Thema "Abkündigung Unternehmensplanung" in Wirtschaftsberatung

Abkündigung Unternehmensplanung

StBAB1 — Fri, 29 Nov 2024 17:08:48 GMT

Liebe Gemeinde,

die Abkündigung der Unternehmensplanung und die Verlautbarungen der Datev zur Cloud-Lösung DATEV Analyse und Planung erzeugt bei mir Unbehagen.

Das aktuelle Planungstool mit seiner immerhin halbwegs brauchbaren Planungstiefe ist ein wichtiges Werkzeug, um Gründungen begleiten zu können und bestehende Unternehmen aktiv in Kreditverhandlungen zu unterstützen.

Das was man zu Alternativen lesen konnte (Dok.-Nr.: 1028430), lässt die übliche unvollständige Neuentwicklung befürchten, die am Kunden reift. Eine geringere Planungstiefe und ein kleinerer Auswertungsumfang kann keinesfalls hingenommen werden, dies auch nicht für unbestimmte Übergangszeiträume.

Offenbar sind Detailobjekte nicht mehr vorgesehen, keine Personalkostenplanung, keine detaillierten Berichte. Eine detaillierte Liquiditätsplanung ist offenbar auch nicht vorgesehen.

Sollte dies tatsächlich so sein, ist die neue Lösung unbrauchbar.

Abkündigung Unternehmensplanung

mic — Fri, 29 Nov 2024 18:50:36 GMT

Leider nimmt DATEV einem ein gutes Planungstool und ersetzt es durch ....

Wenn ich schon lese, keine Detailplanung aber dafür Planung auf Kontenebene. Da kann ich nur noch den Kopf schütteln.

Und die Abkündigung verstehe ich auch nicht. Unternehmensplanung kann nicht mehr viel Entwicklung beanspruch haben.

Abkündigung Unternehmensplanung

SteuerRock — Fri, 29 Nov 2024 22:40:31 GMT

Auch wenn das Programm optisch kein Highlight ist, so ist der Funktionsumfang wirklich gut und für Existenzgründungs- und Finanzierungsberatungen eine große Hilfe.

Es ist wirklich bedauerlich, dass die Produktpalette um so viele unnütze Bausteine erweitert wird (vor allem nicht ausgereifte Funktionen) und altbewährte Produkte die DATEV-Familie verlassen werden.

Der Berufsstand möge sich der betriebswirtschaftlichen Beratung annehmen und dieses Feld außerhalb der Vorbehaltsaufgaben in den Fokus nehmen - so predigt es u.a. auch die DATEV in den hauseigenen Zeitschriften und organisierten Vortragsveranstaltungen. Leider wird uns gleichzeitig das Handwerkszeug dafür weggenommen.

Abkündigung Unternehmensplanung

lauriflorene — Sat, 30 Nov 2024 06:33:00 GMT

understand why you're feeling uneasy about the cancellation of the corporate planning tool and DATEV's shift to the cloud-based The current tool is crucial for supporting startups and helping with loan negotiations, so it's natural to be concerned about losing its features and usability.

The move to the cloud could offer benefits like easier access and better collaboration, but it’s important to check if the new solution meets your planning needs. If the cloud tool doesn’t offer the same depth, you might want to reach out to DATEV for more details or consider additional tools to complement it.

While change can be unsettling, giving yourself time to adapt and explore the new system may help ease the transition. If needed, DATEV support can provide guidance on how to make the switch smoothly.

Abkündigung Unternehmensplanung

StBAB1 — Mon, 02 Dec 2024 08:24:06 GMT

Guten Tag lauriflorene,

ich weiß nicht, wer Sie sind und warum Sie aktiv sind, sollten Sie jedoch von der Datev beauftragter Entwickler sein, zeigt Ihre Antwort exakt das Problem auf.

Die eigentliche Kernaussage meiner Kritik wird nicht erkannt, die Aufgabenstellung, die der Steuerberater hat, ist dem Entwickler unbekannt und er entwickelt nach eigenem Empfinden oder von offensichtlich praxisfernen Menschen entwickelten Vorgaben.

Was überhaupt nicht verstanden wird ist, dass die Cloud für die hier aktiven Steuerberater als solche völlig unwichtig ist. Die Steuerberater interessiert ausschließlich die Funktionalität und das Ergebnis. Ob die bunten Buchstaben und Zahlen durch installierte Software oder durch Cloudanwendungen auf dem Bildschirm erscheinen, ist absolut unerheblich.

Wir brauchen verlässlich und konstant verfügbare Software, die den gewachsenen Anforderungen genügt. Dass, was angekündigt wird ist, mit Verlaub, für die Steuerberater unbrauchbares Spielzeug.

Sollten Sie ein beauftragter Entwickler sein, sind Sie eigentlich nicht der Inhalts-Adressat dieser Antwort, dies sind die Mitarbeiter der Datev, dies die Entscheidung getroffen haben, die Anwendung abzukündigen. Sollte die bisherige Funktionalität in der aktuellen Detailtiefe nicht mehr verfügbar sein, wird dies in der Beratungspraxis erhebliche Probleme auslösen.

Nichts für ungut!

Abkündigung Unternehmensplanung

olafbietz — Mon, 02 Dec 2024 08:32:24 GMT

Schade, dass ich Ihnen nur einen einzigen Kudo für Ihre Aussage geben kann!

Abkündigung Unternehmensplanung

andreashofmeister — Mon, 02 Dec 2024 08:33:58 GMT

@StBAB1 schrieb:
....

Was überhaupt nicht verstanden wird ist, dass die Cloud für die hier aktiven Steuerberater als solche völlig unwichtig ist. Die Steuerberater interessiert ausschließlich die Funktionalität und das Ergebnis. Ob die bunten Buchstaben und Zahlen durch installierte Software oder durch Cloudanwendungen auf dem Bildschirm erscheinen, ist absolut unerheblich.

.....

Ui, das ist doch mal eine Aussage für die Marktforschungsabteilung der DATEV.

Wie kommen Sie auf diese Feststellung? Arbeiten Sie in Ihrem DATEV-Umwelt ohne Cloudlösungen der DATEV?

Wie gedenken Sie dann, in Zukunft arbeiten zu wollen, ohne Cloud?

Abkündigung Unternehmensplanung

StBAB1 — Mon, 02 Dec 2024 08:57:09 GMT

Sehr geehrter Herr Kollege,

ich betrachte, wie ausgeführt, die bunten Bilder, Zahlen und Buchstaben auf dem Bildschirm. Wie die da hin kommen, ist für meine Arbeit völlig unerheblich.

Dass es vielleicht Vorteile haben könnte, nicht mehr auf eigene Rechenleistung angewiesen zu sein, mag sein, was jedoch unerträglich ist, dass die Cloud die Standartausrede für Abkündigungen, Funktionseinschränkungen und fehlende Fortentwicklungen ist. Ich möchte mich nicht mit unausgegorenen Halbfertigprodukten herumschlagen müssen, sondern benötige eine unterbrechungsfreie Versorgung ohne Einbußen.

Mfg.

Abkündigung Unternehmensplanung

Tobias_Saule — Mon, 02 Dec 2024 08:59:30 GMT

Hallo @StBAB1 ,

ich kann Ihre Bedenken wegen der Umstellung der Unternehmensplanung auf die Cloud-Lösung DATEV Analyse und Planung verstehen.

Sie haben sich in der Unternehmensplanung an die Planungstiefe (z.B. Erfassung über Detailobjekte) gewöhnt.
Die Unternehmensplanung ist eine gute Lösung für Kanzleien, die sich Zeit für die Einarbeitung in die ganze Thematik nehmen! U-Plan (kürz ich jetzt einfach mal so ab 😊) hat schon eine gewisse Komplexität!
„Schnell mal“ die 2-3 Planungen, die in einer durchschnittlichen Kanzlei jährlich anfallen, mit U-Plan durchzuführen – das ist so nicht möglich. Dafür ist U-Plan zu groß (Funktionsumfang) und die Oberfläche damit auch komplex.
Viele Kanzleien machen die Planungen stattdessen dann mit dem gewohnten Excel.
Das haben wir seit längerem schon von vielen Kanzleien als Feedback erhalten.

Mit der neuen Cloud-Planung wollen wir die Einstiegshürden in Planungen senken und somit für die breite Masse der DATEV Mitglieder eine Planungslösung anbieten.
Die bisherigen Anwender-Rückmeldungen aus Pilotphase und Marktfreigabe bestätigen diesen Weg:

die Oberfläche ist einfacher und intuitiver in der Bedienung.
Die sofortige Einbindung des Ist-Vorjahrs wird auch als Vorteil gesehen (bei U-Plan mussten Sie da erst selber entscheiden, welche Istdaten aus Kanzlei-Rechnungswesen in die Planung eingebunden werden sollen).
Um die Nachvollziehbarkeit der Planungsdaten zu erhöhen, ist in der Cloud-Planung ein „Aktivitätenprotokoll“ enthalten.
Anzeige der Planungsdaten in T Euro (Tausend Euro), die Auswertungen in englischer Sprache oder die Sperrung von fertigen Planungen sind Funktionen, die in U-Plan häufiger als Wunsch genannt wurden – in der Cloud-Planung sind diese Funktionen von Anfang an dabei.
Die automatische Integration der Fibu-Konten bietet Ihnen Vorteile: Sie können die Istdaten viel besser nachvollziehen, da Sie auch gleich die Fibu-Salden je Konto in der Planung sehen.
Wenn Sie wollen, können Sie auch auf Kontenebene planen. Ein Soll-Ist-Vergleich in der BWA wird damit aussagekräftiger und genauer.
In der „Zahlungsübersicht“ können Sie auf einfache Art und Weise „Weitere Einzahlungen“ und „Weitere Auszahlungen“ direkt erfassen – das war so in U-Plan nicht möglich.
Mit der neuen Funktion „Monatswerte anpassen“ können Sie unterjährig die bestehenden Monats-Plandaten um einen Euro-Betrag erhöhen/vermindern. So können Sie bspw. bei den bestehenden Personalkosten das Gehalt eines neu geplanten Mitarbeiters „on top“ auf die bestehenden Zahlen „draufpacken“.

Wir haben bei der Neukonzeption der Cloud-Planung aber nicht alles neu gemacht - gute Funktionen aus U-Plan wird es weiterhin geben! 😊

Um detailliertere Liquiditätsplanungen erstellen zu können, gibt es die Möglichkeit, über „Zahlungsverläufe“ die Ein-/Auszahlungen auf einzelne Monate zu verteilen.
Für eine bessere Planungstiefe können Sie heute schon Kredite separat erfassen (ähnlich wie die Darlehen aus der Finanzanalyse).
5 Planjahre sind genauso wie in U-Plan möglich.
Die grundlegende Erfassung von Planwerten in der Cloud ähnelt dem Planungscockpit aus U-Plan: Spalten (Jahre) und Zeilen (Posten) mit Jahres- und Monatswerten, direktes Eintippen von Zahlen oder eine Steigerungsfunktion.

An folgenden Themen sind wir u.a. dran:

Ab voraussichtlich Januar schalten wir die Erfassung/Planung von neuen Investitionen frei.
Den Auswertungsumfang erweitern wir kontinuierlich.
Ein großes Thema für nächstes Jahr ist die Bilanzplanung. Da wollen wir vss. in Q1/2025 in eine Pilotierung mit ausgewählten Kanzleien gehen.
Im Bereich der Abschlussprüfung entsteht gerade eine Cloud-Berichtschreibung (als perspektivische Ablösung von Abschlussprüfung/Bilanzbericht). Nächstes Jahr binden wir diese zentrale Berichts-Komponente in der Cloud-Planung an, damit Sie einen Planungsbericht erstellen können.
Sie haben die fehlenden „Detailobjekte“ erwähnt. Wir wollen in 2025 für Absatz, Material und Personal eine einfachere Möglichkeit anbieten, ähnlich wie die „Detailobjekte“ aus U-Plan eine separate Erfassung vornehmen zu können. Den Ausblick im Dokument 1028430 passen wir noch an!

Aus technischen Gründen müssen wir die Unternehmensplanung bis Ende 2025 vom Markt nehmen. Die Zuordnungstabelle aus der Wirtschaftsberatung kann aus technischen Gründen ab 2026 nicht mehr weiter bereitgestellt werden.
Daneben verursacht die jährliche Bereitstellung einer um die Jahreswechsel-Aktivitäten erweiterten Zuordnungstabelle einen Mehrfach-Pflegeaufwand!
In den neuen Cloud-Beratungslösungen setzen wir auf das im Rechnungswesen vorhandene System der Kontenzwecke („Referenzsystem“). Dies sorgt für eine Vereinheitlichung der Auswertungen/Schemata und besser nachvollziehbare Zahlen aus dem Rechnungswesen. Daneben sparen wir Mehrfach-Pflegeaufwand für die ganzen gesetzlichen Änderungen.

Ich hoffe, ich konnte Ihnen einigermaßen nachvollziehbar erläutern, dass wir weiterhin eine integrierte Planungslösung (so wie U-Plan) anbieten werden! Allerdings wird der Funktionsumfang nicht mehr so umfassend wie bisher sein, damit die Planung für viel mehr Kanzleien zukünftig genutzt werden kann.

Ich hab eine Bitte an Sie (bzw. alle Mitleser) 😊 :
Gerne tausche ich mich direkt mit Ihnen in einem persönlichen Gespräch über Ihre wichtigsten Anforderungen an eine Planungslösung aus! Schreiben Sie mir einfach eine Email (tobias.saule@datev.de).

So bekommen wir noch mehr Rückmeldung von unseren Anwendern und können die am häufigsten benötigten Funktionen in die Weiterentwicklung mit einfließen lassen.

Zur Info: wer „lauriflorene“ ist, weiß ich nicht! Wir als DATEV haben diese Antwort nicht verfasst bzw. in Auftrag gegeben.

Viele Grüße aus Nürnberg!

Tobias Saule
Anforderungsmanagement
Wirtschaftsberatung
DATEV eG

Abkündigung Unternehmensplanung

StBAB1 — Mon, 02 Dec 2024 11:17:34 GMT

Sehr geehrter Herr Saule,

ich finde es gut, dass es hier direkt eine Reaktion der Datev gibt, die Infos sind wichtig.

Zu: Mit der neuen Cloud-Planung wollen wir die Einstiegshürden in Planungen senken und somit für die breite Masse der DATEV Mitglieder eine Planungslösung anbieten.

Auf der Datev-Plattform brauche ich keine Anwendungen, die ich ähnlich kostenlos im Internet finden kann oder die Excel-basiert eben selbst erstellt werden können.

Ich halte es für sehr bedenklich, dass das vorhandene Tool, in das viel Geld der Datev-Genossen und Zeit geflossen sein dürfte, abgeschaltet wird, um das Niveau zu senken und weil es technische Hürden gibt.

Gefordert ist, ein Unternehmen planen so zu können, dass Profis mit der Planung zufrieden sind, dies sind in der Regel Analyseabteilungen der Banken oder der KfW. Das, was Sie ankündigen, kann zumindest vorläufig diesen Ansprüchen nicht genügen.

Ich muss zwingend detaillierte Absatzobjekte erstellen können, die durch einen absatzabhängigen Einkauf bedient werden. Die daraus resultierenden Erfolgswirkungen und die Auswirkungen auf die Liquidität sind wesentliche Fragen, die für Kreditbeschaffungen zu planen sind. Gleichrangig hierbei ist die Planung von Investitionen einschließlich der Finanzierung und der Liquiditätswirkung bis ins Detail.

Die hier aktuell vorhandene Planungsmöglichkeit ist eher zu grob als zu umfangreich. Insbesondere die Abhängigkeiten / Aufschlagsätze von Absatz und Einkauf sind sehr wichtig und in der Regel das Grundgerüst jeder Planung.

Gewünscht wäre von mir eher, eine GmbH-Gründung noch verknüpft mit der privaten Ebene des Gesellschafters und dessen Liquidität zu planen (für die Frage: kann ich mir den Kredit zum Kauf der Anteile leisten?).

Sie müssen berücksichtigen, dass wir nicht nur Kioske planen, sondern auch Gründungen oder Erwerbe mit erheblichen Investitionen oder Kreditengagements / Dispositionskrediten, die oft auch fortlaufend an die Ist-Zahlen anzupassen sind. Absatzobjekte und der Einkauf ist je nach dem ein kompliziertes Thema (Einkauf EU, Inland, Drittland), sodass die Umsatzsteuer / Vorsteuer ein erhebliches Liquiditäts-Thema sein kann.

Ich halte es unverändert für einen Irrweg, Überhaupt nur über Funktionseinschränkungen nachzudenken.

Bitte bedenken Sie, dass wir uns in einem Konkurrenz-Umfeld befinden, in dem wir unser Niveau steigern müssen und nicht absenken.

Mfg.

Abkündigung Unternehmensplanung

olafbietz — Mon, 02 Dec 2024 11:23:12 GMT

@StBAB1 schrieb:
Sehr geehrter Herr Saule,
...
Auf der Datev-Plattform brauche ich keine Anwendungen, die ich ähnlich kostenlos im Internet finden kann oder die Excel-basiert eben selbst erstellt werden können.
..
Gefordert ist, ein Unternehmen planen so zu können, dass Profis mit der Planung zufrieden sind,
...

Im Ergebnis müssen zukünftig die Profis Excel bemühen.

Abkündigung Unternehmensplanung

StBAB1 — Wed, 18 Dec 2024 14:13:15 GMT

Lieber Herr Saule,

ist denn zu erwarten, dass "die Datev" sich mit dem Thema noch einmal beschäftigt?

Mfg.

Abkündigung Unternehmensplanung

Tobias_Saule — Wed, 18 Dec 2024 16:12:57 GMT

Hallo @StBAB1 ,

aus Ihrem Beitrag vom 02.12.2024 les ich folgende Anforderungen an eine Planungslösung raus.

1. „detaillierte Absatzobjekte“ und „absatzabhängiger Einkauf“

Wir wollen in 2025 für Absatz, Material und Personal eine einfachere Möglichkeit anbieten, ähnlich wie die „Detailobjekte“ aus U-Plan eine separate Erfassung vornehmen zu können.

2. „daraus resultierende Erfolgswirkungen und die Auswirkungen auf die Liquidität“

Die Cloud-Planung ist genauso wie die Unternehmensplanung eine integrierte Planung. Veränderungen im Erfolg wirken sich automatisch auf die Bilanz und Liquidität aus.

3. „Planung von Investitionen einschließlich der Finanzierung und der Liquiditätswirkung bis ins Detail“

Ab voraussichtlich Januar schalten wir die Erfassung/Planung von neuen Investitionen frei.
Für eine bessere Planungstiefe können Sie heute schon Kredite separat erfassen (ähnlich wie die Darlehen aus der Finanzanalyse).

4. „Abhängigkeiten / Aufschlagsätze von Absatz und Einkauf sind sehr wichtig“

Bei den separaten Erfassungsmöglichkeiten für Absatz und Material werden wir eine prozentuale Abhängigkeit ermöglichen. Damit können Sie dann z.B. den Wareneinkauf in Prozent vom Absatz planen.

