Idee "Rechnungsfreigabeprozess" in Ideen zu Unternehmen online

Rechnungsfreigabeprozess

blum — Thu, 01 Sep 2022 05:48:41 GMT

Als Steuerberater würde ich mir für unsere Mandanten einen Rechnungsfreigabeprozess (Mini-Work-Flow) wünschen wie z. B.:

Mitarbeiter A scannt Belege
Mitarbeiter B "verschlagwortet" die Belege
Mitarbeiter C gibt den Beleg zur Zahlung frei
Mitarbeiter D bereitet die Zahlung vor
Geschäftsführer E genehmigt die Zahlung
Mitarbeiter D nimmt die Zahlung vor

Dann hätte U-Online auch einen Mehrwert für etwas größere Unternehmen (darf auch etwas kosten).
Kategorie Belege freigeben nachträglich durch Nina_Naßler ergänzt

Feedback DATEV vom 31.08.2022

Hallo zusammen,

gerne melde ich mich mit guten Neuigkeiten zurück. 😊

Heute konnten wir die ersten Teilnehmer der Pilotphase von DATEV Belegfreigabe online comfort freischalten, ab sofort können diese mehrstufige Freigabeprozesse abbilden.
Gerne nehmen wir auch weiterhin zusätzliche Piloten auf. (Informationen zur Pilotphase)

Die nächsten Weiterentwicklungsthemen sind:

Einführung der ersten Regel: Belege können anhand des Belegtyps automatisch einem Freigeber zugewiesen werden
Filterung der Belege in Freigabe, um die für den Freigeber relevanten Belege schneller zu finden
Erstellung eigener Freigabeprozesse, an welche man Belege zur Freigabe zuweisen kann. Die Freigabeprozesse können aus mehreren Freigabestufen bestehen.

Daneben werden wir voraussichtlich nächste Woche die Einschränkungen durch den Rechnungsdatenservice 1.0 und XML-Schnittstelle aufheben können.

Uns ist die Problematik mit den verschiedenen Zugangsmedien bewusst.
Wir planen mit der abgeschlossenen Umstellung der Person als Rechteträger auch in der Belegfreigabe online nur die Person, statt das einzelne Zugangsmedium anzubieten.

Tipp/Workaround: Bis zur Umstellung kann man manuell eine Gruppe für jede Person mit all deren Zugangsmedien erstellen. Diese Gruppe kann dann bei der Belegzuweisung verwendet werden und diese kann dann die Belege mit all ihren Zugangsmedien freigeben.

Viele Grüße aus Nürnberg

Johannes Koch

Produkt Owner von Belegfreigabe online & MeinFiskal & Kassenbuch online
DATEV eG

Feedback DATEV vom 05.07.2022

Hallo Community,

Ihre Rückmeldungen aus der Community, Servicekontakte und das Feedback von unserem Außendienst haben uns gezeigt, dass viele von Ihnen mehrstufige Freigabeprozesse in der Belegfreigabe abbilden möchten.

Daher haben wir uns entschieden, mit der „DATEV Belegfreigabe online comfort“ eine Version der Belegfreigabe anzubieten, mit der Sie komplexere Freigabeprozesse abbilden können.

Ab sofort können Sie sich als Pilot im Pilotenportal vormerken lassen.

Wir freuen auf uns auf zahlreiche Teilnehmer 😊

Viele Grüße aus Nürnberg

Johannes Koch

Produkt Owner von Belegfreigabe online & MeinFiskal & Kassenbuch online
DATEV eG

Feedback DATEV vom 22.02.2022

Liebe Community,

die Pilotphase der Belegfreigabe online wurde zum 21.02.2022 beendet und die Anwendung zum 22.02.2022 freigegeben.

Ich bedanke mich auch an dieser Stelle für die rege Teilnahme an der Pilotphase und das Feedback. Ich freue mich nun sehr darauf die Anwendung ausgerichtet am Marktfeedback kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Allgemeine Infos zur Bestellung und dem Funktionsumfang gibt es hier im DATEV Shop.

Wie erfolgt die Kommunikation: alle Kanzleien werden in Chargen über die Freigabe informiert, mit der letzten Charge werden auch die Mandanten im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft informiert.

Bestellung / Bestandsanlage: ab sofort kann unabhängig von der Kommunikation die kostenpflichtige Bestandsanlage (= Bestellung) über Stammdaten online durchgeführt werden. Die Bestellung erfolgt nicht über den DATEV Shop.

Viele Grüße aus Nürnberg

Johannes Koch

Produkt Owner von Kassenbuch online & Belegfreigabe online
DATEV eG

Feedback DATEV vom 25.01.2022

Liebe Community,

es gibt wieder Neuigkeiten zur Belegfreigabe online.

Seit gestern gibt es eine Version, in der neben der umgesetzten Erfassung von Kostenstellen auch das Zuweisen eines Belegs an einen Freigeber umgesetzt wurde.

In zwei Wochen erfolgt die Befragung der Piloten. Ein positives Feedback vorausgesetzt, strebe ich eine zeitnahe Freigabe an.

Wir haben den Umfang der Pilotphase ausgeweitet und die Zahl der Anwender ist von 150 auf 243 gestiegen.

Nachfolgend ein paar Details zu dem "Zuweisen"-Feature:

Anwender mit dem Belegfreigabe-Adminrecht haben in den Einstellungen den neuen Menüpunkt "Anwender verwalten". Dort können den Belegfreigabe-Anwendern folgende Rechte zugewiesen werden: "Zuweisen", "Freigeben" und "Papierkorb leeren"

Belege können nun einem Freigeber zur Freigabe zugewiesen werden und Freigeber sehen nur ihnen zugewiesene Belege

Anwender, die auch künftig ohne Zuweisen an Freigeber arbeiten möchten, können dies auch weiterhin tun. Hierzu wird empfohlen, dem Anwender mind. die Rechte "Freigeben" und "Verteilen" zu geben.

@metalposaunist

Vielen Dank für die Hinweise:

den Input bzgl. Verbesserungen beim Login habe ich an die zuständige Fachabteilungen weitergeleitet
der ungewünschte Zoom im Suchschlitz wurde behoben

Viele Grüße aus Nürnberg

Johannes Koch

Produkt Owner von Kassenbuch online & Belegfreigabe online
DATEV eG

Feedback DATEV vom 25.11.2021

Liebe Community,

ich gebe Ihnen ein kurzes Update zum aktuellen Stand der Belegfreigabe online.

Welche Themen wurden seit meinem letzten Update in der Community umgesetzt (ein Auszug):

Notizen zum Beleg können erfasst werden und werden in Belege online angezeigt
E-Mail-Benachrichtigung bei zu prüfenden Belege in der Belegfreigabe inkl. Erweiterung der Kontoverwaltung um entsprechende Einstellungen
Unterstützung von ZUGFeRD-/ X-Rechnungen
Bestandsübertrag in Stammdaten online und über das Logistik Center werden unterstützt
Belege endgültig löschen aus Belege online löscht auch Belege in der Belegfreigabe online
Belegtypen mit den Belegkreisen "Lohn-Unterlagen" und "Reisekosten-Belege" wieder verwendbar

Zusätzlich wurde das Gesamtsystem einer Sicherheitsüberprüfung durch externe Spezialisten unterzogen, ohne das Schwachstellen gefunden wurden.

Wir befinden uns nach wie vor in einer umfangreichen Pilotphase mit über 150 Anwendern, die uns täglich wertvolles Feedback zur neuen Online-Anwendung geben. In den zahlreichen, konstruktiven und intensiven Gesprächen mit unseren Piloten wurde uns immer wieder mitgeteilt, dass der Funktionsumfang zur Freigabe zwingend erweitert werden muss.

Folgenden Funktionen werden zusätzlich zum bekannten Funktionsumfang in der Freigabeversion enthalten sein:

Manuelle Erfassung von Kostenstelle analog zur Notiz
Beleg an Freigeber zuweisen – Freigeber sieht nur ihm zugewiesene Belege

Wir kommen bezüglich der Implementierung der beiden Funktionen sehr gut voran und werden die "Erfassung von Kostenstellen" in Kürze an unsere Piloten ausrollen, danach folgt das "Zuweisen". Mit Erreichen der gewünschten Qualität werden wir die Belegfreigabe online freigeben, voraussichtlich im 1. Quartal 2022. Wenn Sie nicht bis zur Freigabe warten wollen, so lade ich Sie herzlich ein, an unserer Pilotphase teilzunehmen.

Viele Grüße aus Nürnberg

Johannes Koch

Produkt Owner von Kassenbuch online & Belegfreigabe online
DATEV eG

Feedback DATEV vom 08.07.2021

Hallo Community,

wir haben uns seit einiger Zeit an dieser Stelle nicht mehr zu Wort gemeldet.

Sie fragen sich sicher, was tun wir und was dauert da so lange?

Diese Fragen stellen sich bestimmt viele von Ihnen im Zusammenhang mit der Belegfreigabe online.

Wieso, weshalb, warum? Das geht in der Softwareentwicklung für den Kunden oft zu sehr unter.

Mit der Belegfreigabe online entwickeln wir nicht nur eine neue Anwendung, sondern bauen diese auf eine vollkommen neue technische Basis. Der technische Unterbau von DATEV Unternehmen online ist bereits in die Jahre gekommen. Neue Entwicklungswege müssen eingeschlagen werden, um eine zeitgemäße und performante Anwendung bereitstellen zu können. Daher wird mit der Belegfreigabe online der erste Baustein des neuen DATEV Unternehmen online entwickelt.

Was wollen wir damit erreichen?

Die Sicherheit und Stabilität sind der DATEV höchstes Gut. Genau das wollen wir für unsere Kunden auch weiterhin auf hohem Level anbieten. Dazu zählt, den täglichen Betrieb, während wir eine neue Plattform schaffen, nicht zu gefährden. Zudem entwickeln wir eine Basis für Neuentwicklungen, um schneller und effizienter als heute, Wünsche und Änderungen für unsere Kunden umsetzen zu können. Auch der Ausbau des Mengengerüstes gehört hier dazu – täglich neue Anwender und eine Vielzahl an neuen Belegen. Der Faktor „Menge“ muss auch weiterhin beherrschbar bleiben.

Unsere Entwicklungsmannschaft wollen wir gezielt einsetzen. An genau den richtigen Stellen zum richtigen Zeitpunkt. Nur so kann gewährleistet werden, dass wir künftig schneller neue Mehrwerte für unsere Kunden liefern. Im Rahmen neuer Entwicklungsprozesse werden dann neue Lösungen wie die Belegfreigabe online geschaffen. Diese Prozesse etablieren wir im Moment im gesamten Unternehmen online-Umfeld.

Viele Grüße

Johannes Koch

Produkt Owner von Kassenbuch online & Belegfreigabe online
DATEV eG

Feedback DATEV vom 12.05.2021

Hallo Community,

wir sind aktuell mitten in der Pilotierung, diese werden wir in den kommenden Wochen auch weiter ausbauen.

Das damit verbundene Feedback, ist für uns ein wichtiger Inputkanal für die Weiterentwicklung, um Ihnen zur Freigabe ein hochwertiges Produkt ausliefern zu können. Je nach weiterem Verlauf der Pilotphase planen wir stand heute Mitte 2021 die erste Variante von Belegfreigabe online freizugeben.

Weitere Ausbaustufen Richtung Workflowsteuerung sind für 2022 geplant.

Bis dahin werden alle Unternehmen online-Entwicklungsteams gemeinsam das große Projekt eines neuen DATEV Unternehmen online mit dem Ziel der ersten Stufe der Rechnungseingangsplattform mit Fokus vorantreiben.

Viele Grüße

Johannes Koch

Produkt Owner von Kassenbuch online & Belegfreigabe online
DATEV eG

Feedback DATEV vom 02.02.2021

Hallo Community,

gute Nachrichten: Letzte Woche konnten wir erfolgreich in die Pilotphase der Belegfreigabe online starten 😊

Gemeinsam mit einer Kanzlei wurde der erste Pilotbestand für die Belegfreigabe online aktiviert.

Wie geht es weiter? In den nächsten Wochen planen wir, sukzessive weitere Testbestände anzulegen, um dann zeitnah die Pilotphase mit produktiven Beständen zu erweitern.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nicht jeden Bestand als Pilotbestand berücksichtigen können.

Aktuell ist die Aufnahme von weiteren Beständen in die Interessentenliste für die Pilotphase gestoppt. Alle bisher gemeldeten Bestände versuchen wir, nach und nach freizuschalten. Hierüber werden Sie individuell informiert. Bitte haben Sie auch hier Verständnis, dass wir nicht jeden Bestand für die Pilotphase berücksichtigen können.

Wir halten Sie an dieser Stelle über die weiteren Entwicklungsschritte in der Belegfreigabe online auf dem Laufenden.

Schöne Grüße vom Belegfreigabe Entwicklungsteam

Feedback DATEV vom 12.11.2020

Hallo Community,

wir haben gute Neuigkeiten! 😊

Die Pilotierung von DATEV Belegfreigabe online startet in den nächsten Wochen.

In der ersten Stufe der Pilotphase wird ein einstufiger Freigabeprozess abgebildet. Hierbei wird der Freigeber im System dokumentiert.

Anschließend können die freigegebenen Belege in DATEV Unternehmen online weiterverarbeitet und für die Buchführung an den steuerlichen Berater bereitgestellt werden.

Wenn Sie an der Pilotierung der ersten Ausbaustufe von DATEV Belegfreigabe online teilnehmen möchten und sich im Vorfeld noch nicht für die Interessentenliste der Pilotphase gemeldet haben, schauen Sie gerne hier vorbei: www.datev.de/cloud-anwendungen-testen --> DATEV Belegfreigabe online

Bitte berücksichtigen Sie, dass die Zahl der Teilnehmer begrenzt ist. Wir werden mit einer kleinen Anzahl an Pilotteilnehmern starten und diese sukzessiv steigern.

Eine Teilnahme an der Pilotphase kann leider nicht garantiert werden.

Mit freundlichen Grüßen

Nina Eichenmüller

Feedback von DATEV vom 05.10.2020

Hallo Community,

Für die Belegfreigabe online steht der Start der Pilotphase kurz bevor! 😊
Ein paar kleine technische Hürden müssen noch aufgehoben werden. Wir planen voraussichtlich noch im Oktober mit der Rekrutierung der ersten Pilotteilnehmer zu starten und anschließend sukzessiv immer mehr Teilnehmer in die Pilotphase zuzulassen.
Sobald das Pilotportal freigeschaltet ist, treten wir mit den schon gelisteten Interessenten in Kontakt. Zudem werden wir Sie hier in DATEV Ideas darüber weiter informieren.

Mit freundlichen Grüßen

Nina Eichenmüller

Feedback von DATEV vom 08.04.2020

Hallo Community,

wie versprochen melden wir uns in regelmäßigen Abständen bei Ihnen zurück. Vielen Dank für das zahlreiche Feedback bei den vorangegangenen Umfragen, diese wertvollen Erkenntnisse fließen bereits in die Produktentwicklung ein.

Die Voruntersuchungen zum Thema Belegfreigabe in DATEV Unternehmen online sind so gut wie abgeschlossen. Aktuell führen wir Kundeneinbezugsmaßnahmen zum Erproben von benutzerfreundlichen und intuitiven Oberflächen durch. Bitte haben Sie Verständnis, dass bei diesen Maßnahmen nur ein geringer Teil von Teilnehmern möglich ist und nicht jeder berücksichtigt werden kann.

Unser Ziel ist es in 2020 eine Möglichkeit zu schaffen, Eingangsrechnungen im DATEV Unternehmen online Umfeld prüfen und freigeben zu können.

Wir werden Sie hier in der DATEV Community auf dem Laufenden halten und auch weiterhin um Ihr Feedback bitten.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Kirschner

Feedback von DATEV vom 06.02.2020

Hallo Community,

diese Umfrage ist nach einer Vielzahl an Rückmeldungen zwischenzeitlich offline. Vielen Dank für die Teilnahme. Wir halten Sie zu den weiteren Entwicklungen in diesem Thread auf dem Laufendem.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Kirschner

Feedback von DATEV vom 22.01.2020

Hallo Community,

wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir mittlerweile mit der Entwicklung einer Belegfreigabe begonnen haben. Bei unserer Entwicklung stehen Ihre Wünsche und Anforderungen an das Produkt im Mittelpunkt.

Deshalb bitten wir Sie, sich 5-7 Minuten Zeit zu nehmen und folgenden Fragebogen auszufüllen: https://www.datev-panel.de/uc/belegefreigabe/?a=3

Darin können Sie uns mitteilen, welche Funktionen Ihnen bei der Belegfreigabe besonders wichtig sind. Am Ende des Fragebogens können Sie sich unverbindlich als Interessent für unsere Pilotphase vormerken lassen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Mit freundlichen Grüßen

Nina Eichenmüller

Feedback DATEV vom 30.08.2019

Hallo Community,

das Thema Rechnungsfreigabe in DATEV Unternehmen online befindet sich bei uns in Planung.

Aktuell führen wir einige Voruntersuchungen durch und hier kommen Sie ins Spiel. Um die Umsetzung so bedarfsgerecht wie möglich zu gestalten, möchten wir Sie direkt von Anfang aktiv einbeziehen. Aus diesem Grund werden wir im Laufe des Entwicklungsprozesses verschiedene Kundeneinbezugsmaßnahmen durchführen. Mit den ersten werden wir zeitnah starten.

Wenn Sie selbst am Kundeneinbezug teilnehmen möchten, klicken Sie einfach hier:

https://www.datev-panel.de/uc/Rechnungsfreigabeprozess_DUo/?a=1

Teilnehmen können sowohl Steuerberater als auch Mandanten.

Re: Rechnungsfreigabeprozess

torstenschabe — Tue, 07 May 2019 10:02:31 GMT

Genau diese Nachfrage erreicht mich als Steuerberater nicht nur von größeren, sondern auch von kleineren Unternehmen, die arbeitsteilig arbeiten möchten (zeitlich, räumlich, personell). Für mich ergäbe dies einen erheblichen, dem Mandanten vermittelbaren Mehrwert.

Re: Rechnungsfreigabeprozess

xml — Wed, 08 May 2019 07:48:53 GMT

das wäre sehr hilfreich.

Aktuell gibt es von Drittanbietern Lösungen, die mittels DATEV Connect Online angebunden werden können.

z.B.

flowwer von KuhnIT (siehe DATEV Marktplatz)
candis Workflows
Getmyinvoices arbeitet an einem Workflowprozess (aber noch nicht klar, wann das fertig wird)
...

Für den Mandanten hätte es einen großen Mehrwert, wenn er sich ein weiteres Tool sparen kann.

DATEV UO würde im Unternehmen einem weiteren Kreis von Mitarbeitern zugänglich (Rechteverwaltung). Das würde die Bekanntheit und Akzeptanz von DUO steigern.

Rechnungsprüfung

mahoniww — Mon, 26 Jul 2021 06:54:13 GMT

Als Steuerberater und Unternehmer möchte ich einen zusätzlichen "Tag" "Beleg geprüft", um damit einen einfachen Rechnungsprüfungsprozess abzubilden.

Re: Rechnungsfreigabeprozess

martinbrechmann — Wed, 15 May 2019 07:05:15 GMT

Da gibt es doch schon ein separates Tool von DATEV für. Name komme ich leider nicht drauf. Der Prozess wird jedenfalls mit 1 EUR / Beleg bepreist (aus meiner Sicht zu teuer). Vielleicht kann ein mitlesender DATEV-Mitarbeiter den Produktnamen nennen?

Re: Rechnungsfreigabeprozess

Dennis_Gebhard — Wed, 15 May 2019 09:36:52 GMT

Ist das nicht über SmartTransfer schon abbildbar?

Re: Rechnungsfreigabeprozess

martinbrechmann — Wed, 15 May 2019 09:40:22 GMT

genau den meinte ich. Danke!

Re: Rechnungsfreigabeprozess

blum — Wed, 15 May 2019 10:05:08 GMT

Hallo Herr Brechmann,

SmartTransfer https://www.datev.de/web/de/top-themen/unternehmer/weitere-themen/datev-smarttransfer/ ist deutlich mehr: Über das Online-Portal versenden Sie Geschäftsdokumente wie Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen. Einfach, schnell und jeweils im Wunschformat Ihres Geschäftspartners – von PDF, ZUGFeRD, XML bis zu EDIFACT, IDoc und vielen mehr.

Mir geht es hier nicht um einen "Transfer" verschiedener Formate in unser Wunschformat, sondern um einen einfachen Prozess zur Rechnungsfreigabe nur für Eingangsrechnungen, den alle Mandanten benötigen, die nicht alles selbst machen, sondern arbeitsteilig arbeiten wie z. B.:

ein Mitarbeiter scannt ein und verschlagwortet
ein Mitarbeiter prüft die Rechnung
ein Mitarbeiter bereitet die Zahlung vor
und der Chef überweist den Betrag oder gibt die Zahlung frei

Gruß

Ralf Blum

Re: Rechnungsfreigabeprozess

martinbrechmann — Wed, 15 May 2019 10:39:07 GMT

Wenn ich den Inhalt von Smart Transfer richtig verstehe, dann ist der genannte Workflow aber doch ebenfalls Bestandteil von Smart Transfer (auch wenn es etwas teuer dafür ist).

