Thema "Mandantenübertrag bei Unternehmen online?" in Unternehmen online

Mandantenübertrag bei Unternehmen online?

n_reder — Thu, 11 Feb 2016 14:54:27 GMT

Guten Tag!

Besteht die Möglichkeit, bei Übernahme eines neuen Mandanten die Daten aus Unternehmen online des Vorberaters durch einen Mandantenübertrag zu übernehmen oder ist das gar nicht notwendig?

Re: Mandantenübertrag bei Unternehmen online?

andreashofmeister — Thu, 11 Feb 2016 14:57:19 GMT

Die Möglichkeit besteht im Rahmen des DATEV-Datenübertrags (entsprechendes Formular).

Re: Mandantenübertrag bei Unternehmen online?

Oliver_Hetz — Thu, 11 Feb 2016 15:00:59 GMT

Hallo Frau Reder,

alle relevanten Informationen zum Mandantenübertrag mit DATEV Unternehmen online finden Sie hier:

Mandantendaten übertragen - DATEV Unternehmen online

Mit freundlichem Gruß

Oliver Hetz

Re: Mandantenübertrag bei Unternehmen online?

andreashofmeister — Thu, 11 Feb 2016 15:09:06 GMT

Noch als Ergänzung: Dok.-Nr.: 1035557!

Re: Mandantenübertrag bei Unternehmen online?

n_reder — Thu, 11 Feb 2016 15:14:50 GMT

Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Werde mich dann mal durch die Dokumente wühlen.

Re: Mandantenübertrag bei Unternehmen online?

xml — Tue, 13 Nov 2018 09:55:40 GMT

Hallo Herr Hetz,

es geht um den Übertrag eines Unternehmen Online Archivs/Bestands von einem Berater auf einen anderen Berater (Mandantendatenübertrag zwischen 2 Mitgliedschaften)

Ich habe hierzu nun zwei Formulare gefunden (s.u.). Welches von beiden ist das richtige? Oder sind etwa beide Formulare auszufüllen?

a) Erklärung zur Übertragung einer mandatengenutzten Beraternummer

b) Antrag auf Übertragung von Mandantendaten

Re: Mandantenübertrag bei Unternehmen online?

metalposaunist — Tue, 13 Nov 2018 10:05:35 GMT

Das ist der große Unterschied und ggf. brauchen Sie auch beide:

zu a): hier wird die komplette (Unter)beraternummer des Mandaten aus der Mitgliedschaft des alten Beraters zu Ihrer Beraternummer übertragen. D.h. auch alle Produkte, die das Mandat im Einsatz hat von Unternehmen Online, über DATEV mIDentitys bis hin zum eigenem REWE oder Lohnprogramm. Somit können Sie z.B. DATEV Produkte direkt für das Mandat bestellen, ohne, dass auf Seiten des Mandats etwas geändert werden muss, weil er seine Beraternummer von der DATEV behält.

Die Kosten dazu werden auf Ihre Beraternummer übertragen bzw. wenn das mitgliedsgebundene Mandantengeschäft vereinbart wird / fortgeführt wird, erhält das Mandat die Rechnung von der DATEV direkt.

zu b): Hier werden, wenn z.B. der StB REWE und Lohn für das Mandat macht, die unter der Beraternummer des alten StBs gespeichert sind, auf Ihre Beraternummer übertragen, damit Sie REWE und Lohn (usw.) unter Ihrer Beraternummer fortführen.

Wurden beim alten Berater alle Daten schon unter der Beraternummer des Mandats gespeichert, muss nur a) vollzogen werden, da keine Daten zum Mandat unter der Beraternummer des alten StBs geführt wurden.

a) ist kostenlos, b) verursacht Kosten.

Re: Mandantenübertrag bei Unternehmen online?

Gerlinde_Huebl — Tue, 13 Nov 2018 12:27:58 GMT

Hallo,

die Antwort aus dem Community-Beitrag heute um 11:05 Uhr ist so richtig.

Mit Formular a) übertragen Sie die mandantengenutzte Beraternummer inklusive aller darunter existierenden Verträge und mit Formular b) können u.a. Bestände in DATEV Unternehmen online übertragen werden.

Gerlinde Hübl

DATEV eG

Produktmanagement DATEV Unternehmen online

Re: Mandantenübertrag bei Unternehmen online?

franziskalorenz — Thu, 23 Jan 2020 15:33:01 GMT

Ich habe jetzt genau diese Fragestellung:

a) ist schon passiert. Wir haben auch soweit alles übertragen bekommen (ich kann die SmartCard sehen, und wir haben die Rewe-Bestände übertragen bekommen)

und laut Softwareübersicht hat der Mandant Unternehmen Online abgeschlossen. Nur habe ich keine Bestände bekommen?

Muss ich jetzt zusätzlich noch einen Mandantenübertrag (also b) machen, nur für die Bestände aus Unternehmen Online?

Re: Mandantenübertrag bei Unternehmen online?

metalposaunist — Thu, 23 Jan 2020 17:09:46 GMT

Ja, sofern unter Anwendung Daten (Abkürzungen) drin stehen, und DUO nicht aufgelistet wurde, schon, denn siehe Fußnote 4 auf Seite 2 der PDF dazu.

In Info-DB Mandantendaten übertragen im DATEV-Rechenzentrum - Abhängigkeiten wird DUO als Abkürzung dazu aufgelistet.

Wenn es schnell gehen soll, ohne erst ausfüllen, Unterschriften und Co. einholen zu müssen: DATEV LogistikAuftragOnline (LOA). Damit geht's digital und schnell am PC.