5. „GmbH-Gründung noch verknüpft mit der privaten Ebene des Gesellschafters und dessen Liquidität zu planen“

Bis Ende 2025 zur Ablösung der Unternehmensplanung werden wir keine Verknüpfung zwischen betrieblicher und privater Ebene anbieten können. Nach erfolgter Ablösung werden wir in 2026 eine Neupriorisierung der Wünsche und Anforderungen vornehmen.

6. „Umsatzsteuer / Vorsteuer“

In allen Sachverhalten, die Sie planen, ist eine einfache Berechnung der Umsatzsteuer/Vorsteuer dabei!

Gerne biete ich Ihnen an, dass wir einmal miteinander telefonieren. Ich hatte in letzter Zeit mit einigen Kanzleien, die intensiv die Unternehmensplanung einsetzen, gesprochen. Deren Rückmeldungen zum bisherigen Funktionsumfang der neuen Cloud-Planung in Verbindung mit den Themen, die wir in 2025 noch angehen werden, waren durchwegs positiv.

Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen!

Viele Grüße aus Nürnberg

Tobias Saule

Anforderungsmanagement

Lösungen zur Beratung

DATEV eG

Abkündigung Unternehmensplanung

fefe — Sat, 01 Feb 2025 19:44:44 GMT

Sehr geehrter Herr Saule,

ich bin über die Abkündigung maßlos enttäuscht. Die DATEV sollte sich an den Beratern orientieren, nicht an den Genossen, die das Programm bisher nicht genutzt haben. Es müssen unbedingt folgende Funktionen in das neue Programm integiert werden.

1) Schnittstelle aus LODAS oder Lohn und Gehalt.

2) Schnittstelle zu Anlage mit der AfA-Simulation

3) rollierende Liquidität einschl. der Berechnung der Einkommensteuer bei Einzelunternehmen

4) rollierende Berechnung der Ertragsteuern in der Liquidität

5) Liquiditätsplanung wie bisher (statisch und rollierend)

6) detaillierte Planungsmöglichkeiten für umfangreiche Planungen

Ganz einfach. Ich benötige den gleichen Funktionsumfang wie bisher. Es kann nicht sein, dass die DATEV ihre Preise permanent anpasst, die Leistungen aber reduziert. Der Ansatz der Unternehmensplanung in Rewe abzubilden ist sehr gut. Allerdings hat die DATEV hier gefühlt 25 Jahre zu spät angefangen zu programmieren. Dafür wurde aber in der Unternehmensplanung rumgebastelt. Z. B. gab es keine einheitliche Datenbank. Es geht ja bis heute nicht, in der GuV und in der Liquidität bei den Istzahlen auf das Kontenblatt herunterzubrechen. Das ging bei anderen Planungsprogrammen schon vor 30 Jahren. Das ist einfach der Wahnsinn.

Die DATEV sollte sich sputen, uns Programme für die Beratung anzubieten, damit wir in Zukunft noch Wettbewerbsfähig sind. Weiterhin sollte sie sich an den Top-Beratern orientieren, nicht an denen, die bisher das Programm, warum auch immer, noch nicht genutzt haben.

Beste Grüße

Fefe

Abkündigung Unternehmensplanung

Tobias_Saule — Mon, 03 Feb 2025 07:38:57 GMT

Hallo @fefe ,
Danke Ihnen für Ihren Beitrag!

Gerne geh ich auf Ihre konkreten Anforderungen ein:

1. Schnittstelle zu Lohnprogrammen und Anlag:

Hier haben wir an der Stelle ein „Problem der Gestalt, dass die Lohn- und Anlagdaten noch nicht in der Cloud verfügbar sind. Als Verwender der Lohn-/Anlagdaten würden wir diese Daten gerne in der Cloud-Planung integrieren (so wie es halt in U-Plan aktuell geht). Es wäre für uns an der Stelle aktuell mit einem sehr großen technischen Aufwand verbunden, diese Daten vom jeweiligen Kanzleiserver in die Cloud-Planung zu übernehmen.
Die Lodas-Daten sind zwar im Lohn-RZ gespeichert. Nicht-technisch gesprochen hat das Lohn-RZ aber nicht die Schnittstellen, die wir für eine Cloud-Anwendung brauchen.
Wenn die Cloud-Lösung DATEV Lohn am Markt verfügbar ist, wollen wir auch eine Schnittstelle zu DATEV Analyse und Planung anbieten.
Genauso wollen wir auch vorgehen, wenn es eine Cloud-Anlagenbuchführung gibt.

Im Rahmen der Bilanzplanung (Pilotierung vss. diesen Monat) wird es eine Dialogmaske geben, wo Sie je Bilanzposten die zukünftigen Abschreibungen erfassen können. Basis dafür sind die Afa-Berechnungen der Anlag-Auswertung „Abschreibungsvorschau". Damit bieten wir wenigstens eine Möglichkeit an, die zukünftigen Abschreibungen relativ genau zu erfassen. Ich weiß, das ist nicht der automatische Komfort, den Sie aus U-Plan gewohnt sind! Aber wir haben da dieses Jahr keine andere Möglichkeit!

Was ist Ihnen bei der Personalkostenplanung am wichtigsten? Welche Funktionen daraus nutzen Sie öfters?

Mir sind aus einer Vielzahl von Gesprächen mit U-Plan-Anwendern (Kanzleien) folgende Funktionen als wichtig widergespiegelt worden:
- Daten aus Lohnabrechnung übernehmen. Damit kann ich dann schneller auf Mitarbeiter-Basis eine Planung der Personalkosten durchführen.
- Einen neuen Mitarbeiter mit wenigen Eingaben anlegen oder bei bestehenden Mitarbeitern einen Austritt planen.
- Über die Rahmendaten schnell prozentuale Gehaltsänderungen über alle Mitarbeiter planen.

Welche Funktionen werden im Kanzleiumfeld seltener genutzt (meiner Einschätzung nach)?
- Genauere Planung je Mitarbeiter von einzelnen Lohnarten, Steuer- oder SV-Bestandteilen (z.B. Umlagen U1/U2, Insolvenzgeldumlage, Steuerklasse je Mitarbeiter).
- In den Planungsauswertungen, die z.B. an Bank weitergeleitet werden, sind nur selten die Daten je Mitarbeiter ersichtlich.

Neben einer einfachen Detailerfassung von Absatz- und Materialplanungen wollen wir dieses Jahr auch noch eine einfache Planung und Berechnung von Mitarbeitern anbieten. Damit können Sie dann mitarbeiterbezogen eine einfache Planung von Personalkosten und SV-Beiträgen durchführen.

2. Rollierende Liquidität incl. Einkommensteuer

Was meinen Sie mit „rollierend? Die Möglichkeit, eine bestehende Jahresplanung um ein Jahr in die Zukunft zu schieben („Rollieren")?
Oder dass sich die Liquidität auf Basis weniger Eingaben automatisch in allen Folgejahren entwickelt?
Ich will nur sicherstellen, dass wir beide das gleiche Verständnis dieses Begriffs haben.

Ob wir es dieses Jahr noch schaffen, eine Einkommensteuer-Berechnung bei Einzelunternehmen anzubieten, wissen wir noch nicht. Wir möchten die in der Cloud verfügbare ESt-Berechnung aus der „normalen“ Einkommensteuer nutzen. Wann diese Berechnung für andere Verwender genau zur Verfügung steht, steht aktuell noch nicht ganz fest.

3. Berechnung der Ertragsteuer

DATEV Analyse und Planung beinhaltet bereits eine Berechnung der Gewerbe- und Körperschaftsteuer. Diese Berechnung wirkt sich auch in der Liquidität aus. Einen Wertenachweis zur besseren Nachvollziehbarkeit der Steuerberechnung wollen wir dieses Jahr noch anbieten.

4. Liquiplanung wie bisher

Heute können Sie schon in DATEV Analyse und Planung Zahlungsverläufe erfassen. Damit können Sie genauso wie in U-Plan je Ertrags-/Aufwandsposten (und auch Konto) die Liquidität genauer planen.
Heute schon können Sie auch weitere Ein-/Auszahlungen direkt planen.
Wenn die Bilanzplanung bereit steht, können Sie durch Fortführungen bestehender Bilanzposten die Liquidität verändern (z.B. in den Istdaten enthaltene Forderungen LuL für die Zukunft auflösen).

Wenn wir eine Bilanzplanung für Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und Einzelunternehmen dieses Jahr ermöglicht haben, müssen wir auf alle Fälle noch dieses Jahr eine Kapitalflussrechnung als Liquiditätssicht anbieten.

5. Detaillierte Planungsmöglichkeiten

Hier verweis ich auf meinen Beitrag vom 18.12.2024.
Kredite und Investitionen sind jetzt schon möglich. Absatz, Material und Personal kommen dieses Jahr noch.
Daneben können Sie auch auf Kontoebene planen.

In der Cloud-Planung DATEV Analyse und Planung ist es möglich , die Istzahlen je Konto nachvollziehen zu können.
Das ist ein direkt spürbarer Vorteil der engen Einbindung der neuen Cloud-Beratungslösungen in die „Rechnungswesen-Welt.

Sie schreiben, dass die Preise steigen, die Leistung aber reduziert wird.
Die Umstellung von Unternehmensplanung auf DATEV Analyse und Planung wird keine 1:1-Umstellung! Die neue Planung wird die am häufigsten genutzten Funktionen aus U-Plan enthalten. Weniger genutzte Funktionen bieten wir nicht mehr an. Mir ist bewusst, dass wir damit nicht immer auf Gegenliebe stoßen!
Die Gründe für dieses Vorgehen hab ich in meinem Beitrag vom 2.12.2024 erläutert.

Dennoch wollen wir die am häufigsten genutzten Funktionen weiterhin anbieten. Ich möchte Ihnen das an einem konkreten Beispiel erläutern.
In U-Plan können Sie in einem Absatzobjekt aktuell 5 Arten von Erlösen (Jahreswert, Halbjahreswert, Quartalswert, Monatswert, Einmalig) und 4 Arten der Monatsverteilung (Gleichverteilt, individuell, Erster Monat, Letzter Monat) erfassen. Damit sind Sie zwar maximal flexibel in der Erfassung, aber das ist schon recht komplex.

In der neuen Absatzerfassung wollen wir das auf die Erfassung von Jahres- und Monatswerten und 2 monatlichen Verteilungen (Absolutbeträge in Euro und Prozentanteile) reduzieren.
Mit einer so „entschlackten“ Detailerfassung können Sie weiterhin die Vorteile eines Absatzobjekts nutzen (z.B. flexible und schnelle Abbildung der individuellen Unternehmensstruktur; verschiedene Szenarien durch schnelles Hinzufügen/Entfernen von Detailobjekten abbilden). Und für viele Neu- oder Weniganwender reduzieren wir damit die Einstiegshürden.

Die neue Cloud-Planung bietet Ihnen heute schon Mehrwerte/Funktionen, die es so in U-Plan nicht gibt:

- Moderne und einfacher zu bedienende Oberfläche
- Grafische Aufbereitung der wichtigsten Planungsergebnisse
- Schnelle Einbindung der Fibu-Kontenwerte ermöglicht eine bessere Nachvollziehbarkeit der Istwerte
- Planen auf Konten nun möglich
- In einer neuen Planung wird das Ist-Vorjahr automatisch eingebunden
- Einfache Erfassung zusätzlicher Werte auf bestehende Plandaten über die Funktion „Monatswerte anpassen“ (damit können Sie bspw. einen neuen Mitarbeiter zu den schon bestehenden Personalkosten planen)
- Einfache und schnelle Erfassung von zahlungsrelevanten Geschäftsvorfällen über „Weitere Einzahlungen“ und „Weitere Auszahlungen“
- Bessere Nachvollziehbarkeit der Planungsdaten durch ein Aktivitätenprotokoll
- Auswertungen in englischer Sprache möglich
- Anzeige der Planungsdaten in T Euro (Tausend Euro) in der Oberfläche und den Auswertungen möglich
- Weitergabe der Planungsauswertungen an den Mandanten via DATEV Unternehmen online oder via Microsoft Teams möglich (Anbindung an MyDATEV Senden)
- Planungen können jederzeit gesperrt werden (um z.B. eine fertige Planung nicht mehr verändern zu können)
- Planungsbeginn einer Planung kann auf einfache Weise geändert werden („Planungszeitraum anpassen“)
- Die Planung verwendet die gleichen Schemata wie im bekannten Kanzlei-Rechnungswesen (BWA01, GuV, EÜR)
- Notizen können in jeder Erfassungszelle und bei vielen Erfassungs-Dialogen erfasst werden
- Das Ist-Vorjahr wird in allen Auswertungen mit angezeigt
- Bei zugeordneten laufenden Ist-Monaten kann trotzdem ein Jahreswert geplant/erfasst werden. Damit ist ein laufende Aktualisierung auf einfache Weise möglich („Forecast“)

Wir arbeiten aktuell an der neuen Detailerfassung für Absatzplanungen. Gerne würde ich mit Ihnen unsere ersten Entwürfe dazu besprechen. Wenn Sie wollen, schreiben Sie mir eine Email an tobias.saule@datev.de. Ich setz mich dann mit Ihnen in Verbindung. Ihr Praktiker-Feedback kann dann sehr früh in den Entwicklungsprozess mit einfließen.
In so einem Gespräch kann ich auch Ihre Anforderungen direkt mit Ihnen besprechen („Was ist Ihnen am wichtigsten?“).

Ich hoffe, ich konnte Ihre Fragen und Bedenken einigermaßen nachvollziehbar beantworten.

Wie gesagt - gerne stehe ich für einen persönlichen Austausch zur Verfügung!

Viele Grüße aus Nürnberg
Tobias Saule
Anforderungsmanagement
Wirtschaftsberatung
DATEV eG

Abkündigung Unternehmensplanung

bergerberthold — Fri, 14 Feb 2025 10:20:28 GMT

Hallo Herr @Tobias_Saule ,

ich wollte gerade das neue Tool Analyse und Planung über meine Kanzlei testen.

Ich habe mir das neue Recht freigeschaltet und in Rechnungswesen über Extras-Datenbereitstellung für Datev-Cloud Lösungen den Haken gesetzt und alle Daten nochmal an das Rechenzentrum gesendet. Wenn ich nun in die Cloud gehe kann ich nur eine neue Planung anlegen. Ist es möglich die bestehende Planung zu importieren?

In einem Datev Video wird gezeigt das man die über Auswertungen- Finanzbuchführung-BWA Planwerte geht und dann auf den Button "Zahlungsübersicht öffnen" in die Cloud kommt. Der Button ist bei mir aber grau und somit nicht auswählbar.

Kann es sein, dass man den Button nur anklicken kann, wenn man die Lizenz für "MyDatev Kanzlei" (Artikelnummer 66021) bestellt? Ab 1.2.25 muss man ja hier eine Lizenz bestellen wenn man es nutzen möchte.

Freundliche Grüße

Berthold Berger

Abkündigung Unternehmensplanung

mic — Fri, 14 Feb 2025 10:45:15 GMT

@Tobias_Saule warum führen Sie das alte U-Plan nicht weiter? Der Support für U-Plan alt kann nicht hoch sein. Aber U-Plan alt abkündigen und die Cloud-Planung in dem Zustand anzubieten ist nicht gerade ....

Worin besteht das Problem U-Plan alt nicht weiter laufen zu lassen? Ist das Ziel der DATEV die Berater in die Cloud-Planung zu zwingen?

Abkündigung Unternehmensplanung

Tobias_Saule — Fri, 14 Feb 2025 11:12:55 GMT

Hallo Herr Berger ( @bergerberthold ),

danke Ihnen für Ihre Nachricht!

Sie können aus den BWA-Planwerten in der geöffneten BWA01 die darin enthaltenen Plandaten in die Cloud-Planung DATEV Analyse und Planung übernehmen.

In den Hinweisen sind weitere Infos enthalten, warum bei Ihnen die Schaltfläche "Zahlungsübersicht öffnen" inaktiv ist (Sie können die Hinweise über "Ansicht / Hinweise" einblenden).

Haben Sie für Ihre Kanzlei die Basisdaten online bereitgestellt? Vermutlich "Ja", denn ansonst würden Sie nicht in DATEV Analyse und Planung reinkommen.

Sie können auch gerne einen Servicekontakt an die Wirtschaftsberatung senden. Dann schauen wir uns das gerne über die Fernbetreuung bei Ihnen an.

Die Übernahme der Plandaten aus den BWA-Planwerten nach DATEV Analyse und Planung hat nichts mit Lizenzen für MyDATEV Kanzlei zu tun.

Viele Grüße aus Nürnberg

Tobias Saule

DATEV eG

Abkündigung Unternehmensplanung

Tobias_Saule — Fri, 14 Feb 2025 11:05:38 GMT

Hallo @mic ,

aus technischen Gründen müssen wir die Unternehmensplanung bis Ende 2025 vom Markt nehmen.

Bei der Datenübernahme der Istdaten aus Kanzlei-Rechnungswesen in die Wirtschaftsberatungs-Programme läuft im Untergrund eine „Zuordnungstabelle“. In dieser Zuordnungstabelle sind daneben auch noch viele Logiken für die Berechnung von Ergebnissen enthalten.

Die Zuordnungstabelle aus der Wirtschaftsberatung kann aus technischen Gründen ab 2026 nicht mehr weiter bereitgestellt werden.
Daneben verursacht die jährliche Bereitstellung einer um die Jahreswechsel-Aktivitäten erweiterten Zuordnungstabelle einen Mehrfach-Pflegeaufwand!
In den neuen Cloud-Beratungslösungen setzen wir auf das im Rechnungswesen vorhandene System der Kontenzwecke („Referenzsystem“). Dies sorgt für eine Vereinheitlichung der Auswertungen/Schemata und besser nachvollziehbare Zahlen aus dem Rechnungswesen. Daneben sparen wir Mehrfach-Pflegeaufwand für die ganzen gesetzlichen Änderungen.

Mit dem neuen System der Kontenzwecke und der engen Integration der Cloud-Beratungslösungen ins Rechnungswesen ist es z.B. von Anfang möglich gewesen, die Fibu-Konten in der Planung anzuzeigen und auch auf Kontenebene zu planen. Das war ein häufig geäußerter Wunsch aus der Unternehmensplanung.

Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen!

Viele Grüße aus Nürnberg!

Tobias Saule

DATEV eG

Abkündigung Unternehmensplanung

Kono2005 — Fri, 14 Feb 2025 11:50:58 GMT

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin zum 1.x im Programm Analyse und Planung und wollte einen Kredit anlegen. Tatsächlich hat der Mandant nur einen Kredit, der aber mit diesem Programm nicht dargestellt werden kann.

Annuitätendarlehen, Darlehensaufnahme 31.12.2024, Tilgungsbeginn 31.01.2027. Die Zinsen werden natürlich ab dem 31.01.2025 bezahlt. Dies lässt sich nicht darstellen (kein Beginn Zinszahlung einzugeben).