Re: Rechnungsfreigabeprozess

mahoniww — Thu, 16 May 2019 16:02:53 GMT

Hallo Herr Brechman,

SmartTransfer ist aber ein Tool NEBEN Unternehmen Online.

Damit eine weitere Insellösung.

Ziel sollte die Darstellung direkt in UnternehmenOnline sein.

SmartTransfer ist eigentlich nur eine Datendrehscheibe.

Gruß

Markus Hoffarth-Righetti

Re: Rechnungsfreigabeprozess

Martin_Welke — Fri, 17 May 2019 13:36:32 GMT

Wir empfehlen unseren Kunden "DIGI-BEL"!
Hier bekommen alles aus einer Hand und müssen die Mandate nicht an div. Portalen Anmelden. Zudem bieten diese Lösung der DIGI-BEL eine DATEV-connect online Schnittstelle an.

Re: Rechnungsfreigabeprozess

reinhard — Mon, 27 May 2019 15:52:42 GMT

So ein einfacher Freigebeprozess wäre schon fein. Uns würde genügen:
Kommentarfeld: "freigegeben von USERID" Da muss noch nicht so viel Logik sein, erst mal nur die Dokumentation.

Statt Ralf Blum Vorschlag noch mehr abgespeckt:

ein Mitarbeiter scannt ein und verschlagwortet
ein (==> selber) Mitarbeiter prüft die Rechnung
ein (==> selber) Mitarbeiter bereitet die Zahlung vor
und der Chef (==> anderer Mitarbeiter) überweist den Betrag oder gibt die Zahlung frei

Dafür will ich kein zweites Tool einsetzen. Sonst gehe ich gleich zu einer besseren Komplettlösung.

Gruß

Reinhard Sczech
UrStrom BürgerenergieGenossenschaft Mainz eG

Re: Rechnungsfreigabeprozess

Thilo_Kuhn — Fri, 28 Jun 2019 13:14:33 GMT

Guten Tag,

schauen Sie sich mal unseren www.flowwer.de an. Er übernimmt den Part Rechnungsfreigabe/Prüfung im gesamten Workflow.

Beste Grüße

Thilo Kuhn

Re: Rechnungsfreigabeprozess

Ingo_Dietrich — Thu, 25 Jul 2019 08:38:30 GMT

Hallo Herr Blum,

mit DATEV SmartTransfer haben Sie die Möglichkeit Ihren Posteingang komplett digital zu gestallten (Scan direkt in Portal, E-Mail mit allen angehängten Rechnungsformaten, Empfang direkt aus dem Portal von bereits registrierten Lieferanten und - das ist in Planung bzw. bereits in der Betaphase - dem autom. Empfang aus Portalen) Nachdem die Geschäftsdokumente eingegangen sind, werden diese per OCR generisch ausgelesen und können dann in einen Prüfprozess übergeben werden. Wir nennen diesen "PEP" (Papier-Ersatz-Prozess). Hier werden, ohne den Anspruch eines Workflows, die digitalen Rechnungen an Personen weitergegeben, die diesen Beleg dann prüfen können (fachlich/sachlich/ oder auch angepasst) kommentieren und dann freigeben. Jeder Schritt wird dokumentiert (rechtssicher) und dem Sichtbelegt angehängt, damit dieser als Original erhalten bleibt. Nachdem der Beleg dann geprüft und freigegeben ist, können die Daten von Unternehmen online übergeben werden (inkl. der Skontoinformationen, einer Kostenstelle, den Bankinformationen etc.) um sie dann direkt zu bezahlen und / oder an Rechnungswesen zu übergeben. Alle Informationen (PEP Report, Eingangsinformationen etc.) stehen bis ins Rechnungswesen immer zur Verfügung. Die rechtssichere Ablage erfolgt wie gewohnt über / in DATEV Unternehmen online.

Zusätzlich haben Sie über das gleiche Portal die Möglichkeit den Rechnungsausgang zu steuern. Ob sie im DATEV RZ kostengünstig drucken und versenden wollen (günstiger als eine Briefmarke), ob Ihr Kunde eine E-Mail mit einer ZUGFeRD Rechnung erhalten will oder es sogar Kunden gibt, die Ihre Rechnung in Ihrem SAP/ERP System direkt verarbeiten wollen und ein Datensatzformat (z. B. EDIfact, XRechnung ...) haben wollen, egal, all das können Sie ganz einfach über das Portal.

Ich hoffe ich konnte Ihnen einen kleinen Eindruck darüber geben, was DATEV SmartTransfer (http://www.datev.de/smarttransfer) im Ein- und Ausgangsbereich der digitalen Geschäftsprozesse so alles kann (und noch deutlich mehr) und würde mich freuen, wenn Sie mich bzw. meine Kollegen kontaktieren würden. Sie erreichen uns über folgende E-Mail-Adresse: smarttransfer-vertrieb@service.datev.de

Mit den besten Grüßen aus Nürnberg

Ingo Dietrich

Vertrieb & Projekte DATEV SmartTransfer

Re: Rechnungsfreigabeprozess

lbhschmidt — Wed, 31 Jul 2019 07:22:52 GMT

Wir nutzen Smart-Transfer derzeit für unsere internen Rechnungsfreigabe Prozess.

Im derzeitigen Zustand kann man Smart-Transfer einem Mandanten nicht an die Hand geben. Die Anwendung befindet sich in einem sehr frühen Beta Stadium. Wir haben jetzt 5 Niederlassungen umgestellt und ich hab den Prozess jetzt erstmal verlangsamt und erstelle erstmal eine interne Arbeitsanweisung, damit die erfassten Rechnungen von uns überhaupt an DUO weitergegeben werden können. SmartTransfer akzeptiert z.B. die Erfassung von Zeichen in der Rechnungsnummer, die von DUO nicht akzeptiert werden. Wenn man die freigebenden Rechnungen dann nach DUO übertragen will, bekommt man eine kryptische Fehlermeldung und fragt sich warum die Übertragung wieder nicht funktioniert hat. Nur um eine Baustelle zu nennen. Von der unzugänglichen Nutzeroberfläche, nicht vorhandenen Lieferantenstammdaten, der umständlichen Templatevergabe und Speicherung, nicht nachvollziehbaren Rollenvergaben, etc. mal ganz zu Schweigen.

Wir haben jedenfalls als Steuerberatungsgesellschaft schwer mit Smarttransfer zu kämpfen und bei uns sind neben mir (Steuerberater) nur erfahrene Bilanzbuchalter, Steuer- und Bürofachangestellte mit Smarttransfer betraut.

Ich kann den Kollegen, die einen einfachen Rechnungsfreigabeprozess für ihre Mandanten suchen, nur abraten Smarttransfer im jetzigen Zustand dafür zu verwenden.

Flowwer ist sehr gut und zugänglich, erfordert aber nach der Weitergabe an DUO, eine erneute vollständige Erfassung der Rechnungsdaten in DUO, was im Einzelfall sogar gewünscht sein kann und geht leider nur mit PDF-Dateien.

Ein Rechnungsfreigabeprozess in DUO auch mit der Zuweisung an einzelne Nutzer und Abteilungen wäre in jedem Fall wünschenswert und würde viele Mandanten von DUO überzeugen können.

Re: Rechnungsfreigabeprozess

F_P — Tue, 02 Jun 2020 08:57:56 GMT

Hallo Community,

das Thema Rechnungsfreigabe in DATEV Unternehmen online befindet sich bei uns in Planung.

Wenn Sie selbst am Kundeneinbezug teilnehmen möchten, klicken Sie einfach hier:

https://www.datev-panel.de/uc/Rechnungsfreigabeprozess_DUo/?a=1

Teilnehmen können sowohl Steuerberater als auch Mandanten.

Re: Rechnungsfreigabeprozess

sschier — Mon, 09 Sep 2019 17:58:19 GMT

Liebe Frau Pfadenhauer,

dazu gehört dann m.E.n aber auch zwingend eine Dublettenprüfung nach Belegid / Summe, die ja leicht zu realisieren sein dürfte. Aktuell kann man in die DATEV ja alles 10fach einspielen und erst beim buchen fällt es dann auf, das ist sehr ärgerlich

Rechnungsfreigabeprozess

blum — Mon, 23 Dec 2019 08:46:33 GMT

Hallo Frau Pfadenhauer,

wir haben uns am 12.09.2019 auf Ihre Anfrage gemeldet uns seit diesem Zeitpunkt leider nichts mehr von Ihnen bzw. Datev gehört.

Wurde die Idee verworfen?

Gruß

Ralf Blum

Rechnungsfreigabeprozess

Nina_Naßler — Fri, 27 Dec 2019 11:14:13 GMT

Guten Tag Herr Blum,

vielen Dank für Ihr Interesse am Kundeneinbezug zum Thema Rechnungsfreigabeprozess.

Die Idee wurde selbstverständlich noch nicht verworfen 🙂

Wir führen laufend Kundeneinbezüge durch, sodass es durchaus vorkommen kann, dass Teilnehmer bereits von uns gehört haben und andere gegebenenfalls noch nicht.

Mit freundlichen Grüßen

Nina Eichenmüller

DATEV eG

Rechnungsfreigabeprozess

blum — Fri, 27 Dec 2019 11:19:57 GMT

Hallo Frau Eichenmüller,

wir waren doch schon sehr konkret:

Formulierung eines konkreten Verbesserungsvorschlages
und umgehende Meldung das wir gerne am Kundeneinbezug teilnehmen würden

Um noch konkreter zu werden:

Wann können wir mit einem Rechnungsfreigabeprozess in U-Online rechnen?
Ist es möglich an einer Pilotierung teilzunehmen?

Mit freundlichen Grüßen

Ralf Blum

Rechnungsfreigabeprozess

Nina_Naßler — Fri, 27 Dec 2019 13:00:55 GMT

Hallo Herr Blum,

da wir uns gerade in den Voruntersuchungen und Phase der Kundeneinbezüge befinden, kann ich noch keine verlässliche Aussage über einen möglichen Zeithorizont geben. Das gleiche gilt für die Teilnahme an einer Pilotierung.

Ich halte Sie aber gerne auf dem Laufenden und informiere, sobald es Neuigkeiten gibt.

Mit freundlichen Grüßen aus Nürnberg

Nina Eichenmüller

DATEV eG

Rechnungsfreigabeprozess

vogtsburger — Fri, 27 Dec 2019 14:04:31 GMT

Hallo Herr Blum,

hallo Frau Eichenmüller,

Ihre Idee, Herr Blum, ist sehr interessant und der Status steht momentan auf "Umsetzung geplant".

In Anlehnung an den Filmtitel "Fräulein Smillas Gespür für Schnee" muss ich leider eingestehen, dass ich selbst keinerlei Gespür für die 'Zeithorizonte' der Datev eG bei der Umsetzung von bereits geplanten Ideen habe.

Sie, Herr Blum, haben hier sicher schon sehr viel Erfahrung mit den 'Zeithorizonten'.

Mit welchen Zeiträumen muss man hier üblicherweise rechnen, bis die 'Instanzen' durchlaufen sind ?

Rechnungsfreigabeprozess

blum — Fri, 27 Dec 2019 15:00:16 GMT

Hallo Herr Vogtsburger,

leider denkt und handelt die DATEV bei Ideas nicht in Quartalen, sondern eher in Generationen.

Ich habe leider keine Vorstellung wie sich die DATEV den Zeithorizont vorstellt.

Mehr wie hier konkret nachfragen kann ich nicht.

Schade (und kostenintensiv) ist das für uns als Kanzlei aber deshalb, da wir eigentlich von DMS classic sehr frühzeitig umstellen wollten auf DMS neu. Hier wurde uns dann mitgeteilt, dass der Buchungsassistent eingestellt wird. Wir haben daher frühzeitig alle unsere Mandanten vom DMS Buchungsassistenten auf U-Online umgestellt (hier auch doppelt bezahlt: den alten Buchungsassistenten und U-Online in der Übergangszeit; war aber eine gute Entscheidung). In der Zwischenzeit haben wir dann wiederum gehört, dass es evtl. doch ein Buchungsassistenten für die DMS neu geben sollte. Vielleicht aber auch doch nicht.

Für unsere eigene Buchhaltung fehlt uns aber noch ein passender Freigabeprozess (den hatten wir über DMS classic gut selbst über Stempel und Erlediger und Kenntnisnehmer) abgebildet (mini-work-flow).

Und so investieren wir in viele Zeit und Herzblut in Kundeneinbezugsmaßnahmen von DMS neu, viele Aktenvermerke über Verbesserungsvorschläge zur DMS neu (habe erst einen verschwindet geringen Teil davon in Ideas erfasst), Personal zum Testen von DMS neu (inkl. Besuch vor Ort in Nürnberg mit Mitarbeitern von uns), Vorhaltung von Hardware usw.. Leider werden wir immer wieder enttäuscht. Da z. B die Abteilungen wie hier (Ende DMS calssic Buchungsassistent mit mini work-flow und U-Online ohne mini work-flow) nicht miteinander reden (Überwindung der indischen DATEV Kasten) und erwartete Unterstützungen nicht erbracht wurden oder z. B. EO comfort Anwender bei der DMS neu schlichtweg vergessen wurden.

Schade, dass konkrete Fragen nicht konkret beantwortet werden.

Frust

Aber im neuen Jahr kann es daher nur besser werden.

Gruß

Ralf Blum

Rechnungsfreigabeprozess

Nina_Naßler — Fri, 24 Jan 2020 07:14:53 GMT

Feedback von DATEV vom 22.01.2020

Hallo Community,

Deshalb bitten wir Sie, sich 5-7 Minuten Zeit zu nehmen und folgenden Fragebogen auszufüllen: https://www.datev-panel.de/uc/belegefreigabe/?a=3

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Mit freundlichen Grüßen

Nina Eichenmüller

Produktmanagement Unternehmen online

DATEV eG

Rechnungsfreigabeprozess

blum — Thu, 30 Jan 2020 11:21:28 GMT

Hallo Frau Eichenmüller,

wir haben uns "unverbindlich" als Interessent für die Pilotphase gemeldet.

Gruß

Ralf Blum

Rechnungsfreigabeprozess

mhelm — Tue, 04 Feb 2020 15:23:29 GMT

Hallo DATEV Team,

wie weit ist der Rechnungsfreigabe-Work-Flow in DUO in der Zwischenzeit bzw. wann wird mit dem Go-Live gerechnet?

Rechnungsfreigabeprozess

blum — Tue, 04 Feb 2020 15:28:09 GMT

Hallo Community,

leider tut sich hier nicht viel, auch wenn man Hilfe anbietet bzw. um Teilnahme an einer Pilotversion bittet.

Da wir hier leider nicht gehört werden (wahrscheinlich sind wir/ich zu kritisch in der Community und anderen Kundeneinbezugsmaßnahmen) haben wir in der Zwischenzeit zu https://www.candis.io/ gewechselt.

Schade

Gruß

Ralf Blum (Der Nörgler)

Rechnungsfreigabeprozess

mosachse — Tue, 04 Feb 2020 16:36:26 GMT

Hallo Herr Blum,

Sie sind in den Augen unserer Kanzlei überhaupt kein Nörgler, sondern ein extrem erfahrener Anwender, der stellvertretend für unzählige Kanzleien seit vielen Jahren regelmäßig aktiv hervorragende Vorschläge zur Programmverbesserung unterbreitet.

Führen wir uns alleine vor Augen, was Sie im Bereich Eigenorganisation und DMS für wertvolle Beiträge geliefert haben! Die Punkte sind nicht nicht nur prozessual äußerst sinnvoll, sondern auch fachlich fundiert.

Was wurde davon von DATEV umgesetzt? Gar nichts bis maximal sehr wenig. Die Eigenorganisation wird ja bekanntlich nicht mal mehr weiterentwickelt.

Auch wir haben versucht in der Community, über unzählige Service-Kontakte oder durch Gespräche mit unseren Kundenverantwortlichen irgendetwas zu erreichen. Von der proklamierten Steigerung der Entwicklungsgeschwindigkeit ist nichts zu spüren. Ich glaube auch nicht (mehr), dass sich hier wesentlich etwas ändert.

Wir können hier noch 20 Jahre schreiben, "Expeditionen in die Zukunft" beobachten oder irgendwelchen Workshops beiwohnen.

Das Einzige, woran ich glaube, ist Wettbewerb. Auch wir haben daher einigen unserer Mandanten candis empfohlen. Wegen Nichtverfügbarkeit oder unzureichender Erfüllung mit DATEV... Bei Weitem ist auch bei candis nicht alles Gold was glänzt! Aber es wird eine gewisse Geschwindigkeit an den Tag gelegt.

Neben dem Rechnungsfreigabeprozess "Workflows" gibt es vor allem bei der (automatischen) Zuweisung der Belege zu Bankbewegungen, PayPal- oder Kreditkartentransaktionen fundamentale Vorteile im Vergleich zu DATEV Unternehmen Online.

Wir versuchen seit 2011(!) diesen für uns und unsere Mandanten extrem wichtigen Bereich des "Matchings" zwischen Beleg und Transaktion irgendwie über DATEV Unternehmen Online in den Griff zu bekommen. Von persönlichen Besprechungen mit DATEV Mitarbeitern, unendlichen Servicekontakten oder Erfahrungsaustauschen über die Community, wir haben wirklich viel versucht, um etwas zu bewegen.
Dennoch: Es fand die letzten Jahre in diesem essentiellen Bereich des DATEV Portals eine Weiterentwicklung von quasi Null statt. Natürlich sind wir auch sehr aktiv in der geschlossenen Gruppe zur FiBu-Automatisierung. Überzeugt hat uns aber auch hier bis auf den Namen sehr wenig.

Das Einzige, was uns bleibt, ist uns mit Alternativanbietern zu beschäftigen und abzuwägen, was insgesamt am sinnvollsten ist. Anders kommen wir einfach nicht weiter... Schönen Abend

Rechnungsfreigabeprozess

Frank_Kirschner — Thu, 06 Feb 2020 09:58:55 GMT

Hallo Community,

wie wir Ihnen bereits mitgeteilt haben ist die Entwicklung der Belegfreigabe in vollem Gange. Dabei ist es uns wichtig, Ihre Anforderungen zu kennen um Ihre Prozesse in der Anwendung abbilden und Ihnen eine Arbeitserleichterung stiften zu können. Daher platzieren wir auf dieser Seite auch laufend Kundeneinbezugsmaßnahmen wie Umfragen zur Bewertung von Features und demnächst auch Prototypen, die Sie bewerten können.

Die Pilotphase ist noch nicht gestartet, daher haben Sie, @blum, auch noch keine Einladung erhalten. Sobald die Akquise losgeht, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen, wenn Sie sich als Interessent haben vormerken lassen.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Kirschner

Produktmanagement Unternehmen online

DATEV eG

Rechnungsfreigabeprozess

blum — Thu, 06 Feb 2020 11:32:23 GMT

Hallo Herr Kirschner,

für uns kommt die Info leider zu spät. Wir haben uns für candis entschieden und gehen nun diesen Weg.

Schade, ich/wir hätte/n mich/uns gerne eingebracht.

Gruß

Ralf Blum

Rechnungsfreigabeprozess

mhelm — Thu, 06 Feb 2020 13:01:10 GMT

Ich würde mich sehr gerne als "Pilot" bereitstellen, um diese Funktionalitäten des Rechnungs-Freigabe-Workflows zu testen. Ich bin der Auffassung, dass dieses Thema bei Ihnen eine absolute Top-Priorität haben sollte, denn es gibt in der Zwischenzeit enorm viele Anbieter und die Mandanten wünschen mehr und mehr diese Funktionalitäten bis hin zur beleglosen Archivierung. Weitere Zeitverzögerungen kann sich DATEV m. E. nicht leisten.

Martin

Rechnungsfreigabeprozess

Frank_Kirschner — Thu, 06 Feb 2020 13:47:30 GMT

Hallo @mhelm,

gerne nehmen wir Sie als Interessent für unsere Pilotphase mit auf. Dafür bitten wir Sie, sich mit dem Anliegen per Service-Kontakt an uns zu wenden.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Kirschner

Produktmanagement Unternehmen online

DATEV eG

Rechnungsfreigabeprozess

xalaenred — Mon, 30 Mar 2020 11:49:25 GMT

Wir haben einen Mandanten mit dem wir gerne an der Pilottierung teilnehmen würden.

Rechnungsfreigabeprozess

Nina_Naßler — Mon, 30 Mar 2020 13:15:57 GMT

Hallo @xalaenred,

Danke für Ihr Interesse an der Teilnahme der Pilotphase. Wir freuen uns über alle Freiwilligen, die gerne mitmachen wollen 🙂 Bitte wenden Sie sich hierzu per Servicekontakt mit einem kurzen Dreizeiler an uns.

Rechnungsfreigabeprozess

Frank_Kirschner — Wed, 08 Apr 2020 06:55:52 GMT

Hallo Community,

Unser Ziel ist es in 2020 eine Möglichkeit zu schaffen, Eingangsrechnungen im DATEV Unternehmen online Umfeld prüfen und freigeben zu können.

