Thema "Re: Ein Mandant - mehrere Beraternummer" in Unternehmen online

Ein Mandant - mehrere Beraternummer

natalid — Thu, 07 Mar 2019 09:46:28 GMT

Hallo Zusammen,

ich muss mal das Thema noch mal ansprechen, aber etwas anders:

Fall in einer Kanzlei mit mehreren Berater-Nr.: Mandant: 10XXX ist unter der KanzleiberaterNr.: 123456 angelegt und geführt (das soll auch so bleiben).

Der gleiche Mandant soll aber unter der KanzleiberaterNr.: 987654 mit der BeraterNr.: 123456 im DUo anlegt werden. (Hoffe ich habe es deutlich rübergebracht)

Ist es möglich? Wie ist die Vorgehensweise? Was muss gemacht und Berücksichtigt werden?

Vielen Dank im Voraus.

Natali Dujunov

Re: Ein Mandant - mehrere Beraternummer

cro — Thu, 07 Mar 2019 09:50:34 GMT

Hallo,

ist das der erste UO-Fall in der Kanzlei? Sonst schauen Sie doch mal, wie es bei anderen Mandanten in Ihrer Kanzlei gelöst wurde.

In UO kann ein Mandant immer nur unter einer Berater-Nr. geführt werden.

Gruß

C. Rohwäder

Re: Ein Mandant - mehrere Beraternummer

metalposaunist — Thu, 07 Mar 2019 09:52:26 GMT

Ist es möglich?

Klar. Dann kann REWE, Lohn und Co. aber nur mit DUO der Beraternummer 987654 sprechen.

Andernfalls muss man 2x UO Bestände mit 2x Beraternummer und der gleichen Mandantennummer angelegt werden (2x min. 3,50€).

Re: Ein Mandant - mehrere Beraternummer

lathwesen — Thu, 07 Mar 2019 09:54:48 GMT

Sehr geehrte Frau Dujunov,

DUo und KaReWe Bestand müsse mit der BeraterNr.: und der Mandantenr. koresspondieren.

Mit freundlichen Grüßen

Lathwesen

Re: Ein Mandant - mehrere Beraternummer

natalid — Thu, 07 Mar 2019 09:55:36 GMT

Hallo,

das ist der erste DUo-Fall.

Lt. MA der Kanzlei sagt der MA der DATEV das es funktioniert....

Vielleicht hilft hier mal ein DATEV Mitarbeiter weiter...

DANKE und Gruß

N. Dujunov

Re: Ein Mandant - mehrere Beraternummer

natalid — Thu, 07 Mar 2019 10:01:00 GMT

Es waren früher zwei Unterschiedliche Kanzleien - jetzt haben die sich zusammengefasst...

Die haben jetzt DUo für jede Beraternummer können aber den Mandanten nicht anlegen im DUo...

Re: Ein Mandant - mehrere Beraternummer

andreashofmeister — Thu, 07 Mar 2019 10:06:37 GMT

Man kann doch mit mehrere Beraternummern auch ein Mandat betreuen. Dann muss man das bei DATEV nur freischalten lassen.

metalposaunist, das hatten wir doch schon mal, oder?

Re: Ein Mandant - mehrere Beraternummer

metalposaunist — Thu, 07 Mar 2019 10:16:14 GMT

Die haben jetzt DUo für jede Beraternummer können aber den Mandanten nicht anlegen im DUo...

Dann stimmt da was mit den Rechten nicht. Wir haben auch 2 Kanzleiberaternummern und legen Mandanten je nach Zugehörigkeit an.

Dazu muss aber das Recht der SmartCard, der die DUO Stammdaten anlegen möchte auf beiden Beraternummern das Recht dazu haben.

andreashofmeister: wir hatten hier schon so viel

Re: Ein Mandant - mehrere Beraternummer

andreashofmeister — Thu, 07 Mar 2019 10:22:59 GMT

.
Dazu muss aber das Recht der SmartCard, der die DUO Stammdaten anlegen möchte auf beiden Beraternummern das Recht dazu haben.

Eben.

natalid, haben Sie das schon mal überprüft?

Re: Ein Mandant - mehrere Beraternummer

natalid — Thu, 07 Mar 2019 10:42:11 GMT

Werde ich gleich überprüfen... Tolles Team, danke schön

Re: Ein Mandant - mehrere Beraternummer

andreashofmeister — Thu, 07 Mar 2019 10:47:59 GMT

metalposaunist

Zur Kenntnis!