M. E. sollte so eine einfache Fallkonstellation darstellbar sein, wenn man so ein Programm online stellt.

Weiter aufgefallen:

Keine Eingabe eines Ratenkredites möglich, keine Darstellung eines Mietkaufs möglich, keine Darstellung einer Tilgungsaussetzung möglich, keine Darstellung Festdarlehen möglich.

Fazit: Bereich Kredite nicht brauchbar

Abkündigung Unternehmensplanung

Tobias_Saule — Fri, 14 Feb 2025 13:44:35 GMT

Hallo @Kono2005 ,

danke Ihnen, dass Sie sich DATEV Analyse und Planung angeschaut haben.

Am Beispiel der "Kredite" sehen Sie das Spannungsfeld, innerhalb dessen wir uns bei der Entwicklung neuer Lösungen bewegen.

Einerseits wollen wir Einstiegshürden senken durch einfachere Oberflächen, um damit die Planung für eine breitere Masse von Mitgliedern nutzbar zu machen. Andererseits soll die Planung praxisnah sein und auch für die bisherigen Anwender der Unternehmensplanung eine gute Alternativ darstellen.

Aus vielen Rückmeldungen der letzten Jahre wissen wir, dass viele Anwender bei der Krediterfassung im Kontext einer Unternehmensplanung die Vielzahl der Finanzanalyse-Funktionen nicht genutzt haben. Die meisten Darlehen, die im Rahmen einer Planung angelegt werden, sind Annuitäten- und Tilgungsdarlehen.

Ich hab in den letzten beiden Monaten bestimmt mit 10 Kanzleien längere Austauschgespräche geführt. Diese Kanzleien würde ich alle als "U-Plan-Intensiv-Anwender" einschätzen.

Bei fast allen Gesprächen hab ich die Rückmeldung bekommen, dass Annuitäten- und Tilgungsdarlehen die am häufigsten verwendeten Darlehensarten sind.

Daher bieten wir dieses Jahr in der Cloud-Planung erst mal die Erfassung dieser beiden Darlehensarten an.

Ich nehm Ihre Anforderung mit auf, dass wir auch Ratenkredite und Mietkauf abbilden sollen. Im Anbetracht der höher priorisierten Themen, die wir dieses Jahr noch angehen wollen/müssen, werden wir in 2025 allerdings keine weiteren Darlehensarten unterstützen.

Die Erfassung einer Tilgungsaussetzung wollen wir dieses Jahr noch ermöglichen (diese Anforderung haben wir jetzt schon öfters im Rahmen der neuen Cloud-Planung gehört).

Mit einer Tilgungsaussetzung könnte das von Ihnen geschilderte Darlehens-Szenario abgebildet werden.

Ich hab eine Bitte an Sie und alle Mitleser: schauen Sie sich bitte die neue Cloud-Lösung DATEV Analyse und Planung an und geben uns Rückmeldung, was noch fehlt. Nutzen Sie dazu am einfachsten die Feedback-Funktion, die Sie in DATEV Analyse und Planung rechts oben in der Leiste finden.

Das Feedback kommt direkt in meinem Entwicklungsteam an.

Je mehr Rückmeldungen wir haben, umso besser können wir die Anforderungen höher priorisieren, die von ihnen am häufigsten genannt wurden.

Vielen Dank Ihnen!

Viele Grüße aus Nürnberg

Tobias Saule

Anforderungsmanagement

Lösungen zur Beratung

DATEV eG

Abkündigung Unternehmensplanung

StBAB1 — Fri, 14 Feb 2025 14:18:09 GMT

Sehr geehrter Herr Saule,

ich kann mir vorstellen, dass Ihre Aufgabe nicht immer einfach ist. Dennoch möchte ich auf einen zentralen Punkt hinweisen:

Bitte stellen Sie sicher, dass die neue Version in keiner Weise funktional hinter der alten zurückbleibt. Zudem sollte dieser Zustand so früh erreicht sein, dass eine nahtlose Fortsetzung der Planungen aus 2024 möglich ist.

Es kann nicht Aufgabe der zahlenden Kunden sein, diesen Prozess mit umfangreicher eigener Testarbeit voranzutreiben.

Die regelmäßige Bitte um Mithilfe der Berater wirkt in diesem Zusammenhang befremdlich – es sei denn, es gäbe eine entsprechende Vergütung oder eine andere Form der Kompensation, z. B. eine längere kostenfreie Nutzung des Produkts.

Die Rückmeldungen aus Testkanzleien als alleinigen Maßstab für den Produktumfang heranzuziehen, erscheint problematisch. In einem Testbetrieb lassen sich die vielfältigen und oft unerwarteten Anforderungen des Kanzleialltags nur bedingt abbilden. Gerade bei Mandanten mit besonderen Anforderungen stoßen wir sonst schnell an Grenzen.

Darüber hinaus sollte der Funktionsumfang nicht nur erhalten, sondern weiter ausgebaut werden. Ein Beispiel wäre die dringend benötigte Verknüpfung zur Einkommensteuer eines GmbH-Gründers.

Ich stelle mir zudem die Frage, wie mit laufenden Planungen umzugehen ist, wenn die aktuelle Beta-Version bestimmte essenzielle Funktionen nicht unterstützt und gleichzeitig die alte Version zum 31.12.2025 abgeschaltet wird.

Es wäre bedauerlich, wenn nach der Umstellung wieder eine rudimentäre Lösung bereitstünde und der Support lediglich auf zukünftige Entwicklungen verweist. Diese Vorgehensweise kennen wir leider bereits aus der Vergangenheit.

Gerade nach den Herausforderungen rund um die E-Rechnung wäre es wünschenswert, wenn sich die DATEV stärker an den realen Anforderungen der Kanzleien orientiert. In einem konservativen Umfeld sind unausgereifte Produktentwicklungen schwer vermittelbar.

Mfg.

Abkündigung Unternehmensplanung

Tobias_Saule — Mon, 17 Feb 2025 08:32:51 GMT

Hallo @StBAB1 ,

gerne geh ich auf Ihre Punkte ein.

Sie benötigen den kompletten Funktionsumfang aus der Unternehmensplanung:

Die wichtigsten Funktionen/Bereiche aus der Unternehmensplanung wird es auch weiterhin in DATEV Analyse und Planung geben. Es wird aber keine 1:1-Umstellung werden. Wir wollen durch einfachere Lösungen die Einstiegshürden senken und damit mehr Mitgliedern eine DATEV-Alternative zu Excel bieten.

Aus meiner Sicht liegt in meinen „regelmäßigen Bitten um Mithilfe der Berater“ ein Kommunikations-Missverständnis vor.
DATEV Analyse und Planung ist seit Juli 2024 freigegeben (es ist keine Beta-Version mehr) und für alle Kanzleien, die das Programmpaket Wirtschaftsberatung classic einsetzen (auch im Mehrwertangebot enthalten) verfügbar.
Je mehr Rückmeldungen wir in der jetzigen Phase von Ihnen als Praktiker erhalten, umso valider können wir eine passende Lösung für alle Mitglieder anbieten. Mein komplettes Team ist mit Hochdruck an der Weiterentwicklung beschäftigt. Gerade in dieser Phase können wir Feedback recht gut „verarbeiten“. Daher meine regelmäßigen Bitten. So können wir uns noch mehr an den „realen Anforderungen der Kanzleien“ orientieren.

Ich weiß von Kanzleien, die heute schon richtige/echte Planungen für Mandanten mit DATEV Analyse und Planung erstellen. Das Feedback kann dann aus dem Echtbetrieb kommen.
Auch Sie als U-Plan-Intensiv-Anwender können sich gerne immer wieder mal DATEV Analyse und Planung anschauen und uns Rückmeldung geben, was aus Ihrer Sicht noch fehlt.
Die Neuerungen zu DATEV Analyse und Planung finden Sie direkt in der Cloud-Planung im rechten Einstellungsbereich unter „Weitere Informationen“.

Aber ich versteh Sie auch, wenn das bei Ihnen so ankommt, als ob wir noch Testkanzleien suchen.

Sie können in 2026 bestehende Planungsfälle in Unternehmensplanung weiterhin öffnen, um Auswertungen zu erstellen oder die im Planungscockpit vorhandenen Daten der BWA01 über einen csv-Export/-Import nach DATEV Analyse und Planung zu übernehmen.
Wir wollen dieses Jahr die Kredite, die über den Rückkanal im Rahmen des Digitalen Finanzberichts bereitgestellt werden, in die Cloud-Planung übernehmbar machen. Daneben planen wir das Einlesen von bestehenden Krediten aus der Finanzanalyse.

Für folgende Detailobjekte können wir leider keine Datenübernahme-Möglichkeit anbieten: Absatz, Material, sonstige Aufwendungen/Erträge, Personal, Investitionen.
Bis Ende 2025 würden wir es nicht schaffen, einen für die U-Plan-Ablösung ausreichenden Funktionsumfang plus gleichzeitig eine Datenmigration aller vorhandenen Daten zu entwickeln.

Wie viele Ihrer Planungen sind „Dauerplanungen“? Sprich, Sie aktualisieren z.B. jährlich die schon bestehende Planung für Zwecke des laufenden Controllings (Soll-Ist-Vergleich).
Haben Sie auch Planungen, die Sie anlassbezogen (einmalig) für einen Mandanten erstellen und nach Planungsende nicht mehr „anfassen“?

Bei den anlassbezogenen Planungen brauchen Sie vermutlich die bisherigen U-Plan-Daten nicht mehr.

Uns ist bewusst, dass Sie bei Dauerplanungen einen manuellen Erfassungsaufwand haben, um ggfs. fehlende Daten in DATEV Analyse und Planung nachzuerfassen.

Wie sollen Sie mit den laufenden Planungen umgehen?
Wenn Sie bspw. für eine Planung auch die Bilanzsicht und die Fortführung von Bilanzpositionen (z.B. Auflösung bestehender Forderungen LuL) brauchen, dann empfehle ich Ihnen, aktuell noch Unternehmensplanung zu nutzen.
Ende Februar wollen wir mit ausgewählten Kanzleien die Bilanzsicht/Bilanzplanung für Kapitalgesellschaften pilotieren und nach erfolgreicher Testphase in DATEV Analyse und Planung freigeben. Personengesellschaften und Einzelunternehmen folgen danach.

Wenn Ihnen auch zukünftig was im Kontext der Abkündigung der Unternehmensplanung und der neuen Cloud-Planung „unter den Nägeln brennt“ – schreiben Sie das gerne hier rein oder kontaktieren mich persönlich! Gerne stehe ich auch für persönliche Austauschtermine zur Verfügung!

Viele Grüße aus Nürnberg
Tobias Saule
DATEV eG

Abkündigung Unternehmensplanung

jjunker — Tue, 11 Mar 2025 13:58:51 GMT

@Tobias_SauleDie DATEVeG hatte mal den Anspruch 99,xx % der Anwendungsfälle ihrer Mitglieder darstellen und abbilden zu können. Was aktuell gemacht wird liest sich an allen Ecken und Kanten nach dem 80/20 Prinzip.

80 Prozent des Nutzens für die Anwender bei 20 Prozent Ihres Aufwands zu 110 % des vorherigen Preises.

LOOSE WIN WIN Situation.

Abkündigung Unternehmensplanung

K16488D — Thu, 13 Mar 2025 09:02:25 GMT

In der Kanzlei nutzen wir die Unternehmensplanung sehr intensiv. Wir wollten die Cloud-Lösung frühzeitig nutzen, damit wir am 31.12.2025 startklar sind. Ich bin aber wieder auf die DATEV-Unternehmensplanung zurückgegangen und möchte damit noch solange arbeiten, wie es geht.

Mein Eindruck:

Stand jetzt kann man sich m.E. auch ein Exceltool basteln. Das kann im Zweifel mehr.

Abkündigung Unternehmensplanung

Tobias_Saule — Thu, 13 Mar 2025 13:54:29 GMT

Hallo @K16488D ,

wir haben bis Ende des Jahres folgende Punkte noch auf der Roadmap:

Bessere Nachvollziehbarkeit der Steuerberechnung durch steuerlichen Wertenachweis
Bilanzsicht und Bilanzplanung (Pilotierung ist diese Woche mit 10 Kanzleien gestartet)
Einbinden von Krediten, die über den Rückkanal im Rahmen des Digitalen Finanzberichts bereitgestellt wurden
Einfache Detailerfassung von Absatz- und Materialplanungen (auch mit prozentualen Abhängigkeiten)
Einfache Planung von Personalkosten
Einfaches Berichtswesen

Wäre DATEV Analyse und Planung aus Ihrer Sicht dann nutzbar? Wenn nein, welche Features würden Ihnen dann noch fehlen?

Viele Grüße
Tobias Saule

Abkündigung Unternehmensplanung

S_U_P_E_R_V_I_S_O_R — Thu, 20 Mar 2025 10:38:07 GMT

Hallo @Tobias_Saule ,

wie wird das mit der Archivierung der vorhandenen Daten aus der Wirtschaftsberatung seitens DATEV geregelt?

Wir erhalten jetzt in allen Programmmodulen diese Hinweise:

Kann man das lokal, global für alle Mandanten archivieren, oder muss ich jeden einzelnen Mandanten öffnen und alle Berichte und Auswertungen speichern die ggf. noch benötigt werden?

Werden Inhalte in die neue Lösung "Analyse und Planung" auf Wunsch überführt?

Vielen Dank im voraus für Ihre Antwort.

Abkündigung Unternehmensplanung

mic — Thu, 20 Mar 2025 11:13:56 GMT

@Tobias_Saule schrieb:
Einbinden von Krediten, die über den Rückkanal im Rahmen des Digitalen Finanzberichts bereitgestellt wurden

@Tobias_SauleKönnen Sie mal eine Auskunft darüber geben, wie intensiv der Rückkanal genutzt wird? Bei meinem letzten Gespräch mit einer Bank über den Digitalen Finanzbericht meinten die, dass dieser fast garnicht genutzt wird.

Daher wäre es interessant zu Wissen, wie selbst geplante Darlehen aus der lokal Wirtschaftsberatung berücksichtigt werden?

Abkündigung Unternehmensplanung

StBAB1 — Thu, 20 Mar 2025 12:09:39 GMT

Guten Tag,

erste Antwort: Bitte im Lastenheft das Wörtchen "einfach" streichen" und durch "professionellen Ansprüchen genügend" ersetzen.

Bitte vermeiden Sie, dass zum Jahresende das Profiwerkzeug weg ist und das neue ein Spielzeug ist. Diese Terminplanung ohne eine ausreichende Überschneidungszeit ist nicht gut.

Mfg.

Nachtrag:

Irgendwie finde ich die neue Online-Version nicht. Ich hatte aus Ihren Ausführungen geschlossen, diese wäre allgemein verfügbar.

Abkündigung Unternehmensplanung

Tobias_Saule — Thu, 20 Mar 2025 12:14:10 GMT

Hallo @StBAB1 ,

im Dokument 1028513 sind die Startmöglichkeiten beschrieben.

Im Dokument 1028189 finden Sie die Einsatzvoraussetzungen.

Viele Grüße

Tobias Saule

Abkündigung Unternehmensplanung

Tobias_Saule — Thu, 20 Mar 2025 12:15:44 GMT

Hallo @S_U_P_E_R_V_I_S_O_R und @mic ,

ich bin heute ganztags auf einer Kanzleiveranstaltung. Daher kann ich nur kurz antworten.

Ich werde Ihnen morgen ausführlichere Antworten nachliefern.

Viele Grüße

Tobias Saule

Abkündigung Unternehmensplanung

Tobias_Saule — Fri, 21 Mar 2025 06:56:05 GMT

Hallo @mic ,

welche Banken und Sparkassen am Rückkanal teilnehmen, finden Sie hier:

https://digitaler-finanzbericht.de/finanzinstitute/teilnehmende-banken-und-sparkassen

Voraussetzung für den Rückkanal ist die vorherige Übermittlung von Jahresabschlüssen an die Kreditinstitute.

Sofern Sie die Sparkasse Ihres Mandanten dort als Teilnehmer unter DiFin-Hinweg, aber (noch) nicht unter dem DiFin-Rückkanal finden, können Sie (bzw. ihr Mandant) gerne direkt bei der betreffenden Sparkasse nachfragen, ab wann dies geplant ist (ggf. mit dem Hinweis, dass die VR-Bank vor Ort dies bereits unterstützt 😊).

Hat Ihre Kanzlei schon Jahresabschlüsse an Banken/Sparkassen übermittelt? Wenn ja, haben Sie auch schon mal den DiFin-Rückkanal genutzt?

Wie werden selbst geplante Darlehen aus der lokalen Wirtschaftsberatung in der Cloud berücksichtigt?

DATEV Analyse und Planung unterstützt die beiden häufigsten verwendeten Finanztypen „Annuitätendarlehen“ und „Tilgungsdarlehen“.
Teilzahlungskredite und Leasingfinanzierungen werden in DATEV Analyse und Planung nicht angeboten.
Die Finanzanalyse steht auch über 2025 hinaus noch zur Verfügung.

Seit Anfang 2025 gibt es in Finanzanalyse im jeweiligen Kredit eine Export-Funktion für den späteren Datenimport in DATEV Analyse und Planung. Sie finden diesen Export in der Finanzanalyse im geöffneten Kredit unter „Extras / Darlehen für Analyse und Planung exportieren“.
Für Annuitätendarlehen und Tilgungsdarlehen können Sie gerne die Daten exportieren. Wir wollen dieses Jahr in DATEV Analyse und Planung eine Importmöglichkeit anbieten.

Viele Grüße

Tobias Saule

Abkündigung Unternehmensplanung

Tobias_Saule — Fri, 21 Mar 2025 06:57:58 GMT

Hallo @S_U_P_E_R_V_I_S_O_R ,

Sie müssen in jedem einzelnen Mandanten, wo Sie bspw. eine Unternehmensplanung erstellt haben und Auswertungen/Berichte benötigen, die Berichte und Auswertungen separat abspeichern.

Ein „Tool“ oder eine Funktion zum globalen Archivieren über alle Mandanten wird es nicht geben.

Im Jahr 2026 können Sie bestehende Planungsfälle in Unternehmensplanung weiterhin öffnen, um bspw. Auswertungen zu erstellen. Eine ordnungsgemäße Funktion von Unternehmensplanung können wir Ihnen ab 01.01.2026 jedoch nicht mehr gewährleisten.

Die im Planungscockpit vorhandenen Plandaten aus der BWA01 können Sie über eine csv-Datei exportieren und in DATEV Analyse und Planung importieren.

Die in Finanzanalyse vorhandenen Daten zu Annuitäten- und Tilgungsdarlehen können Sie ebenfalls exportieren und im Lauf des Jahres 2025 in DATEV Analyse und Planung importieren.

Alle weiteren Daten aus der Unternehmensplanung (z.B. Daten aus Absatz- oder Materialobjekten) können leider nicht exportiert/importiert werden.