Wir werden Sie hier in der DATEV Community auf dem Laufenden halten und auch weiterhin um Ihr Feedback bitten.

Rechnungsfreigabeprozess

Gelöschter Nutzer — Wed, 22 Apr 2020 15:52:07 GMT

Wieso wird für die Nische kommunale Verwaltung die Lösung schon angeboten?

https://www.datev.de/web/de/media/datev_de/pdf/d_05696_b_planungsprozesse_print_rz02_ansicht.pdf

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/komplettloesungen/rechnungsfreigabe-mit-mittelpruefung/

Dachte Datev für Steuerberater und so.....

naja

Tempo jetzt!

Rechnungsfreigabeprozess

Phexi — Mon, 22 Jun 2020 15:49:50 GMT

Genau das, was wir bei uns brauchen. Hoffentlich wird es bald realisiert und auch praktisch umgesetzt, dass man mit einem Smartlogin auch als Externer einfach Rechnungen freigeben kann.

Rechnungsfreigabeprozess

SteuerRock — Sat, 04 Jul 2020 12:17:39 GMT

Ich verfolge dieses Thema bereits eine ganze Weile und würde mir einen größeren Fortschritt wünschen.

Wenn ich im Rahmen einer Pilotphase mithelfen kann, den Prozess zu beschleunigen und zu verbessern - immer gerne ...

Rechnungsfreigabeprozess

Nina_Naßler — Wed, 15 Jul 2020 09:04:40 GMT

Hallo Community,

vielen Dank für das umfangreiche Feedback zum Rechnungsfreigabeprozess, die Entwicklung schreitet voran, die ersten Erfolge zeigen sich.

Wir arbeiten weiterhin Ihre Rückmeldungen in das kommende Produkt mit ein. Darüber hinaus laufen parallel regelmäßige Kundeneinbezugsmaßnahmen mit zufällig ausgewählten Interessenten, um den Prototypen zu erproben.

Für alle Interessenten des Rechnungsfreigabeprozess gibt es außerdem gute Neuigkeiten. Voraussichtlich im Herbst diesen Jahres starten wir die Pilotphase der ersten Version der Belegfreigabe 🙂
Wie man sich als Interessent zur Pilotierung im Herbst vormerken lassen kann, informieren wir in einem detaillierteren Post in den folgenden Wochen.

Rechnungsfreigabeprozess

jjunker — Wed, 15 Jul 2020 10:26:59 GMT

@Gelöschter Nutzer 👏

Rechnungsfreigabeprozess

marcbrost — Wed, 16 Sep 2020 08:16:59 GMT

Hallo @Nina_Naßler ,

es sind jetzt zwei Monate vergangen, gibt es schon was neues bezüglich der Pilotierungsmöglichkeit? Kann man sich bereits als Interessent für die Pilotierung melden? Wir hätten großes Interesse daran teilzunehmen.

Rechnungsfreigabeprozess

Frank_Kirschner — Thu, 17 Sep 2020 08:34:01 GMT

Hallo @marcbrost ,

um Sie bei der Pilotphase berücksichtigen zu können bitten wir Sie, sich mit dem Anliegen per Service-Kontakt an uns zu wenden.

Vielen Dank.

Rechnungsfreigabeprozess

marcbrost — Thu, 24 Sep 2020 12:22:22 GMT

Hallo @Frank_Kirschner ,

habe ich gemacht, können Sie mal schauen ob es angekommen ist? Ich hatte um eine kurze Rückmeldung gebeten ob es so passt, jedoch keine Antwort erhalten.

Viele Grüße

Marc Brost

Rechnungsfreigabeprozess

Nina_Naßler — Thu, 24 Sep 2020 12:52:56 GMT

Hallo Marc Brost @marcbrost,

wir haben Ihre Anfrage erhalten. Herzlichen Dank für das Interesse! Als Antwort darauf müssten Sie einen Servicekontakt von uns erhalten haben 😉

Rechnungsfreigabeprozess

Nina_Naßler — Mon, 05 Oct 2020 08:14:21 GMT

Hallo Community,

Rechnungsfreigabeprozess

Gelöschter Nutzer — Tue, 20 Oct 2020 10:06:32 GMT

@Nina_Naßler

Für uns ist die geplante "Belegfreigabe online" sehr wichtig. Dann können wir hoffentlich DUO vorgeschaltete buggy Drittanbieter-Tools weglassen (wobei man dafür auch noch mittels E-Mail-Weiterleitungen Belege an DUO mailen können müsste. Lieferant mailt Rechnung z.B. an "eingangsrechnung@meinedomain.de" und dort automatische Weiterleitung an DUO geht nämlich seitens der Datev nicht: https://www.datev-community.de/t5/Unternehmen-online/DATEV-DUO-GMail-Weiterleitung-nicht-m%C3%B6glich/m-p/140618#M17454).

Ich frage mich allerdings, wie Sie den Zugang zu "Belegfreigabe online" gestalten werden. Braucht dann jeder Einkäufer bei uns einen Datev- bzw. DUO-Account mit mIdenty-Stick o.ä.? Das wäre unnötig aufwändig. Ein normaler E-Mal basierter Account sollte reichen.

Mit freundlichen Grüßen

Rembert von Kerssenbrock

Rechnungsfreigabeprozess

larsboehnke — Tue, 20 Oct 2020 10:48:08 GMT

@Nina_Naßler cool!

Rechnungsfreigabeprozess

Gelöschter Nutzer — Tue, 27 Oct 2020 10:29:54 GMT

@Nina_Naßler

Hatten Sie meine o.g. Frage gelesen?:

"Ich frage mich, wie Sie den Zugang zu "Belegfreigabe online" gestalten werden. Braucht dann jeder Einkäufer bei uns einen Datev- bzw. DUO-Account mit mIdenty-Stick o.ä.? Das wäre unnötig aufwändig. Ein normaler E-Mal basierter Account sollte reichen."

Rechnungsfreigabeprozess

Frank_Kirschner — Tue, 27 Oct 2020 15:20:15 GMT

Hallo @Gelöschter Nutzer ,

um auf geschützte Seiten oder Anwendungen wie beispielsweise DATEV Unternehmen online zuzugreifen, wird aus Sicherheitsgründen weiterhin ein Zugangsmedium von DATEV benötigt.

Kennen Sie bereits den kostenlosen DATEV SmartLogin? DATEV SmartLogin ist eine mobile App für Smartphone/Tablet. Die App ermöglicht die sichere Anmeldung in DATEV-Online-Anwendungen und DATEV-Apps.

Weitere Informationen zum DATEV SmartLogin finden Sie hier:

https://www.datev.de/web/de/mydatev/anmeldeverfahren-bei-datev/datev-smartlogin/

Rechnungsfreigabeprozess

larsboehnke — Thu, 29 Oct 2020 19:28:54 GMT

Kennen Sie bereits den kostenlosen DATEV SmartLogin? DATEV SmartLogin ist eine mobile App für Smartphone/Tablet. Die App ermöglicht die sichere Anmeldung in DATEV-Online-Anwendungen und DATEV-Apps.

Weitere Informationen zum DATEV SmartLogin finden Sie hier:

https://www.datev.de/web/de/mydatev/anmeldeverfahren-bei-datev/datev-smartlogin/

Lieb' sie einfach, die Textbausteine der DATEV 🤗

Rechnungsfreigabeprozess

marcbrost — Thu, 05 Nov 2020 13:07:11 GMT

Hallo @Nina_Naßler ,

vor einem Monat hatten Sie mitgeteilt dass die Pilotphase "kurz bevor steht".

Ich wollte mich daher erkundigen, wie der aktuelle Stand ist, da immer wieder Rückfragen von Mandanten zu diesem Thema kommen und wir so bald wie möglich dort rein starten möchten.

Viele Grüße

Marc Brost

Rechnungsfreigabeprozess

Nina_Naßler — Thu, 05 Nov 2020 14:22:33 GMT

Hallo @marcbrost,

für ein genaues Datum zum Start der Pilotphase muss ich Rücksprache mit den Kollegen halten. Ich werde mich wieder bei Ihnen melden.

Rechnungsfreigabeprozess

Nina_Naßler — Thu, 12 Nov 2020 08:03:46 GMT

Hallo Community,

wir haben gute Neuigkeiten! 😊

Die Pilotierung von DATEV Belegfreigabe online startet in den nächsten Wochen.

In der ersten Stufe der Pilotphase wird ein einstufiger Freigabeprozess abgebildet. Hierbei wird der Freigeber im System dokumentiert.

Anschließend können die freigegebenen Belege in DATEV Unternehmen online weiterverarbeitet und für die Buchführung an den steuerlichen Berater bereitgestellt werden.

Bitte berücksichtigen Sie, dass die Zahl der Teilnehmer begrenzt ist. Wir werden mit einer kleinen Anzahl an Pilotteilnehmern starten und diese sukzessiv steigern.

Eine Teilnahme an der Pilotphase kann leider nicht garantiert werden.

Rechnungsfreigabeprozess

nsommer — Thu, 12 Nov 2020 20:08:40 GMT

Ja, ein durchgehender workflow sollte nicht so schwierig sein - da müssten die Kollegen der Programmierung DUO einfach mal bei den Kollegen von SmartTransfer fragen - die wissen, wie es geht.

Rechnungsfreigabeprozess

Gelöschter Nutzer — Tue, 17 Nov 2020 05:49:51 GMT

@Nina_Naßler

Ist schon bekannt ob der Prozess (zusätzlich) kostenpflichtig oder im Basispreis inkludiert sein wird?

Rechnungsfreigabeprozess

eliansawatzki — Tue, 17 Nov 2020 06:06:56 GMT

Der Prozess kostet laut meinem Kenntnisstand auf jeden Fall Geld.

Der einfache Freigabeprozess bewegt sich wohl monatlich im einstelligen Bereich. Der umfangreiche Prozess (dort kann nach meinen Informationen selbst ein Prozess definiert werden) bewegt sich wohl leicht unterhalb des Preissegmentes anderer Anbieter - was auch immer das bedeutet. Die Spanne bei anderer Software befindet sich nach meiner Recherche im Bereich von ca. 35Euro bis 50 Euro pro Monat für einen Belegfreigabeprozess - manchmal ist es auch 1€ pro Beleg. Bei Bedarf suche ich das gern nochmal raus.

Rechnungsfreigabeprozess

Christina_Elisa_H — Wed, 27 Jan 2021 11:10:58 GMT

Hallo zusammen,

wann genau wird voraussichtlich das Modul Belegfreigabe online zur Verfügung stehen für alle?

Woher weiß ich ob wir als Testkandidat für die Pilotphase ausgewählt wurden oder eben nicht?

Gibt es in dem Modul die Möglichkeit bis 10-30 Rechnungsfreigeber freizuschalten? Wie kann ich wissen ob das Modul für uns in Frage kommt, oder ob wir uns anders umschauen müssen?
Vielen Dank!

Rechnungsfreigabeprozess

Nina_Naßler — Thu, 28 Jan 2021 09:54:37 GMT

Hallo @Christina_Elisa_H,

Ob Sie als Testkandidat für die Pilotphase ausgewählt wurden, kann ich Ihnen ohne Ihre Beraternummer so nicht sagen. Bisher wurden nur vereinzelte Piloten akquiriert, weitere werden aber noch folgen. Wenn Sie eine Bestätigung zur Aufnahme auf die Interessentenliste erhalten haben, dann werden Sie von uns kontaktiert, sobald Ihr Bestand für die entsprechende Pilotcharge passt.

Weitere Antworten auf Ihre Fragen erhalten Sie in unserem Pilotportal (geschützter Bereich).

Rechnungsfreigabeprozess

Nina_Naßler — Tue, 02 Feb 2021 07:50:25 GMT

Hallo Community,

gute Nachrichten: Letzte Woche konnten wir erfolgreich in die Pilotphase der Belegfreigabe online starten 😊
Gemeinsam mit einer Kanzlei wurde der erste Pilotbestand für die Belegfreigabe online aktiviert.

Wie geht es weiter? In den nächsten Wochen planen wir, sukzessive weitere Testbestände anzulegen, um dann zeitnah die Pilotphase mit produktiven Beständen zu erweitern.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nicht jeden Bestand als Pilotbestand berücksichtigen können.

Aktuell ist die Aufnahme von weiteren Beständen in die Interessentenliste für die Pilotphase gestoppt. Alle bisher gemeldeten Bestände versuchen wir, nach und nach freizuschalten. Hierüber werden Sie individuell informiert. Bitte haben Sie auch hier Verständnis, dass wir nicht jeden Bestand für die Pilotphase berücksichtigen können.

Wir halten Sie an dieser Stelle über die weiteren Entwicklungsschritte in der Belegfreigabe online auf dem Laufenden.

Schöne Grüße vom Belegfreigabe Entwicklungsteam

Rechnungsfreigabeprozess

pascal_duennebacke — Tue, 02 Feb 2021 10:51:48 GMT

Als erste Kanzlei durften wir in der vergangenen Woche die erste Version der Belegfreigabe testen. Ich war durchaus angetan vom übersichtlichen Aufbau und Design. Die Handhabung war sehr intuitiv und selbst erklärend, welches mir auch von nicht ITler-Kollegen bestätigt wurde.

Selbstverständlich gab es noch kleinere Einschränkungen bzw. Verbesserungsmöglichkeiten, jedoch entsprach die getestete Version den Wünschen bzw. Ankündigungen der ersten Ausbaustufe schon sehr gut.

Besonders erwähnen möchte ich die Mobilgeräte-Freundlichkeit, da die Belegfreigabe bequem via Smartphone durchgeführt werden kann - Auflösung passt (keine Darstellungsfehler) und das alles im Browser auf dem Smartphone/Tablet.

Rechnungsfreigabeprozess

jjunker — Tue, 02 Feb 2021 12:09:13 GMT

@pascal_duennebacke Vielen Dank für das User feedback!

Rechnungsfreigabeprozess

Andrea_Hausmann — Fri, 05 Feb 2021 13:34:54 GMT

Hallo Frau Eichenmüller,

das sind ja gute Neuigkeiten, dass die Pilotierung nun startet. Können Sie uns einen voraussichtlichen Freigabetermin nennen?

Es wäre für den Verkauf von Unternehmen online einfacher mit den Worten: im XX. Quartal wird es einen Freigabeprozess geben....

Viele Grüße

Andrea Hausmann

Rechnungsfreigabeprozess

Nina_Naßler — Tue, 09 Feb 2021 08:03:02 GMT

Hallo @Andrea_Hausmann,

auf ein Quartal kann ich mich leider nicht festlegen, da erst noch die Ergebnisse der Pilotphase abgewartet werden müssen. Wir halten Sie über die Idee aber auf dem Laufenden 😉

Rechnungsfreigabeprozess

fgruber — Tue, 02 Mar 2021 13:42:33 GMT

Guten Tag,

@Nina_Naßler falls Sie noch Interesse an weiteren Pilot-Unternehmen haben, können Sie gerne auf mich zukommen. Wir sind ein kleines wachsendes IT-Startup in einem großen Konzern mit absoluten Standard-Fällen beim Rechnungseingang. Unsere Buchhaltung wird extern von einer Steuerkanzlei gebucht und ich habe Zugang über DUO.

Wir haben ein funktionierendes kostenfreies System für den Freigabeprozess über unseren Konzern, was aber nicht all unseren Anforderungen genügt. Folglich könnten wir auch gerne nur einen Teil unserer Rechnungen über den Piloten abwickeln.

Ich verfolge das Thema weiter aufmerksam und freue mich schon auf das nächste Update!

Beste Grüße

Rechnungsfreigabeprozess

danielkrauter — Tue, 23 Mar 2021 15:17:28 GMT

Hallo liebes Belegfreigabe Entwicklungsteam,

Gibt es denn schon ein Releasedatum ab wann die Belegfreigabe für alle DATEV Unternehmen Online Nutzer freigeschalten wird?

Viele Grüße

Daniel Krauter

Rechnungsfreigabeprozess

Nina_Naßler — Wed, 24 Mar 2021 15:11:49 GMT

Hallo Herr Krauter @danielkrauter,

Wir möchten noch die Ergebnisse der Pilotphase abwarten. Abhängig davon visieren wir in diesem Jahr eine Freigabe an 😊

Rechnungsfreigabeprozess

and — Fri, 26 Mar 2021 12:34:44 GMT

Hallo Frau @Nina_Naßler ,

gibt es hierzu schon Neuigkeiten?

Rechnungsfreigabeprozess

jjunker — Fri, 26 Mar 2021 12:42:18 GMT

@and das Jahr ist noch nicht zu einem viertel rum 😉

Rechnungsfreigabeprozess

Benjawol — Fri, 26 Mar 2021 14:18:33 GMT

Die Datev Variante soll nur die Freigabe durch eine Person unterstützen, nicht durch zwei. Dahingehend ist es für viele uninteressant. Ich glaube nicht, dass es auch gratis sein wird.

Dahingehend kann ich nur Flowwer empfehlen es funktioniert und ist praktikabel und hat eine DATEV Schnittstelle. Wir haben es bei uns und den Mandanten im Einsatz.

Rechnungsfreigabeprozess

Gelöschter Nutzer — Sat, 27 Mar 2021 20:54:41 GMT

@Benjawol stimmt so nicht.

In der ersten Freigabeversion wird kein mehrstufiger Freigabeprozess angeboten.

Dies erfolgt in einer späteren Version

belegfreigabe_pilotportal.pdf

Rechnungsfreigabeprozess

and — Thu, 01 Apr 2021 15:08:56 GMT

@Benjawol vielen Dank für den Tipp!

Ich habe am Wochenende den Flowwer direkt getestet und diese Woche eingeführt. Meine Kollegin, die die Hauptbuchhaltung macht ist auch super zufrieden damit.

Läuft super, da Flowwer sehr verständlich ist. Das eine Youtube Video hat schon gereicht und schon konnte man die Flows und alles selber einrichten

Rechnungsfreigabeprozess

Benjawol — Tue, 13 Apr 2021 19:42:33 GMT

@and

Schön, dass ich helfen konnte.

@Gelöschter Nutzer

Das mag sein, viele unserer Mandanten benötigen das Feature aber jetzt und nicht erst irgendwann später. Die DATEV kann hier später meines Erachtens nur durch einen niedrigeren Preis punkten. Der Prozess ist so mit problemloser Schnittstelle darstellbar ohne Wartezeit. Wir haben die Thematik vor 6 Jahren angesprochen, das jetzt erst eine Lösung dafür entwickelt wird ist nicht gerade wirklich zufriedenstellend.

Rechnungsfreigabeprozess

jjunker — Wed, 14 Apr 2021 06:47:19 GMT

@Benjawol man kann einiges um DUO herum organisieren. Zahlung nur mit Zweitunterschrift. Die Mail Adresse invoice@musterfirma.de durch Weiterleitung als erste Prüfunginstanz. Alles zu Fuß aber machbar.

Rechnungsfreigabeprozess

Jochen_Wahl — Sun, 02 May 2021 13:31:30 GMT

Hallo Frau @NinaEichenmüller,
können Sie denn schon abschaetzen, wann die Pilotphase ausgewertet ist und dann auch ggf. eine Konkretisierung des Zeithorizonts fuer die Freigabe erfolgen kann?
Beste Gruesse
Jochen Wahl

Rechnungsfreigabeprozess

Johannes_Koch — Wed, 12 May 2021 17:30:19 GMT

Hallo Community,

wir sind aktuell mitten in der Pilotierung, diese werden wir in den kommenden Wochen auch weiter ausbauen.

Weitere Ausbaustufen Richtung Workflowsteuerung sind für 2022 geplant.

Viele Grüße

Johannes Koch

Produkt Owner von Kassenbuch online & Belegfreigabe online
DATEV eG

Rechnungsfreigabeprozess

Gelöschter Nutzer — Wed, 12 May 2021 17:31:40 GMT

Mitte 2021 ist in 4 Wochen

Rechnungsfreigabeprozess

jjunker — Wed, 12 May 2021 17:40:20 GMT

@Johannes_Koch "....um Ihnen zur Freigabe ein hochwertiges Produkt ausliefern zu können."

Ich unterstelle Mal, dass es keine Ironie ist?

Tut mir leid aber Pferde kotzen entgegen eines alten Sprichwortes auch nicht vor der Apotheke. Insofern erwarte ich innerlich irgendwie die nächste halbgare "Lösung".

Bestehende Probleme wie KK Umsätze, PayPal ( Nur die f U c k i ng Darstellung der vorhandenen Daten!!! 🤬) werden gepflistentlich ignoriert. Aber wir müssen ja eine neue Sau durchs Dorf treiben und alle Entwicklungsteams müssen sich an der Hatz beteiligen.

Völliges Unverständnis

*Persönliche Meinung und Support für die nächsten Tage Off*

Rechnungsfreigabeprozess

Johannes_Koch — Thu, 08 Jul 2021 20:06:00 GMT

Hallo Community,

wir haben uns seit einiger Zeit an dieser Stelle nicht mehr zu Wort gemeldet.

