Idee "Re: Musterfall mit Durchgriff auf Belege und Lohnauswertungen" in Ideen zu Unternehmen online

Musterfall mit Durchgriff auf Belege und Lohnauswertungen

Andreas_Weber — Fri, 28 Jun 2019 08:21:38 GMT

Zur Gewinnung von Mandanten ist es sinnvoll, den noch nicht in UNO aktiven Mandanten (oder Kollegenkanzleien) ihre Vorteile aus der UNO-Nutzung direkt am Beispiel zeigen zu können. Wesentliche Vorteile für den Mandanten liegen (neben der reinen Belegtransportfunktion) in dem Zugriff auf die Auswertungen und dort vor allem im Durchgriff von der BWA über die Kontenblätter auf die Belege an den Buchungssätzen.

Dieser Prozess ist mit den Musterfällen nicht möglich, d.h. wenn ich den Mandanten (oder im Rahmen der Kollegenforen anderen Kanzleien) diese Funktionalität zeigen möchte, muss ich höchst aufwändig die Belegverknüpfung (auf die zum Glück mitgelieferten Tif-Musterbelegbilder) im Rahmen einer Buchführung vorbereiten lassen. Auch ist der Durchgriff auf die Lohnauswertungen im Musterfall derzeit nicht möglich.

Ich würde mich freuen, vollständig funktionsfähige Musterfälle (mit den oben beschriebenen Durchgriffen) zur Verfügung gestellt zu bekommen. Mit den derzeitigen Werkzeugen braucht sich die DATEV nicht zu wundern, dass bislang noch 46% von DATEV-Seite aus als „analoge“ Kanzleien einsortiert werden müssen und nicht unmittelbar mitgenommen werden.

Re: Musterfall mit Durchgriff auf Belege und Lohnauswertungen

Gelöschter Nutzer — Fri, 28 Jun 2019 08:49:40 GMT

Und dann bitte wahlweise als einfachen und als komplexen Musterfall.

Re: Musterfall mit Durchgriff auf Belege und Lohnauswertungen

bernhardwill — Wed, 10 Jul 2019 08:03:46 GMT

Finde ich super die Anregung, hier poche ich bei DATEV bereits seit Jahren ohne dass sich etwas tut.

Ebenso wäre die Einbindung eines Musterkontos zum zeigen des Zahlungsverkehrs sowie das Auftragswesen schön, da diese Funktionen ebenfalls großen Anklang bei Mandanten finden und nicht gezeigt werden können.

Bestenfalls kann ein "Musterbestand" aus Seminarreihen freigeschaltet werden auf dem alles funktioniert

Re: Musterfall mit Durchgriff auf Belege und Lohnauswertungen

kl-ro — Thu, 11 Jul 2019 09:18:54 GMT

Sowohl der Durchstieg von BWA bis zum Belegbild, als auch ein Musterkonto sind seit "Jahren" im Rahmen eines Musterbestandes möglich, sowohl für "einfache (Standard?)" als auch für "komplexe (Erweitert?)" Fälle.

Die von DATEV bereitgestellten Werkzeuge sind durchaus gut um das Produkt und die vielen Vorteile von Unternehmen Online beim Mandanten vorzustellen und so auch die Mandanten erfolgreich umzustellen.

Musterfall mit Durchgriff auf Belege und Lohnauswertungen

a_sperber — Wed, 03 Jun 2020 15:01:20 GMT

@kl-ro der Hinweis auf den Musterbestand der Datev löst das hier angesprochene Problem nicht ausreichend.

Selbstverständlich kann ich über diesen Musterbestand ein paar Dinge dem Mandanten vorführen, muss dabei aber ständig aufpassen, dass beim Wechsel von Modul Belege in Modul Bank nicht zwischendurch die Liste mit allen meinen DUo-Mandanten auftaucht (DATENSCHUTZ) und ich kann den Mandanten auch nicht selbst ein wenig damit "herumspielen" lassen, wie es in einer Online-Testumgebung (die es ja für Mittelstand-Faktura gibt) möglich wäre.

Musterfall mit Durchgriff auf Belege und Lohnauswertungen

andreashofmeister — Wed, 03 Jun 2020 15:47:53 GMT

@a_sperber, man sieht nach einem Jahr, welche Beachtung DATEV dem Wunsch von @Andreas_Weber beimißt.

Ob sich das in einem Jahr ändern wird, nun ja...

Warum legt man den Bestand nicht einfach "hinter dem Rücken des Mandanten" als DUO-Mandat an, und zeigt ihm dann nach einer Zeit, was ihn erwarten würde, wenn.....

Den Mandanten wird's begeistern, und letztendlich verkauft man sich ja auch ein wenig....

Musterfall mit Durchgriff auf Belege und Lohnauswertungen

bodensee — Wed, 03 Jun 2020 16:45:57 GMT

Nun ja 1 Jahr ist in der Datev Zeitrechnung vergleichsweise gering.

Gab es nicht gestern einen Beitrag der wieder nach vorne gepusht wurde Dauer 3 Jahre passiert ist nix.

Und ich glaube vor Pfingsten Dauer 7 Jahre.

Wer Zeit hat und in der alten Community stöbert wird wohl auf unzählige solcher Prozesse / Anregungen stossen zu denen nichts passiert ist.

Schön wäre es dochmal aus Datev Sicht andersherum wieviel Anregungen wurden im Laufe der letzten sagen wir mal 10 Jahre umgesetzt von x zu y% .

Musterfall mit Durchgriff auf Belege und Lohnauswertungen

Gelöschter Nutzer — Wed, 03 Jun 2020 17:30:27 GMT

Ideas läuft nun schon ein Jahr im Probebetrieb:

Von den ersten 4 Seiten mit ca. 100 Ideen sind zwei inzwischen umgesetzt worden (so tolle und furchbar aufwändige Sachen, wie die Logout Zeit von 10 Minuten zu verlängern und beim Sprung zwischen verschiedenen Seiten nicht immer auf der Startseite zu landen; das war's). Ein paar wurden als schon vorhanden wegsortiert, einige abgelehnt und der Rest ist noch offen.

Musterfall mit Durchgriff auf Belege und Lohnauswertungen

bodensee — Wed, 03 Jun 2020 17:36:47 GMT

Ich hab's befürchtet, mir gerade auch angesehen:

offen, offen, offen......

umsetzung geplant

idee aufgenommen

abgelehnt.

Wenn ihr Überschlag richtig ist liegen wir bei 2% und das ist wohl eher die optimistische Variante.

Oh je, aber wirklich neu oder überraschen tut uns das ja nicht.

Musterfall mit Durchgriff auf Belege und Lohnauswertungen

a_sperber — Thu, 04 Jun 2020 05:48:39 GMT

@andreashofmeister danke für Ihre Anregung, habe ich in der Vergangenheit auch schon so gemacht. Vor kurzem hatte ich aber ein Gespräch mit einem potentiellen Neumandanten. Hier musste ich auf den Musterfall zurückgreifen, da ich sonst noch nichts vorliegen hatte. Hier wäre eine Testumgebung praktischer gewesen.