-Mandanten ist dies umso wichtiger, dass weder im Unternehmen, noch in der Kanzlei ein ganzer Monat geballt aufschlägt.

Dies wird auch dem Sinn von UO nicht gerecht, sondern sieht mir eher nach einer 1:1-Umsetzung analoger Arbeitsabläufe aus.

Eine Nachrichtenfunktion? Warum nicht? Stört niemanden, ist aber auch nicht unbedingt nötig.

Ich persönlich erachte es als viel wichtiger, den Buchhaltern neue Arbeitsweisen nahe zu legen, statt Digitalisierung in alten Systemen zu betreiben.

Für "MeineSteuern" ist die Situation eine ganz Andere, was nicht näher erläutert werden muss.

Buchhaltung Fertig Unternehmen Online

Gelöschter Nutzer — Wed, 21 Apr 2021 15:56:35 GMT

@Nina_Naßler Bitte einen Button _ keine Nachricht die ja nur vom Sachbearbeiter selbst gelesen werden kann!

Buchhaltung Fertig Unternehmen Online

bodensee — Wed, 21 Apr 2021 15:59:06 GMT

Da wären wir wieder bei meinem Lieblingsthema : eine einheitliche Kommunikationsplattform die DSGVO konform ist und nicht wieder Nachrichtenfunktion in DUO , Nachrichtenfunktion in mysteuern, Nachrichtenfunktion Kommunikation mit der Finanzverwaltung usw. usw. nicht schon wieder ein Flickenteppich, wenn irgendwie möglich.

Buchhaltung Fertig Unternehmen Online

vogtsburger — Wed, 21 Apr 2021 16:29:55 GMT

... wir haben DUO-Mandanten, die "REWE-Vorerfassung Online" machen und nach Abschluss der Buchungserfassung den Stapel "für die Kanzlei bereitstellen" oder so ähnlich nennt sich diese Funktion. Daraufhin erhält der/die/das Mitarbeit/er/erin/ende eine entsprechende E-Mail (ich gehe davon aus, dass die E-Mail automatisch generiert und versandt wird, ... stehe selbst nicht an dieser Front)

... habe eben nochmal nachgesehen:

(https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1070823?hitMarkTerms%5B%5D=rw40_1070823&hitMarkTerms%5B%5D=1070823)

(Auszug)

Auf Stapel bereitstellen klicken.

Berater benachrichtigen
Um Ihren Berater per E-Mail über die Bereitstellung zu benachrichtigen, aktivieren Sie die Funktion E-Mail-Benachrichtigung an Berater erstellen.
Nach der Bereitstellung wird dafür Ihr E-Mail-Programm gestartet.

... ist das nicht schon die Funktion, die hier gewünscht wird ?

Buchhaltung Fertig Unternehmen Online

Stephanie_Kröning — Wed, 28 Apr 2021 19:17:55 GMT

In diesem Zusammenhang gleich auch die automatische Hinterlegung des Datums der Einreichung der Buchführungsunterlagen in der Auftragsverwaltung.

Buchhaltung Fertig Unternehmen Online

Tax_Borusse — Tue, 18 Jan 2022 12:23:24 GMT

Also ich finde diese Idee auch super. Ich bin gerade diese Woche wieder von einer Mandantin darauf angesprochen worden, warum es in Unternehmen Online nicht eine solche Funktion gibt.

Ein einfacher Button in Unternehmen Online (bspw: "Info an Steuerberater, dass Belege für Monat X vollständig hochgeladen wurden") würde genügen. Daraufhin sollte dann automatisch eine EMail an den hinterlegten Sachbearbeiter versendet werden.

Und @Nina_Naßler: Ihren Vorschlag finde ich da zu umständlich.