Sie fragen sich sicher, was tun wir und was dauert da so lange?

Diese Fragen stellen sich bestimmt viele von Ihnen im Zusammenhang mit der Belegfreigabe online.

Wieso, weshalb, warum? Das geht in der Softwareentwicklung für den Kunden oft zu sehr unter.

Was wollen wir damit erreichen?

Viele Grüße

Johannes Koch

Produkt Owner von Kassenbuch online & Belegfreigabe online
DATEV eG

Rechnungsfreigabeprozess

Gelöschter Nutzer — Thu, 08 Jul 2021 20:10:45 GMT

Danke und jetzt bitte auch die Zusagen einhalten! 😊

Rechnungsfreigabeprozess

metalposaunist — Thu, 08 Jul 2021 21:01:37 GMT

Hallo @Johannes_Koch 👋!

Ich habe lange überlegt, ob ich hier auch nochmal einen Beitrag posten soll, weil die Kollegen ja schon eigentlich alles aufgezählt haben, aber besser konstante Überkommunikation (@Christian_Kaiser 😉) als sich einmal zu wenig melden.

Erstmal vielen Dank für Deine offenen Worte, den aktuellen Status & das zu solch später Stunde! 😎

Wenn man die Aussagen auf die Goldwaage legt (@Gelöschter Nutzer) ist Mitte 2021 schon vorbei. Wenn DATEV die neue Funktion erst im August oder gar September für alle freigibt, ist das näher an Q4 2021 als an Mitte 2021. Ich weiß, dass es sicherlich nicht einfach ist, da ein genaues Datum zu nennen. Aber leider hat DATEV schon so viel zu so falscher Zeit angekündigt, sodass speziell wir aus der Community da leider etwas voreingenommen sind. Und wenn so ziemlich alles irgendwie nach hinten verschoben wird, leidet darunter doch arg die Glaubwürdigkeit der noch folgenden Projekte. Als Beispiel fällt mit die Connect online Schnittstelle zu meineSteuern noch ein, die erst Anfang 2021 zur Verfügung stehen sollte und nun doch hoffentlich bis Q3/2021 kommt. Bis zu 9 Monate später ist schon echt ein hartes Stück. Und Vertrauen ist die Währung des Internets. Einmal verloren, schwer sie wieder zu erlangen.

Und tatsächlich schwanke ich wirklich zwischen @Gelöschter Nutzers Zuversicht und @jjunkers Misstrauen. Ich kann beide Seiten gut verstehen, wenn man die Vergangenheit kennt aber doch noch etwas Hoffnung schöpft. Denn z.B. Auftragswesen next, auf das alle sehnsüchtig gewartet haben ist nun aus Sicht der Community nicht der Knaller. Ein halbfertiges Produkt in diversen Online Formaten der DATEV zu verkaufen, dass am Ende nicht mal öffentlich im Shop auffindbar ist, weil DATEV Angst hat, dass Verwechslungen auftreten - hm. Bis heute hat DATEV auch nichts zu einer Migration dazu gesagt und wann man mit der next Version den aktuellen Stand anbieten kann. Daher sehen Sie's uns nach, wenn wir auf solche Aussagen wie ...

@Johannes_Koch schrieb:
um Ihnen zur Freigabe ein hochwertiges Produkt ausliefern zu können.

eher "gereizt" reagieren, weil aus unserer Sicht dafür am Ende meist viele Dinge nicht passen. Der Leidensthread macht es dazu nicht besser, in dem ich die letzten Wochen wirklich einige Dinge gepostet habe, die für mich unverständlich sind und das Bild der DATEV technisch nicht gerade verbessern.

@Johannes_Koch schrieb:
Neue Entwicklungswege müssen eingeschlagen werden, um eine zeitgemäße und performante Anwendung bereitstellen zu können. Daher wird mit der Belegfreigabe online der erste Baustein des neuen DATEV Unternehmen online entwickelt.

Verständlich. Technisch jedoch habe ich wieder Angst, dass es sich nicht wie aus einem Guss anfühlt und man eigentlich radikal DUO von Grund auf neu schreiben müsste; das aber wohl technisch nicht einfach geht. Als Beispiel dient mir hier wieder Belegweseninfo, dass DATEV bei der neuen Optik von DUO rausgeschmissen hat und weil es sich wirklich so viele gewünscht haben (?), doch in der aktuellen Fassung wieder drin ist; sich aber anfühlt und bedient, wie ein Fremdkörper. Das bleibt dann auch so, bis ...?

@Johannes_Koch schrieb:
Dazu zählt, den täglichen Betrieb, während wir eine neue Plattform schaffen, nicht zu gefährden.

Und doch ist es passiert 😔. Dass DATEV das nicht will; ich glaube geschenkt. Das braucht man nicht kommunizieren. Das sollte das Ziel sein; nur wenn man so eine Aussage tätigt und es dann doch passiert - das macht es nun ja nicht besser: Behoben - Rechteverwaltung online Down ?

@Johannes_Koch schrieb:
Zudem entwickeln wir eine Basis für Neuentwicklungen, um schneller und effizienter als heute, Wünsche und Änderungen für unsere Kunden umsetzen zu können.

Ich hoffe, davon merken wir Genossen in relativ kurzer Zukunft schon etwas? DATEV Ideas ist noch ausbaufähig und aktuell kann man auch bei so simplen Features wie das Heften im DUO noch schneller werden. Ziel ist es also hier, dass DATEV Ideas nicht > 24M online ohne Feedback stehen bleiben?

Zu guter letzt habe ich in facebook zur Belegfreigabe online zumindest 1 negative Stimme gelesen, die meinte, dass DATEV hier leider (wieder) zu spät kommt, was auch zur Aussage von @Benjawol passt und wenn die Freigabe erfolgt, aktuelle Konkurrenz am Markt (flowwer) wieder mehr kann als DATEV, sodass ich mich jetzt schon Frage, was DATEV wann nach dem Release geplant hat und wann z.B. ein mehrstufiger Freigabeprozess kommt. DATEV kann sich nicht wieder > 1 Jahr ausruhen und erst dann solch wichtige Feature nachliefen, die andere schon können oder es dann nach DATEV heißt, dass die Entwicklung doch eingestellt wird, weil die Belegfreigabe online entgegen den Erwartungen doch zu wenige nutzen und der Aufpreis die Entwicklungskosten nicht Rechnung trägt.

Mit diesen sachlichen Worten - einen schicken morgigen Freitag 🙌.

Rechnungsfreigabeprozess

jjunker — Thu, 08 Jul 2021 21:48:01 GMT

@metalposaunist lass dir aus verlässlicher Quelle gesagt sein Q3/21 ist nicht drin. Daher sieh mir mein Misstrauen bitte nach.

Und das ausgerechnet im unwichtigsten Teil, dem "Belegfreigabeprozess" mit dem neuen technischen Unterbau begonnen wird spricht auch Bände. Da gibt es stabile Workarounds.

Invoice@mustermann (nicht für Upload Mail freigegeben) sendet nach Prüfung an die Beschaffung. Die Beschaffung lädt den Beleg nach Abgleich mit der Bestellung via Upload Mail hoch (wenn in Ordnung).

Dann noch die Belegtypen Skonto Eingangsrechnung und Lastschrift Eingangsrechnung( Belege nicht bearbeiten) und schon ist die Welt zufrieden.

Mit ein bisschen Spitzfindkeit kriegt man mit vorhandenen Mitteln einen sehr ordentlichen Belegfreigabeprozess hin...

Die grafische Darstellung von vorliegenden PayPal Umsätzen wäre mir da lieber. 🤗

Rechnungsfreigabeprozess

taxit — Fri, 09 Jul 2021 10:13:04 GMT

Hallo Herr Koch,

ich habe Ihren Beitrag jetzt insgesamt 3x gelesen, aber ich finde die Antwort nicht. Wann ist denn nun mit der Freigabe zu rechnen:

- Q3/2021?

- Qx/2022?

- Qx/202x?

- gar nicht mehr?

Auf Basis Ihrer Formulierungen sind für mich alle Alternativen denkbar...

Gruß Taxit

P.S: Wir würden das Modul sehr gerne einsetzen...

Rechnungsfreigabeprozess

metalposaunist — Fri, 09 Jul 2021 10:21:48 GMT

@jjunker schrieb:
@metalposaunist lass dir aus verlässlicher Quelle gesagt sein Q3/21 ist nicht drin. Daher sieh mir mein Misstrauen bitte nach.

Wir meinen also beide das gleiche? Erweiterung von DATEVconnect zu Meine Steuern mit eigenen Belegtypen Auch nicht Q3? 😲😭 Dabei hat doch der Systempartner beim IT-Club in der Frühjahrsrunde mit @Heike_Schueller noch Q3 als sicher zugesagt?

Na da wird sich ja unsere Kanzleigruppe mit 3 KODAK Scannern freuen ...

Rechnungsfreigabeprozess

OSeifert — Tue, 07 Sep 2021 15:37:35 GMT

Nach jetzt fast zwei weiteren Monaten: wie wäre es mal mit ein paar neuen Infos aus dem DATEV-Cosmos?

Rechnungsfreigabeprozess

markusg28 — Tue, 07 Sep 2021 17:11:39 GMT

Ich kann guten Gewissens Candis empfehlen. Nutzen wir selbst im Unternehmen und macht genau was soll inkl. Anbindung an DUo mit Vorbelegung der entspr. Felder für Überweisung etc.

Rechnungsfreigabeprozess

Christian_Woelfl — Tue, 07 Sep 2021 17:33:14 GMT

Guten Abend,

da das letzte Update aus 02/2021 ist, wir inzwischen 09/2021 haben, hier die Frage, ob sich inzwischen das Pilotprojekt bewährt hat oder es noch technische Hürden zu meistern gibt?

Danke für ein Feedback für die Community.

Mit Freundlichen Grüßen

Christian Wölfl

Rechnungsfreigabeprozess

jjunker — Tue, 07 Sep 2021 20:11:09 GMT

Wie immer die große grüne Box hüllt sich in Schweigen. 🤷

Rechnungsfreigabeprozess

metalposaunist — Tue, 07 Sep 2021 20:51:50 GMT

@Christian_Woelfl schrieb:
ob sich inzwischen das Pilotprojekt bewährt hat oder es noch technische Hürden zu meistern gibt?

Pilotphasen von DATEV Cloud-Anwendungen als erste Informationsquelle ist bekannt? Leider stehen da auch nicht die besten Informationen drin und eher der StatusQuo.

Und wenn ich mir da die aktuellen Einschränkungen und Voraussetzungen anschaue - wenn Du jetzt eine Lösung suchst, lautet die flowwer oder candis.

So wie das aussieht, baut DATEV mit der Belegfreigabe online DUO technisch komplett einmal um, um es fit für die nächsten Jahre zu machen: gut so 👍! Leider fallen damit wohl einige Schnittstellen / Funktionen zum aktuellen DUO auch weg, die man aber wohl ganz gut gebrauchen kann. Bestände mit dPA (digitaler Personalakte) kann man wohl nicht mit der Belegfreigabe online nutzen. Also fallen schon mal alle Mandanten raus, für die man auch den Lohn macht. Das werden auch nicht nur 5 sein.

Vorteil der Drittanbieter-Lösungen: Die sind unter anderem gleich mehrstufig statt wie bei DATEV nach Release einstufig. Falls das ein Kriterium ist, bleibt Dir eh keine Wahl. Wann DATEV eine mehrstufige Freigabe plant: steht nirgends geschrieben. Kann auch sein, dass es dann nochmal nach hinten geschoben wird.

Rechnungsfreigabeprozess

clblank — Sun, 12 Sep 2021 11:01:41 GMT

Wer nicht länger warten will: getmyinvoices hat jetzt endlich auch einen Rechnungsfreigabeprozess imlementiert.

Rechnungsfreigabeprozess

Alexander_Herrmann — Mon, 11 Oct 2021 13:41:34 GMT

Guten Tag @Johannes_Koch

nachdem nun wieder einige Monate ins Land gezogen sind - wann wird aktuell mit einer Freigabe des Rechnungsfreigabeprozesses gerechnet?

Vielen Dank für ein kurzes Update!

Rechnungsfreigabeprozess

JoergZielke — Tue, 12 Oct 2021 06:56:48 GMT

Es sollen angeblich seit Wochen wieder lecker Lebkuchen aus der Region online freigegeben worden sein.

Rechnungsfreigabeprozess

Florian_Brett — Wed, 27 Oct 2021 11:27:41 GMT

Im Westen also nix Neues? 😮

Rechnungsfreigabeprozess

nordlicht — Mon, 01 Nov 2021 14:42:49 GMT

Hallo Datev,

im letzten Post wurden zwei Monate ohne Rückmeldung als lange Zeit wahrgenommen. Können wir jetzt, nach vier weiteren Monaten, noch mal ein Update bekommen?

Ich vertröste Mandanten jetzt seit ca. 6 Monaten...

Rechnungsfreigabeprozess

olafbietz — Mon, 01 Nov 2021 19:07:58 GMT

@nordlicht

Die Erfahrung hat gezeigt: Eine DATEV-IDEA, die nicht auf "umgesetzt" steht, dürfen Sie nicht mit Mandanten kommunizieren. Negativbeispiel: Der Rückkanal für "Meine Steuern" befindet sich seit 04.05.2020 in der finalen Umsetzung.

Siehe https://www.datev-community.de/t5/Ideen-zu-Meine-Steuern/Digitalen-Steuerbescheid-dem-Mandanten-%C3%BCber-quot-Meine-Steuern/idi-p/130214/jump-to/first-unread-message

Rechnungsfreigabeprozess

mhp — Tue, 02 Nov 2021 07:17:56 GMT

@Johannes_Koch : Wie ist denn der aktuelle Stand zur Belegfreigabe online, sofern man kein Pilot ist?

Wann wird mit der Umsetzung geplant?

Vielen Dank für ihre Rückmeldung.

Rechnungsfreigabeprozess

nordlicht — Tue, 02 Nov 2021 07:57:06 GMT

@olafbietz

Ja, lerne ich gerade auf die harte Tour. Bin da anscheinend ein wenig schwer von Begriff...

Rechnungsfreigabeprozess

schmulz — Wed, 03 Nov 2021 08:13:16 GMT

Ablauf

Die Pilotphase ist in mehrere Etappen unterteilt:

• Stufe 1
Zeitraum: 1. Quartal 2021 bis Freigabe
Umfang: einstufiger Freigabeprozess

• Stufe 2
Zeitraum: wird noch bekannt gegeben
Umfang: mehrstufige Freigabeprozesse mit konfigurierbaren Zugriffen

So zu finden bei den Pilotanwendungen die aktuell noch laufen....

Rechnungsfreigabeprozess

Rypka — Tue, 16 Nov 2021 07:19:00 GMT

Ich kann in diesem Zusammenhang die BELEGEBOX Home — belegebox sehr empfehlen!

Rechnungsfreigabeprozess

OSeifert — Sat, 20 Nov 2021 18:14:45 GMT

Hallo Zusammen,

aus gut informierten Kreisen ist nun zu hören, das die Freigabe von DATEV Belegfreigabe online im einstufigen Prozess für das erste Quartal 2022 geplant sei. So recht glauben kann ich das nach dem bisherigen Verlauf nicht. Zudem ärgert mich regelrecht die offenbare Einschätzung im Hause DATEV, dass es sich bei Tool um ein "Randprodukt" handelt. Es wurde dort wohl noch nicht verstanden, dass es in absehbarer Zeit nur noch elektronische Belege geben wird und die GoBD-konforme Belegprüfung solcher Belege aktuell - und in absehbarer Zukunft - in DUO nicht möglich ist. Schönen Gruß bei der Gelegenheit an Herrn Dr. Mayr. Vielleicht sollte man doch nochmal jemanden fragen, der sich mit Digitalisierung auskennt.

Ich kümmere mich daher jetzt mal verstärkt um die Drittanbieter-Module, die auf dem Marktplatz zu finden sind (ELO, Flowwer, Candis etc.).

Hat jemand mit einer dieser Lösungen gute Erfahrungen und würde eine Empfehlung ausssprechen?

Candis hat wohl eine nette Optik, mehr habe ich noch nicht gesehen.

Flowwer hat offenbar eine gute Struktur. Ich vermisse allerdings eine OCR-Erkennung (zumindest laut Produkt-Video). Optik ist auch schon etwas angestaubt.

ELO (in der Cloud-Variante) kann viel (z. B. Klick-OCR), ist aber nach meinem Geschmack nicht so richtig übersichtlich.

Mich würde dann auch interessieren, wie die Zahlungen abgewickelt werden. Unsere Mandanten nutzen in der Regel das Zahlungsmodul von DUO.

Vielen Dank schon mal vorab für Euer Feedback.

Rechnungsfreigabeprozess

Gelöschter Nutzer — Sat, 20 Nov 2021 20:22:37 GMT

@OSeifert

Candis habe ich in 2019 als hochgradig unseriös erlebt: Kosten pro Beleg konnten z.B. bei Sammelrechnungen massiv sein, da pro Belegseite abgerechnet wurde. Darauf wiederum wurde man nicht im Preisverzeichnis sondern erst im Online-Bestellprozess und dort erst vor dem letzten Bestellklick unscheinbar hingewiesen. Auch der Vertriebsdruck für die Mitarbeiter dort schien mir enorm zu sein. Ob sich das alles seitdem gebessert hat, weiß ich nicht.

Wir haben uns dann für FIBUscan von Fibudata entschieden (Zahlungsfreigaben, OPOS, Zahlungsverkehr, Mahnungen). Kein Webdienst (außer für die Freigaben). Sehr effizient. Nachteile: Laienhaft ursprünglich von StB programmiert. Mangels Datenbank kein Datensatz-Locking, Daten-Kollisionen im Team möglich, kleine Programmfehler, fehlerhafte Dokumentation, kein Push zu Datev Unternehmen Online (DUO; angeblich sieht die Datev sie als Konkurrenz und sie bekommen die Lizenz nicht. Wahrscheinlich wollen sie die einfach nicht zahlen). Daher manueller Export via Datev Belegtransfer. Mühsam. Aber alle sehr bemüht und nett dort. Manchmal sprachliche Probleme, da wohl später ungarische Programmierer beauftragt (merkt man auch im Programm und an der Dokumentation).

Neuerdings hat Get My Invoices Workflow-Funktionen. Etwas unübersichtlich (kleine graue Schriften auf weißem Grund) Testen wir demnächst, aber würden wahrscheinlich die sehr gute Skontoüberwachung und das Mahnwesen und das Zahlungmodul (von Subsembly aus München) von FIBUscan vermissen

Und DUO wird ausweislich interner Präsentationen gerade sehr schön ausgebaut.

Wir sind Unternehmenskunden und hatten früher das Datev-Saperion-DMS, als wir noch intern gebucht haben. Das neue Datev-DMS ist ja nur für die Berater / Genossen. Auf die DATEV Empfehlung ELO haben wir verzichtet, um dort keinen Vendor Lock-in zu haben (und auch nicht die hohen Kosten). ELO will nämlich nicht automatisch nach DUO exportieren, damit man von ELO abhängig wird. Docuware hat mit DUO kein Problem.

Rechnungsfreigabeprozess

metalposaunist — Sat, 20 Nov 2021 20:45:44 GMT

Zum 1. Absatz: Unglaublich gut zu sehen 👀, dass Transparenz nicht nur bei DATEV ein Schlüsselwort ist und man nichts außer die Wahrheit mehr in den aktuellen Zeiten "verkaufen" sollte. Krass zu lesen 😲 aber danke für den Input 🙏!

@Gelöschter Nutzer schrieb:
(und auch nicht die hohen Kosten)

Immer und immer wieder liest man in Zusammenhang mit DATEV davon. Ich habe noch keinen Aufschrei gelesen zu: M365 ist viel zu teuer. Das nutzen wir also lieber nicht. Ja, das mag nicht billig sein aber scheinbar stimmt da noch das Preis/Leistungsverhältnis. Zu DATEV hört und liest man sehr, sehr oft "Was kostet das?" und "hohe Kosten". Und wenn das Gefühl nun an die Generationen weiter getragen wird, werden die sich ggf. doch mal auf dem Markt umschauen, was es denn für Alternativen gibt, weil DATEV langfristig nicht alternativlos bleiben wird, wenn sich jetzt langsam nicht etwas ändert.

@Gelöschter Nutzer schrieb:
ELO will nämlich nicht automatisch nach DUO exportieren, damit man von ELO abhängig wird.

Hm, da habe ich noch folgenden Thread im Kopf, in dem es um die Schnittstelle ELO for DATEV und DUO ging: Zusammenarbeit Unternehmen Online mit dem ELO Dokumentenmanagementsystem

Rechnungsfreigabeprozess

Gelöschter Nutzer — Sat, 20 Nov 2021 21:03:23 GMT

@metalposaunist

Meine "hohen Kosten" bezogen sich auf ELO nicht auf Datev.