Viele Grüße

Tobias Saule

Abkündigung Unternehmensplanung

S_U_P_E_R_V_I_S_O_R — Fri, 21 Mar 2025 07:53:32 GMT

Hallo Herr Saule,

vielen Dank für die schnelle Antwort.

Da man die Daten nicht global exportieren kann, wird dann das Programmodul Wirtschaftsberatung im DATEV Arbeitsplatz erhalten bleiben, um alte Fälle später erneut öffnen zu können?

Oder wird es das Modul nach einem Update irgendwann nicht mehr geben?

Jetzt einen Mitarbeiter abzustellen der die Daten von hunderten Mandanten in eine PDF oder csv exportiert kann ja nicht die Lösung für eine Archivierung sein?

Abkündigung Unternehmensplanung

mic — Fri, 21 Mar 2025 08:43:15 GMT

@Tobias_Saule schrieb:
Hallo @mic ,

welche Banken und Sparkassen am Rückkanal teilnehmen, finden Sie hier:
https://digitaler-finanzbericht.de/finanzinstitute/teilnehmende-banken-und-sparkassen

Voraussetzung für den Rückkanal ist die vorherige Übermittlung von Jahresabschlüssen an die Kreditinstitute.

Sofern Sie die Sparkasse Ihres Mandanten dort als Teilnehmer unter DiFin-Hinweg, aber (noch) nicht unter dem DiFin-Rückkanal finden, können Sie (bzw. ihr Mandant) gerne direkt bei der betreffenden Sparkasse nachfragen, ab wann dies geplant ist (ggf. mit dem Hinweis, dass die VR-Bank vor Ort dies bereits unterstützt 😊).

Hat Ihre Kanzlei schon Jahresabschlüsse an Banken/Sparkassen übermittelt? Wenn ja, haben Sie auch schon mal den DiFin-Rückkanal genutzt?

Das beantwortet leider nicht meine Frage. Die Möglichkeit zur Nutzung ist bekannt, aber wird es tatsächlich genutzt? Ich kenne keinen einzigen Mandanten oder Steuerberater der den Rückkanla tatsächlich nutzt. Sie müssten es im Haus doch nachvollziehen können.

Abkündigung Unternehmensplanung

Tobias_Saule — Fri, 21 Mar 2025 09:04:30 GMT

Hallo @mic ,

die Banken haben bisher ca. 36.000 Zins- und Tilgungspläne und ca. 10.000 Sicherheiten-Übersichten bereitgestellt.

Hilft Ihnen diese Info weiter?

Viele Grüße

Tobias Saule

Abkündigung Unternehmensplanung

mic — Fri, 21 Mar 2025 09:52:47 GMT

Ja, das ist eine Antwort.

Laut Google hat die Datev 40.000 Genossen. Wenn jeder genossen nur 150 Buchführungsmandanten hat sind das 6.000.000. Bezogen auf die ca. 36.000 Zins und Tilgungspläne sind das gerade mal 0,6% der Buchführungsmandate.

Das deckt sich mit der Aussage des Bänkers, dass fast niemand den Rückkanal nutzt. Ebenso passt es mit den Aussagen der anderen Berater.

Daher sollte der Rückkanal am Ende der Entsicklungsplanung stehen. Die Einbindung von Finanzanalyse aus der Wirtschaftsberaterung jedoch oberste Priorität genießen. Insbesonder auch Leasing und weiter Darlehsarten.

@Tobias_SauleGrundsätzlich finde ich die Berücksichtigung des Rückkanlas gut, aber in meinem Berufsaltag spielt er gar keine Rolle. Ich würde mir wünschen, dass die DATEV endlich die Berater wieder im Blick hat.

Hierzu zählt auch die Beendigung der ständigen Bevormundung. So ist es meine entscheidung ein altes Office weiter zu nutzten. Sollten die Schnittstellen nicht mehr funktionieren, dann ist das MEIN Problem. Hier soll DATEV nicht einfach die Installation der Schnittstelle verweigern. Auch möchte ich die Reihenfolge bei der Datenvisualisierung selber bestimmt. Die Verantwortung liegt bei MIR und nicht bei der DATEV. Ebenso sollte die alte Unternehmensplanung zwingend erhalten bleiben und von uns genutzt werden können. Dann halt ab 2026 ohne die Schnittstellen zu REWE. Aber DAS sollte UNSERE Entscheidung sein und nicht die der DATEV!

Abkündigung Unternehmensplanung

Tobias_Saule — Fri, 21 Mar 2025 13:07:32 GMT

Hallo @S_U_P_E_R_V_I_S_O_R ,

die Geschäftsfeldübersicht „Wirtschaftsberatung“ wird es weiterhin im DATEV Arbeitsplatz geben. Im Jahr 2026 können Sie darüber alte Fälle aus Unternehmensplanung öffnen.
In dieser Geschäftsfeldübersicht können Sie sich im Kontextmenü des Spaltenkopfs über „Einstellungen Liste“ eine weitere Spalte „Programmname“ einblenden.
Dann sehen Sie alle Fälle aus dem Programm Unternehmensplanung.
So können Sie die für die mögliche Archivierung relevanten Mandanten und Fälle eingrenzen.

Es gibt kein Tool oder eine ähnliche Funktion, mit dem Sie über alle Mandanten hinweg die relevanten Auswertungen aus der Unternehmensplanung als PDF-Dateien ausgeben und archivieren können.

Mein Team hat begrenzte Entwicklungskapazitäten.
Wir standen vor der Frage,
a) bis Ende 2025 die Cloud-Planung entsprechend weiterzuentwickeln und dann aber nur wenige Datenübernahmemöglichkeiten anzubieten oder
b) eine umfangreiche Datenmigration von Unternehmensplanung in die Cloud anzubieten und dafür aber dann einen zu geringen Funktionsumfang für die Ablösung der Unternehmensplanung zu haben.

Eine Verschiebung der Ablösung der Unternehmensplanung über Ende 2025 hinaus ist keine Option (die Gründe dafür hab ich in einer Antwort am 14.02.2025 12:05 Uhr erläutert).
Vor dem Hintergrund haben wir uns für Variante A entschieden.

Hätten Sie an unserer Stelle anders entschieden?

Uns ist bewusst, dass für Sie ein einmaliger zeitlicher Mehraufwand entsteht. Aber wir hoffen, dass die neue Cloud-Planung auch Mehrwerte gegenüber der bisherigen Unternehmensplanung bietet und Sie damit durch die Umstellung auch Vorteile haben.

Viele Grüße

Tobias Saule

Anforderungsmanagement

Lösungen zur Beratung

DATEV eG

Abkündigung Unternehmensplanung

quantenjoe — Sat, 22 Mar 2025 00:45:18 GMT

Moin Herr Saule,

und erst mal danke dafür, dass Sie sich so intensiv hier einsetzen.

Aber auch muss kritisieren!

Erst einmal darf ein ein bestehendes Produkt, dass viele Genossen nutzen, erst dann ausrangiert werden, wenn das Nachfolgeprodukt mindestens den selben Funktionsumfang hat und den Anwender im gleichen Umfang unterstützt.

Kann das Cloud-Produkt diesen Umfang bis Ende 2025 sicher (!) erreichen?

Wenn nicht, wäre die eine (möglicherweise schwerwiegende) Beeinträchtigung der Anwender. Und dann stellen sich für die Anwender auch Haftungsfragen, wenn nicht das bisherige Niveau der Beratung erreicht werden kann. Oder es stellt sich die Frage nach Entschädigung, wenn das Niveau nur noch durch zusätzliche Maßnahmen (z.B. durch dafür erstellte Excel-Vorlagen) erreicht werden kann.

Datev ist eine Genossenschaft. Ich verstehe darunter u.a., dass die Genossen unterstützt und nicht behindert werden.

Warum auch für "Altfälle" den Umweg über Kontextmenü und Einblenden? Warum nicht einfach den sichtbaren Eintrag nur umbenennen? "Unternehmensplanung Altfälle" klingt vielleicht nicht schön, sagt aber alles aus, was man als Anwender braucht. Vielleicht fällt jemanden auch etwas besseres ein, solange nur klar ist, was gemeint ist.

Warum nur immer diese Umwege zu Funktionen, die mehr und mehr Klicks erfordern? Und damit mehr und mehr Zeit und damit auch mehr und mehr Kosten für die Kanzleien/Genossen?

Was ist so schwer daran, ein "Tool" (besser eine Funktion) zu programmieren, welche eine PDF-Ausgabe von mehreren bis allen Fällen erlaubt? Die Ausgabe für einen Fall gibt es doch. Der Rest ist eine einfache Schleife, die alle markierten Fälle nacheinander ausgibt. Wenn es ganz simpel sein soll: eine Batch-Datei. Mal ehrlich, kann dass der Aufwand von mehr als einer Mann-Stunde sein?

Ihre Frage bezüglich der begrenzten Entwicklungskapazitäten (die ich gut verstehen kann) hat Punkt c) vergessen:

(Vorausgesetzt die Cloud-Lösung erlaubt nicht mindestens gleiche Anwendung) die noch nicht abgeschlossenen Altfälle weiterzuführen.

Allerdings bin ich auch erstaunt, dass Punkt b) die Datenmigration ein wirkliches Hindernis sein soll - es sei denn halt, die Cloud-Anwendung kann eben nicht alles, was die alte Anwendung kann. Dann bin ich wieder bei der Forderung: Einstellung erst, wenn eine vergleichbare neue Anwendung geschaffen wurde. Und dann darf es bei einer Migration keine wirklichen Probleme geben. Denn wie man Datenfelder benennt ist egal, die dazu benötigten Daten sind zumindest gleich, die Migration also eine einfache Zuordnung aus Datenstruktur 1 zu Datenstruktur 2.

Ich gebe zu, ich habe keine Ahnung, was die Zuordnungstabellen, die Sie als Problem angaben, bedeuten. Einen Hinweis darauf habe ich auch nicht gelesen (kann noch mein Fehler sein, weil ich nicht alles vollständig gelesen habe. Dann bitte Hinweis auf den betreffenden Beitrag). Warum sind diese ein Problem? Was ändert sich denn von Jahr zu Jahr? Gesetzliche Vorgaben? Kann ich mir nicht vorstellen. Die kommen auch innerhalb der Kalenderjahre, also keine besondere Notwendigkeit zum Jahreswechsel. Und muss dies nicht auch in der Clous-Anwendung eingepflegt werden? Die Datenstruktur für die Clous-Anwendung mag etwas anders aussehen als bei der alten Anwendung, aber sie müssen beide kompatibel sein. Ansonsten würde eine Variante möglichweise falsche Ergebnisse liefern. Sprich, ich sehe auch da nicht die Schwierigkeit, per "Übersetzungsroutine" die Anpassungen auch der Cloud-Anwendung auch der alten Anwendung zur Verfügung zu stellen.

Sie fragen: "Hätten Sie an unserer Stelle anders entschieden?"

Ich glaube, das hätte ich! Wohl wissend, dass nicht jeder meine Entscheidung gutheißen würde.

Ich kann Sie auch gut verstehen, da Sie mit (vermutlich stark bis sehr stark) limitierten Ressourcen arbeiten müssen. D.h., Sie müssen bei der Entwicklung Kompromisse machen, um Vorgaben irgendwie zu erreichen. Und Harakiri werden Sie auch nicht als Option ansehen - völlig verständlich.

Und ich erwarte - wie Sie auch - dass die Clous-Anwendung eines Tages statt Aufwand einen Mehrwert bringen wird. Es wird wie mit allen Datev-Cloud-Produkten sein: Man muss ein paar Jahres warten, bis sie ausgereift und nutzbar sind.

Und ein Tipp an alle Datev-Entwicklungsgruppen: Plant von Anfang an Mehrfach oder Massenverarbeitungen von Mandanten ein! Programmieren müsst ihr dies ohnehin, aber dies bei der Entwicklung von Anfang an berücksichtigen bedeutet, weitaus weniger (berechtigte) Mecker. Ein durchgehendes Manko in den letzten vielen Jahren!

Wie eingangs gesagt, ich bin Ihnen dankbar für all dies ausführlichen Beiträge! Meine Kritiken treffen eigentlich auch nicht Sie, sondern diejenigen, die Ihnen diese Vorgaben geben.

Abkündigung Unternehmensplanung

Tobias_Saule — Mon, 24 Mar 2025 08:21:34 GMT

Hallo @quantenjoe ,
erst mal möchte ich mich ganz herzlich für Ihre ausführliche Antwort bedanken!!
Die hier in der Diskussion enthaltenen Beiträge kommen bei uns nicht als persönliche Kritik an, sondern es geht meiner Meinung nach viel um die „Sache“ 😊 Dafür möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken!

Unser Ziel ist es, die in der Roadmap geplanten Themen bis Ende 2025 umzusetzen. Da es keine 1:1-Umstellung ist, wird die Cloud-Planung nicht den gleichen Umfang wie die bisherige Unternehmensplanung haben.
Aber die am häufigsten genutzten Funktionen werden ermöglicht.

Bei der von Ihnen geforderten Funktion einer PDF-Ausgabe von mehreren bis alle Fällen steckt der „Teufel im Detail“.
Soll so eine Funktion auf Knopfdruck PDF-Auswertungen über alle Mandanten ausgeben? Oder soll erst ein Dialog zur Auswahl von a) einem oder b) mehreren U-Plan-Mandanten kommen? Daneben gibt es einige Kanzleien, die in der Wirtschaftsberatung mehrere Datenpfade angelegt hatten. Soll dieses Tool dann auch die Auswahl mehrerer Datenpfade beinhalten?
Sollen alle U-Plan-Fälle innerhalb eines Mandanten ausgegeben werden? Oder nur eine Auswahl von Fällen, die vom Anwender festgelegt wird?
Welche Auswertungen sollen als PDF ausgegeben werden? Alle in U-Plan vorhandenen Auswertungen (das sind recht viele)? Oder soll der Anwender das vorher entscheiden können, welche Auswertungen ausgegeben werden sollen?
Für wie viele Planjahre sollen die Auswertungen ausgegeben werden? Für die maximal möglichen 5 Planjahre? Oder eine Auswahl ermöglichen für die Anzahl der Jahre?
Sollen auch Ist-Vorjahre mit in die Auswertungen einfließen?
Sollen in den Auswertungen auch immer die Monatswerte mit ausgegeben werden? Wenn ja, dann im Querformat?

Ich möchte mit diesen Fragen auf keinen Fall Ihren Vorschlag diskreditieren!! Ich möchte Ihnen und allen Lesern aufzeigen, dass wir an der Stelle mehr bedenken und im Zweifelsfall implementieren müssten.

Aus dem Grund haben wir uns bei der seit Januar 2025 verfügbaren Funktion des Datenexports von Finanzanalyse-Krediten auch dafür entschieden, den Export nur direkt im jeweils geöffneten Kredit anzubieten. Einen „Massen-Export“ haben wir aus den oben beschriebenen Fragen nicht umgesetzt.

Eine Datenmigration würde bedeuten, dass alle Planungsdaten aus der Vor-Ort-Datenbank der Wirtschaftsberatung in die Cloud hochgespeichert werden müssten.
Daneben würde eine Datenmigration ein „Neudenken“ und „Vereinfachen“ behindern.

In der Unternehmensplanung sind die Daten jeweils vor Ort auf den Kanzleiservern in der Wirtschaftsberatungs-Datenbank gespeichert. Bei einer Datenmigration müssten wir sicherstellen, dass diese OnPremise-Daten in allen möglichen Netzwerk-Konstellationen in die Cloud gespeichert werden könnten. Das ist schon recht aufwändig.
Wir hätten dann erst in der Unternehmensplanung eine Funktion einbauen müssen, damit die OnPremise-Daten sukzessive in der Cloud gespeichert werden könnten.
Wir stünden dann wieder vor der Entscheidung, die begrenzten Entwicklungskapazitäten entweder in die abgekündigte OnPremise-Unternehmensplanung zu investieren oder in der Zeit einige notwendige Planungsfeatures in der Cloud zu implementieren.

Viele Kanzleien nutzen für die Erstellung von Planungen Excel (und nicht Unternehmensplanung). Diese Kanzleien kritisieren, dass Unternehmensplanung recht komplex ist und damit viel Zeit für die Einarbeitung erfordert.
Wir möchten mit der neuen Planungslösung die Einstiegshürden senken und damit mehr Mitgliedern eine einfachere Beratungslösung an die Hand geben.
Die Forderung einer „1:1-Umstellung“ kollidiert mit dem Ziel einer einfacheren Planungslösung für mehr Mitglieder.
Da wir keine Cloud-Lösung mit dem selben Funktionsumfang wie U-Plan anbieten, wird eine Datenmigration aufwändiger. Was soll mit den Daten aus Datenfeldern passieren, die für eine Berechnung in der Unternehmensplanung notwendig waren, die aber in der Cloud-Planung nicht angeboten werden?

Würden wir eine Datenmigration anbieten, so müssten wir im Grunde genommen das bisherige Datenmodell der Unternehmensplanung 1:1 in der Cloud fortführen. Ein „Neudenken“ im Sinne von „Vereinfachen“ durch z.B. Weglassen von selten genutzten Funktionen würde dann erschwert werden.

Obwohl wir einige der weniger häufig genutzten Funktionen weglassen, bin ich überzeugt, dass auch die neuen Cloud-Features für die meisten U-Plan-Anwender einen Mehrwert bieten (im Sinne von „ausreichen“).
Anhand der Absatzobjekte lässt sich das gut erklären.
In U-Plan können Sie in einem Absatzobjekt aktuell 5 Arten von Erlösen (Jahreswert, Halbjahreswert, Quartalswert, Monatswert, Einmalig) und 4 Arten der Monatsverteilung (Gleichverteilt, individuell, Erster Monat, Letzter Monat) erfassen. Damit sind Sie zwar maximal flexibel in der Erfassung, aber das ist schon recht komplex.
In der neuen Absatzerfassung wollen wir das auf die Erfassung von Jahres- und Monatswerten und 2 monatlichen Verteilungen (Absolutbeträge in Euro und Prozentanteile) reduzieren.
Mit einer so „entschlackten“ Detailerfassung können Sie weiterhin die Vorteile eines Absatzobjekts nutzen (z.B. flexible und schnelle Abbildung der individuellen Unternehmensstruktur; verschiedene Szenarien durch schnelles Hinzufügen/Entfernen von Detailobjekten abbilden). Und für viele Neu- oder Weniganwender reduzieren wir damit die Einstiegshürden.

Die Zuordnungstabelle ist verantwortlich für die Datenübernahmen der Fibu-Daten in die Unternehmensplanung. Da es jedes Jahr im Rechnungswesen durch die gesetzlichen Änderungen neue Konten/Kontenfunktionen, etc. gibt, müssen wir die Wirtschaftsberatungs-Zuordnungstabelle auch anpassen (damit haben wir einen doppelten Pflegeaufwand).
In der Cloud-Welt sind die Beratungslösungen im Rechnungswesen integriert. Die gesetzlichen Änderungen, die im Rechnungswesen in den Kontenzwecken gemacht werden, sind dann automatisch auch in den Beratungslösungen enthalten (damit nur ein einfacher Pflegeaufwand).

