Thema "Belege schneller neu Zuordnen" in Unternehmen online

Belege schneller neu Zuordnen

Andreas6 — Thu, 18 Apr 2024 06:16:45 GMT

Hallo, immer wieder werde ich von den Mandanten angesprochen ob es nicht irgendwie möglich wäre Belege schneller neu zuzuordnen.

Hintergrund ist, wenn Mitarbeiter die Belege unter der falschen Kategorie hochladen und bei der Erfassung festgestellt wird, dass der Beleg z. B. kein Rechnungsausgang ist sondern Rechnungseingang. Derzeit muss man den kompletten Prozess unterbrechen um den Beleg neu zuordnen zu können. Hier wäre es schön, wenn die Entwickler die Möglichkeit schaffen, dass man bereits in der Erfassungsmaske den Beleg Typ ändern könnte.

Das Betrifft natürlich nur die Erweiterte Form von DATEV Unternehmen online.

Belege schneller neu Zuordnen

cro — Thu, 18 Apr 2024 06:46:05 GMT

Wir haben mit dem Belegtypverschieben eigentlich keine Probleme.

1. In UO beim erfassen:

2. In Karewe Comfort beim buchen:

Hat der MA den notwendigen Zugriff in den Online-Rechten?

Belege schneller neu Zuordnen

Andreas6 — Thu, 18 Apr 2024 07:01:58 GMT

Ich meine im DUO, kann ich nur Rechnungseingang sehen. Ein Wechsel des Beleg Typs ist nicht möglich. Ich bin selber Administrator und habe uneingeschränkte Rechte.

Dort wo Rechnungseingang steht, gibt es keine weiteren Auswahl Möglichkeiten.

Belege schneller neu Zuordnen

cro — Thu, 18 Apr 2024 07:07:43 GMT

Wie viele Belegtypen sind denn in den UO-Stammdaten hinterlegt? Sorry, ansonsten bin ich raus und empfehle einen SK.

Belege schneller neu Zuordnen

Andreas6 — Thu, 18 Apr 2024 07:26:18 GMT

Ich danke dir erstmal für deine Hilfe, ich werde wohl einen SK schalten und meine Erkenntnis hier mitteilen.

Belege schneller neu Zuordnen

vogtsburger — Thu, 18 Apr 2024 08:48:12 GMT

@Andreas6 ,

hast Du in DUO schon mal die Funktion/den Button "Belegtyp ändern" probiert ?

Es ist wie im wahren Leben:

... ein anderer Hut und schon hat man die 'Typveränderung' 😅

Belege schneller neu Zuordnen

Andreas6 — Thu, 18 Apr 2024 08:56:09 GMT

Wenn ich das so mache, muss ich jedes mal den Prozess Belegerfassung in der erweiterten Form abbrechen, das ist nicht sinnvoll. Ich möchte den Beleg Typ in der Erfassung ändern können. das ich den Beleg Typ ändern kann in der Belegübersicht ist mir bekannt.

Belege schneller neu Zuordnen

vogtsburger — Thu, 18 Apr 2024 09:05:25 GMT

... bei uns kommt es nur selten vor, dass man den Belegtyp nachträglich ändern muss.

Aber wenn man einen dicken, völlig unsortierten Belege-Stapel hochlädt und dann jedes Mal entscheiden muss, welcher Belegtyp der Richtige ist, dann steckt mE mehr als nur ein Körnchen Sand im Getriebe 😉

Belege schneller neu Zuordnen

Markus_Goetz — Wed, 24 Apr 2024 06:02:49 GMT

Hallo @Andreas6,

zu diesem Wunsch haben die Kolleg:innen in DATEV Ideas ein Update gepostet.

Belegbearbeitung: Änderung Belegtyp in der Detailbearbeitung