Rechnungsfreigabeprozess

Oliver_Franz — Mon, 22 Nov 2021 11:43:13 GMT

Hallo @Gelöschter Nutzer, hallo @OSeifert ,

wenn Sie ein System suchen, welches eine Rechnungsworkflow abbildet und zur Verbuchung über DUO an Ihren steuerlichen Berater übergibt, dann ist die Auswahl auf dem DATEV Marktplatz tatsächlich relativ groß. Da explizit ELO angesprochen wurde, hier 1-2 Informationen zur Ergänzung obiger Beiträge:

1) ELO for DATEV

Die Kooperationslösung ELO for DATEV ist aktuell tatsächlich eine Lösung zur Zusammenarbeit mit dem Rechnungswesen des Unternehmens ("Selbstbucher"). Diese Lösung können Sie bei einem ELO-Businesspartner gemäß "Kauf-Modell" oder "Miet-Modell" erwerben (letzteres ist oftmals nicht so bekannt wie der Kauf).

2) ecm.online

Ein Marktplatz-Partner - die ecm.online GmbH - betreibt die ELO-Basis zur Rechnungsprüfung in der Cloud und bietet die Lösung dann auch "Cloud-gemäß" mit monatlichen Mietpreisen an. ecm.online übergibt die Belege an DUO - so kann ein Steuerberater die komplette Buchführung vornehmen. Zusätzlich kann auf die ELO-Funktionalität für weitere DMS-Anforderungen zugegriffen werden.

Wer, wie Sie es beschreiben, @Gelöschter Nutzer, von einem DMS für Selbstbucher (DATEV DMS classic) auf eine Lösung zur Übergabe an den Steuerberater umsteigt, ändert natürlich etwas mehr als nur ein IT-System. Existiert die Anforderung, die bestehenden Dokumente aus DMS classic mitzunehmen, bietet sich als neues Zielsystem ein vollständiges DMS an (eventuell wurden ja auch Verträge, Korrespondenz & CO. in DMS classic archiviert...).

Das Ziel wäre also:

a) nimm alle Alt-Dokumente mit in das neue System (so dass ich dieses dort 100% DMS-like suchen/finden kann)

b) starte neue Workflows so, dass deren Belege automatisch (ohne viel manuelles Anstoßen) an DUO übergeben werden.

Wie schnell/einfach das mit Lösung 2) geht, könnte ecm.online darstellen: ich habe mal den dortigen GF gebeten, hier im Forum eine kurze Info dazuzuposten.

Rechnungsfreigabeprozess

Florian_Brett — Mon, 22 Nov 2021 15:04:32 GMT

@OSeifert

Wir verwenden intern Flowwer und sind zufrieden. Es kann vielleicht sogar etwas zu viel... man legt sogenannte "Flow"s an, z.B. Büromaterial.

In diesem Flow legt man Freigabestufen an, z.B. "Stufe 1" der Besteller/in zur inhaltlichen Prüfung (wurde alles geliefert was auf der RE steht). "Stufe 2" ist z.B. die Abteilungsleitung (stimmt die RE inhaltliche mit Adressat usw.) und "Stufe 3" die GL (quasi Freigabe zur Überweisung).

Innerhalb der Stufen können mehrere Personen sein. Hier kann man sagen, dass die Freigabe einer Person ausreicht um den Beleg zur nächsten Freigabestufe zu geben oder es müssen mind. zwei oder drei usw. freigeben.

Man kann auch bestimmten Personen definieren, die eine oder alle Freigabestufen überspringen können.

Sobald freigegeben wurde, kann das Belegbild nach UO übergeben werden inkl. zusätzlich Seite am PDF mit der Freigabehistorie.

Rechnungsfreigabeprozess

metalposaunist — Mon, 22 Nov 2021 18:38:14 GMT

Danke @Florian_Brett 🙏! So vorgestellt hatte ich mir das auch. flowwer ist ziemlich mächtig aber in dem Zuge auch schon technisch geiler **bleep**! 😎

Wie cool wäre das, wenn das gleich so von DATEV kommt 😉? Dann braucht man nicht mehr als DUO und DUO wird aufgewertet. Aktuell verkommt DUO bei uns immer mehr für Belegablage und ggf. noch Lohnauswertungen. Der Rest passiert über andere Anbieter mit div. Schnittstellen.

DATEV : make DUO great again 💪! Aber was in Q1/2022 kommen wird - ich ahne nichts Gutes. Damit wird DATEV keinen Blumentopf gewinnen. Das Ziel war es wohl nie, die angesprochenen Lösungen noch besser ins eigene System zu integrieren. Warum man dann jahrelang überhaupt ein System entwickelt, dass auf dem Markt existierenden Lösungen nicht mithalten kann, verstehe ich nicht. Niemand wird von flowwer oder candis in Q1/2022 auf DATEV wechseln, weil DATEV weniger Funktionen kann. Dann kommt DATEV und sagt: nutzen nur x % der Anwender, da lohnt sich keine schnelle Weiterentwicklung und am Ende wird es eingestellt.

Keine Ahnung - wo DATEV hin will? 🤔

DATEV Partner: Fluch und Segen zugleich.

Rechnungsfreigabeprozess

jjunker — Mon, 22 Nov 2021 18:58:02 GMT

@metalposaunist mit dir und mir gibt es in zumindest in zwei Kanzleien Leute die sich um Drittanbieter kümmern können. Du Vollzeit und ich neben 100 anderen Dingen die meine Aufmerksamkeit wünschen.

Wieviele Kanzleien können sich Freaks wie uns leisten?

DATEV IT Just works. Wie gerne würde ich das schreiben und ernst meinen können.

Rechnungsfreigabeprozess

Florian_Brett — Tue, 23 Nov 2021 07:42:50 GMT

@metalposaunist

Ich bin absolut kein Freund davon wenn jede Funktion in einem anderen Programm von einem anderen Anbieter stattfindet. Den Ansatz den man mit UO verfolgt gefällt mir richtig gut: Alles in einer Oberfläche.

Nur müste es das dann halt auch können. Wie gerne würde ich Anfang `22 Flowwer abschalten und nur noch UO nutzen. Aber wie schon vorhergesagt: Zu 90% kann ich das vergessen. Wie oft diskutiere ich mit Mandanten die Umstellung auf UO? Die Rechnungsfreigabe sogar von unterwegs aus mit dem SmartLogin wäre da ein echter Knüller mit dem ich diverse Chefs am Ego bekommen würde. Aber nein gibts nicht. Wenn ich da komme mit da braucht es dann noch ein zusätzliches Tool und dann noch einen Login... da haben die alle kein Bock mehr. Viel zu kompliziert. Amazon ist das Zauberwort! Keiner macht es dem Kunden einfacher als die. Und genau das muss die Philosphie sein! Macht es dem Unternehmer einfach! Rechtefreigabe Online ein Recht fürs Freigeben -> Zack es erscheint eine Liste mit freizugebenen Belegen, genau wie die Rechnungsliste. Und dann wird aus einer ausgegrauten (nicht freigegebenen) Zahlung in Bank Online eine die an die Bank gesendet werden kann.

Rechnungsfreigabeprozess

Johannes_Koch — Thu, 25 Nov 2021 13:17:14 GMT

Liebe Community,

ich gebe Ihnen ein kurzes Update zum aktuellen Stand der Belegfreigabe online.

Welche Themen wurden seit meinem letzten Update in der Community umgesetzt (ein Auszug):

Notizen zum Beleg können erfasst werden und werden in Belege online angezeigt
E-Mail-Benachrichtigung bei zu prüfenden Belege in der Belegfreigabe inkl. Erweiterung der Kontoverwaltung um entsprechende Einstellungen
Unterstützung von ZUGFeRD-/ X-Rechnungen
Bestandsübertrag in Stammdaten online und über das Logistik Center werden unterstützt
Belege endgültig löschen aus Belege online löscht auch Belege in der Belegfreigabe online
Belegtypen mit den Belegkreisen "Lohn-Unterlagen" und "Reisekosten-Belege" wieder verwendbar

Zusätzlich wurde das Gesamtsystem einer Sicherheitsüberprüfung durch externe Spezialisten unterzogen, ohne das Schwachstellen gefunden wurden.

Folgenden Funktionen werden zusätzlich zum bekannten Funktionsumfang in der Freigabeversion enthalten sein:

Manuelle Erfassung von Kostenstelle analog zur Notiz
Beleg an Freigeber zuweisen – Freigeber sieht nur ihm zugewiesene Belege

So werden sich beide Funktionen in der Anwendung wiederfinden:

@OSeifert: auf Ihren Kommentar möchte ich nochmal besonders eingehen: unser Ziel ist es mit DATEV Unternehmen online die zentrale Rechnungseingangsplattform zu werden. Aus diesem Grund benötigen wir (wie Sie korrekt beschrieben haben) die Möglichkeit die Rechnungsprüfung digital auf der Plattform abzubilden, durch die Belegfreigabe online wird genau dies ermöglicht!

@metalposaunist: Vielen Dank für die Anregungen und den skizzierten Prozess. Die Belegfreigabe ist auf die Verwendung am Smartphone ausgelegt und somit wird folgender Prozess gut unterstützt: Anwender wird per Mail über freizugebende Belege benachrichtigt => logged sich über Smartlogin ein => gibt Belege in der Belegfreigabe online frei.

Das andere Anwendungen noch nicht auf die Verwendung am Smartphone ausgelegt sind, ist mir / uns bekannt.

Viele Grüße aus Nürnberg

Johannes Koch

Produkt Owner von Kassenbuch online & Belegfreigabe online
DATEV eG

Rechnungsfreigabeprozess

metalposaunist — Thu, 25 Nov 2021 13:42:06 GMT

@Johannes_Koch schrieb:
Die Belegfreigabe ist auf die Verwendung am Smartphone ausgelegt

Das heißt, das Ganze muss auch schnell 🏎 funktionieren. Also iPhone Xs max > Safari > https://duo.datev.de > Anmeldung mit SmartLogin > SmartLogin sagt: erfolgreich und die App bleibt so stehen (und was tun unerfahrene Anwender nun?) und geht nicht automatisch zurück in den Safari. Also habe ich gelernt: Oben links auf das Safari Symbol klicken, damit ich manuell zurück gelange. Dann drehte sich auf der Webseite der Kreis und nach Zeit X sagte der QR-Code: tipp mich an, ich bin abgelaufen. Hä? 😵

Also nochmal probiert; diesmal auf den Fertig Button oben rechts in der SmartLogin App geklickt. Mist. Jetzt will er einen QR-Code scannen. Okay, also Taskmanager > Safari > oh, wow - jetzt hat das auch endlich geklappt.

DATEV Benutzererlebnis? Vergesst es 👎. Andere hätten schon lange geflucht und entnervt aufgegeben. Ein Benutzername und Kennwort reicht DATEV ja nicht aus, was man easy im Schlüsselbund 😎 speichern könnte; man nur 1x somit eingeben muss und das iPad sagt: Ich hab' da Kennwörter. Möchtest Du die nutzen? Von mir aus noch mit einer schönen 2FA App - done und ein 10x angenehmeres Erlebnis.

Klickt man nun in die Suchzeile, um den Mandanten einzugeben, zoomt Safari ran und stellt sich auch nicht wieder selbst auf 100%, wenn man einen Mandanten ausgewählt hat. Also zoomt man wieder raus, um alles sehen zu können.

Dann warten wir mal auf DUO next ab, weil man mit DUO in der aktuellen Form keinen Blumentopf mehr bei jungen Mandanten gewinnen kann und es bessere Lösungen gibt. Wir haben 1000 Wünsche und wirklich voran geht es irgendwie nicht.

Rechnungsfreigabeprozess

OSeifert — Thu, 25 Nov 2021 14:43:21 GMT

@Johannes_Koch : Sie sind bitte nicht enttäuscht, wenn das nichts Neues für mich ist. Tun Sie uns als Berater (und "Verkäufer" Ihres Produkts) einen Gefallen und sorgen für eine angemessene Wahrnehmung Ihrer Aufgabe in Ihrem Haus sowie für eine möglichst verlässliche, sorgfältige und vor allem zügige Umsetzung/Freigabe. Wenn Sie in Sachen Wahrnehmung Unterstützung benötigen, lassen Sie es mich wissen. Ich bin ganz auf Ihrer Seite.

Ich wünsche allen in dieser ... Zeit alles Gute.

Rechnungsfreigabeprozess

Marc_Bartrina — Fri, 26 Nov 2021 10:28:14 GMT

Liebe Community,

für diejenigen unter Ihnen die gerne ELO in der Zusammenarbeit mit den verschiedenen DATEV Lösungen für Unternehmen einsetzten möchten, haben wir hier eine Übersichtsseite erstellt. Hier stellen wir die verschiedenen Varianten der Zusammenarbeit zwischen ELO und DATEV vor und erläutern näher was die jeweiligen Unterschiede sind.

Viele Grüße

Marc Bartrina

ecm.online GmbH

Rechnungsfreigabeprozess

michaelleist — Wed, 08 Dec 2021 13:13:15 GMT

Wenn ich mich nicht irre war die einfache Belegfreigabe bereits seit ein-zwei Quartalen geplant. Oder kommt doch alles zusammen mit der erweiterten Belegfreigabe? Wir hatten bislang unsere Mandanten um Geduld gebeten, werden wohl aber auf andere Anbieter ausweichen. Das hier scheint sich doch noch zu ziehen....

Rechnungsfreigabeprozess

AMFN — Fri, 21 Jan 2022 12:00:19 GMT

Hallo Zusammen,

ich wollte mich erkundigen, wie es mit dem Belegfreigabeprozess aussieht?

Gibt es da Neuigkeiten?

Grüße,

Rechnungsfreigabeprozess

Johannes_Koch — Tue, 25 Jan 2022 10:14:47 GMT

Liebe Community,

es gibt wieder Neuigkeiten zur Belegfreigabe online.

Seit gestern gibt es eine Version, in der neben der umgesetzten Erfassung von Kostenstellen auch das Zuweisen eines Belegs an einen Freigeber umgesetzt wurde.

In zwei Wochen erfolgt die Befragung der Piloten. Ein positives Feedback vorausgesetzt, strebe ich eine zeitnahe Freigabe an.

Wir haben den Umfang der Pilotphase ausgeweitet und die Zahl der Anwender ist von 150 auf 243 gestiegen.

Nachfolgend ein paar Details zu dem "Zuweisen"-Feature:

Anwender mit dem Belegfreigabe-Adminrecht haben in den Einstellungen den neuen Menüpunkt "Anwender verwalten". Dort können den Belegfreigabe-Anwendern folgende Rechte zugewiesen werden: "Zuweisen", "Freigeben" und "Papierkorb leeren"

Belege können nun einem Freigeber zur Freigabe zugewiesen werden und Freigeber sehen nur ihnen zugewiesene Belege

Anwender, die auch künftig ohne Zuweisen an Freigeber arbeiten möchten, können dies auch weiterhin tun. Hierzu wird empfohlen, dem Anwender mind. die Rechte "Freigeben" und "Verteilen" zu geben.

@metalposaunist

Vielen Dank für die Hinweise:

den Input bzgl. Verbesserungen beim Login habe ich an die zuständige Fachabteilungen weitergeleitet
der ungewünschte Zoom im Suchschlitz wurde behoben

Viele Grüße aus Nürnberg

Johannes Koch

Produkt Owner von Kassenbuch online & Belegfreigabe online
DATEV eG

Rechnungsfreigabeprozess

metalposaunist — Tue, 25 Jan 2022 10:56:00 GMT

@Johannes_Koch schrieb:
Wir haben den Umfang der Pilotphase ausgeweitet und die Zahl der Anwender ist von 150 auf 243 gestiegen.

Ich hoffe inständig 🙏, dass wir das Produkt nicht wieder auseinander nehmen, sondern eine Basis sehen, auf der Entwicklung stattfinden kann und hoffentlich wird. Wenn man flowwer nicht überlegen wird, wüsste ich technisch keinen Grund flowwer nicht zu nutzen.

@Johannes_Koch schrieb:
Anwender mit dem Belegfreigabe-Adminrecht haben in den Einstellungen den neuen Menüpunkt "Anwender verwalten".

Also haben wir eine Rechteverwaltung online und eine eigene Rechteverwaltung in der Belegfreigabe online? Okay. Muss man wissen, verstehen und im Hinterkopf behalten, wenn Fragen auftauchen.

Rechnungsfreigabeprozess

Johannes_Koch — Thu, 27 Jan 2022 16:28:51 GMT

@metalposaunist schrieb:
Also haben wir eine Rechteverwaltung online und eine eigene Rechteverwaltung in der Belegfreigabe online? Okay. Muss man wissen, verstehen und im Hinterkopf behalten, wenn Fragen auftauchen.

Die Belegfreigabe bildet vorrangig Prozesse ab, die ausschließlich innerhalb des Unternehmens stattfinden. Deshalb haben wir uns bewusst dafür entschieden, die feingranulare Vergabe von Rechten in der Belegfreigabe nicht in der Rechteverwaltung online zu platzieren.

Der Hintergrund ist, dass viele Unternehmer nicht die nötigen Berechtigungen haben, in der Rechteverwaltung selbst Änderungen vorzunehmen.

So erreichen wir, dass die Unternehmer die Rechte ihrer Mitarbeiter selbstständig einrichten und anpassen können, ohne jedes Mal ihren Berater zu kontaktieren, was beide Seiten entlastet.

Rechnungsfreigabeprozess

ewagner — Tue, 08 Feb 2022 11:37:13 GMT

Guten Tag, ich würde mich gerne zum geplanten Funktionsumfang von "Belegfreigabe online" informieren. Gibt es die Möglichkeit das irgendwo nachzulesen? Kann man die Funktionen auch bereits ausprobieren und testen?

Vielen Dank

Eduard Wagner

Rechnungsfreigabeprozess

Nina_Naßler — Wed, 09 Feb 2022 08:55:24 GMT

Hallo @ewagner,

vielen Dank für Ihr Interesse an der DATEV Belegfreigabe online 🙂

Zum Testen und Ausprobieren läuft aktuell noch unsere Pilotphase. Alle Informationen rund um die Pilotphase, sowie zum aktuellen und geplanten Funktionsumfang können Sie auf der Seite Pilotierungsphase Belegfreigabe online (geschützter Bereich) einsehen.

Viele Grüße

Nina Naßler

Rechnungsfreigabeprozess

Gelöschter Nutzer — Tue, 15 Feb 2022 13:50:23 GMT

Hallo liebe DATEV-Community,

ich habe gelesen, dass eine einstufiger Freigabeprozess in DUO implementiert werden soll. Bedeutet dies, dass ein Beleg lediglich von einer Person freigegeben werden kann/muss? Oder besteht die Möglichkeit, dass zumindest zwei Personen einen Beleg freigeben müssen?

Danke und liebe Grüße

Rechnungsfreigabeprozess

metalposaunist — Tue, 15 Feb 2022 13:55:21 GMT

@Gelöschter Nutzer schrieb:
Bedeutet dies, dass ein Beleg lediglich von einer Person freigegeben werden kann/muss?

Ja.

@Gelöschter Nutzer schrieb:
Oder besteht die Möglichkeit, dass zumindest zwei Personen einen Beleg freigeben müssen?

Nein. Das können nur viele Mitbewerber: getmoss, flowwer, candis, ...

Rechnungsfreigabeprozess

clblank — Tue, 15 Feb 2022 14:26:06 GMT

@metalposaunist

... getmyinvoices,...

Rechnungsfreigabeprozess

Johannes_Koch — Tue, 22 Feb 2022 07:33:46 GMT

Liebe Community,

die Pilotphase der Belegfreigabe online wurde zum 21.02.2022 beendet und die Anwendung zum 22.02.2022 freigegeben.

Allgemeine Infos zur Bestellung und dem Funktionsumfang gibt es hier im DATEV Shop.

Viele Grüße aus Nürnberg

Johannes Koch

Produkt Owner von Kassenbuch online & Belegfreigabe online
DATEV eG

Rechnungsfreigabeprozess

metalposaunist — Tue, 22 Feb 2022 07:15:35 GMT

Hallo @Johannes_Koch 👋,

was hat es hiermit auf sich?

Im Text dazu steht kein Hinweis. Geht das noch über den Shop oder ggf. nur mit der myDATEV Mandantenregistrierung?

Rechnungsfreigabeprozess

Florian_Brett — Tue, 22 Feb 2022 07:18:25 GMT

😂wollte eben auch schon im Mustermandanten reinschauen

Rechnungsfreigabeprozess

Johannes_Koch — Tue, 22 Feb 2022 07:35:45 GMT

@metalposaunist und @Florian_Brett

Danke für die Hinweise, ich habe es in meinem Post nochmal deutlicher formuliert. Die Bestellung erfolgt durch die Bestandsanlage in Stammdaten online (analog dem Cloud-Service Belege online). Die Shop-Seite hat hier einen informativen Charakter.

Viele Grüße aus Nürnberg

Johannes Koch

Rechnungsfreigabeprozess

metalposaunist — Tue, 22 Feb 2022 07:45:37 GMT

@Johannes_Koch schrieb:
Die Shop-Seite hat hier einen informativen Charakter.