Viele Grüße
Tobias Saule

Abkündigung Unternehmensplanung

quantenjoe — Mon, 24 Mar 2025 20:18:52 GMT

Moin Herr Saule,

wow, dass ist mal echt eine Antwort. Vielen vielen Dank!

Ich werde das in Ruhe durchlesen. Aber allein, dass Sie sich diese Mühe gemacht haben: Meinen Respekt und vielen Dank! 👍

Ich werde mich melden! Gerne melden 😊

Abkündigung Unternehmensplanung

franzflott — Thu, 24 Apr 2025 09:14:05 GMT

Hallo!

Nach alldem was ich hier (und auch anderswo) lese, befürchte ich, dass das Thema Unternehmensplanung bei DATEV gestorben ist. Für mich ist das jedenfalls so, nachdem ich heute mit einer letzten umfassenden Planrechnung begonnen habe, welche ich auch noch mit der aktuellen "UPR" von Datev zuende bringen werde.

Die meisten der "geliebten" Funktionen aus der Untetrnehmensplanrechnung wird es in der Cloud-Anwendung nicht mehr geben.

Was übrig bleibt ist weniger als das, was ich früher mit Excel geplant habe. Für mich bedeutet dieser Schritt in Sachen UPR eine Abkehr von DATEV, zurück zu meiner selbstgestrickten Excel-Lösung oder altetrnativ zu einem anderen Anbieteter solcher Softwaren.

Schade!

Stellt sich die Frage, ob ich den Programmbereich Wirtschaftsberatung dann überhaupt noch benötige. Was ich neben UPR davon noch benutze, sind im Wesentlichen Finanzanalysen ( v. a. Entwicklung von Darlehens- und Verrechnungskonten). Das geht natürlich ebenso gut mit Excel...

Abkündigung Unternehmensplanung

franzflott — Thu, 24 Apr 2025 10:25:48 GMT

Hallo zusammen,

hallo Herr Saule,

ich konnte es einfach nicht lassen, auf Ihren Beitrag, sehr geehrter Herr Saule, nochmals gesondert zu reagieren.

In der Unternehmensplanung sind die Daten jeweils vor Ort auf den Kanzleiservern in der Wirtschaftsberatungs-Datenbank gespeichert. Bei einer Datenmigration müssten wir sicherstellen, dass diese OnPremise-Daten in allen möglichen Netzwerk-Konstellationen in die Cloud gespeichert werden könnten. Das ist schon recht aufwändig.
Wir hätten dann erst in der Unternehmensplanung eine Funktion einbauen müssen, damit die OnPremise-Daten sukzessive in der Cloud gespeichert werden könnten.
Wir stünden dann wieder vor der Entscheidung, die begrenzten Entwicklungskapazitäten entweder in die abgekündigte OnPremise-Unternehmensplanung zu investieren oder in der Zeit einige notwendige Planungsfeatures in der Cloud zu implementieren.

Es dürfte den meisten bis allen DATEV-Kunden völlig egal sein,

- wo Daten genau gespeichert sind,

- was bei Datenmigrationen sichergestellt sein muss,

- ob etwas in der Cloud ist oder sonstwo,

- ob eine Programmentwicklung aufwändig ist (vor allem, wenn sie nur die notwendige und scheinbar unabdingbare Folge einer durchaus fragwürdigen Gesamtneukonzeptionierung ist) und

- wie Sie das mit Ihren Entwicklungskapazitäten hinbekommen!

Ihr Kunde möchte nur eine gute und funktionierende Software weiter benutzen, welche Sie in der Vergangenheit mit den DATEV-Gebühren eben desselben Kunden entwickelt haben! Nicht mehr und nicht weniger. Sie sind gerade dabei, dieses Werk "in die Tonne zu treten" und durch Anfänger- bzw. Laien-Software zu ersetzen.

Viele Kanzleien nutzen für die Erstellung von Planungen Excel (und nicht Unternehmensplanung). Diese Kanzleien kritisieren, dass Unternehmensplanung recht komplex ist und damit viel Zeit für die Einarbeitung erfordert.

Um diese Kanzleien geht es hier nicht! Jeder kann Excel benutzen, wenn er das für sinnvoll hält oder er die DATEV-UP für zu komplex hält oder es ihm die Einarbeitungszeit nicht wert ist. Insoweit wäre eine solche vorgebrachte Kritik kein Grund, DATEV-UP in der bestehenden Form abzuschaffen!

Wir möchten mit der neuen Planungslösung die Einstiegshürden senken und damit mehr Mitgliedern eine einfachere Beratungslösung an die Hand geben.

Aha? Geringere Einstiegshürden zu Lasten der Qualität! Einfache Beratungslösung (->Laien-Software), anstelle von qualifizierter, differenzierter Beratung! Toll!

Die Forderung einer „1:1-Umstellung“ kollidiert mit dem Ziel einer einfacheren Planungslösung für mehr Mitglieder.
Da wir keine Cloud-Lösung mit dem selben Funktionsumfang wie U-Plan anbieten, wird eine Datenmigration aufwändiger. Was soll mit den Daten aus Datenfeldern passieren, die für eine Berechnung in der Unternehmensplanung notwendig waren, die aber in der Cloud-Planung nicht angeboten werden?

DATEV sollte dringend seine Zielsetzung überdenken: "... einfachere Planungslösungen für mehr Mitglieder."? Was ist das denn? Zumal hier im konkreten Fall unstreitig "einfacher" mit "schlechter" korreliert!

Bitte erhalten Sie die bestehende Unternehmensplanung für alle diejenigen Ihrer Kunden, die ein gutes Planungsprogramm für professionelle, differenzierte und detailreiche Planungen benötigen. Sie müssen es nicht weiterentwickeln! Lassen Sie es einfach so, wie es ist.

Wenn Sie daneben ein Planungstool für kleinere Fälle anbieten möchten, gerne!

Abkündigung Unternehmensplanung

Tobias_Saule — Mon, 28 Apr 2025 10:11:16 GMT

Hallo @franzflott ,

Sie gehen davon aus, dass „das Thema Unternehmensplanung bei DATEV gestorben“ ist. Dem möchte ich widersprechen! 😊
Mein Team arbeitet seit 2023 mit Hochdruck an der Nachfolgelösung der Unternehmensplanung.

Im Dokument 1028430 ist im Abschnitt 5 ein Funktionsvergleich zwischen der Unternehmensplanung und DATEV Analyse und Planung enthalten. Im „Ausblick“ finden Sie wichtige Themen für die Weiterentwicklung in 2025.

Welche Themen/Funktionen fehlen Ihnen noch, damit Sie eine „professionelle, differenzierte und detailreiche Planung“ erstellen können?

Ich glaube, wenn die Detailerfassungen für Absatz, Material und Personal in der Planung enthalten sind, müssten Ihre Anforderungen ein großes Stück mehr erfüllt sein.

Viele Grüße aus Nürnberg!

Tobias Saule

Abkündigung Unternehmensplanung

tu_heggi — Mon, 28 Apr 2025 10:17:15 GMT

1. Wunsch

Die neue Version sollte mit mindestens demselben Funktionsumfang kommen wie die alten Programme Ihn bereits jetzt haben!

Sonst kommt das nächste Fiasko....

Abkündigung Unternehmensplanung

jjunker — Mon, 28 Apr 2025 10:20:32 GMT

Nur mal schnell überflogen und Unterschiede markiert. --> "Abspecken bei der Funktion und hübsche bunte Bilder draus machen" dürfte als Zusammenfassung passend sein.

🙄😂Anwendungen mit einem fragwürdigen Funktionsumfang in der Cloud bieten nicht unbedingt nur weil sie in der Cloud sind einen Mehrwert.

Abkündigung Unternehmensplanung

Tobias_Saule — Mon, 28 Apr 2025 10:25:38 GMT

Hallo @tu_heggi ,
das ist auf den ersten Blick als Power-User nachvollziehbar.
Es gibt aber Funktionen in der Unternehmensplanung, die recht selten genutzt werden (auch von den Power-Usern!).

Die Unternehmensprognose bspw. wird recht selten im Kontext der Erstellung einer Unternehmensplanung genutzt. Ich hab in letzter Zeit mit vielen Power-Usern längere Gespräche geführt. Kein einziger hat die Unternehmensprognose genutzt.

Damit möchte ich nur sagen, dass wir für eine Neuschreibung einer Planungslösung durchaus die Chance nutzen sollten, „alte Zöpfe“ (im Sinne von wenig genutzten Funktionen, die in Gesamtsumme aber zu einer komplizierten Anwendung führen) abzuschneiden.

Viele Grüße
Tobias Saule

Abkündigung Unternehmensplanung

jjunker — Mon, 28 Apr 2025 10:31:45 GMT

Damit möchte ich nur sagen, dass wir für eine Neuschreibung einer Planungslösung durchaus die Chance nutzen sollten, „alte Zöpfe“ (im Sinne von wenig genutzten Funktionen, die in Gesamtsumme aber zu einer komplizierten Anwendung führen) abzuschneiden.

Da gehe ich dacor.

Kommt das alles noch vor der Abkündigung des Vorgängers?

-----------------------

Wenn es in der Zeile Personalkosten heißt: "(Nein keine Datenübernahme aus Lohn möglich)" bedeutet, dass die Lohnkosten müssen im Planungstool manuell eingetragen werden?

Abkündigung Unternehmensplanung

Tobias_Saule — Mon, 28 Apr 2025 11:12:52 GMT

Hallo @jjunker @
diese Themen werden (und müssen) wir dieses Jahr bis Ende 2025 in die Cloud-Planung einbauen!

Wegen der Datenübernahme aus Lodas/Lohn und Gehalt. Wie bei den ANLAG-Daten auch stehen diese Daten (bis jetzt) nicht in der Cloud zur Verfügung. Damit tun wir uns als Cloud-Verwender sehr schwer, an diese Daten „ran“ zu kommen. Wir versuchen, die relevanten Lohndaten über Schnittstellen (z.B. Lohnaustauschdatenservice?) einlesen zu können.
Die neue Cloud-Lösung zur Lohnabrechnung („DATEV Lohn“) steht in 2025 noch nicht zur Verfügung.
Wir wollen uns das Thema der Planung von Personalkosten ab Sommer genauer anschauen.

Aktuell implementieren wir gerade die Absatzplanung. Da hoff ich, dass wir das in 4-6 Wochen ausliefern können. Parallel fangen wir jetzt mit der Materialplanung an. Und danach dann die Personalplanung.

Viele Grüße

Tobias Saule

Abkündigung Unternehmensplanung

jjunker — Mon, 28 Apr 2025 11:20:26 GMT

@Tobias_Saule Danke für die rasche Antwort. Auch wenn Ihr Team es nicht zu verantworten hat das Lohn Online nicht abliefert. --> Dann muss die Abkündigung von Unternehmensplanung verschoben werden.

Es ist schlicht nicht zumutbar die Lohnkosten um Detail manuell in einem Planungstool nach zu erfassen.

Zumal die Daten zumindest für die Verwender von LODAS sicher im RZ liegen.

wir dieses Jahr bis Ende 2025

wann fällt Unternehmensplanung nochmal weg?

Abkündigung Unternehmensplanung

K16488D — Fri, 23 May 2025 12:09:14 GMT

Hallo Herr Saule,

da es geplant ist, zum Jahreswechsel 2025/2026 eine vollständigere Version der Onlineversion Analyse und Planung zu starten, stellt sich mir die Frage ob es nicht möglich ist, zeitnahe eine "Beta-Version" zu veröffentlichen. Außerhalb der Pilotierung. Da die DATEV-Unternehmensplanung mein "Haupttool" in meinem Arbeitsalltag in der Wirtschaftsberatung ist, müssen wir vor der Umstellung und Abkündigung von DATEV-Unternehmensplanung wissen, ob das neue Tool, mit seinen Ergänzungen für unseren Gebrauch weiterhin sinnvoll ist.

Wir benötigen da Klarheit, dass wir unsere Arbeit in der bisherigen Qualität weiterhin nachgehen können.

Viele Grüße

K16488D

Abkündigung Unternehmensplanung

Tobias_Saule — Mon, 26 May 2025 07:30:54 GMT

Hallo @K16488D ,
die Cloud-Planung DATEV Analyse und Planung steht seit Juli 2024 allen Anwendern des Programmpakets Wirtschaftsberatung classic (damit auch im Mehrwertangebot enthalten) als freigegebene Marktversion bereit. Sie können damit bereits die neue Planung nutzen/testen.

Wie Sie die neue Planung starten können, ist HIER beschrieben.

In dem 1,5-jährigen Übergangszeitraum steht Ihnen die neue Planung parallel zur Unternehmensplanung zur Verfügung (bis zur Ablösung der Unternehmensplanung Ende 2025). In der Zeit wird Cloud-Planung sukzessive um weitere Funktionen ergänzt.

Im Überblicks-Dokument ist ein Funktionsvergleich von DATEV Analyse und Planung und Unternehmensplanung sowie ein Ausblick auf die Funktionen, die bis zur Ablösung der Unternehmensplanung noch kommen, enthalten.

Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit weiterhelfen.

Viele Grüße aus Nürnberg

Tobias Saule
Anforderungsmanagement
Wirtschaftsberatung
DATEV eG

Abkündigung Unternehmensplanung

jjunker — Mon, 26 May 2025 09:16:32 GMT

In dem 1,5-jährigen Übergangszeitraum steht Ihnen die neue Planung parallel zur Unternehmensplanung zur Verfügung (bis zur Ablösung der Unternehmensplanung Ende 2025). In der Zeit wird Cloud-Planung sukzessive um weitere Funktionen ergänzt.

Entnehme ich dort doch hoffentlich irrigerweise die Information, dass die neue Cloud Planung nach der Übergangsphase nicht mehr kostenlos sein wird? @Tobias_Saule

Abkündigung Unternehmensplanung

Tobias_Saule — Mon, 26 May 2025 09:27:05 GMT

Hallo @jjunker ,

die Lizenz für DATEV Analyse und Planung bekommen Sie dann, wenn Sie das Programmpaket "Wirtschaftsberatung classic" einsetzen. Wirtschaftsberatung classic ist Teil des Mehrwertangebots.

Sprich, Sie bezahlen Wirtschaftsberatung classic und erhalten darüber dann (auch) DATEV Analyse und Planung.

Die neuen Cloud-Beratungslösungen haben wir in das bestehende Paket "Wirtschaftsberatung classic" integriert. So stellen wir sicher, dass Sie ohne eine Vertrags-Neuanlage die neuen Cloud-Lösungen nutzen können.

Am Beispiel der Planung:

Ende 2025 nehmen wir die Unternehmensplanung aus Wirtschaftsberatung classic raus. Dann haben Sie als Planungslösung aber ja anstelle dessen die DATEV Analyse und Planung im Paket drin.

Hab ich das einigermaßen verständlich erklärt?

Danke Ihnen und viele Grüße

Tobias Saule

Abkündigung Unternehmensplanung

jjunker — Mon, 26 May 2025 09:31:12 GMT

@Tobias_Saule Alles super.

Ich freue mich, dass DATEV nicht jede neue Cloudanwendung extra bepreist und aktuell im Mehrwertpaketenthaltene Anwendungen durch dann kostenpflichtige Cloudlösungen substituiert.

Mein erster Gedanke, und bitte sehen Sie mir den nach.

"na toll, während der Einführung kostenlos, sobald man damit arbeiten kann wird der Vorgänger gekündigt und die Hand wird aufgehalten"

hat sich ja zum Glück nicht bestätigt.

Ihnen eine erfolgreiche Woche.

Abkündigung Unternehmensplanung

StBAB1 — Fri, 08 Aug 2025 11:46:00 GMT

Guten Tag Herr Saule,

in dem von Ihnen verlinkten Dokument schreiben Sie:

Programm- und mandantenspezifische Voraussetzungen:

DATEV Arbeitsplatz für Kanzleien
Lizenz für Kanzlei-Rechnungswesen (ab Version 12.48) und das Programmpaket Wirtschaftsberatung classic ist vorhanden
Recht für DATEV Analyse und Planung ist in der Rechteverwaltung online für den Benutzer freigeschaltet
Eine Leistung Buchführung ist bei dem Mandanten vorhanden

Der Buchführungsbestand ist im DATEV-Rechenzentrum gespeichert (Rechnungswesen-Archiv)

Wie ist das zu verstehen, dass die Leistung Buchführung vorhanden sein muss? Kann ich dann keine Unternehmensplanung mehr auf der grünen Wiese erstellen?

Abkündigung Unternehmensplanung

olafbietz — Fri, 08 Aug 2025 11:50:53 GMT

Ich muss dringend einen Businessplan für eine Firmenübernahme erstellen. Also habe ich mir die neue Lösung "DATEV Analyse und Planung" angesehen. Ein Protokoll meiner Eindrücke:

Testmandant:

Keine Lohn Vorabrechnung und Implementierung möglich?
Eingabe umständlich, z. B. um Monatswert oder eine Steigerung zu erfassen?
Können in Jahren mit Ist-Monatsdaten wirklich keine Möglichkeit die verbleibenden Monate mit Solldaten zu füllen?
Gibt es keine automatische Steuerberechnungen?

Nun ja. Ich versuche es mal und gehe an den echten Mandantenfall.

Die Bestandsanlage für einen neuen Mandanten ist eine Katastrophe
- Ein im Arbeitsplatz neu angelegter Mandant kann nicht einfach in der Online-Anwendungen Analyse und Planung aufgerufen werden.
- die Online-Anwendung kann ausschließlich offline eingerichtet werden. Ein Irrsinn.
- dann in der Online-Welt fehlende Berechtigung oder keine angelegte Leistung. Hä?
- Bei neuen Mandanten, die bei Null anfangen, muss man erst einen REWE-Datenbestand offline anlegen und diesen ins Rechenzentrum schicken und anschließend genügend Geduld haben bis die Daten dort ankommen, statt einfach mit 0 beginnen zu können
- Und wenn man den offline Datenbestand anlegt, dann bitte mit dem korrekten Beginndatum, also in meinem Fall 01.10.2025.
Nachdem man sich durch den ganzen Einrichtungs-Prozess durch gequält hat, kommt man dann endlich in die Online-Anmeldung, wird dort aber geblockt mit dem Hinweis, dass bei Gründungen mit Rumpfwirtschaftsjahr diese Anwendung nicht unterstützt wird. Dies betrifft aber nahezu 100 Prozent meiner Neugründungen. Kaum einer gründet oder übernimmt zum 01.01. eines Jahres.