Der Mandant muss sich erstmal generell mit dem Thema DATEV Nachrichten befassen bzw. ich muss wieder bei allen Mandanten Zeit investieren, um es ihnen näher zu bringen. Bei uns wird das bislang noch gar nicht verwendet; bei dem sehr eingeschränkten Leistungsumfang des Programms (bspw. keine Anhänge, etc.) wird das auch definitiv so bleiben. Mir fehlt da bislang irgendwie echt der Mehrwert.
Zudem muss der Mandant auch wieder mehrmals klicken, dann die Nachricht selbst verfassen.
Und mein Mitarbeiter bekommt letztlich eine Email und muss sich dann auch extra wieder in DATEV Nachrichten einloggen, nur um dann lesen zu können, dass die Belege fertig sind.
Das alles könnte für beide Seiten mit einem einzigen Klick gelöst sein. Warum immer so unglaublich kompliziert und umständlich, wenn es auch einfach geht?

Viele Grüße

Tax_Borusse

Buchhaltung Fertig Unternehmen Online

metalposaunist — Tue, 18 Jan 2022 12:32:04 GMT

@Tax_Borusse schrieb:
Daraufhin sollte dann automatisch eine EMail an den hinterlegten Sachbearbeiter versendet werden.

Das macht es unflexibel. Und wenn der Mitarbeiter krank ist oder aufgrund von Corona in Quarantäne? Eine E-Mail Weiterleitung ist rechtlich problematisch, wenn auch wohl oft gemacht.

myDATEV müsste als zentrale Plattform viel schneller ausgebaut und etabliert werden. Dann gibt es 1 Kachel Benachrichtigungen mit einer Anzahl dabei und beim Klick ploppt alles auf: Mandant xy Belege fertig; Kasse bereitgestellt; ESt Belege hochgeladen, whatever ...

DATEV hat was richtig geiles in Planung, was uns auf einem der Camps vorgestellt wurde und das ist wirklich gut. Zumindest optisch und das, was wir brauchen. Umsetzung: Gegen Ende des Jahrzehnts bzw. wollte man sich nicht auf "morgen" festlegen.

Sonst Zustimmung @Tax_Borusse: Zumal DATEV Nachrichten auch nicht am iPhone geht, oder? Zumindest nicht als App und der Login im Browser mittels SmartLogin auf duo.datev.de - bis man dann eine Nachricht schreiben oder lesen kann 😂 ...

Buchhaltung Fertig Unternehmen Online

Tax_Borusse — Tue, 18 Jan 2022 12:41:54 GMT

@metalposaunist

"Das macht es unflexibel. Und wenn der Mitarbeiter krank ist oder aufgrund von Corona in Quarantäne? Eine E-Mail Weiterleitung ist rechtlich problematisch, wenn auch wohl oft gemacht. "

Da hast Du natürlich recht, dieses Problem könnte auftreten. Aber aktuell läuft es ja auch so, dass die Mandanten unseren Buchhaltern einfach eine Email senden, wenn alle Belege des Vormonats hochgeladen wurden. Und die Einrichtung einer Vertreterregelung in DATEV Nachrichten ist vermutlich umständlicher als eine automatische Weiterleitung einer normalen Email. Und da unsere Mitarbeiter ihren betrieblichen Email-Account nicht privat verwenden dürfen, darf ich mich im Falle einer unerwarteten Krankheit der Mitarbeiter auch dort anmelden und eine Email-Umleitung einrichten. Zumindest hat unser externer Datenschutzbeauftragter das so bestätigt 🙂

"Umsetzung: Gegen Ende des Jahrzehnts bzw. wollte man sich nicht auf "morgen" festlegen. " 😄

Buchhaltung Fertig Unternehmen Online

metalposaunist — Tue, 18 Jan 2022 12:54:56 GMT

@Tax_Borusse schrieb:
Aber aktuell läuft es ja auch so, dass die Mandanten unseren Buchhaltern einfach eine Email senden, wenn alle Belege des Vormonats hochgeladen wurden.

https://kanzlei.land - von der Idee her: mega 💪 . Kein Gehampel mehr mit E-Mails und wichtigen textlichen Informationen dort drin oder gar Anhänge. Alles zentral, an 1 Ort, jeder hat drauf Zugriff, jeder kann sehen, was andere geschrieben haben.