Aktuell nicht bestellbar heißt für mich: kein Release. Oder das Warenlager ist leer. Oder es handelt sich um einen EOL Artikel. Informativ für mich, käme ich nicht auf die Idee, das an 3. Stelle zu bestellen 😲.

Es steht auch nirgends im Text, dass man es an dieser Stelle aktivieren kann, oder? Habe ich etwas überlesen?

Und genau das sind die Dinge, die es rund machen. Die ein positives Erlebnis draus machen. Die Begeisterung auslösen. Alle freuen sich 😀, dass es endlich los geht und dann flippt man bei Punkt 0 schon wieder aus, weil es flowwer oder andere 10x einfacher machen. Dass es 3 Stellen gibt, wo man Dinge bei DATEV bestellen kann: von mir aus. Dann macht eine Tabelle, in der aufgelistet steht, was man wo wie bestellen kann, damit man sich durch den Dschungel noch kämpfen kann.

Rechnungsfreigabeprozess

Johannes_Koch — Tue, 22 Feb 2022 07:50:24 GMT

Das gebe ich an die Kollegen gerne weiter, damit das noch einfacher dargestellt wird 👍.

So sieht die Bestandsanlage in den Stammdaten aus.

Rechnungsfreigabeprozess - Status geändert in: Umgesetzt

Florian_Jakoby — Tue, 22 Feb 2022 10:51:01 GMT

Rechnungsfreigabeprozess

fgruber — Tue, 22 Feb 2022 10:58:49 GMT

Noch eine kurze Rückfrage: Wieso genau schließen sich Belegfreigabe und Auftragswesen online gegenseitig aus? Und bleibt dies so?

Rechnungsfreigabeprozess

metalposaunist — Tue, 22 Feb 2022 11:05:46 GMT

@fgruber schrieb:
Wieso genau schließen sich Belegfreigabe und Auftragswesen online gegenseitig aus?

Aus dem gleichen / ähnlichen Grund, warum auch RD 1.0 nicht geht, weil das ein zusätzlicher Kanal ist, den DATEV bespielen / beachten muss.

@fgruber schrieb:
Und bleibt dies so?

Nein. Da ist DATEV dran 😉. Auftragswesen next wird sich bestens mit der Belegfreigabe online verstehen. Auch da ist was in der Pipeline.

Rechnungsfreigabeprozess

m_kausch — Tue, 22 Feb 2022 11:28:16 GMT

Moin @Johannes_Koch ,

kannst du mal an die Rechteverwaltung online Kollegen mal bitte den Hinweis geben, dass Sie bitte "Aktuelles" aktualisieren. Steht nichts, dass es neue Rechte gibt.

Danke

Rechnungsfreigabeprozess

JonasThiel — Tue, 22 Feb 2022 11:29:53 GMT

Kann mir jemand sagen, was mit den "abgelehnten" Belegen passiert?

Finde diesen nirgendwo im DUO 😄

Rechnungsfreigabeprozess

metalposaunist — Tue, 22 Feb 2022 14:11:25 GMT

@JonasThiel schrieb:
Kann mir jemand sagen, was mit den "abgelehnten" Belegen passiert?

Ich glaube, die bleiben unter abgelehnte Belege drin stehen.

@Johannes_Koch: Im Klick Tutorial macht es auf mich den Eindruck, als wenn man in der Belegfreigabe an Gruppen zuweisen könnte. Dafür stehen die Synonyme Geschäftsleitung und Fachabteilung für mich. Geschäftsleitung als 1 Man-Show ist noch denkbar aber bei Fachabteilung habe ich mehr als 1 natürliche Person im Sinn.

Hier hätte ich mir Phantasienamen ausgedacht aber keine Funktionen, die ggf. einen falschen Eindruck suggerieren.

Rechnungsfreigabeprozess

Massl — Wed, 23 Feb 2022 09:25:56 GMT

ach das kostet extra? 😂

Ich dachte bisher immer, das wird DUO attraktiver machen und man kann sich mal auf ein Upgrade freuen, kommt ja nicht so oft vor... Kann man das irgendwie mal einen Monat testen, oder muss das der Steuerberater bestellt und wieder abbestellen, falls es nicht so toll ist?

Rechnungsfreigabeprozess

metalposaunist — Wed, 23 Feb 2022 09:34:39 GMT

@Massl schrieb:
Kann man das irgendwie mal einen Monat testen, oder muss das der Steuerberater bestellt und wieder abbestellen, falls es nicht so toll ist?

Ja, genau. Im MigMag kann das Mandat das auch selbst ohne StB tun. Das sind dann aber meist schon Mandate, die DATEV sehr, sehr gut kennen, weil es ja keinen roten Kündigungsbutton gibt.

Testen kann man bei DATEV ja fast nie (bis auf ein paar Ausnahmen). Das Auftragswesen online / next kann man ja auch nicht 1M testen, wie man es von anderen Mitbewerbern wie easybill, fastbill und Co. kennt. Oder DUO: 1M testen. Oh, das ist cool, das behalte ich. Die Rechnung geht dann von mir aus trotzdem über den Testmonat, wenn man nichts verschenken will.

Warum ist das eigentlich so @Johannes_Koch? Liegen die Gründe wieder in der Form der eG?

@Massl schrieb:
das wird DUO attraktiver machen und man kann sich mal auf ein Upgrade freuen

Ja, wir hatten die 321 Seiten Preisliste in Nürnberg erwähnt. DATEV weiß um den Umstand. Auf der anderen Seite möchte DATEV alles modular bauen, dass man nicht alles kaufen muss, aber kann, wenn man möchte. Und dann kostet jedes Modul wieder extra. Müsste man schauen, wie weit man das treiben kann, damit die Preisliste nicht jede Buchung berechnet; dafür aber jedes Modul, was DATEV wann im Angebot haben wird. Schwieriger Spagat.

Rechnungsfreigabeprozess

Massl — Wed, 23 Feb 2022 09:55:43 GMT

Leider ist Datev sooooo kompliziert in allen Belangen. 😞

Da wird es einem nicht gerade einfach gemacht. Selbst die Hürde zum Kaufen ist hoch 😂

Naja zurück zum Thema. Ich werde es nicht testen und mal still mitlesen. Ist mir aktuell zu kompliziert.

Rechnungsfreigabeprozess

SebastianWachter — Tue, 01 Mar 2022 14:12:58 GMT

Wollte gerade Belegfreigabe Online einrichten und musste feststellen, dass es in Kombination mit dem Rechnungsdatenservice 1.0 nicht funktioniert. Hier sollte die DATEV schnell nachbessern, da gerade Kunde, welche eine hohe digitale Affinität aufweisen den Rechnungsdatenservice nutzen um zum Beispiel Ausgangsrechnungen zu importieren. Wir hätten uns über das neue Modul sehr gefreut. Leider ist es aber aktuell nicht nutzbar.

Rechnungsfreigabeprozess

Niklas_Tober — Tue, 01 Mar 2022 14:23:57 GMT

Kleiner Erfahrungsbericht zur Einrichtung:

Wenn ihr als Kanzlei eure DUO Mandate klassisch so eingerichtet habt, dass Belege Online über die Kanzlei und DUO übers MigMag läuft, habt ihr nach Einrichtung der Belegfreigabe Online zusätzlichen Abrechnungsaufwand, weil die Leistung am Beleg Online Bestand hängt.

Ihr dürft also die 5€ dann jeden Monat an den Mandanten weiterberechnen.

Rechnungsfreigabeprozess

metalposaunist — Tue, 01 Mar 2022 20:43:55 GMT

@SebastianWachter schrieb:
da gerade Kunde, welche eine hohe digitale Affinität aufweisen den Rechnungsdatenservice nutzen um zum Beispiel Ausgangsrechnungen zu importieren.

Aber dann sind das doch gerade die Mandate, die eher die ganzen Vorteile, Funktionen und Möglichkeiten von www.flowwer.de nutzen wollen / müssen, oder? Sonst passt das doch nicht zusammen, wenn man den RD 1.0 nutzt, um voll digital unterwegs zu sein, um dann in Belegfreigabe online 1 Stufe durchlaufen zu müssen? Gerade dann sind doch solche Dinge wie Bagatellgrenze und das 4 Augen Prinzip ab Betrag X gewünscht, oder?

@Niklas_Tober: Jau, stimmt 😳. Gar nicht dran gedacht. Das verhält sich dann auch nicht 1:1 zu Auftragswesen online, oder? Weil das ja ein eigener Vertrag zur Beraternummer ist; der Bestand in DUO an sich aber in den 3,50€ mit enthalten ist, richtig gedacht?

Rechnungsfreigabeprozess

SebastianWachter — Tue, 01 Mar 2022 21:02:32 GMT

Leider nein, weil wir dann aus unserem ERP/CRM die Ausgangsrechnungen nicht direkt nach an DATEV sonder nochmals an ein anderes Tool schicken müssten und somit wieder neue Benutzer-Logins enstehen. Zusätzlich sind in unserem ERP/CRM auch Teils Eingangsbelege abgelegt, welche zu Kundenprojekte zugeordnet sind. Wir müssten also im Prozess weitere Schleifen einführen, welche eher alles komplizierter machen. Da ist aktuell eine händische Unterschrift zur Freigabe auf dem Beleg noch einfacher. Und das im Jahr 2022 😂

Rechnungsfreigabeprozess

Niklas_Tober — Wed, 02 Mar 2022 07:43:03 GMT

@metalposaunist yess, so wurde es mir seitens DATEV beschrieben.

Rechnungsfreigabeprozess

metalposaunist — Tue, 08 Mar 2022 21:09:20 GMT

Hallo @Johannes_Koch 👋!

Das Video von @andreashausmann dazu hat größtenteils positive ✔️ und vor allem recht viele Reaktionen / Nachfragen 😊. Jetzt heißt es: keep on going 👟 & keep it 🆙! Wenn wir in 6 Monaten sagen können, dass es größtenteils läuft und 80% der Wünsche der Anwender erfüllt sind, kann man sich an die restlichen 20% setzen.

Oder: Kann und möchte DATEV das nicht, weil Lösungen wie candis von @larsboehnke und flowwer DATEV Schnittstellen haben und daher auch ein Wort mitzureden haben?

Rechnungsfreigabeprozess

larsboehnke — Tue, 08 Mar 2022 22:09:21 GMT

Oder: Kann und möchte DATEV das nicht, weil Lösungen wie candis von @lars1 und flowwer DATEV Schnittstellen haben und daher auch ein Wort mitzureden haben?

Ich denke Belegfreigabe online ist ein gutes Produkt für die breite Mandatschaft von DATEV Steuerberatern, die eine einfache Rechnungsfreigabe brauchen. Und wird entsprechend ja auch hoffentlich stetig weiter ausgebaut. Unsere Preise sind ja deutlich höher. Sehe hier wenig Überschneidungen. Über Flowwer kann ich natürlich nichts sagen.

Persönlich denke ich, dass die größte Konkurrenz der Status Quo ist. Also bin ich über jede Lösung dankbar, die den Markt mit bearbeitet und Awareness dafür schafft, dass die Welt heute eine komplett andere ist als noch vor zehn Jahren. Und die allermeisten Unternehmen machen die FIBU noch genauso wie vor zehn Jahren. Den Markt kann keiner alleine transformieren, geht nur gemeinsam.

Rechnungsfreigabeprozess

andreashausmann — Wed, 09 Mar 2022 07:29:51 GMT

Ich schließe mich da der Meinung von @larsboehnke an, dass die breite Mandatschaft in erster Linie einen einfachen Rechnungsfreigabeprozess benötigt beziehungsweise nachfragt.

Nach meinen Erfahrungen gibt es immer viel Verwunderung dadrüber, was alles für einen umfangreichen Rechnungseingangs-Workflow getan werden muss (Prozesse definiert, Beleg vorallem wirklich erfasst, sonst ist kaum eine Regel basierte Steuerung möglich, etc.). Das ist nach meinen Erfahrungen den meisten dann doch zu umfangreich, da sich die Belegerfassung von der Buchhaltung in den Rechnungseingangs-Workflow verlagert.

Hier gibt es bereits auch eine Vielzahl an unterschiedlichsten Lösungen am Markt, die diesen Bedarf bedienen können. mMn ist es daher kein Produkt das zwingend von der DATEV angeboten werden muss.

Um einmal den Prozess von Herrn @blum aufzugreifen:

Als Steuerberater würde ich mir für unsere Mandanten einen Rechnungsfreigabeprozess (Mini-Work-Flow) wünschen wie z. B.:

Mitarbeiter A scannt Belege
Mitarbeiter B "verschlagwortet" die Belege
Mitarbeiter C gibt den Beleg zur Zahlung frei
Mitarbeiter D bereitet die Zahlung vor
Geschäftsführer E genehmigt die Zahlung
Mitarbeiter D nimmt die Zahlung vor

Dieser ist effektiv mit einer kleinen Umstellung im Prozess mit der Belegfreigabe online umsetzbar 🙂

Mitarbeiter A scannt Belege + und legt diese im Belegtransferordner ab.
Belege werden über den Belegtransfer hochgeladen.
Mitarbeiter C gibt den Beleg zur Zahlung frei + Freigabe erfolgt über die Belegfreigabe online

Mitarbeiter B "verschlagwortet" die Belege +. erfasst den Beleg zB in der Bearbeitungsform Erweitert
Dieser Schritt wurde getauscht.

Mitarbeiter D bereitet die Zahlung vor + erstellt aus der Rechnungsliste die Überweisungen
Geschäftsführer E genehmigt die Zahlung + unterschreibt per EBICS Erst-Unterschrift die Überweisung
Mitarbeiter D nimmt die Zahlung vor + gibt die Überweisung per Zweit-Unterschrift final frei.

Oft fällt mir auch auf, dass bei der Nachfrage nach einem Rechnungsfreigabeprozess oft gar nicht um die Freigabe der Rechnung, sondern die Freigabe der Zahlung geht. Überweisungen konnten auch in der Vergangenheit vorbereitet werden und ließen sich rein technisch nur über einen entsprechenden Bankzugang freigeben.

Daher stellt sich in diesem Zusammenhang auch sehr oft die Frage, ob es sich hier nicht eher um ein Prozessgestaltungsthema handelt statt der Suche nach der richtigen Software. Mit Belegfreigabe online haben wir nun jedenfalls ein weiteres mMn recht gut funktionierendes Werkzeug erhalten, um hier gezielt zu unterstützen.

Rechnungsfreigabeprozess

SebastianWachter — Wed, 09 Mar 2022 10:03:34 GMT

@andreashausmann Das ist absolut richtig zusammengefasst. Oft geht es eher um das Thema Zahlungsfreigabe als die eigentliche Belegfreigabe. Jedoch muss man sagen, dass man ja auch eine Zahlungsfreigabe verstehen könnte, wenn der Geschäftsführer den Beleg freigibt. Da die Maske für die Belegfreigabe einfacher und übersichtlicher ist. Eine Rückabwicklung aus Bank Online ist auch nicht so gut abgebildet. Also wenn in der Bank erst auffällt, dass etwas nicht passt, ist es eigentlich ja schon zu spät. Das größte Hindernis ist in meinen Augen, dass es mit dem Rechnungsdatenservice gerade nicht kompatibel ist.

In meinen Augen wäre dieser Prozess ideal (vor allem weil vor der DATEV meist ja noch ERP Lösungen hängen):

Mitarbeiter A scannt Belege, lädt Belege hoch oder überträgt dieser per Rechnungsdatenservice (weil vorher bereits in einem ERP oder ähnlichem erfasst) an DUO
Geschäftsführer C gibt Belege frei (alle Belege aus allen Importquellen oder nur Teile zum Beispiel nach Quelle getrennt)
Mitarbeiter B erfasst ggf. Daten in Belege Online und prüft die Daten, welche über den Rechnungsdatenservice direkt mit dem Import aus vorherigem ERP geliefert wurden
Mitarbeiter D nimmt die Zahlung vor
Mitarbeiter B stellt Belege für den Steuerberater bereit

Rechnungsfreigabeprozess

bdolinsky — Thu, 10 Mar 2022 05:33:05 GMT

Hoffe, ich bin in diesem Thread richtig.

Wir haben die Belegfreigabe online bei uns eingerichtet. Uns fiel auf, dass die Info, wer die jeweilige RG freigegeben hat, auch für die BuHa relevant ist. Diese Info findet man aber nicht direkt am Beleg, sondern nur in der Belegfreigabe online selbst.

Dieser Punkt wurde daher als Wunsch bei der DATEV aufgenommen.

➡️Falls es für diese Funktion weitere Interessenten gibt, wäre es toll, wenn dieser Wunsch an die DATEV ebenfalls kommuniziert wird.

Rechnungsfreigabeprozess

Nina_Naßler — Thu, 10 Mar 2022 06:39:21 GMT

Guten Morgen @bdolinsky, danke für das Feedback 👍

Bitte öffnen Sie für Ihren Verbesserungsvorschlag eine neue Idee in DATEV Ideas, damit diese getrennt gevotet und bewertet werden kann.

Viele Grüße

Nina Naßler

Rechnungsfreigabeprozess

metalposaunist — Fri, 11 Mar 2022 17:46:04 GMT

Hallo @Johannes_Koch!

Wir haben die DATEV Belegfreigabe online für unsere GmbH im MAP aktiviert, weil wir als Berater das Produkt selbst kennen müssten, bevor wir es an Mandanten weiter empfehlen. Aufgrund der Größe ist flowwer hier zu viel des Guten - ich habe heute den ersten automatisch dort bekommenen Beleg aka Eingangsrechnung bekommen 👍.

Die Belegfreigabe baut technisch auf etwas Neuem auf, was wir auch bei DUO next dann sehen werden, richtig? Dann dazu kurz mein technisches Feedback:

Doppelklick, um den Beleg zu zoomen: ✔️
Nach dem Zoom bleibt der Beleg wie in DUO unscharf: ❌ es tut in den Augen weh, Zahlen und Text zu erkennen / zu lesen
www.datev.de/par ist noch nicht Bestandteil? Wenn nein: wann dann? Erst Ende 2022? Ich hatte schon vor Ort am 18.02 Euch gesagt, dass ich das für unglaublich uncool in der eigenen, kleinen Administration halte, wenn statt der Person die Medien dort auftauchen. Das zieht sich bei der Freigabe durch. Problem 1: Die Liste der potentiellen Freigeber wird unnötig lang. Problem 2: Ich muss mich für ein Medium entscheiden: SmartCard / oder SmartLogin.

Ich kann mich als Person Bohle, Daniel nicht auswählen. Im Dropdown steht: Person auswählen. Hier wählt man effektiv aber das Medium aus statt der Person. Ich hoffe doch nicht, dass Eure Auswertungen gezeigt haben, dass 80% nur 1 Medium haben, oder?

Frage dazu: Wenn ich mich mit SmartLogin jetzt auswähle: Kann ich die Belege dann mit der SmartCard gar nicht sehen / freigeben? 🤔 Wir predigen seit Ewigkeiten: DUO Gruppen nutzen! DATEV empfiehlt Gruppen. Und dann muss sich hier für ein Medium entscheiden? Auch wenn man schon mit DUO Gruppen arbeitet? Das konterkariert leider die ganze mühevolle Logik dahinter 😶. Und wie schnell hat man sich verklickt? Dann kommen Fragen auf: Ich habe aber einen mIDentity, keine SmartCard. Dass das technisch bei Euch gleich ist (was so auch nicht zu 100% stimmt), geschenkt. Weiß aber leider nicht jeder.

Unsere Liste mit 4 Personen sieht so aus:

Mache ich etwas falsch? Darf ich in der eigenen Administration am besten also nur 1 Medium anhaken? Dann komme ich auf die Fragen weiter oben zurück, wenn mal wieder die SmartCard zickt oder ich unterwegs am MacBook mit SmartLogin arbeiten will.

Das Dropdown geht nur zu, wenn ich unterhalb der Erfassungsmaske irgendwohin klicke. Klicke ich weiter links in den Bereich des Belegs, der aber frei ist, wenn man den Beleg nicht zoomt, passiert: nichts. Ist vielleicht nur eine Gewöhnungssache. Ich hab' bildlich OneDrive vor den Augen, wo es nicht so ist bzw. erst gar nicht dazu kommt, weil die Masken anders aufgebaut sind.

Die Untermenüs vom Schraubenschlüssel hingegen bekommt man nur mit dem ⬆️ wieder zu. Klickt man sonst wo hin (auch außerhalb des Belegbildes) passiert nichts: 2 Schaltflächen, die inhomogen reagieren.

Ist es geplant wie bei flowwer mehrere Prozesse anlegen zu können? Die von DATEV wieder eine eigene E-Mail Adresse erhalten? Finde das Produkt CompanyMail sehr interessant von flowwer.

Rechnungsfreigabeprozess

metalposaunist — Wed, 23 Mar 2022 11:23:28 GMT

Hallo @Johannes_Koch!

Ich habe jetzt schon das Feedback von 2 Mandanten gesammelt: Braucht man da auch dieses SmartLogin? Kanzlei: Ja. Mandant: Dann ist das für uns nicht brauchbar und macht einen großen Aufwand. Mit flowwer sind wir flexibel und können zeitnah Benutzer anlegen/löschen und Benutzername + Kennwort ist viel einfacher. Wir haben einige Werkstudenten und Praktikanten, die mit in den Prozess der Rechnungsfreigabe eingebunden werden.