Für mich ist die Anwendung damit für Businesspläne vollständig unbrauchbar und sinnlos. Einfach und intuitiv zu bedienen ist sie auch nicht. Ich hab aufgegeben und mich wieder dem Programm Unternehmensplanung zugewandt. Das ist sehr komplex und die Bedienung und die Auswertungen wären ausbaufähig. Ich habe lange gebraucht, um mich vollständig da rein zu finden. Aber die Berechnungen sind gut und wertvoll.

Nicht nur, dass die Alternative nichts taugt und auf Jahre nicht den Umfang von Unternehmensplanung haben wird:

DATEV vernichtet meine Zeit, die ich in Unternehmensplanung gesteckt habe
DATEV vernichtet mein individuell aufgebautes Wissen um die Anwendung
DATEV vernichtet Geschäftsmodelle in einer Steuerkanzlei, die rund um die Anwendung aufgebaut und beworben wurden (wie schon bei der privaten Finanz- und Vermögensplanung)
DATEV ist damit unzuverlässig
DATEV entwickelt sich immer mehr von Profisoftware zu Mainstreamsoftware
DATEV wird damit zunehmend unprofessionell

Statt die vorhanden Anwendungen zu optimieren, werden Sie zerstört und und durch etwas Unbrauchbares ersetzt. Und zum Argument "es wurde nicht häufig genutzt": Ich nutze Unternehmensplanung nicht häufig. Aber wenn ich es brauche, dann richtig und in dem Umfang, den es hat. Es erfüllt seinen Zweck. Ich brauche Lösungen. Ich habe keine Zeit für bunte Spielereien und Probleme. Die zahlt mir auch niemand.

Abkündigung Unternehmensplanung

Tobias_Saule — Fri, 08 Aug 2025 11:54:00 GMT

Hallo @StBAB1 ,

das ist korrekt. Eine neue Cloud-Planung in DATEV Analyse und Planung können Sie für Mandanten anlegen, bei denen in Ihrer Kanzlei eine Leistung "Buchführung" vorhanden ist.

DATEV Analyse und Planung ist sehr eng mit dem Rechnungswesen "verbunden".

Vorteil für Anwender:

wesentlich weniger Wertabweichungen bspw. in den Istdaten zwischen Kanzlei-Rechnungswesen und der Planung
die in der Cloud-Planung verwendeten Schemata (BWA01, GuV, Bilanz) sind identisch zu den in Kanzlei-Rechnungswesen gewohnten Schemata
Eine Funktion wie das Einblenden der Fibu-Konten und dem Planen auf den Fibu-Konten (das war ein häufiger Wunsch aus der Unternehmensplanung) war nur durch diese enge Integration der neuen Planung ins Rechnungswesen möglich

Bedeutet aber auch: wenn Sie einen Existenzgründer planen wollen, legen Sie zukünftig zuerst einen neuen Mandanten in Kanzlei-Rechnungswesen an. Es reichen da allerdings die Pflicht-Angaben für die Neuanlage. Sie müssen bei dem Fibu-Mandanten keine Buchungssätze erfassen. Es reicht, wenn Sie diesen leeren Mandantenbestand ins Fibu-RZ senden.

Reichen Ihnen diese Infos aus?

Viele Grüße

Tobias Saule

Abkündigung Unternehmensplanung

olafbietz — Fri, 08 Aug 2025 12:16:31 GMT

@StBAB1 schrieb:

Wie ist das zu verstehen, dass die Leistung Buchführung vorhanden sein muss? Kann ich dann keine Unternehmensplanung mehr auf der grünen Wiese erstellen?

Nicht in der Online-Welt. Sie müssen erst in der Offlinewelt eine grüne Wiese säen.

Abkündigung Unternehmensplanung

olafbietz — Fri, 08 Aug 2025 12:18:18 GMT

@StBAB1

Wir müssen uns damit abfinden, dass wir den DATEV-Entscheidern egal sind. Es stellt sich die Frage nach Alternativen.

Abkündigung Unternehmensplanung

Tobias_Saule — Mon, 11 Aug 2025 07:58:31 GMT

Hallo Herr Bietz,

anbei Antworten auf Ihre Punkte, die Sie aufgeführt haben.

Testmandant:
Keine Lohn Vorabrechnung und Implementierung möglich?

Eine Schnittstelle zu Lodas/Lohn und Gehalt für die Übernahme der im Lohn abgerechneten Mitarbeiter gibt es noch nicht. Die Daten aus Lodas/Lohn und Gehalt stehen noch nicht in der Cloud zur Verfügung. Wir wollen eine einfache Detailerfassung und -berechnung für Mitarbeiter/Mitarbeitergruppen anbieten

Eingabe umständlich, z. B. um Monatswert oder eine Steigerung zu erfassen?

Das versteh ich nicht ganz. Wenn ich eine Jahresspalte aufklappe, kann ich in den Monatszellen einen Monatswert eintippen. Die Funktion „Steigern“ geht dann, wenn ich einen Jahreswert anklicke und diesen steigern möchte.

Können in Jahren mit Ist-Monatsdaten wirklich keine Möglichkeit die verbleibenden Monate mit Solldaten zu füllen

Wenn Sie im ersten Planjahr auch die Ist-Monatsdaten integriert haben, können Sie in den Planmonaten Zahlen von Hand eintippen oder auch z.B. die Steigerungs-Funktion nutzen.

Sie beschreiben den Fall der Planung für einen Existenzgründer.

Gleich mal vorne weg: DATEV Analyse und Planung ist aktuell ausgelegt für die Planung von bestehenden Unternehmen. Sprich, für den zu planenden Mandanten gibt es einen Buchführungsbestand in Ihrer Kanzlei.

Für den Fall der Planung für einen Existenzgründer müssen wir noch an der ein oder anderen Stelle nacharbeiten.

Wir werden dieses Jahr noch Hilfe-Dokumente bereitstellen, wie Sie einen Existenzgründer mit DATEV Analyse und Planung planen können.

Zu Ihren konkreten Anmerkungen/Kritikpunkten:

Nun ja. Ich versuche es mal und gehe an den echten Mandantenfall.

Die Bestandsanlage für einen neuen Mandanten ist eine Katastrophe
Ein im Arbeitsplatz neu angelegter Mandant kann nicht einfach in der Online-Anwendungen Analyse und Planung aufgerufen werden.

Wenn Sie den Mandanten in den zentralen Stammdaten (DATEV Arbeitsplatz) neu angelegt haben, müssen Sie noch eine Leistung „Buchführung“ für den Mandanten anlegen und die Mindest-Stammdaten im Bereich der „Grunddaten Rechnungswesen“ ausfüllen.

die Online-Anwendung kann ausschließlich offline eingerichtet werden. Ein Irrsinn

Aktuell ja für alle Mandanten, wo Sie eine Existenzgründung planen wollen! Für alle Ihre Bestands-Mandanten mit einem Fibu-Bestand in Ihrer Kanzlei können Sie direkt in der Cloud mit einer Planung loslegen.

Die Neuanlage eines Planungsmandanten geht aufgrund der engen Anbindung an das Rechnungswesen nur „offline“. Die enge Anbindung an das Rechnungswesen hat viele Vorteile (siehe mein Beitrag vom 08.08.2025 13:54 Uhr). Da im Rechnungswesen die Neuanlage eines Fibu-Mandanten noch nicht in der Cloud geht, sind wir da planungs-seitig von den Entwicklungsschritten im Rechnungswesen abhängig.

dann in der Online-Welt fehlende Berechtigung oder keine angelegte Leistung. Hä?

Diese Meldung wegen fehlender Rechte oder keine angelegte Leistung kommt deswegen, da der neu angelegte Mandant noch keine Leistung „Buchführung“ hat.

Bei neuen Mandanten, die bei Null anfangen, muss man erst einen REWE-Datenbestand offline anlegen und diesen ins Rechenzentrum schicken und anschließend genügend Geduld haben bis die Daten dort ankommen, statt einfach mit 0 beginnen zu können

Ja, das haben Sie korrekt beschrieben.

Und wenn man den offline Datenbestand anlegt, dann bitte mit dem korrekten Beginndatum, also in meinem Fall 01.10.2025.
Nachdem man sich durch den ganzen Einrichtungs-Prozess durch gequält hat, kommt man dann endlich in die Online-Anmeldung, wird dort aber geblockt mit dem Hinweis, dass bei Gründungen mit Rumpfwirtschaftsjahr diese Anwendung nicht unterstützt wird. Dies betrifft aber nahezu 100 Prozent meiner Neugründungen. Kaum einer gründet oder übernimmt zum 01.01. eines Jahres.

Was Sie hier beschreiben ist einer der Hauptpunkte der oben von mir angesprochenen „Nacharbeiten“.

Sie müssen im neu angelegten Fibu-Mandanten entweder ein normales Wirtschaftsjahr mit Beginn 01.01.202X und Ende 31.12.202X oder ein abweichendes Wirtschaftsjahr auch mit 12 Monaten hinterlegen.

Wenn Sie eine neue Planung für einen bestehenden Fibu-Mandanten anlegen, ist das Ist-Vorjahr automatisch im neuen Fall integriert. Das ist eine Vereinfachung im Vergleich zur Unternehmensplanung. Bedeutet aber auch: der erste Planmonat entspricht dem letzten Monat des Ist-Vorjahrs.

Im von Ihnen geschilderten Fall ist in Kanzlei-Rechnungswesen vermutlich ein Rumpf-Wirtschaftsjahr von 01.10.2025-31.12.2025 angelegt worden. Auf der Basis eines Rumpf-Wirtschaftsjahr kann ich noch keine Planung anlegen.

Umgehung: legen Sie für den Existenzgründer eine Leistung Buchführung für das Ist-VORJAHR (!!) 2024 an mit 01.01.2024-31.12.2024. Mit dieser Fibu-Leistung können Sie dann eine Cloud-Planung mit Planungsbeginn „Januar 2025“ anlegen.

In dieser Planung können Sie dann bspw. die ersten Planzahlen in der Oktober-Monatsspalte einfügen.

Uns ist bewusst, dass dies nicht der beste Prozess für die Planung von Existenzgründern ist! Wir wollen das noch verbessern.

Ich hoffe, ich konnte das Vorgehen für die Erstellung einer Existenzgründer-Planung in DATEV Analyse und Planung einigermaßen erläutern.

Wenn Sie noch weiter Fragen/Anregungen/Kritik haben - jederzeit gerne!

Viele Grüße

Tobias Saule

Anforderungsmanagement

Wirtschaftsberatung

DATEV eG

Abkündigung Unternehmensplanung

jjunker — Mon, 11 Aug 2025 08:17:45 GMT

Wenn Sie im ersten Planjahr auch die Ist-Monatsdaten integriert haben,.....

manuell integriert haben? Eine automatische Übernahme der Ist Daten ist nicht möglich oder?

@Tobias_Saule Reicht es den FiBU Bestand lokal anzulegen oder muss man diesen auch ins RZ senden und damit für ein Planszenario bereits die IT Service und Sicherheitspauschale aufbringen?

Abkündigung Unternehmensplanung

einmalnoch — Mon, 11 Aug 2025 08:34:19 GMT

@olafbietz schrieb:
@StBAB1

Wir müssen uns damit abfinden, dass wir den DATEV-Entscheidern egal sind. Es stellt sich die Frage nach Alternativen.

Im Rahmen des Fachberaterlehrgangs "Finanzwirtschaft und Controlling" haben die Professoren Bordemann und Balz das von ihnen im Rahmen ihrer gutachterlichen Tätigkeit genutzte Excel Tool gezeigt. Recht einfach gehalten und gut nachvollziehbar. Ich habe mit den in einem Beispiel gegebenen Daten einmal die Unternehmensberatung, seinerzeit noch mit dem Bewertungsteil, gefüttert. Der Aufwand war riesig, der Erfolg war ziemlich gleich (geringe Abweichung).

Meine Erkenntnis, die sich auch in Planungen immer wieder gezeigt hat, war, dass DATEV sich einfach an bestehende Datenstrukturen angehängt hat was bei einer Zukunftsplanung eines bestehenden Unternehmens zunächst nicht verkehrt ist. Aber wenn "from the scratch" zu planen ist versagen ja die Übernahmen, da nicht vorhanden. Plane einer mal die Änerungen im Anlagevermögen mit Finanzierung, in DATEV Untenehensplanung war das eine recht aufwändige Handarbeit. Noch besser der Bau eines Gebäudes über einen längeren Zeitraum mit Abschlägen.

Insoweit produziere ich mir eine individuelle Excel Anwendung mit diversen Unterarbeitsmappen (Datei(!) und keine Tabellen). Verschiedene Szenarien lassen sich so besser verwalten.

Abkündigung Unternehmensplanung

Tobias_Saule — Mon, 11 Aug 2025 10:00:37 GMT

Hallo @jjunker ,

wenn Sie eine neue Planung anlegen, wird das Ist-Vorjahr automatisch integriert.

Die Ist-Daten des laufenden Fibu-Jahrs können Sie selbst in die Planung einbinden (geht rechts über die "Einstellungen"). Im beigefügten Screen ist das in rot markiert.

Sobald Sie einen Fibu-Mandanten ins Fibu-RZ senden, fällt für diesen Mandanten die IT-Service- und Sicherheitspauschale an.

Viele Grüße

Tobias Saule

Abkündigung Unternehmensplanung

olafbietz — Mon, 11 Aug 2025 10:11:53 GMT

@einmalnoch schrieb:
Insoweit produziere ich mir eine individuelle Excel Anwendung mit diversen Unterarbeitsmappen (Datei(!) und keine Tabellen). Verschiedene Szenarien lassen sich so besser verwalten.

Ist schon verrückt. Es ist noch nicht sooo lange her, da bin ich immer mehr von meinen eigenen Excel-Lösungen zu DATEV-Wirtschaftsberatungs-Lösungen gewechselt. Und jetzt geht der Weg wieder zurück. Ich hab meine alten Tabellen noch.

Aber du hast Recht. Keine DATEV-On-Prem-Anwendung wird in die Onlinewelt überführt. Sie verschwinden und werden durch praxisuntaugliche MVP ersetzt. Gerade die Wirtschaftsberatung wird dadurch über viele Jahre in großen Teilen unbrauchbar sein. Dein Ansatz ist dagegen nachhaltig, verlässlich und unabhängig.

Abkündigung Unternehmensplanung

mic — Mon, 11 Aug 2025 10:33:33 GMT

An dieser Stelle mal ein Lob an @Tobias_Saule unermüdlichen Einsatz die neue Unternehmesplanung uns näher zu bringen.

Er musste hier schon viel aushalten, hat aber immer noch die Geduld uns alles einzeln genau zu erklären. Dank dafür.

Abkündigung Unternehmensplanung

jjunker — Mon, 11 Aug 2025 12:41:07 GMT

@mic was muss @Tobias_Saule denn hier aushalten? ja harte Kritik und viele Nachfragen aber persönlich muss er hier nichts aushalten. Also zumindest hoffe ich, dass er hier nichts persönlich nimmt.

@einmalnoch beschreibt es sehr gut. Taugliche in die Jahre gekommene Programme werden durch MVPs ersetzt. Kann nicht funktionieren.

Das sind ja leider er eMVPs. e für extrem.

Abkündigung Unternehmensplanung

StBAB1 — Mon, 11 Aug 2025 13:18:36 GMT

@mic: Das irritiert mich jetzt: Das Produkt ist super, die Genossen verstehen es nur nicht?

@Tobias_Saule : Dass Sie die Ideen der Datev verkaufen müssen, ist jedem klar.

Leider gelingt es mir nicht, die neuen Lösung mit Unternehmensberatung classic zu starten. Was ist jetzt zu tun?

Abkündigung Unternehmensplanung

olafbietz — Mon, 11 Aug 2025 16:40:32 GMT

@Tobias_Saule schrieb:
...
Im von Ihnen geschilderten Fall ist in Kanzlei-Rechnungswesen vermutlich ein Rumpf-Wirtschaftsjahr von 01.10.2025-31.12.2025 angelegt worden. Auf der Basis eines Rumpf-Wirtschaftsjahr kann ich noch keine Planung anlegen.

Umgehung: legen Sie für den Existenzgründer eine Leistung Buchführung für das Ist-VORJAHR (!!) 2024 an mit 01.01.2024-31.12.2024. Mit dieser Fibu-Leistung können Sie dann eine Cloud-Planung mit Planungsbeginn „Januar 2025“ anlegen.
In dieser Planung können Sie dann bspw. die ersten Planzahlen in der Oktober-Monatsspalte einfügen.

Wenn ich Ihrer "Umgehung" folgen würde, hätte ich in den Stammdaten auch für das Wirtschaftsjahr 2025 als Beginn den 01.01.2025 stehen, richtig? Und diese Angabe lässt sich nach der ersten Buchung nicht mehr rückgängig machen, auch richtig? Ich habs noch nicht probiert, aber ich denke auch, dass ich kein Wirtschaftsjahresbeginn 01.10.2025 speichern kann, wenn es ein Vorjahr gibt.

Wie auch immer: In der Folge könnte ich keine Bilanz für das Rumpfwirtschaftsjahr 01.10.2025 bis 31.12.2025 mehr erstellen. Aber die brauche ich zwingend. Ich denke also nicht, dass Ihre Umgehung ohne späteres, böses Erwachen funktioniert. Oder doch?

Abkündigung Unternehmensplanung

cwes — Mon, 11 Aug 2025 16:52:59 GMT

Wenn es nicht so traurig wäre, wäre dieser Thread köstlich amüsant. Datev, ernsthaft. Nennt mir nur ein Produkt von Euch, das richtig gut ist.

Abkündigung Unternehmensplanung

olafbietz — Mon, 11 Aug 2025 17:45:58 GMT

Die richtigen Klopper stehen ja noch aus. Richtig schlecht wird mir, wenn ich an die Abkündigung der On-Prem-Steuerprogramme und "Ersatz" durch Online-Steuern-MVP oder Abkündigung von Kanzlei-Rechnungswesen und Ersatz durch Online-Rechnungswesen-MVP denke.

Abkündigung Unternehmensplanung

cwes — Mon, 11 Aug 2025 19:17:20 GMT

@olafbietz schrieb:
... Abkündigung der On-Prem-Steuerprogramme und "Ersatz" durch Online-Steuern-MVP ...

"Hm, wirklich weit sind wir mit der Entwicklung von ESt-Online nicht gekommen..."

"Nun, haben wir da nicht noch Klartax im Regal? Neues Label drauf und dann sollen die damit ESt-Erklärungen machen! Preis 10% hoch bei der Gelegenheit!"

"Gute Idee, läuft! Wir sollten uns eine Gehaltserhöhung gönnen!"

Abkündigung Unternehmensplanung

ulli_preuss — Mon, 11 Aug 2025 19:34:19 GMT

Man sollte DATEV immer wieder deutlich machen, dass MVP nicht Most Valuable Player bedeutet!

(Die Zeiten, als man die SELF-Schnittstelle für 1.xxx Euro und den Leitfaden dazu für 2xx Euro verhökern konnte, sind halt nunmal vorbei.)

Abkündigung Unternehmensplanung

jjunker — Mon, 11 Aug 2025 22:13:15 GMT

Wenn Kanzlei ReWe angekündigt wird können die Kollegen in Nürnberg einpacken.

