Thema "DUO Bank mit Belege prüfen" in Unternehmen online

DUO Bank mit Belege prüfen

Lorelei20 — Tue, 10 Dec 2024 21:54:27 GMT

Ich weiß nicht wo ich meine Frage schreiben soll, darum eröffne ich

ein neues Thema.

Mein Problem:

Ich prüfe die Bank mit Belege (d.h. jede Position wird grün gekennzeichnet).

Dafür gehe ich in der Position und suche den jeweiligen Beleg dazu.

Wir haben oft Zahlungsavise von Kunden, mit mehrere Positionen die

bezahlt wurden.

Für jede Rechnung im Zahlungsavis muss ich wieder raus gehen, dann zurück,

eine Rechnung finden usw. Ich werde immer zur nächsten Zahlung geschmissen.

Es kommt ein neues Beleg, obwohl ich mit meine Zahlung noch nicht fertig bin.

Es können 2, 3, oder 6 Rechnungen dazu sein die ich prüfen muss.

Darum möchte ich dass ich dort bleiben kann bis ich alle Rechnungen der Zahlung

fertig habe.

Geht das irgendwie?

Dasselbe passiert bei Erstattungen von den Krankenkassen, wo mehrere Mitarbeiter

sind.

Ich hoffe dass Sie verstehen was ich meine und wünsche.

Vielen Dank im voraus

DUO Bank mit Belege prüfen

glasi — Wed, 11 Dec 2024 07:36:27 GMT

Wieso muss man rausgehen? Man bekommt meistens mind. einen Zuordnungsvorschlag, ordnet den ersten zu, man sieht sich die weiteren Vorschläge an und ordnet die passenden zu bis man fertig ist. Sollte man keinen passenden Vorschlag mehr haben, kann man in die manuelle Suche gehen. Alles im gleichen Fenster:

DUO Bank mit Belege prüfen

Lorelei20 — Wed, 11 Dec 2024 09:07:25 GMT

Ja, ein Teil stimmt.

Mir werden am Anfang mehrere Vorschläge gezeigt.

Aber wenn ich ein Beleg zugeordnet habe, dann wird mir

eine andere Zahlung gezeigt.

Ich muss dann raus und wieder in der Zahlung die ich prüfen möchte

rein. Dann kriege ich gezeigt nur den Beleg den ich vorher

zugeordnet habe (oder die Belege).

Die Suche erfolgt dann manuell, für jeden Beleg.

DUO Bank mit Belege prüfen

glasi — Wed, 11 Dec 2024 09:09:41 GMT

Wird der Button gedrückt?

DUO Bank mit Belege prüfen

Lorelei20 — Wed, 11 Dec 2024 21:26:05 GMT

Ja, auf dem Button drücke ich.

Es wird eine Rechnung genommen, dann kommt eine andere (die nächste) Zahlung,

ich gehe raus und wieder rein und suche eine neue Rechnung zur Zahlung.

Ich möchte dass ich dort drinnen bleibe, bis ich alle Belege zur Zahlung geprüft

habe (mit dem Button).

DUO Bank mit Belege prüfen

glasi — Thu, 12 Dec 2024 07:16:16 GMT

Den Button drückt man auch nur, wenn bei einer Rechnung alles passt, bei mehreren Belegen geht das nicht. Da muss jeder Beleg zugeordnet und als bezahlt markiert werden. Beim Letzten Beleg kann der Button wieder geklickt werden. Die Beschreibung heißt ja auch, zuordnen/als bezahlt markieren und zum nächsten Kontoumsatz gehen!

DUO Bank mit Belege prüfen

Lorelei20 — Thu, 12 Dec 2024 19:10:47 GMT

Danke, glasi!

Deine letzte Antwort habe ich probiert und es funktioniert.

Also:

Ich gehe in der Zahlung und nehme jede vorgeschlagene und passende

Rechnung. Ich markiere sie als "bezahlt" und ordne zu.

Es sind die zwei Buttons daneben, weiter unten.

Am Ende klicke auf dem Button den glasi weiter oben gezeigt hat.

So muss ich nicht ständig raus und rein.

Jemand schrieb hier, irgendwo dass man ein Benutzerhandbuch braucht für Datev.

Bin dafür.

Alle spezielle Programme (Software) brauchen so etwas.

Danke glasi, nochmals.

DUO Bank mit Belege prüfen

glasi — Fri, 13 Dec 2024 07:37:27 GMT

Wer hat den die Einführung/Schulung in DUO gemacht? Das ist eher ein Schulungsproblem. Ich war gestern z.B. knapp 4h bei einem Mandanten und habe da DUO eingeführt (2 Sachbearbeiter)

DUO Bank mit Belege prüfen

Lorelei20 — Sun, 15 Dec 2024 15:19:49 GMT

Ich habe alleine gelernt.