Thema "Wirtschaftsberatung - Unternehmen planen - Planungsfall exportieren bzw. bei Mandant importieren möglich?" in Wirtschaftsberatung

Wirtschaftsberatung - Unternehmen planen - Planungsfall exportieren bzw. bei Mandant importieren möglich?

Industrial_Engineer — Mon, 28 Nov 2022 12:02:24 GMT

Guten Tag,

besteht die Möglichkeit einen bestehenden Planungsfall aus Unternehmen planen zu exportieren bzw. über das RZ an einen Mandant für eine weitere Bearbeitung zu übertragen? Gibt es hierfür einen Lösungsansatz?

Vielen Dank vorab!

Wirtschaftsberatung - Unternehmen planen - Planungsfall exportieren bzw. bei Mandant importieren möglich?

Philipp_Perout — Mon, 28 Nov 2022 14:44:34 GMT

Guten Tag,

einen einzelnen Planungsfall kann man nicht alleine exportieren oder weitergeben - Dazu wäre die Sicherung des gesamten Wirtschaftsberatungs-Bestands nötig. Das empfehlen wir allerdings nicht, da hierbei auch andere Fälle weitergegeben würden, die evtl. nicht für den Mandant bestimmt sind.

Am besten gehen Sie stattdessen wie folgt vor:

1. Öffnen Sie Ihren gewünschten Fall der DATEV Unternehmensplanung in der Basis Wirtschaftsberatung

2. Innerhalb des Planungscockpits klicken Sie auf Vorerfassung | Excel-Vorerfassungsblatt für das aktuelle Planungsschema erstellen - Mit Daten

3. Umfang der zu exportierenden Daten auswählen und OK bestätigen

Damit können Sie die Plandaten per Excel-Datei an Ihren Mandanten weitergeben. Ihr Mandant geht zum Importieren fast genau den gleichen Weg und wählt bei Vorerfassung | Excel-Vorerfassungsblatt importieren.

Ich hoffe das hilft Ihnen weiter.

Mit freundlichen Grüßen

Philipp Perout

Service und Lösungen Beratung

DATEV eG

Wirtschaftsberatung - Unternehmen planen - Planungsfall exportieren bzw. bei Mandant importieren möglich?

andreashofmeister — Mon, 28 Nov 2022 15:16:19 GMT

@Philipp_Perout schrieb:
Guten Tag,

einen einzelnen Planungsfall kann man nicht alleine exportieren oder weitergeben - Dazu wäre die Sicherung des gesamten Wirtschaftsberatungs-Bestands nötig. Das empfehlen wir allerdings nicht, da hierbei auch andere Fälle weitergegeben würden, die evtl. nicht für den Mandant bestimmt sind.

Am besten gehen Sie stattdessen wie folgt vor:

1. Öffnen Sie Ihren gewünschten Fall der DATEV Unternehmensplanung in der Basis Wirtschaftsberatung
2. Innerhalb des Planungscockpits klicken Sie auf Vorerfassung | Excel-Vorerfassungsblatt für das aktuelle Planungsschema erstellen - Mit Daten
3. Umfang der zu exportierenden Daten auswählen und OK bestätigen

Damit können Sie die Plandaten per Excel-Datei an Ihren Mandanten weitergeben. Ihr Mandant geht zum Importieren fast genau den gleichen Weg und wählt bei Vorerfassung | Excel-Vorerfassungsblatt importieren.

Ich hoffe das hilft Ihnen weiter.

Mit freundlichen Grüßen

Philipp Perout
Service und Lösungen Beratung
DATEV eG

Oh, das ist doch die Datenexport-Logik, die z.B. @vogtsburger immer gern bei anderen Anwendungen (speziell Grundsteuuer digital) sucht, dort aber nicht mehr unterstützt wird.

Oder ist die Wirtschaftsberatung noch zu simpel programmiert, dass ein Excel-Export dort (noch) funktioniert...?

Wirtschaftsberatung - Unternehmen planen - Planungsfall exportieren bzw. bei Mandant importieren möglich?

vogtsburger — Mon, 28 Nov 2022 19:44:40 GMT

@andreashofmeister @schrieb
[...]
Oh, das ist doch die Datenexport-Logik, die z.B. @vogtsburger immer gern bei anderen Anwendungen (speziell Grundsteuuer digital) sucht, dort aber nicht mehr unterstützt wird.
[...]

In "GrundsteuerDigital" war die Export-Funktion schon von Anfang an fehlerhaft und unvollständig und der ReImport der zuvor exportierten Daten war nicht und ist immer noch nicht möglich. Also ein 'Muster ohne Wert' 😎

[...]
Oder ist die Wirtschaftsberatung noch zu simpel programmiert, dass ein Excel-Export dort (noch) funktioniert...?
[...]

... ich würde es eher so formulieren:

"... zu simpel programmiert, sodass nicht mal ein Excel-Export funktioniert"

Wirtschaftsberatung - Unternehmen planen - Planungsfall exportieren bzw. bei Mandant importieren möglich?

Industrial_Engineer — Thu, 01 Dec 2022 07:43:38 GMT

Guten Morgen,

vielen Dank für die Vorschläge und Rückmeldungen.

Ich habe testweise einen Excel-Export erzeugt. Wir werden die Daten in den kommenden Tagen beim Mandant versuchen zu importieren und anschließend die Planungen abgleichen. Ich melde mich nochmals, ob die Vorgehensweise erfolgreich war.

Vielen Dank an alle!

Wirtschaftsberatung - Unternehmen planen - Planungsfall exportieren bzw. bei Mandant importieren möglich?

Industrial_Engineer — Thu, 01 Dec 2022 08:06:58 GMT

Guten Tag Herr Perout,

jetzt habe ich doch noch weitere Fragen zum Datenexport aus dem Planungscockpit:

- Wie werden die Rahmendaten (Voreinstellungen, Steuerdaten etc.) exportiert bzw. müssen diese beim Mandant manuell neu angelegt werden?

- Wie können die einzelnen Absatzelemente Materialeinsatzelemente und sonstige Aufwendungen (inkl. Bilanzposition und Umsatzsteuerschlüssel), exportiert werden? Müssten diese Elemente beim Mandant neu angelegt und parametriert werden?

- Wie werden im Bereich der Bilanz hinterlegte Fortführungen/Auflösungen von Einzelpositionen beim Export weitergegeben? Ist die möglich oder müssten sämtliche Fortführungen beim Mandant wieder manuell erfasst werden?

Vielen Dank!

Wirtschaftsberatung - Unternehmen planen - Planungsfall exportieren bzw. bei Mandant importieren möglich?

Philipp_Perout — Thu, 01 Dec 2022 11:20:10 GMT

Guten Tag,

der csv-Import/Export übernimmt Werte aus dem Planungscockpit und auch die Basisbilanz (ohne Bilanzfortführungen).

Für Letztere muss beim Exportieren die entsprechende Registerkarte ausgewählt sein.

Rahmendaten werden leider nicht übernommen.

Zum Thema Export Absatz/Material wird es am besten sein, wenn Sie uns im Service Wirtschaftsberatung kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen

Philipp Perout

Service und Lösungen Beratung

DATEV eG

Wirtschaftsberatung - Unternehmen planen - Planungsfall exportieren bzw. bei Mandant importieren möglich?

Industrial_Engineer — Thu, 01 Dec 2022 15:03:47 GMT

Guten Tag Herr Perout,

ich hatte die Hoffnung, dass es eine komfortablere Lösung für den Export bzw. die Übertragung zum Mandant gibt. Sofern wir noch Unterstützung benötigen sollten, wenden wir uns an den Service.

Vielen Dank.