Abkündigung Unternehmensplanung

Steffi_Lamm — Tue, 12 Aug 2025 06:08:32 GMT

Hallo StBAB1,

Sie schreiben, dass es Ihnen nicht gelingt, die neue Cloud-Anwendung DATEV Analyse und Planung zu starten. Bitte setzen Sie sich mit uns über die Terminbuchung der Wirtschaftsberatung in Verbindung, damit wir Ihr Thema zeitnah lösen können.

Hier der Link zur Terminbuchung Wirtschaftsberatung: Service Wirtschaftsberatung

Mit freundlichen Grüßen

Stefanie Lamm

Service und Lösungen Beratung

DATEV eG

Abkündigung Unternehmensplanung

Tobias_Saule — Tue, 12 Aug 2025 10:47:14 GMT

Hallo Herr Bietz @olafbietz ,
das haben Sie richtig beschrieben!

Wenn Sie im beschriebenen Beispiel ein normales Wirtschaftsjahr von 01.01.2024-31.12.2024 in der Fibu angelegt haben, können Sie im Rahmen einer Jahresübernahme nicht (!) ein Rumpf-Wirtschaftsjahr von 01.10.2025-312.12.2025 erzeugen.

Als momentane „Abhilfe/Umgehung“ müssten Sie im Fall der erfolgreichen Unternehmensgründung einen zweiten Fibu-Mandanten mit dem passenden Rumpf-Wirtschaftsjahr anlegen. Da haben Sie dann alle gewohnten Möglichkeiten aus Kanzlei-Rechnungswesen.

Da die Planung aber auf einem anderen Ordnungsbegriff gemacht wurde (dem ersten Fibu-Mandanten), können Sie die Plandaten für einen Soll-Ist-Vergleich nicht automatisch in diesen zweiten Fibu-Mandanten übernehmen.

Ob ein Umweg über csv-Export/-Import in dieser Konstellation von unterschiedlichen Wirtschaftsjahresbeginn-Daten möglich wäre, müsste ich testen.

Ich möchte den Sachverhalt der Planung eines Existenzgründers im September mit meinem Team ausführlicher thematisieren. Ggfs. finden wir erste, schneller umzusetzende Lösungsansätze.

Wie ich schon geschrieben hatte, ist uns bewusst, dass die Cloud-Planung für die Planung von Existenzgründern da noch keinen optimalen Arbeitsablauf bietet.

Viele Grüße aus Nürnberg

Tobias Saule

Abkündigung Unternehmensplanung

Tobias_Saule — Wed, 17 Sep 2025 08:56:37 GMT

Hallo liebe Community-Teilnehmer,
ich möchte Ihnen ein kurzes Update zum aktuellen Funktionsumfang der Cloud-Planung DATEV Analyse und Planung geben.

Letzte Woche wurde die neue Funktion der „Umsatzplanung“ freigegeben. Damit können Sie detailliert die Umsätze des Mandanten planen. Mit dieser Detailerfassung können Sie ähnlich wie mit den Absatzobjekten aus der Unternehmensplanung arbeiten.

Als nächstes wird die Funktion der detaillierten Materialplanung freigegeben (ich denke, in den nächsten 4 Wochen). Damit können Sie (ähnlich wie die Materialobjekte in U-Plan) den Material-/Warenverbrauch samt Einkauf und Zahlungen planen.

Im Oktober startet eine Pilotphase für einen Planungsbericht. In Unternehmensplanung gibt es ja eine Vorlage für einen Planungsbericht auf Basis von Microsoft Word.

DATEV Analyse und Planung nutzt eine neu erstellte Cloud-Berichtschreibungs-Lösung (DATEV Bericht und Dokumentation). Mit DATEV Bericht und Dokumentation können Sie ähnlich wie Bilanzbericht z.B. Jahresabschlussberichte erstellen. In DATEV Bericht und Dokumentation ist auch eine Vorlage für einen Planungsbericht enthalten.
Sie können sich im Oktober gerne für diese Pilotphase anmelden – nutzen Sie dazu einfach das bestehende Portal „DATEV Pilotierung“.

Anfang Oktober startet zudem eine Pilotphase im Kontext „Basisdaten online (BDO) im Unternehmensmarkt“. Damit haben nun auch selbstbuchende Unternehmen die Möglichkeit, die Cloud-Planung DATEV Analyse und Planung zu nutzen. Mit Hilfe der Basisdaten online können nun auch Unternehmen die im DATEV Arbeitsplatz für Unternehmen vorhandenen zentralen Stammdaten und Leistungs-Informationen in der Cloud bereitstellen. Dies ist für viele Cloud-Lösungen (wie bspw. DATEV Analyse und Planung) eine Einsatzvoraussetzung.
Wir suchen hier interessierte Unternehmen, die mit der neuen Cloud-Planung arbeiten wollen. Sie können sich da gerne an mich wenden.
Sie können sich auch hier gerne im Oktober für diese Pilotphase anmelden – nutzen Sie dazu einfach das bestehende Portal „DATEV Pilotierung“.

Bei der Bilanzplanung sind wir für Kapitalgesellschaften seit einiger schon in der Pilotierung.

Wir werden dieses Jahr die Bilanzplanung noch für Personengesellschaften und Einzelunternehmen erweitern. Wenn Sie Interesse haben, sich die Bilanzplanung anzuschauen – wenden Sie sich einfach an mich (wir schalten Ihnen diese Funktion dann zum Testen frei).

Wir werden dieses Jahr noch eine Möglichkeit anbieten, die in DATEV Finanzanalyse erfassten Daten von Annuitäten-/Tilgungsdarlehen in DATEV Analyse und Planung einzulesen. Das spart Ihnen Erfassungsaufwand für die schon vorhandenen Kreditdaten.

Viele Grüße aus Nürnberg

Tobias Saule

Anforderungsmanagement

Wirtschaftsberatung

Abkündigung Unternehmensplanung

einmalnoch — Wed, 17 Sep 2025 09:06:51 GMT

@Tobias_Saule schrieb:
...

Im Oktober startet eine Pilotphase für einen Planungsbericht. In Unternehmensplanung gibt es ja eine Vorlage für einen Planungsbericht auf Basis von Microsoft Word.
DATEV Analyse und Planung nutzt eine neu erstellte Cloud-Berichtschreibungs-Lösung (DATEV Bericht und Dokumentation). Mit DATEV Bericht und Dokumentation können Sie ähnlich wie Bilanzbericht z.B. Jahresabschlussberichte erstellen. In DATEV Bericht und Dokumentation ist auch eine Vorlage für einen Planungsbericht enthalten.
Sie können sich im Oktober gerne für diese Pilotphase anmelden – nutzen Sie dazu einfach das bestehende Portal „DATEV Pilotierung“.

Was denn nun, Word oder Cloudbericht?

Gemischtwarenladen?

Abkündigung Unternehmensplanung

Tobias_Saule — Wed, 17 Sep 2025 09:09:33 GMT

Hallo @einmalnoch

Da hab ich mich dann nicht klar ausgedrückt - sorry!

DATEV Analyse und Planung nutzt den "Cloudbericht".

Word als Berichtsinstrument war in der bisherigen Unternehmensplanung im Einsatz.

Viele Grüße

Tobias Saule

Abkündigung Unternehmensplanung

jjunker — Wed, 17 Sep 2025 09:35:23 GMT

@Tobias_Saule Warum entwirft DATEV eine eigene Cloud basierte "Schreibmaschine" wenn andere Anbieter: Mircosoft, Libre, Google Docs, FreeOffice,... am Markt verfügbar sind?

Eine Cloud basierte "Alternative" zu etablierten onpremise "Schreibmaschinen" zu entwickeln ist wohl keine Betätigung im Kerngeschäft der DATEV.

Das sollte doch eigentlich die Expertise in Steuer- und Lohnsachen und deren Umsetzung in Software und Workflows sein.

"Cloudbericht" --> Zwangskorsett auf MVP Basis mit einem Bruchteil der Formatierungsmöglichkeiten einer regulären onpremise "Schreibmaschine"?

Ich weiß Sie sind nicht in der für den Cloudbericht verantwortlich zeichnenden Position, ggf. gar persönlich selber nicht glücklich darüber in den Möglichkeiten der Gestaltung eingeschränkt zu werden.

Ich wollte nur aufzeigen welche Fehlentwicklung mit der Betätigung in Randbereichen mal wieder erfolgt.

Für eine Lösung "Cloudbericht" sind Kapazitäten da....Lohn online krabbelt immer noch und kann nicht laufen...🙄

Abkündigung Unternehmensplanung

StBAB1 — Wed, 17 Sep 2025 10:03:50 GMT

Guten Tag,

ich möchte ergänzen, dass die Freigabe der Planungssoftware für selbstbuchende Unternehmen nach meiner Auffassung ein Verstoß gegen die Regeln der Genossenschaft sein könnte. Die Datev produziert mal wieder Konkurrenz für die Eigentümer der Genossenschaft.

Mfg.

Abkündigung Unternehmensplanung

jjunker — Wed, 17 Sep 2025 10:19:10 GMT

@StBAB1 Das wird alles im Rahmen der Satzungsänderung abgedeckt sein. Mit dem Blanco Persilschein kann DATEV wen auch immer als Kunden gewinnen ohne das es einen Verstoß darstellt. Da ist doch 2018 ein Passus entfallen? 🤔

Abkündigung Unternehmensplanung

Tobias_Saule — Wed, 17 Sep 2025 11:56:29 GMT

Hallo @StBAB1 ,

ich bin jetzt kein Experte in Sachen Satzungsrecht. Ich kann nur erzählen, wie die Realität ist 🙂.

DATEV Analyse und Planung ist NICHT ein Teil der "Lösungen für Unternehmen". Ein selbstbuchendes Unternehmen kann DATEV Analyse und Planung nur mit Zustimmung der Steuerkanzlei (des Mitglieds) erhalten/nutzen.

Die Zustimmung erfolgt entweder im Rahmen des Leistungsverbunds oder des mitgliedsgebundenen Mandantengeschäfts.

Es gibt heute schon Unternehmen, welche die Unternehmensplanung einsetzen. Alle diese Unternehmen haben die Lizenzen für die U-Planung nur nach Zustimmung des Mitglieds erhalten.

Da DATEV Analyse und Planung nicht ein Bestandteil der "Lösungen für Unternehmen" ist, vermarkten wir diese Lösung auch nicht aktiv im Unternehmensmarkt. Wir haben DATEV Analyse und Planung als Lösung für unsere Mitglieder entwickelt.

Viele Grüße

Tobias Saule

Abkündigung Unternehmensplanung

tbw — Thu, 23 Oct 2025 13:25:02 GMT

Guten Tag Herr Saule,

kann ich DATEV Analyse und Planung über My DATEV Portal mit dem Mandanten teilen? Oder muss ich ihm dafür zwingend erstmal (und nur für diesen einen Zweck, da wir die Buchführung erstellen) Mittelstand Faktura verkaufen?

Abkündigung Unternehmensplanung

Tobias_Saule — Fri, 24 Oct 2025 06:56:21 GMT

Hallo @tbw ,
Um mit DATEV Analyse und Planung zu arbeiten, braucht Ihr Mandant:
- eine Lizenz für Wirtschaftsberatung classic
- Kanzlei-Rechnungswesen oder Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
- das Unternehmen muss seine eigenen Basisdaten online bereitgestellt haben (hierzu läuft seit Anfang Oktober 2025 eine Pilotphase).

Hier in dem Dokument sind alle Einsatzvoraussetzungen beschrieben.

Sie selbst können Ihrem Mandanten die Auswertungen aus DATEV Analyse und Planung über die Funktion „Senden“ z.B. in Unternehmen online oder in einem Teams-Kanal bereitstellen.

Für 2026 haben wir geplant, die in MyDatev Kanzlei vorhandenen Zusammenarbeits-Funktionen (Nachrichten, Aufgaben, Dokumente) in DATEV Analyse und Planung einzubinden.

Perspektivisch wollen wir eine Möglichkeit bereitstellen, dass Sie als Kanzlei ihren Mandaten eine Planungsfunktion/-sicht direkt im MyDatev-Portal bereitstellen können.

Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen.

Viele Grüße
Tobias Saule
Anforderungsmanagement
Wirtschaftsberatung
DATEV eG

Abkündigung Unternehmensplanung

tbw — Wed, 29 Oct 2025 12:28:18 GMT

Ja, vielen Dank:)

Abkündigung Unternehmensplanung

clausschwarz — Mon, 01 Dec 2025 22:02:07 GMT

Sehr geehrtes DATEV-Team,

sehr geehrter Herr Saule,

liebe Kolleginnen und Kollegen im Community-Forum,

auch wir bedauern die bevorstehende Einstellung von DATEV Unternehmensplanung zum 31.12.2025 sehr. Für unserer Kanzleipraxis stellt diese Entscheidung eine erhebliche Herausforderung dar. Hauptkritikpunkt am Nachfolger Analyse und Planung ist und bleibt der Mangel an Schnittstellen.

Unsere Kritikpunkte:

Die gute alte Unternehmensplanung überzeugt durch nützliche und funktionierende Schnittstellen zu anderen Systemen und ist in der täglichen Beratungspraxis bewährt – gerade bei komplexen Mandaten bieten wir damit echten Mehrwert.
Die angekündigte Nachfolge-Lösung DATEV Analyse und Planung erscheint uns derzeit noch nicht vollumfänglich praxis-tauglich: Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nicht alle Funktionen 1:1 übernommen werden. Dies ist grundsätzlich nicht schlimm, wenn wenigstens die wichtigsten 80 bis 90 % der Funktionen übernommen werden. Dies ist hier nicht der Fall. Auch entnehme ich den Ausführungen der DATEV, dass es beispielsweise die Schnittstelle zu Lohn und zu Anlag erst dann geben wird, wenn Anlag und Lohn in der Cloud sind. Auf den Lohn in der Cloud warten wir bereits seit mindestens 2021. Bei Kanzlei-Rechnungswesen glaube (und hoffe ich innständig auf Grund meiner bisherigen Erfahrung mit der Portfoliorückentwicklung), dass es noch einige Zeit dauern wird, bis Rechnungswesen in die Cloud wandert. Daher gehe ich davon aus, dass Analyse und Planung in den nächsten fünf Jahren nicht als Profi-Tool nutzbar sein wird.
Die Bilanzplanung fehlt noch immer.
Der Export in ein Format, welches man in bestehende Dokumente, Businesspläne etc. einbauen kann, wie beispielsweise Word oder Excel fehlt. Das ist eine wichtige Funktion.
Unser Feedback aus dem Pilotprozess wurde nach unserer Wahrnehmung nicht im Ansatz in das neue Produkt integriert – dies erzeugt Unsicherheit hinsichtlich der Umstellungsqualität und bestätig einmal mehr die jahrelange Kritik, DATEV höre nicht auf seine Anwender und Kunden; zumindest nicht, wenn die Kundenanforderungen nicht ins Konzept des MVP passt. Auch hatten wir bei der Benutzerbefragung das Gefühl, dass es der DATEV darum ging, ein möglichst minimalistisches Planungstool zu entwerfen.
Das neue Tool ist unübersichtlich. Die stärke der guten alten BWA ist, dass alle Unternehmensdaten auf einer (damals noch DIN-A4) Seite auf einen Blick erkennbar sind. In Analyse und Planung sieht man Umsatz und Gewinn auch auf einem großen Bildschirm NIE gleichzeitig. Man muss immer hoch und runterscrollen. Stattdessen wird wertvoller Bildschirmplatz mit nutzlosen Grafiken verschwendet, die man nicht ausblenden kann. Die Grafiken wären am Ende der Auswertung oder im Ausgabe-Menü sinnvoller untergebracht. Das Zoomen im Browser hilft nicht wirklich, da die Schrift zu fett ist, um bei einer kleinen Zoomstufe gut lesbar zu sein.
Kursive Schriften sind am Bildschirm – insbesondere bei einer Sehbehinderung – schlecht zu lesen.
Die Performance des neuen Tools ist sehr träge.
Die vorgesehene detailliertere Personalkostenplanung hilft nicht, wenn man die Personalkosten manuell erfassen muss und nicht mit den bestehenden Personalkostenelementen aus dem Lohn „spielen“ kann.
Bei breiten Tabellen ist eine Zeilenschattierung besonders benutzerfreundlich. Auch dies ist keine neue Erkenntnis und kann man sich bei der guten alten BWA abschauen.
Warum muss man, um einen Wert zu löschen, vorher einen Doppelklick auf den Wert machen? Das ist weder bei der Unternehmensplanung, noch bei Excel der Fall.
Warum gibt es zwei Symbole für die Funktion „Ausgeben“? Das ist einmal ein Drucker und einmal ein „Teilen“-Button.
Eine vollständige Verlagerung der Planung in die Cloud zu diesem Zeitpunkt sehen wir als zu früh an – insbesondere solange die Schnittstellen- und Datenübernahmeseite noch nicht auf dem Niveau des bisherigen Tools sind. Oder in DATEV-Sprech: „Die Entwicklung des hierfür markterforderlichen Reifegrads hinsichtlich Umfang und Qualität benötigt Zeit.“

Unser Wunsch und Appell an DATEV:

Hören Sie bitte noch einmal mehr auf Ihre Kunden und deren Bedürfnisse. Bitte überlegen Sie, ob die Abschaltung von Unternehmensplanung nicht verschoben oder eine parallele Laufzeit eingerichtet werden kann – bis die Nachfolge-Lösung tatsächlich den Anforderungen von Profi-Beratungskanzleien genügt.

Unsere Erfahrung und unser Kundenwunsch ist klar: Wir benötigen Werkzeuge für Profis – keine 60-%-Lösungen. Ihre Einschätzung, wonach „nur wenige Mitglieder“ das bisherige Produkt nutzen würden, teilen wir und wohl 100 % der an dieser Diskussion beteiligten Mitglieder nicht.

Die Anbindung an MyDATEV-Portal ist wichtig und richtig. Für uns als Kanzlei haben die datenintensiven Schnittstellen zu Lohn sowie Anlag eine deutlich höhere Priorität.

Falls der DATEV die Ressourcen für die jährliche Anpassung der Zuordnungstabllen für die 2026er Kontenrahmen nicht zur Verfügung stehen, bitte ich Sie uns mitzuteilen, um wie viel Aufwand in Stunden es sich hierbei handelt. Vielleicht können wir hier unsere Mithilfe anbieten.

Zur Community:

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

welche Alternativen bereitet Ihr vor, falls Unternehmensplanung tatsächlich eingestellt wird? Bitte teilt Eure Erfahrungen, Tools und Bewertungen – ein offener Austausch wäre enorm hilfreich.

Wir danken fürs Mitlesen und hoffen auf konstruktiven Dialog mit der DATEV.

Mit kollegialem Gruß

Claus Schwarz

Abkündigung Unternehmensplanung

einmalnoch — Tue, 02 Dec 2025 08:03:02 GMT

@clausschwarz

Ihren Ausführungen ist nichts hinzuzufügen.