Von der Idee her und Flexibilität: mega gut! Den Ansatz müsste DATEV verfolgen. Aber da wird dann erst noch die RVo oder was anderes vorgeschaltet, damit das hochsicher ist und nicht jeder alles sieht.

Benachrichtigungsbutton in UO für Mandant, wenn die Finanzbuchführung zum buchen bereit steht!

RalphHerre — Fri, 11 Feb 2022 10:54:10 GMT

Um den digitalen Prozess in der Kanzlei auch künftig leben zu können muss man als Kanzlei Bescheid wissen, wann eine Buchhaltung gebucht werden kann. Dies haben wir in der analogen Welt in EO-Comfort über die Bearbeitungstände "Unterlagen Eingang am XX.XX.XXXX) gelöst. Der zuständige Mitarbeiter sieht dann in seinen Filtern, dass er die Buchhaltung erledigen kann.

Da leider ein physischer Eingang in der digitalen Welt nicht erfolgt, ist es für die Kanzlei wichtig zu wissen, wann der Unternehmer alle, oder nach Absprache auch Teile von Belegen (z.B. tägliche oder wöchentliche Buchführung) abschließend hochgeladen hat.

Ich bitte darum, einen entsprechenden Button für den Mandanten im UO zu programmieren, der dann die Kanzlei per eMail informiert dass gebucht werden kann.

Benachrichtigungsbutton in UO für Mandant, wenn die Finanzbuchführung zum buchen bereit steht!

Paschu93 — Fri, 11 Feb 2022 11:28:35 GMT

Es lässt sich eine E-Mail Benachrichtigung aktivieren, wenn neue Belege bereit stehen.

Benachrichtigungsbutton in UO für Mandant, wenn die Finanzbuchführung zum buchen bereit steht!

RalphHerre — Fri, 11 Feb 2022 11:30:36 GMT

Das ist mir bekannt, aber ich möchte eine Benachrichtigung wenn alle Belege hochgeladen sind und wir dann buchen können.

Buchhaltung Fertig Unternehmen Online

deusex — Sat, 12 Feb 2022 10:28:12 GMT

Schließe mich Herrn Herre an, es kann durchaus eine sinnvolle Funktion sein, wenn man bei jeder Bereitstellung informiert wird und der Mandant umfangreich Daten "als Gruppe" bereitstellt und nicht jeden einzelnen Beleg.

Gerade bezüglich dieser E-Mail-Flut habe ich diese Benachrichtigung im aktuellen Zustand deaktiviert und würde eine zweite Option begrüßen, die man auswählen kann, wenn der Mandant uns signalisieren möchte, dass jetzt vollständig hochgeladen wurde.

Buchhaltung Fertig Unternehmen Online

jjunker — Sat, 12 Feb 2022 11:15:39 GMT

Unsere 4/3 Rechner haben die Belege den Bankumsätzen zuzuordnen. Die alle OPOS zu buchen wäre Wahnsinn.

Da wäre der Knopf "ich habe fertig" wirklich hilfreich. Wäre gleichbedeutend mit. Die Bankumsätze ins Kanzleirechnungswesen holen. Besser noch wäre "ich habe alle erforderlichen Belege den Bankumsätzen zugeordnet. Pro aktiv würde der "Kontoauszug mit digitalen Belegen verknüpft" ins KaReWe kommen.

Aktuell, Bankumsätze holen, nachschauen bis wohin der Mandant die Belege zugeordnet hat. Bankumsätze lösche ab im KaReWe.... Manuel lässt grüßen.