Leider hat das Mandat negative Erfahrungen mit dem SmartLogin gemacht: Dann braucht man so einen Brief mit dem QR-Code, oder?

Also müsste ich Mitarbeiter beim Mandat zum Standort-Administrator machen, damit diese auf die SL Administration zugreifen können, um flexibel die 2 Codes von dort zu erhalten statt auf den Brief zu warten? Oder ist die SL Administration der Kanzlei vorbehalten?

Ich habe arge Schwierigkeiten das Produkt an den Mandanten zu bekommen. Ganz unabhängig der aktuell verfügbaren Features.

Rechnungsfreigabeprozess

jjunker — Wed, 23 Mar 2022 12:20:56 GMT

Veränderungsoptimismus vs. Realität. Oder wie hatte @andreashofmeister es im anderen Thread treffend zusammengefasst? 🤔

Jemanden Vor Ort zum SL Admin machen klingt doch nach einem Plan. Fällt das hier mit rein? Nominal bestellt man ja einen Smart Login. Wenn man dazu berechtigt ist sollte man auch die SmartLogins administrieren dürfen.

🤗 Ich schreibe bewusst mal im Konjunktiv. #Gegenwartsrealist

Rechnungsfreigabeprozess

metalposaunist — Wed, 23 Mar 2022 12:28:51 GMT

Hm, bestimmt und laut Rechteverwaltung online: Administrator-Rechte Punkt 3.4 ist das sogar möglich 👍.

Fragt sich dann aber auch @jjunker, wie das Mandat überflüssige SmartLogins kündigt? Die on-premise Service Anwendungen hat das DUO Mandat ja nicht. Also dann doch wieder einen SK online manuell schreiben? Über die Service Anwendungen sind das ja 2 Klicks, wenn man im MigMag eine Vollmacht hat. Aber ohne?

Rechnungsfreigabeprozess

jjunker — Wed, 23 Mar 2022 12:30:26 GMT

Ohne grüßt wie allzu oft der Freund Manuel. Den kriegt DATEV nicht in den Urlaub geschweige denn in den Ruhestand geschickt.

Rechnungsfreigabeprozess

Sven_Aurich — Wed, 06 Apr 2022 08:10:22 GMT

Mir ist es ehrlich gesagt schleierhaft, wieso man mit der Belegfreigabe live geht ohne, dass man mehr als einen Freigeber angeben kann. Lediglich ein Freigeber geht doch an der heutigen Realität in vielen Unternehmen vorbei und technisch sollte es ja auch ohne größere Schwierigkeiten umsetzbar sein (aber da spreche ich als IT Laie). Warum man das dann nicht von Anfang an umsetzt verstehe ich nicht.

Rechnungsfreigabeprozess

jjunker — Wed, 06 Apr 2022 09:04:30 GMT

@Sven_Aurich einstufige Freigabe? die war ja insofern schon zu administrieren, dass der Sachbearbeiter die Überweisungen nur vorbereitet und der Chef die als einziger ausführen darf.

Sachbearbeiter bekommt das Recht Kontoumsätze nicht.

Rechnungsfreigabeprozess

Sven_Aurich — Wed, 06 Apr 2022 09:22:47 GMT

Mir geht es um die in UOL hochgeladenen Belege, die derzeit nur einem Freigeber zur Freigabe zugeordnet werden können. Sinnvoller wäre es meines Erachtens, wenn man hier mehre Freigeber hinterlegen kann. Für viele unserer Mandanten ist das eigentlich sinnvoll Tool somit nutzlos, da oftmals eine zweistufige Freigabe erforderlich ist (Prüfung und Freigabe z.B. im ersten Schritt durch den Besteller und im zweiten Schritt dann durch den Geschäftsführer)

Rechnungsfreigabeprozess

jjunker — Wed, 06 Apr 2022 10:09:16 GMT

Ist doch problemlos darstellbar. 🤔 Besteller bekommt Zugriff auf die Belege inkl Funktion Überweisung anlegen.

erste Freigabe

zweite Freigabe

Geschäftsführer führt Überweisung aus.

Rechnungsfreigabeprozess

OSeifert — Wed, 06 Apr 2022 10:34:18 GMT

@jjunker Gratulation Super Idee. Ich verstehe unter so einem Tool echt etwas anderes. Muss dem Kollegen beipflichten. Dann kann man es auch lassen. Wer sich anschauen will wie es richtig geht sollte mal bei FLOWWER vorbeischauen. Nicht alles perfekt, aber dafür zu einem vernünftigen Preis, dazu noch Entwickler mit einem offenen Ohr und Wille zur Verbesserung.

Rechnungsfreigabeprozess

metalposaunist — Wed, 06 Apr 2022 10:38:44 GMT

@jjunker & @Sven_Aurich: Eigentlich hat DATEV doch schon 2 Stufen, wie ich das bei uns gesehen habe. Bei uns landet dank UploadMail alles im Eingangskorb und dann Person 1 hin und gibt die Belege für Person 2 frei, der wiederum freigeben kann und erst dann landen die Belege zum Bezahlen in Belege online, richtig?

Deshalb gibt bei uns Person 1 die RGs direkt frei, damit Person 2 die RGs überweisen kann, die in Belege online zur Verfügung stehen.

@OSeifert schrieb:
Nicht alles perfekt, aber dafür zu einem vernünftigen Preis

Naja, zwischen 5€ und 25€ besteht aber schon ein großer Unterschied pro Monat. Und CompanyMail kostet bei flowwer extra. Das ist in DUO kostenlos integriert. Von daher ist der aktuelle Funktionsumfang für den Preis OK. Mehr nicht.

Rechnungsfreigabeprozess

Sven_Aurich — Wed, 06 Apr 2022 12:03:18 GMT

Also wenn ich die Belege via UploadMail hochlade, tauchen die Belege direkt im Freigabekorb auf. Wenn jetzt die Person, die die Belege dem Freigeber zuweist gleichzeitig auch freigeben soll, dann mag das so funktionieren, aber ich weiß nicht, ob dass dann auch als echte "Freigabe" vermerkt wird.

Zudem haben wir auch den Fall, dass derjenige, der die Belege zuweist, kein Freigeber ist, sondern die Belege hierfür an zwei Freigeber zuweisen muss, was eben derzeit nicht geht.

Rechnungsfreigabeprozess

jjunker — Wed, 06 Apr 2022 13:21:21 GMT

@OSeifert wer sagt das der Würgaround schön wäre? Mit bescheidenen gegebenen Mitteln einen Weg über Rom geplant.

🙈🙉🙊

Rechnungsfreigabeprozess

Florian_Brett — Thu, 07 Apr 2022 05:56:15 GMT

Soweit ich das in Erinnerung habe ist der mehrstufige Freigabeprozess ja bereits in Planung? Außerdem sind viele kleine Mandanten froh eine Belegfreigabe nutzen zu können die nicht die eierlegende Wollmilchsau wie Flowwer ist.

Große Unternehmen / Mandanten können doch aktuell Flowwer nutzen wenn sie mehrere Prozesse und Freigabestufen abbilden wollen. Denen tun auch 20€ Aufpreis pro Monat nicht weh. Ich muss an der Stelle mal eine Lanze für Datev brechen, für 5€ ein kleines Tool für kleine Unternehmen gemacht.

Würde Datev das nicht machen hätten wieder alle rumgeheult und gemeckert.

Rechnungsfreigabeprozess

metalposaunist — Thu, 07 Apr 2022 06:25:33 GMT

Habe gerade Mitarbeiter für die Belegfreigabe administriert (also die 3 Haken für alles gesetzt) und dann einmal geschaut: whä? Achja, 💩 - speichern vergessen.

In der RVo werden Rechte sofort bei Haken setzen gespeichert. Hier: nicht.

#inhomogen 😖

Und: warum? Also klickt man auf abgelehnt: ach 💩 - gar keine Belege drin. Klick war für die Katz'.

Rechnungsfreigabeprozess

bdolinsky — Thu, 07 Apr 2022 06:28:29 GMT

Wir verwenden Belegfreigabe online in der Kanzlei selbst und haben auch den Wunsch einen mehrstufigen Freigabeprozess umsetzen zu können. Nach meinem Wissensstand ist ein mehrstufiger Freigabeprozess geplant.

Derzeit haben wir in der Kanzlei folgenden Workaround:

Beleg wird in Belegfreigabe online abgelegt - Kürzel der Freigeber werden in das Notizfeld hinterlegt (vorbereitet durch den Beleg-Ableger, der nicht Freigeber ist) - jeder "Freigeber" hinterlegt ein OK hinter dem jeweiligen Kürzel - der letzte "Freigeber" hinterlegt sein OK nach dem Kürzel und gibt final den Beleg frei.

Im Protokoll zum Beleg ist hinterlegt, wer, was, wann mit dem Beleg gemacht hat.

Die Buchhaltung hat die freigegebenen Belege zur Überweisung in DUO und kann mit ihrem Workflow weitermachen.

Ja, es ist ein Workaround, aber - wenn wirklich die mehrstufige Freigabe kommt - für eine absehbare Zeit.

Flowwer ist ein großes Paket und es wird z.T. auch nicht alles benötigt. Hier muss jede Kanzlei und auch jeder Mandant abwägen, ob ein Workaround nun passt oder nicht. Der Workaround sollte aber natürlich nicht eine Dauerlösung sein, da sie auch keine Lösung ist. 😉

Rechnungsfreigabeprozess

metalposaunist — Mon, 30 May 2022 08:57:28 GMT

Hallo @Johannes_Koch,

ist die Belegfreigabe mit dem invoicefetcher, der den Belegbilderservice nutzt kompatibel? Oder fällt das auch unter RDS 1.0? Ich möchte ungern umstellen und dann dort auf die Nase fallen.

Danke!

Rechnungsfreigabeprozess

metalposaunist — Wed, 01 Jun 2022 15:57:52 GMT

Hallo @Johannes_Koch 👋,

ich hatte am 11.03 moniert, dass man in der Belegfreigabe online explizit die Wahl zwischen den Medien hat und nicht pauschal der Person die Belege zuschustern kann, wenn die sich nach dem Login fragt: Und wo sind nun die freizugebenden Belege? 🤔

Ich hatte es seinerzeit darauf geschoben: www.datev.de/par ist nicht aktiv und habe es verstanden. Heute habe ich unsere Kanzlei auf www.datev.de/par umgestellt in der Hoffnung, dass ich jetzt in der Belegfreigabe nur noch Personen auswählen kann, die Belege freigeben, weil das Recht nun an der Person (nicht am Medium) hängt. Leider werde ich bis eben bitter enttäuscht:

Gut auch die Angabe SmartLogin. Ja, und welches von beiden? 1x iPhone und 1x iPad und nun? Woher soll ich das jetzt an dieser Stelle ohne Alias wissen? Try & Error?

Wann kann man in der Belegfreigabe Personen anstatt Medien auswählen? Ich habe heute die Rechte auf Person umgestellt. Braucht es also noch den berühmten Nachtlauf, sodass ich morgen nur noch 1 Person sehe anstatt 3 Medien wie in meinem Falle? Bin ich wieder zu ungeduldig und zu schnell 🏎 für DATEV?

Rechnungsfreigabeprozess

metalposaunist — Thu, 02 Jun 2022 08:14:07 GMT

Update: Nein, auch heute nach einer potentiellen Nachtverarbeitung habe ich in der Belegfreigabe online nach der Umstellung auf Personen als Rechteträger in der Kanzlei Medien zur Auswahl.

Aha 😵. Das macht ja nun sehr viel Sinn? Da ist die Katze 🐈 wieder, die sich in den Schwanz beißt. Ganz arg.

Kann sich DATEV mal dazu äußern 🤔? Ich hatte da auch noch eine Schnittstellen-Ökosystem-Frage, ob man den invoicefetcher mittels Belegbilderservice mit der Belegfreigabe online nutzen kann. Wir würden potentiell auf DATEV umsteigen - aber wenn das weiter so viel Spaß macht, zahle ich flowwer lieber aus meiner eigenen Tasche, wenn's so weit kommen müsste.

Rechnungsfreigabeprozess

Johannes_Koch — Tue, 05 Jul 2022 13:26:37 GMT

Hallo Community,

Daher haben wir uns entschieden, mit der „DATEV Belegfreigabe online comfort“ eine Version der Belegfreigabe anzubieten, mit der Sie komplexere Freigabeprozesse abbilden können.

Ab sofort können Sie sich als Pilot im Pilotenportal vormerken lassen.

Wir freuen auf uns auf zahlreiche Teilnehmer 😊

Viele Grüße aus Nürnberg

Johannes Koch

Produkt Owner von Belegfreigabe online & MeinFiskal & Kassenbuch online
DATEV eG

Rechnungsfreigabeprozess

metalposaunist — Wed, 06 Jul 2022 17:39:03 GMT

Hallo @Johannes_Koch,

das klingt gut 👍. Wer hätte das wohl gedacht 😜. Anyway.

@Johannes_Koch schrieb:
Daher haben wir uns entschieden, mit der „DATEV Belegfreigabe online comfort“ eine Version der Belegfreigabe anzubieten, mit der Sie komplexere Freigabeprozesse abbilden können.

Und kostet dann auch etwas mehr? Oder bleibt es bei den bekannten Preisen?

Schade 👎, dass man nicht auf meine Fragen, Anregungen und Anmerkungen eingeht und erstmal weiter an Funktionen programmiert, wo das Programm aktuell schon Defizite in der Bedienung und Logik mit dem Rest des DATEV Universums aufweist.

Dann hoffe ich, dass DATEV auf den Automatikzug von flowwer aufspringt und da ein bisschen Zug reinkommt. Eine Belegfreigabe zu Fuß 👣 braucht niemand, wenn die so viel Arbeit wie ein analoger Prozess macht. Siehe dazu auch: DATEV DigiCamp März 2022 - Impulsvorträge Dr. Robert Mayr und Frauke Kaps Offeney Nur digitalisieren reicht in 2022 nicht mehr.

Rechnungsfreigabeprozess

pascal_duennebacke — Thu, 07 Jul 2022 08:06:48 GMT

Ich finde es erschreckend, dass bei der Zuweisung eines Beleges weiterhin sämtliche Anmeldemedien eines Benutzers zur Auswahl stehen. Seit Monaten wird die Umstellung auf Personenrechte vorangetrieben und in der Belegfreigabe arbeiten wir dann aber wieder noch mit den einzelnen Anmeldemedien?

Ich kann zwar für jede Person mit mehreren Medien eine Gruppe anlegen und dann einfach der Gruppe den Beleg zuweisen, aber smart ist das doch auch nicht, sondern stellt lediglich einen Workaround dar.

Ich vermute, dass diese Unschönheit angepasst wird, sobald sämtliche Berechtigungen in der Rechteverwaltung online umgestellt sind (Fristende ist Mitte 2023???) und ausschließlich mit Personenrechten gearbeitet wird, oder?

Rechnungsfreigabeprozess

metalposaunist — Fri, 26 Aug 2022 06:47:14 GMT

@pascal_duennebacke schrieb:
Ich finde es erschreckend, dass bei der Zuweisung eines Beleges weiterhin sämtliche Anmeldemedien eines Benutzers zur Auswahl stehen.

Das ist bis heute der Fall 😑. Wann werden die durch uns angesprochenen Verbesserungen umgesetzt @Johannes_Koch? Oder bleibt das jetzt alles so, weil man an der comfort Version arbeitet, mit der man flowwer das Wasser reichen will? Wie ist hier der Zeitplan?

Rechnungsfreigabeprozess

Tobias_Ettl — Fri, 26 Aug 2022 13:08:20 GMT

Bei der Aufgabenbeschreibung von Herrn Blum und dem aktuellen Status der Programmumsetzung der DATEV bin ich erstaunt, dass hier ein Status "umgesetzt" vergeben wurde. Dies klingt nach Vergangenheit --> wir haben hier aber noch einen weiten Weg vor uns...

Rechnungsfreigabeprozess

Johannes_Koch — Wed, 31 Aug 2022 09:50:45 GMT

Hallo zusammen,

gerne melde ich mich mit guten Neuigkeiten zurück 😊.

Die nächsten Weiterentwicklungsthemen sind:

Einführung der ersten Regel: Belege können anhand des Belegtyps automatisch einem Freigeber zugewiesen werden
Filterung der Belege in Freigabe, um die für den Freigeber relevanten Belege schneller zu finden
Erstellung eigener Freigabeprozesse, an welche man Belege zur Freigabe zuweisen kann. Die Freigabeprozesse können aus mehreren Freigabestufen bestehen.

Daneben werden wir voraussichtlich nächste Woche die Einschränkungen durch den Rechnungsdatenservice 1.0 und XML-Schnittstelle aufheben können.

Viele Grüße aus Nürnberg

Johannes Koch

Produkt Owner von Belegfreigabe online & MeinFiskal & Kassenbuch online
DATEV eG

Rechnungsfreigabeprozess

jjunker — Wed, 31 Aug 2022 09:56:03 GMT

@pascal_duennebacke Ich finde es super, dass dort die einzelnen Medien aufgelistet werden. Zumal PAR immer noch mit diesem Problem behaftet ist. So lange seitens DATEV hierzu keine Stellungnahme vorliegt...sollen Sie mich zwangsweise umstellen. Wenn ich darüber nicht hinreichend in der Smart Login App informeirt werde und es auf der Basis zu Datenschutzrechtverletzungen kommt...

Ich hafte dann für nichts. Good luck boys and girls.

Rechnungsfreigabeprozess

metalposaunist — Wed, 31 Aug 2022 10:08:47 GMT

@Johannes_Koch schrieb:
Einführung der ersten Regel: Belege können anhand des Belegtyps automatisch einem Freigeber zugewiesen werden

Dann legt man also unter Umständen wie viele Belegtypen an 🤔? Und die kann man im Zweifel dann weder löschen, noch deaktivieren noch ausblenden. Ob das der finale Lösung ist, bezweifle ich.

@Johannes_Koch schrieb:
Die Freigabeprozesse können aus mehreren Freigabestufen bestehen.

Sind das Prozesse oder ist das: wir klicken uns wir irre tot ☠️, weil es keine Automatismen und Workflows gibt, weil DATEV das, was man von Hand manuell auf Papier nun digitalisiert aber nicht transformiert hat? Ich ahne, wie es aussieht und wie viel Mehrarbeit es macht. Ich lasse mich positiv überraschen 😉.

@Johannes_Koch schrieb:
Tipp/Workaround: Bis zur Umstellung kann man manuell eine Gruppe für jede Person mit all deren Zugangsmedien erstellen.

Mitarbeiter des Monats: Manuel. Wo kann man den buchen?

I love www.flowwer.de 😍. Macht seinem Namen alle Ehre: flowws ❤️.

Rechnungsfreigabeprozess

jjunker — Wed, 31 Aug 2022 10:06:48 GMT

@Johannes_Koch schrieb:
Tipp/Workaround: Bis zur Umstellung kann man manuell eine Gruppe für jede Person mit all deren Zugangsmedien erstellen.

Um dann jeden MA einzeln zu administrieren weil man Gruppen nicht gruppieren kann... Danke aber NEIN DANKE

Rechnungsfreigabeprozess

pascal_duennebacke — Wed, 31 Aug 2022 10:59:08 GMT

Die Realisierung mit den Belegtypen und den automatischen Freigaben ist nett, aber vielleicht zu kurz gedacht. Ich könnte mir zwar vorstellen, dass dann z.B. jede Abteilung einen eigenen Belegtypen erhält und dann direkt ein definierter Freigabeprozess startet, jedoch wird hiermit nur ein möglicher USE-Case abgedeckt. Immerhin spart man sich so das ständige Auswählen einer Gruppe/ eines Freigebers bzw. eines Freigabeprozesses.

Ergänzend zu der Auswahl via Belegtypen sollte es möglich sein frei definierbare Workflows auswählen zu können. Ein Drop-Down-Feld und ich wähle den Workflow "DATEV-Rechnung" aus und direkt bekommt zuerst der IT-Verantwortliche die Rechnung vorgelegt und anschließend die Kanzleileitung. Einen zusätzlichen Belegtyp dafür anzulegen, der für alle Ewigkeiten im System angelegt bleiben muss,... - sehe ich genau so zweifelhaft wie @metalposaunist

Rechnungsfreigabeprozess

metalposaunist — Fri, 16 Sep 2022 09:47:10 GMT

@metalposaunist schrieb:
I love www.flowwer.de 😍. Macht seinem Namen alle Ehre: flowws ❤️.

Gerade entdeckt 😎: Das wird gut, sehr gut 😍.

Damit "verkommt" DUO zur reinen Belegablage / Cloudspeicher 🤓.

Rechnungsfreigabeprozess

Rita2021 — Wed, 05 Oct 2022 10:20:42 GMT

Gibt es eine Moglichkeit zur Belegfreigabe einige andere Auswahlfelder einzublenden/auszublenden?

