Thema "Belegfreigabe online comfort - Dashboard" in Unternehmen online

Belegfreigabe online comfort - Dashboard

MrCortez — Mon, 24 Mar 2025 17:07:59 GMT

Hallo,

unser Mandant hat ca. 100 Gesellschaften, bei denen im Monat ca. 200 Rechnungen freigegeben werden müssen. Wir würden jetzt gerne einen Freigabeprozess implementieren, bei dem mehrstufige Workflows definiert werden können. Einer der Freigebenden wird dann jede Rechnung einmal freigeben müssen. Jetzt meine Frage: Gibt es bei Belegfreigabe online comfort ein Dashboard, in dem man eine Übersicht der freizugebenden Rechnungen präsentiert bekommt, ohne dass man sich durch die 100 Gesellschaften klicken muss? Falls ja, kann man sich das mal irgendwo anschauen (Screenshot)?

Vielen Dank!

Belegfreigabe online comfort - Dashboard

prabhjot-kakkar — Tue, 25 Mar 2025 08:02:05 GMT

Also wenn ich es richtig verstehe, dass 1 Person aufjedenfall immer zuerst freigeben muss, dann bedarf es nur einen Klick auf den Bereich "Neu" ( siehe Screenshot)

Hier sind zunächst die hochgeladenen Belege, mit denen noch nichts passiert ist.

Der Mitarbeiter kann dann entweder einfach weitere delegieren oder freigeben

Belegfreigabe online comfort - Dashboard

MrCortez — Tue, 25 Mar 2025 08:09:07 GMT

Vielen Dank schon mal. Beziehen die Belege sich dann auf nur eine Gesellschaft oder werden in dieser Übersicht Rechnungen für alle für den Mandanten verwalteten Gesellschaften angezeigt?

Belegfreigabe online comfort - Dashboard

prabhjot-kakkar — Tue, 25 Mar 2025 08:11:54 GMT

Wenn die Gesellschaften verschiedene Mandantennummern haben in DUO, dann sehen Sie nur natürlich die Belege von diesem "Mandanten" bzw. "Unternehmen".

Falls aber alle Gesellschaften auf den selben Ordnungsbegriff ( Berater- u. Mandantennummer) laufen, dann sehen Sie natürlich alles auf einen Schlag.

Ich würde prinzipiell aber die Gesellschaften splitten.

Belegfreigabe online comfort - Dashboard

MrCortez — Tue, 25 Mar 2025 10:14:12 GMT

Danke. Ich würde gerne verschiedene Mandanten betreuen, jedem Mandanten eine eigene Mandantennummer geben und alle Gesellschaften des Mandanten unter seiner eigenen Mandantennummer listen, so dass der Mandant dann immer direkt alle offenen Rechnungen aller seiner Gesellschaften sieht, wenn er sich in DUO einloggt. Für diese Gesellschaften würde ich dann wöchentliche Zahlläufe über EBICS machen.

Passt das so zusammen und würde aus deiner Sicht funktionieren?

Belegfreigabe online comfort - Dashboard

prabhjot-kakkar — Tue, 25 Mar 2025 12:28:06 GMT

Das würde ich genauso angehen und wird funktionieren.