Buchhaltung Fertig Unternehmen Online

deusex — Sat, 12 Feb 2022 12:43:11 GMT

Nein, das ist kein Wahnsinn. Ganz im Gegenteil. Wir buchen alle laufenden Buchführungsmandanten, gerade auch EÜR, ausschließlich über OPOS. Der Vorteil einer OPOS-Liste für den Mandanten sollte nicht unterschätzt werden und auch eine EÜR ganz umfangreich und komplex sein; der Freiberufler lässt grüßen.

Das ist schon sehr charmant und wir wollen unserer Mandanten ja entlasten. So müssen sie nur noch ihre Belege einscannen und hochladen und den Rest übernehmen wir; natürlich auch die Bearbeitung und "Kontierung" Geschäftspartneranlage etc. im Bereich "Belege bearbeiten".

Damit ziehen wir lediglich die Tätigkeiten in Rewe nach UO vor und haben in Rewe nachher nur noch "Grüne" und "Deb-/Kred-Anlagen" zum "Abnicken".

Wenn das eingerichtet ist, noch gute Lerndateien und Wiederkehrende eingerichtet, schnurrt die FiBu fast vollständig allein durch ohne quasi das Oberstübchen einschalten zu müssen 😉

Probiere es mal Testweise aus ! Bei sog. "Jahres-EÜR-Buchführungen" fangen wir mit UO erst gar nicht an. Das wird old-school "reingehämmert".

In meiner eigenen Buchhaltung hat Manuel Lokalverbot 😉

Buchhaltung Fertig Unternehmen Online

jjunker — Sat, 12 Feb 2022 12:50:28 GMT

Wir haben auch EÜR ler die wir OPOS buchen auf der Kreditoren Seite die Debitoren sind hingegen eher lästig und einfacher wenn die Belege am Umsatz hängen.

🤔Wenn ich nicht vor der Kiste sitze werfe ich die beiden auch gerne Mal durcheinander. 😅. Gebt mir mehr smartcards zum administrieren. 🙈

Buchhaltung Fertig Unternehmen Online

RAHagena — Sat, 12 Feb 2022 14:40:06 GMT

Hier eine schnellere und einfache Kommunikation wäre tatsächlich wünschenswert #kollaboration

Buchhaltung Fertig Unternehmen Online

vogtsburger — Sat, 12 Feb 2022 14:39:22 GMT

@RAHagena schrieb:
... #kollarboration ...

... da könnte man auch gleich #kollerboration schreiben 🤣

Buchhaltung Fertig Unternehmen Online

RAHagena — Sat, 12 Feb 2022 14:40:47 GMT

Danke für den dezenten Hinweis 😉

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vogtsburger — Sat, 12 Feb 2022 16:58:03 GMT

... gelöscht ...

Buchhaltung Fertig Unternehmen Online

SKusterer — Mon, 04 Jul 2022 15:23:17 GMT

Mehr als 1 Jahr, viel Zusprache und nichts passiert. Als Steuerberater kann man nur hoffen, dass irgendwann ein anderer Softwareanbiete an den Markt kommt, welcher der Datev mal ordentlich Feuer unterm Hintern macht. Lahmer träger Genossenschaftshaufen; mehr kann man dazu wirklich nicht mehr sagen.

Buchhaltung Fertig Unternehmen Online

fruchtzwerg — Tue, 05 Jul 2022 07:33:21 GMT

@SKusterer schrieb:
Ich hätte für DUO gerne folgende Lösung/Funktion:

Buchhaltung fertig melden für Mandanten.