Wir benötigen auf lange Sich auch 2 Freigeber. Zudem Arbeiten wir mit Kostenstellen und Kostenmengen.

gibt es die Möglichkeit zB nur Kost2 anzugeben und die KostMenge? Felder wie den Kreditor bzw das Aufwandskonto einzupflegen wären auch super. Da die Konten ja auch soweit in DUO eingepflgt sind wäre so eine auswahl gar nicht so schlecht.

Gibt es eine Möglichkeit eine Freigabe an eine weiter Person zur weiteren Freigabe zu schicken?

Rechnungsfreigabeprozess

metalposaunist — Wed, 05 Oct 2022 10:20:23 GMT

@Rita2021: Da kann ich vom Hörensagen nur www.flowwer.de empfehlen. Das kann alles, was man sich wünscht. Bei solchen Anforderungen würde ich nicht lange mit der DATEV Lösung rumeiern.

Rechnungsfreigabeprozess

Rita2021 — Wed, 05 Oct 2022 10:21:37 GMT

@metalposaunist gibt es denn zu flowwer eine DATEV-Anbindung?

Rechnungsfreigabeprozess

Oliver_Franz — Wed, 05 Oct 2022 10:25:36 GMT

Hallo @Rita2021,

hier der Eintrag von flowwer auf dem DATEV Marktplatz, der die Anbindung beschreibt:

FLOWWER (datev.de)

Rechnungsfreigabeprozess

metalposaunist — Wed, 05 Oct 2022 10:30:06 GMT

@Rita2021 schrieb:
@metalposaunist gibt es denn zu flowwer eine DATEV-Anbindung?

Na klar. Am besten den Rechnungsdatenservice nutzen, damit auch alle Informationen (Debitor, Kreditor, Betrag, Kostenstelle, Notiz, ...) mit ins DATEV kommen. Eine automatische Synchronisation von Debi- und Kreditor und KST aus DATEV gibt es allerdings (natürlich) nicht - das muss manuell erfolgen.

Aber technisch kann flowwer 25x mehr als DATEV und das auch automatisiert mit Gruppen, mehreren Freigebern und Co.

Was wie geht: Onboarding zur digitalen Rechnungsfreigabe - die ersten Schritte mit FLOWWER - YouTube

Rechnungsfreigabeprozess

Rita2021 — Wed, 05 Oct 2022 10:39:05 GMT

@metalposaunist flowwer: ist die Verfahrensdokumentation dadurch gegeben? da wir diese auch noch durchführen müssten (suchen noch einen der uns die Verfahrensdoku erstellt)

Rechnungsfreigabeprozess

metalposaunist — Wed, 05 Oct 2022 10:40:48 GMT

@Rita2021 schrieb:
ist die Verfahrensdokumentation dadurch gegeben?

Wie meinen? Da bin ich nicht so firm drin. flowwer hängt an jeden ursprünglichen Beleg noch das flowwer Protokoll, sodass man an jedem Beleg exakt sehen kann, wer wann was gemacht hat. Ist dann ggf. im REWE nicht mehr so schön aber abschalten kann man's nicht, weil es dazu in DATEV keine Metainformationen (Informationen am Beleg) zu gibt.

Rechnungsfreigabeprozess

Florian_Jakoby — Wed, 05 Oct 2022 15:16:38 GMT

Hallo @Rita2021,

die sich in der Pilotierung befindliche Version der DATEV Belegfreigabe online comfort (Belegfreigabe online comfort (datev.de)) ermöglicht Ihnen eine Zuweisung von Belegen an mehrere Freigeber in einer von Ihnen gewählten Reihenfolge:

In den nächsten Monaten wird die Pilotversion stetig weiterentwickelt und z.B. um konfigurierbare Freigabeprozesse erweitert.

Momentan könnten Sie sich in Sachen Kostenmenge und Aufwandskonto mit dem Notizfeld behelfen. Eine Erweiterung der Erfassungsfelder ist in Planung. Diese werden aber voraussichtlich erst in 2023 zur Verfügung stehen.

Gerne können Sie sich im Pilotportal unter (http://datev.de/cloud-anwendungen-testen) über die DATEV Belegfreigabe online comfort informieren und sich dort auch als Pilotinteressent melden.

Rechnungsfreigabeprozess

metalposaunist — Wed, 05 Oct 2022 15:24:21 GMT

@Florian_Jakoby schrieb:
In den nächsten Monaten wird die Pilotversion stetig weiterentwickelt und z.B. um konfigurierbare Freigabeprozesse erweitert.

Und erst dann ist DATEV soweit, dass man einen Gegenspieler zu den flowws hat. Heute ist alles manuell und viel Klickarbeit und alles, was man händisch per Papier macht, macht man genauso digital ohne Mehrwerte, oder? Die Bagatellgrenze von flowwer lässt grüßen 😉 .

@Florian_Jakoby schrieb:
Gerne können Sie sich im Pilotportal unter (http://datev.de/cloud-anwendungen-testen) über die DATEV Belegfreigabe online comfort informieren und sich dort auch als Pilotinteressent melden.

Achtung ⚠️ @Rita2021, wenn Du es testen willst, vorher einmal schauen, was danach noch geht und was man noch zu 100% braucht. Mit der Belegfreigabe gehen so ein paar Features verloren, die es heute schon gibt: DATEV Belegfreigabe online – Ausgeschlossene DATEV-Produkte und Funktionen Nicht, dass es danach das böse erwachen gibt.

Ob man damit so ca. 6M noch leben kann, weil ich nicht glaube, dass die Belegfreigabe comfort am 1.1.23 mit allen Features inkl. DUO live geht, musst Du wissen. Mit flowwer kann man sich neben DUO völlig unabhängig der DATEV parallel eine smarte Freigabe bauen. Du kannst in flowwer auch selber Rechte vergeben und Nutzer anlegen und löschen, wie man's gerade adhoc braucht. DATEV = SmartCard/SmartLogin = Rechteverwaltung online ...

Rechnungsfreigabeprozess

Johannes_Koch — Wed, 27 Sep 2023 18:04:30 GMT

Hallo Community,

ab sofort können individuelle mehrstufige Rechnungsfreigabeprozesse in DATEV Unternehmen online digital durchgeführt werden. Mit DATEV Belegfreigabe online comfort können nun Belege schnell und direkt den richtigen Personen oder Teams zur Freigabe zugewiesen werden.

Vorteile:

• Durchgängige digitale Prüfung und Freigabe von Rechnungen
• Zuweisung von Belegen zur Freigabe an Mitarbeiter oder Teams
• Automatische Zuweisung durch individuelle Workflows
• Individuelle Freigabeprozesse mit 4-Augen-Prinzip
• Transparenz über den Bearbeitungsstand des Belegs
• Mobil auf dem Smartphone nutzbar
• E-Mail-Benachrichtigung bei neuen zu prüfenden Belegen

Informieren Sie sich jetzt unter www.datev.de/belegfreigabe. Dort sehen Sie auch einen Vergleich zu DATEV Belegfreigabe online, die Sie weiterhin für Ihren einstufigen Freigabeprozess nutzen können

Viele Grüße aus Nürnberg

Johannes Koch

Produkt Owner von Belegfreigabe online
DATEV eG

Rechnungsfreigabeprozess

metalposaunist — Wed, 27 Sep 2023 21:04:17 GMT

@Johannes_Koch schrieb:
Zuweisung von Belegen zur Freigabe an Mitarbeiter oder Teams

Das heißt, man weißt Belege keinen DATEV Medien mehr zu und PaR wurde auch hier umgesetzt?

@Johannes_Koch schrieb:
Automatische Zuweisung durch individuelle Workflows

Die an Belegtypen festgemacht werden, welche auf 99 begrenzt sind; nicht deaktiviert oder ausgeblendet werden können? Oder gar gelöscht werden können und die Automatik dann auf die Nase fällt?

@Johannes_Koch schrieb:
Mobil auf dem Smartphone nutzbar

Ohne eigene App nur mittels Anmeldung per SmartLogin, was länger dauert als eine eigene App mit biometrischer Entsperrung und teils unzuverlässig. Erst heute ist das SmartLogin am Galaxy S21 beim Mandanten gleich 2x abgestürzt.

Wann kommt eine Suche? Erst, wenn man die Belegfreigabe und Belege online zusammengeführt hat? Wie oft ich nach der Rechnungsnummer im flowwer suche und nach Sekunden den passenden Beleg finde 😍. Preislich ist DATEV 1:1 mit flowwer auf? Wer nutzt dann denn DATEV, wenn man mit flowwer mehr Funktionen zum gleichen Preis bekommt?

Rechnungsfreigabeprozess

tu_heggi — Thu, 28 Sep 2023 04:50:01 GMT

@Johannes_Koch

Kann man die comfort Variante auch unter dem Datev Mustermandant kostenlos mal testen oder auch Mandanten zeigen?

Rechnungsfreigabeprozess

kl-ro — Thu, 28 Sep 2023 07:08:56 GMT

@tu_heggi kann man, wenn man z.B. einen neuen Bestand anlegt und Belegfreigabe wählt, kommt eine Abfrage ob "Belegfreigabe online" oder "Belegfreigabe online comfort"

Rechnungsfreigabeprozess

jjunker — Thu, 28 Sep 2023 07:21:24 GMT

vielleicht bin ich ja Zyniker aber für misch stellt sich gerade die Frage ob in dem schicken Rechnungsfreigabeprozess jeder die Belege für jeden Schritt im Prozess neu ausrichten muss... aka bleiben in dem Prozess gedrehte Belege gedreht?

Ich finde es irgendwie amüsant, dass hier Prozesse kreiert werden parallel aber die Basics ordentlichen Arbeitens nicht umgesetzt sind....

Rechnungsfreigabeprozess

OliverStalmann — Wed, 04 Oct 2023 09:28:53 GMT

Guten Tag @blum

falls Sie noch nach einer Lösung suchen, die Ihren Freigabeprozess digitalisiert und dabei sehr eng mit Ihnen arbeitet, dann kann ich Ihnen Agicap empfehlen. Ich habe mich vor kurzem dazu entschieden, da der Support super ist, diese ein günstige Version anbieten und in ein paar Tagen auch die offizielle DATV API veröffentlichen werden.

Hier ein paar mehr Infos 🙂

Viele Grüße

Rechnungsfreigabeprozess

clblank — Wed, 04 Oct 2023 13:34:04 GMT

@OliverStalmann, auf den ersten Blick scheint Agicap so etwas wie getmyinvoices zu sein?

Rechnungsfreigabeprozess

OliverStalmann — Wed, 04 Oct 2023 16:10:59 GMT

Hey @clblank

ähnlich 🙂 GetMyInvoices ist für kleinere Unternehmen und man kann nicht direkt aus dem Tool zahlen. Bei Agicap kann man dann auch direkt aus dem Tool zahlen mit direkten EBICS Anbindungen an alle Bankkonten, was bei GetMyInvoices nicht funktioniert

Rechnungsfreigabeprozess

metalposaunist — Wed, 04 Oct 2023 16:25:33 GMT

Also ich lese überall nur #Werbung. Meine Beiträge in der Community editieren aber hier dann nicht DATEV? Hm. Zweierlei Maß in meinen Augen. Was ist da los @Dirk_Jendritzki?

Rechnungsfreigabeprozess

volker_poesselt — Wed, 11 Oct 2023 08:59:00 GMT

Sorry aber ich habe mit der Umsetzung des Produktes immer noch ein großes Problem und ich verstehe ehrlich gesagt nicht warum ich der einzige Berufsträger bin der dieses kommuniziert?

Der digitale Beleg in der Belegfreigabe schlägt NICHT in der Buchhaltung auf, sondern erst dann wenn dieser freigegeben wird.

Wer kann im Unternehmen sicherstellen dass zum UST-VA Stichtag alle Belege freigegeben sind? Oder zum Bilanzstichtag die VFE-Lage passt?

Vielleicht gibt ein Projektleiter gezielt Belege nicht oder spät frei oder ist Krank.

Die Lösung kann nur sein, dass beide Datentöpfe zusammengeschoben werden und die Fibu zumindest eine Kenntnis davon bekommt, dass hier noch Belege für die aktuelle oder vorlaufende Perioden nicht Eingang in die Buchführung genommen haben!

Rechnungsfreigabeprozess

jjunker — Wed, 11 Oct 2023 10:50:42 GMT

Der digitale Beleg in der Belegfreigabe schlägt NICHT in der Buchhaltung auf, sondern erst dann wenn dieser freigegeben wird.

@volker_poesselt 👍 Das ist mal ein echtes Manko.

Sachbearbeiter A schiebt Beleg über 150k zu Abteilungsleiter B. Datum der Aktion der 22.12.

Sachbearbeiter A verlässt das Unternehmen zum 31.01.

Abteilungsleiter B bricht sich im Skiurlaub die Hüfte und kommt erst Mitte März aus der Reha.

--> Die Rechnung über 150k beeinflusst die Dezember BWA nicht im Geringsten... 😂

Immer mal wieder was zum Lachen.

Rechnungsfreigabeprozess

volker_poesselt — Wed, 11 Oct 2023 14:05:13 GMT

Ja in etwa so stell ich mir das vor 🙂

Nur wissen wir alle dass das leider auch Realität ist oder?

Rechnungsfreigabeprozess

DZ1 — Wed, 11 Oct 2023 16:19:21 GMT

@Johannes_Koch

Leider weiterhin nicht nutzbar für die Nutzer von Datev Auftragswesen und auch keine Umstellung auf Auftragswesen Next möglich.

Rechnungsfreigabeprozess

pascal_duennebacke — Wed, 11 Oct 2023 18:51:35 GMT

Interessante Konstellation mit der Rechnung und dem Skiunfall. Hier wäre ein Unternehmen schlecht aufgestellt und sollte dringend die Prozesse bezüglich Ausscheiden von Mitarbeitern bzw. Ausfall von Mitarbeitern überarbeiten. Dann kann so etwas nicht passieren.
Warum sollten Rechnungen ohne Freigabe in der Buchführung abgebildet werden? Gegenbeispiel: Ich berücksichtige die Rechnung über 150k dann in der Dezember BWA und im März wird diese dann doch noch abgelehnt und mein Ergebnis war daher 150k zu hoch?

Soll dafür ein neuer Status eingeführt werden? "Bitte schon einmal in der Buchführung berücksichtigen, aber wartet noch auf Freigabe und die Freigabe kann noch mehrere Monate dauern"?

Bei uns gibt es eine klare Verantwortlichkeit, dass die Buchhaltung regelmäßig in den Pool der freizugegeben Belege schaut und wenn diese dort zu lange liegen, wird nachgefragt und der Fall einfach geklärt. Dann kann die Rechnung eventuell schon einmal eingebucht werden, obwohl die Freigabe noch mehrere Monate dauern könnte.
Umstellung von Auftragswesen online zu Auftragswesen next befindet sich gerade in der Pilotierung und sollte bald freigegeben werden - klappt nämlich problemlos. Dann kann dort auch die Belegfreigabe genutzt werden.

Rechnungsfreigabeprozess

volker_poesselt — Wed, 11 Oct 2023 20:49:59 GMT

Lieber Pascal,

warum ich als ein Buchhalter, Controller, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Banker , Lieferant, Kunde oder anderer Bilanzadressat diese Rechnung gerne in der Buchhaltung hätte? Ich spare mir die Antwort.

Rechnungsfreigabeprozess

pascal_duennebacke — Wed, 11 Oct 2023 21:31:52 GMT

Lieber Volker,

es ist mir schon bewusst, warum diese Rechnung in der Buchführung auftauchen sollte und ich habe dafür auch eine Lösung aufgezeigt. Aufgrund der Abhängigkeiten der DATEV-Datenbanken ist Dein Ansatz nur schwer umsetzbar, da die Rechnung einen unklaren Status aufweist und davon viele nachgelagerte Prozesse abhängig sind.

Was passiert, wenn die Rechnung gebucht wurde und sogar festgeschrieben ist? Soll dann bei einer Ablehnung automatisch eine Generalumkehr in Kanzlei-Rechnungswesen erstellt werden?

Was passiert, wenn die Rechnung gebucht wurde und nicht festgeschrieben ist? Jetzt wird bei der Freigabe aber eine Kostenstelle ergänzt? Soll dann automatisch im Buchungssatz die Ergänzung vorgenommen werden? Was passiert wenn in der Buchhaltung der Betrag aufgeteilt wurde, aber bei Freigabe des Beleges nur eine Kostenstelle angegeben wird?

Es müssten so einige Use-Cases bedacht werden und nicht nur der eine oben aufgeführte Fall. Aus technischer Sicht steckt da aus meiner Sicht ein immenser Aufwand hinter. Hier sollten andere Prozesse innerhalb eines Unternehmens diese Konstellationen abfangen können und die Praxis zeigt, dass es so auch funktionieren kann.

PS: Ich habe mir als Informatiker die Antwort mal nicht gespart 😉

Rechnungsfreigabeprozess

blum — Thu, 12 Oct 2023 06:39:13 GMT

Ich sage meinen Mitarbeitern immer: Wir buchen Lebenssachverhalte (Geschäftsvorfälle) und nicht (nur) die Belege!

Daher wird z. B. bei SAP die "Rechnung" eingebucht (Zwischenkonto WE/RE), sobald die Ware über den Wareneingang das Unternehmen erreicht. Erst nach Rechnungsprüfung wird es dann auf den "richtigen" Kreditor "umgebucht" ==> WE/RE-Verrechnungskonto | SAP Help Portal

Über allem steht aber immer noch die Wirtschaftlichkeit/Wesentlichkeit.

D. h. wenn in der Regel die Rechnungen zeitnah eingehen und zeitnah freigegeben werden, spricht aus meiner persönlichen Sicht nichts gegen eine Verbuchung erst nach Freigabe.

Sollte aber wesentliche Belege noch gar nicht eingegangen (hier hilft nur das Auskunftsverhalten des Mandnaten) sein, oder im Rechnungsprüfungsprozess in einer "Dauerschleife" hängen, sollte der Verantwortliche ggf. eine Rückstellung einbuchen.

Mögliche Lösungsversuche für uns Berater:

Händische Überprüfung der Belege im Freigabeprozess
Unterstützungsmöglichkeit der DATEV:
- DATEV Basis: Hinweis in der monatlichen Fibu (vor Abschluss der Fibu) bei Überschreibung von Wesentlichkeitsgrenzen: Achtung im Rechnungsfreigabeprozess befinden sich noch X TEUR Belege mit Leistungsdatum im aktuellen Monat. Bitte prüfen Sie die Verpflichtung zur Einbuchung des Aufwandes und ggf. Risiken zur früheren Verjährung von Vorsteuerabzugsbeträge.
- DATEV Wahl: Die Möglichkeit zu entscheiden, ob gebucht wird ab dem hochladen oder erst ab Freigabe.
- DATEV KI: Ähnlich wie bei SAP, könnte man auswählen, dass die Rechnungen schon nach dem Einscannen auf ein WE/RE Zwischenkonto gebucht würden und nach Freigabe dann auf das richtige Kreditorenkonto

Bei allem könnte eine KI (künstliche Intelligenz; Übersetzung bei DATEV: keine Intelligenz) helfen, die Buchhaltung realistischer und zeitnaher abzubilden/aufzustellen.

Aber am wichtigsten ist immer noch der Sachverstand derjenigen Person, die bucht oder die hoffentlich bald mit KI erstellte Buchführung mit Fähigkeiten und Kenntnisse überwacht.

Gruß Ralf Blum (der Ideengeber und hier als Haarspalter/Besserwisser)

Rechnungsfreigabeprozess

TobiasWentzler — Thu, 11 Jan 2024 14:34:42 GMT

Hallo,

sehe ich es nicht oder fehlt die grundlegende Funktion: Rechnung freigegeben und danach sichtbar ausgewiesen als zur Zahlung bereit? Bei uns werden alle freigegebenen Rechnungen, egal ob bereits bezahlt oder nicht in den gleichen Ordner "freigegeben" einsortiert.

Woher soll man nun wissen, was bezahlt wurde und was nicht, ohne jede Rechnung einzeln anzuklicken und "aufzumachen"? Der Umweg über

Belege ->

Bezahlt-Status:

nicht vollständig bezahlt

Belegtyp:

"individuell vergebbar"

ist sehr irritierend.

Würde mich über eine einfache Anpassung im Bereich Belegfreigabe freuen. Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Tobias Wentzler

Epotronic

Rechnungsfreigabeprozess

metalposaunist — Thu, 11 Jan 2024 14:52:15 GMT

Das ist der aktuelle Nachteil der 2 nur zum Teil verknüpften Portale. Ob DATEV das in 2024 komplett vereinheitlichen wird, weiß man nicht. Ich kenne dazu keine Roadmap; halte es aber für unwahrscheinlich. Da musst Du dann wohl noch etwas länger mit leben, wenn Du nicht Lösungen aus dem Ökosystem einsetzen möchtest, die diese Probleme nicht haben.

Rechnungsfreigabeprozess

TobiasWentzler — Thu, 11 Jan 2024 16:51:03 GMT

Klasse, danke für die Info. Schade, aber ok, dann wird es wohl eher nur ein sporadisches Tool werden.