Leider wird man hier für Produktempfehlungen außerhalb des DATEV Marketplace gebannt, also wird der Mund gehalten.

Ich habe schon einige Programme auf Fremdprogramme umgestellt und es werden regelmäßig mehr, die Unternehmensplanung in der ursprünglichen Form war ein sperriges, aber sehr nützliches Programm. Es ist unverständlich aus welchen Gründen DATEV so etwas aufgibt. Man darf ja nicht vergessen, dass Ausweichbewegungen in der Übergangszeit absolut notwendig sind. Wenn sich diese "Ausweichprodukte" bewähren wird die Rückkehr zu einem zusammengedengelten MVP recht unwahrscheinlich.

Ansonsten gilt: Excel oder LibreOfficeCalc ist der Freund der Stunde.

Abkündigung Unternehmensplanung

Tobias_Saule — Tue, 02 Dec 2025 07:36:19 GMT

Hallo Herr Schwarz (@clausschwarz ),
erst mal vielen Dank für Ihre ausführlich Darstellung Ihrer Einschätzung zur Praxistauglichkeit von DATEV Analyse und Planung!

Sie können die Unternehmensplanung auch noch in 2026 nutzen, um bspw. bestehende Fälle zu öffnen und zu bearbeiten.
Da Unternehmensplanung abgekündigt ist, können wir eine ordnungsgemäße Funktion ab 01.01.2026 nicht mehr gewährleisten (siehe auch hier in dem Hilfe-Dokument im Abschnitt 4).

Vss. im Januar 2026 wird die Bilanzplanung für Kapitalgesellschaften freigegeben (Personengesellschaften und Einzelunternehmen folgen dann vss. im März 2026).
Für eine integrierte Planung benötigen Sie neben einer Erfolgs (=GuV)- und Bilanzplanung auch eine Liquiditätsplanung – wir möchten vss. im März 2026 eine indirekte Kapitalflussrechnung als Liquiditätsauswertung bereitstellen.

Die Weitergabe der Auswertungen nach Word oder Excel nehm ich als Anforderung mit auf. Hier kann ich Ihnen noch keine Realisierungs-Informationen geben.

Das Thema der „Platzverschwendung“ (z.B. Umsatz und Gewinn sieht man nicht auf einem Monitor) wollen wir nächstes Jahr angehen. Wir haben erste Oberflächenkonzepte mit einer schmaleren oberen Bedienungsleiste und eingeklappten Grafiken.
Cloud-Lösungen können z.B. auch an Tablets bedient werden. Das ist ein Vorteil von browserbasierten Cloud-Lösungen. Um z.B. an einem Tablet in einer Tabelle mit vielen Spalten und Zeilen arbeiten zu können, muss der Zeilenabstand etwas erhöht werden. Dann kann ich mit Hilfe einer Touch-Bedienung die Zellen an-navigieren und bedienen.
Mir ist klar, dass heute noch großteils an PC´s mit großen Monitoren gearbeitet (v.a. geplant) wird. Dennoch müssen wir bei browserbasierten Lösungen eine geräteunabhängige Oberfläche anbieten.

Das Thema mit der kursiven Schrift und der schlechteren Lesbarkeit geb ich an meine Kollegen aus dem Oberflächendesign weiter. Barrierefreiheit spielt eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Cloud-Lösungen.

Bezüglich der Performance – könnten Sie da bitte einen Servicekontakt an uns schicken, damit wir das konkreter nachvollziehen können?

Zur geplanten neuen Personalkostenplanung. Wir haben möglichweise einen Ansatz gefunden, um die relevanten Daten aus der Lohnabrechnung (Lodas/Lohn und Gehalt) in die Cloud-Planung übernehmen zu können. Es gibt im Lohn umfangreiche Online-API-Schnittstellen. Diese wurden für die Weitergabe an Fremdanbieter-Systeme gebaut. Wir sind mit den Lohnkollegen im Austausch, ob wir eine solche Schnittstelle auch für „interne“ Zwecke nutzen können.
Wenn wir bei dem Thema mehr Sicherheit haben, kann ich Ihnen gerne ein Update geben.

Bei den Daten aus ANLAG ist es aber weiterhin so, dass wir planungs-seitig die ANLAG-Simulation erst dann übernehmen können, wenn die ANLAG-Daten in der Cloud verfügbar sind. ANLAG hat definitiv auch keine Online-API-Schnittstellen.

Im Rahmen der Bilanzplanung wird es dann einen Dialog geben, in dem Sie die Daten aus der ANLAG Auswertung AfA-Vorschau manuell erfassen. Mit diesem einmaligen Erfassungsaufwand haben Sie die zukünftigen Abschreibungen der bestehenden Inventare in der Planung enthalten. Dies ist eine Übergangslösung, bis die ANLAG Daten in der Cloud verfügbar sind.

Wenn Sie am Monitor in der Planungstabelle mit der Maus über die Zeilen drüber fahren, dann wird in der gerade aktiven Zeile eine Zeilenschattierung angezeigt.
In den Auswertungen ist jede Zeile mit einem Trennstrich versehen.
Entspricht dies Ihren Anforderungen?

Wegen des Löschens von Werten in der Planungstabelle: ich klick mit einem Mausklick auf eine Zelle und kann durch Drücken der ENT-Taste den Wert löschen. Funktioniert das bei Ihnen auch?

Wegen der 2 Wege des Ausgebens:
Die Ausgabe über das Drucker-Symbol berücksichtigt den Klappzustand der Planungstabelle („What you see is what you get“). Über das Teilen-Symbol können Sie verschiedene Einstellungen für die Ausgabe wählen (z.B. Anzahl Planungsjahre oder die Sprache).
In Kanzlei-Rechnungswesen bspw. gibt es auch diese beiden Wege einer Auswertungsausgabe.
An der Stelle sind wir aber auch am Überlegen, wie wir die beiden Wege noch besser/transparenter darstellen können.

Eine Zuordnungstabelle für das Jahr 2026 für den Bereich der Wirtschaftsberatung gibt es definitiv nicht mehr. Die Gründe dafür hatte ich in dem Thread bereits erläutert (z.B. Nachricht 19 am 14.02.2025).

Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen.

Viele Grüße

Tobias Saule

DATEV eG

Abkündigung Unternehmensplanung

olafbietz — Tue, 02 Dec 2025 09:30:44 GMT

Hallo Herr Kollege @clausschwarz,

wenn Ihnen in der Unternehmensplanung die Verknüpfung zu ANLAG wichtig ist, werden Sie auf absehbare Zeit keine Lösung mehr von DATEV haben.

@Tobias_Saule schrieb (hier):

Bei den Daten aus ANLAG ist es aber weiterhin so, dass wir planungsseitig die ANLAG-Simulation erst dann übernehmen können, wenn die ANLAG-Daten in der Cloud verfügbar sind.

@Stefan_Pohl schrieb (im Thread "Abschaffung von Kanzlei-Rechnungswesen")

All diese Neuentwicklungen werden wir nicht wie mitunter erwähnt im Jahr 2027 an den Markt bringen und Kanzlei-Rechnungswesen dadurch ersetzen. Wir werden im Jahr 2027 mit wenigen Pre-Piloten beginnen und in den folgenden Jahren mit wachsendem Leistungsumfang Buchführungsbestände mit Ihnen gemeinsam in die neue Lösung überführen.

Machen Sie sich selbst ein Bild, wann der Nachfolger von Kanzlei-Rechnungswesen mit ANLAG im Rechenzentrum fertig ist und dann noch eine Schnittstelle zur neuen Unternehmensplanung hat.

Anders wäre es nur, wenn DATEV ANLAG vorab losgelöst von "accounting next" in die Cloud bringen würde.

Das Mindeste wäre ein manueller Export aus ANLAG und Import in die Cloud-Lösung gewesen. Und zwar gleich zu Beginn, weil es wesentlich ist. Das ist jetzt und in Zukunft nicht vorgesehen.

Daher und wegen den ganzen anderen Unzulänglichkeiten ist meine Lösung ähnlich wie bei @einmalnoch.

Abkündigung Unternehmensplanung

clausschwarz — Mon, 02 Feb 2026 20:25:11 GMT

Sehr geehrter Herr Saule,

vielen Dank für Ihre Antwort. In der Vergangenheit waren DATEV Migrationen und Systemumstellungen dann erfolgreich, wenn das neue Produkt den Funktionsumfang des alten Produkts aufwies oder diesen sogar noch übertraf. Beispiele hierfür sind der Arbeitsplatz (pro), KR (pro), das neue DMS etc.

Bitte behalten Sie diese bisher erfolgreiche Strategie bei. Die neue Programme müssen nicht von Grund auf neu erfunden werden. Für mich als User genügt es, wenn die neue Programme im großen und Ganzen so aussehen, wie die alten und die gleichen Funktionen besitzen. Im Hintergrund kann die DATEV gerne tun uns lassen was sie will.

Auf diese Weise brauchen Sie das Rad nicht neu zu erfinden oder gar Zeit investieren um herauszufinden, welche Zöpfe man abschneiden kann. Das spart auf Seite der DATEV bestimmt viel Arbeit beim Programmieren und dem Herausfinden der Userstory. Vielleicht sparen Sie sich ganz nebenbei auch Zeiten im Support und spätere Optimierungszyklen der neuen Software. Auf Seite Ihrer Mitglieder und Kunden spart es Einarbeitungszeit und echt viel Nerven.

Zu Ihrer Nachricht:

Sie können die Unternehmensplanung auch noch in 2026 nutzen, um bspw. bestehende Fälle zu öffnen und zu bearbeiten.
Da Unternehmensplanung abgekündigt ist, können wir eine ordnungsgemäße Funktion ab 01.01.2026 nicht mehr gewährleisten (siehe auch hier in dem Hilfe-Dokument im Abschnitt 4).

Vss. im Januar 2026 wird die Bilanzplanung für Kapitalgesellschaften freigegeben (Personengesellschaften und Einzelunternehmen folgen dann vss. im März 2026).
Für eine integrierte Planung benötigen Sie neben einer Erfolgs (=GuV)- und Bilanzplanung auch eine Liquiditätsplanung – wir möchten vss. im März 2026 eine indirekte Kapitalflussrechnung als Liquiditätsauswertung bereitstellen.

1. Vielen Dank zunächst dafür. Es ist gut, wenn wir die gute Software weiter nutzen können.

2. Ich bin sehr gespannt, ob die geplante indirekte Kapitalflussrechnung ausreichend ist.

3. Können Sie noch eine Funktion einbauen, welche die von der Bank eingeräumte Überziehungslinie darstellt und ob und wie weit man mit der geplanten Liquidität diese Linie reißt.

Cloud-Lösungen können z.B. auch an Tablets bedient werden. Das ist ein Vorteil von browserbasierten Cloud-Lösungen. Um z.B. an einem Tablet in einer Tabelle mit vielen Spalten und Zeilen arbeiten zu können, muss der Zeilenabstand etwas erhöht werden. Dann kann ich mit Hilfe einer Touch-Bedienung die Zellen an-navigieren und bedienen.
Mir ist klar, dass heute noch großteils an PC´s mit großen Monitoren gearbeitet (v.a. geplant) wird. Dennoch müssen wir bei browserbasierten Lösungen eine geräteunabhängige Oberfläche anbieten.

Ich persönlich arbeite sehr viel am Smarphone und am Tablet. Für bestimmte Arbeiten sind diese Geräte sehr sinnvoll. Ich persönlich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem man auf einem kleinen Bildschirm eine Planung erstellt; insbesondere dann nicht, wenn man beispielsweise in den Erlösen eine Zahl ändert und erst nach viel wischen das Ergebnis seiner Änderung am Ende der Tabelle sieht. Das klingt für mich sehr praxisfern. Für diesen praxisfernen theoretischen Anwendungsfall wird die Übersicht des ganzen Programms geopfert. Hinzu kommt, dass Excel auch auf dem Tabelt bedient werden kann. Hier genügt der bisherige Zeilen- und Spaltenabstand.

Bezüglich der Performance – könnten Sie da bitte einen Servicekontakt an uns schicken, damit wir das konkreter nachvollziehen können?

Die Software ist einfach langsam und man kämpft mit der normale Verzögerung des Browsers und der Internetverbindung. Ein Servicekontakt wird hier nichts zu Tage bringen.

Zur geplanten neuen Personalkostenplanung. Wir haben möglichweise einen Ansatz gefunden, um die relevanten Daten aus der Lohnabrechnung (Lodas/Lohn und Gehalt) in die Cloud-Planung übernehmen zu können. Es gibt im Lohn umfangreiche Online-API-Schnittstellen. Diese wurden für die Weitergabe an Fremdanbieter-Systeme gebaut. Wir sind mit den Lohnkollegen im Austausch, ob wir eine solche Schnittstelle auch für „interne“ Zwecke nutzen können.
Wenn wir bei dem Thema mehr Sicherheit haben, kann ich Ihnen gerne ein Update geben.

Gibt es hierzu Neuigkeiten?

Bei den Daten aus ANLAG ist es aber weiterhin so, dass wir planungs-seitig die ANLAG-Simulation erst dann übernehmen können, wenn die ANLAG-Daten in der Cloud verfügbar sind. ANLAG hat definitiv auch keine Online-API-Schnittstellen.
Im Rahmen der Bilanzplanung wird es dann einen Dialog geben, in dem Sie die Daten aus der ANLAG Auswertung AfA-Vorschau manuell erfassen. Mit diesem einmaligen Erfassungsaufwand haben Sie die zukünftigen Abschreibungen der bestehenden Inventare in der Planung enthalten. Dies ist eine Übergangslösung, bis die ANLAG Daten in der Cloud verfügbar sind.

Wie bereits einem Ihrer Kollegen telefonisch erläutert, könnte man die ANLAG-Daten aus KR per Excel oder CSV exportieren und in Ihre Planung einspielen. Ähnlich macht es KR auch beim Übertragen von Anlagegütern von einem Bestand auf den anderen: https://help-center.apps.datev.de/documents/1032019.

Wenn Sie am Monitor in der Planungstabelle mit der Maus über die Zeilen drüber fahren, dann wird in der gerade aktiven Zeile eine Zeilenschattierung angezeigt.
In den Auswertungen ist jede Zeile mit einem Trennstrich versehen.
Entspricht dies Ihren Anforderungen?

Nein, genügt nicht. Mir geht es um eine richtige Zeilenschattierung wie bei der klassischen BWA oder wie sie in KR bei "Jahresabschluss entwickeln" (zugegeben etwas halbherzig und mandantenbezogen) nachträglich eingeführt wurde. Es geht um eine Zeilenschattierung, die standardmäßig eingeblendet ist und die dem Auge Halt gibt, ohne dass man die Maus bewegen muss, wenn man beim Lesen in die nächste Zeile springt.

Wegen des Löschens von Werten in der Planungstabelle: ich klick mit einem Mausklick auf eine Zelle und kann durch Drücken der ENT-Taste den Wert löschen. Funktioniert das bei Ihnen auch?

Die Funktion habe ich getestet. Sie funktioniert manchmal und manchmal nicht. Manchmal auch erst nach einigen Sekunden, nachdem die (neue) Sanduhr gelaufen ist (siehe Thema Performance).

Wegen der 2 Wege des Ausgebens:
Die Ausgabe über das Drucker-Symbol berücksichtigt den Klappzustand der Planungstabelle („What you see is what you get“). Über das Teilen-Symbol können Sie verschiedene Einstellungen für die Ausgabe wählen (z.B. Anzahl Planungsjahre oder die Sprache).

In Kanzlei-Rechnungswesen bspw. gibt es auch diese beiden Wege einer Auswertungsausgabe.
An der Stelle sind wir aber auch am Überlegen, wie wir die beiden Wege noch besser/transparenter darstellen können.

Ich verstehe den Unterschied noch nicht so wirklich. Beides führt zur Ausgabe. Könnte man das nicht über ein einziges Symbol lösen, das den Benutzer, wie bei Word oder Excel, in die Seitenansicht bringt, wo man diverse Formatierungseinstellungen tätigen kann? Hilfseise sollte man zumindest beide Symbole, die ja was ganz ähnliches verkörpern, zumindest nebeneinander anordnen? Sie sollten von der Symbolsprache auch näher beieinander liegen. Ähnlich wie das Symbol Seitenansicht und Fensterinhalt drucken in KR, die ja auch unterschiedlich aussehen und dennoch nebeneinander liegen.

Letztlich sollte bei der Rückgängig-Funktion - ählich wie bei Word - unbedingt erkennbar sein, welche Änderung als nächstes rückgängig gemacht wird bzw. als letztes gemacht wurde.

Mit besten Grüßen

Claus Schwarz

Abkündigung Unternehmensplanung

Tobias_Saule — Wed, 04 Feb 2026 07:55:59 GMT

Hallo @clausschwarz ,

Danke Ihnen für Ihre Rückmeldung!

Ich nehm Ihren Wunsch, in der Kapitalflussrechnung eine Kreditlinie (Überziehungslinie) einzubauen, mit auf. Wenn die Kapitalflussrechnung verfügbar ist, erhalten wir bestimmt Anwender-Rückmeldungen. Auf der Basis können wir dann weitere Funktionen zukünftig einbauen.

Ich melde mich die Tage direkt bei Ihnen. Dann würde ich mich über die Fernbetreuung bei Ihnen draufschalten, um die Performance-Sachverhalte anzuschauen.

Ich kann Ihnen da dann auch einen aktuellen Entwicklungs-Stand zur neue Personalkostenplanung zeigen.

Zur ANLAG Simulation:
Selbst wenn wir es schaffen würden, die ANLAG Inventare per Excel/csv irgendwie in die Cloud-Planung reinzubekommen – die Berechnung der ANLAG Simulation läuft direkt in ANLAG. Sprich, die bisherige Unternehmensplanung nutzt die Berechnung der Simulations-Ergebnisse aus ANLAG und übernimmt nur die Ergebnisse dieser Berechnung in die Planung.
ANLAG ist noch nicht in der Cloud verfügbar. Wir müssten planungs-seitig neben der komplexeren Excel-Datenübernahme dann auch noch eine eigene Simulations-Berechnung für die ANLAG-Daten in der Cloud implementieren. Im Vergleich zu anderen notwendigen Planungs-Features haben wir uns entschieden, für einen Übergangszeitraum (bis ANLAG auch in der Cloud verfügbar ist) die schon beschriebene manuelle Erfassung der Simulations-Daten anzubieten.

Zur Rückgängig-Funktion: nach der Betätigung des Rückgängig-Buttons kommt eine Meldung „Die letzte Eingabe wurde gelöscht“. Ich kann das gern als Wunsch mit aufnehmen, wie in Word beim Rückgängig-Button die letzten Aktionen sichtbar zu machen.

Im Gespräch kann ich Ihnen dann gerne auch die Hintergründe für die beiden Ausgabe-Wege erläutern.

Viele Grüße
Tobias Saule