Bisher kann ich mir nur eine E-Mail schicken lassen wenn der Mandant einen Beleg hochlädt. Das ist aber gerade bei Mandanten die mehrmals im Monat Belege hochladen komplett nutzlos. Vielmehr muss ich als Buchhalter doch wissen wann die Buchhaltung für den aktuellen Monat komplett hochgeladen ist. Hier wäre ein Button für den Mandanten sinnvoll "Buchhaltung aktueller Monat fertig melden". Dann wird eine E-Mail an die Kanzlei generiert.

ich muss immer wieder feststellen, das z.B. Agenda-Software hier ganz gewaltig aufholt. Die sind Anwenderfreundlich und oft werden Sachen praktisch gelöst.
Früher der kleine Bruder, heute sehe ich Agenda zumindest als Mitstreiter

digitale Belege buchen <-> Buchungsvorschläge bearb. -> feste Vorgabe je Belegkreis, falsche Buchungsweise...

marcohüwe — Wed, 13 Jul 2022 13:56:51 GMT

...beim Steuerberater verhindern

Ausgangssituation:

Mandant nutzt UO in erweiterter Form für sämtliche ER inkl. Zahlungsvorschlägen etc.
Mandant lädt am Tag 1 Belege hoch
In der Kanzlei bucht am Tag 2 eine Stellvertretung irrtümlich über digitale Belege buchen und sieht ungebuchte ER, verarbeitet diese auch und schreibt die Buchungsinformationen zurück
Mandant öffnet an Tag 3 UO und findet unter Belege erfassen seine ER nicht, dafür sieht er diese - nach längerer Suche - schon mit einem "gebucht-Stempel", er kann die die Zahlungen in UO nicht wie üblich prüfen und veranlassen

Wunsch:

Wir möchten es gerne von vorneherein vermeiden, dass auf Kanzleiseite (aus Versehen) Belege gebucht werden können, die noch gar nicht vom Mandanten bearbeitet wurden.

Kann sowas nicht am Belegkreis fest vorgegeben werden, damit in Rewe gar nicht erst eine falsche Verbuchung entsteht? Oder mindestens eine Warnmeldung?

Mit freundlichen Grüßen
Marco Hüwe

Buchhaltung Fertig Unternehmen Online

pascal_duennebacke — Thu, 28 Jul 2022 07:44:57 GMT

Ich kann nur eine Just-In-Time Buchführung empfehlen. Wir schauen regelmäßig in die Bestände unserer Mandanten und verbuchen dann alle Belege, welche hochgeladen wurden. Beim Buchen sieht man direkt, welche älteren Belege fehlen und kann diese anfordern und beim nächsten Buchungsvorgang werden diese dann einfach verbucht.

Wenn Mandanten immer nur einmal im Monat ihre Belege hochladen, dann liegen die Probleme im gesamten Workflow / Mitarbeit. Dies wird auch keine einfache Benachrichtigungsfunktion lösen. Wer Unternehmen online einsetzt, sollte die Belege auch kontinuierlich hochladen, sonst kann man die Belege auch wieder im Pendelordner vorbeibringen. Nur durch das regelmäßige Hochladen der Belege kann dem Steuertermin deutlich entspannter entgegengesehen werden, da die Arbeitslast so verteilt wird und nicht punktuell auftritt.

Wenn Ihre Mandanten Unternehmen online auch als Zahlungsplattform einsetzen, dann haben Sie diese Probleme auch erst gar nicht, da der Mandant so kontinuierlich hochladen muss, weil er die Rechnungen ja sonst nicht bezahlen kann.

Aber inzwischen gibt es ja MyDATEVNachrichten, wo der Mandant kurz eine Info versenden kann, wenn er fertig mit dem Hochladen ist.

Buchhaltung Fertig Unternehmen Online

fruchtzwerg — Thu, 06 Apr 2023 06:44:13 GMT

Hallo, wie ist denn der Stand hierzu?
Gibt es eine Funktion mit der der Mandant uns informieren kann wen die nächsten Buchhaltungsbelege hochgeladen sind?

VG

Buchhaltung Fertig Unternehmen Online

Elly08 — Thu, 06 Apr 2023 06:52:50 GMT

@fruchtzwerg, wenn der Mandant die Bearbeitungsform erweitert hat, kann er per Email den Steuerberater benachrichtigen sobald er die Belege bereitstellt. Kann man bei der Belegbereitstellung einrichten.