Wechsel von digitale Belege buchen (DMS) zu Belege Online

marcow — Tue, 28 Dec 2021 19:40:21 GMT

Guten Abend zusammen,

ein selbstbuchender Mandant nutzt derzeit digitale Belege buchen und speichert noch unter seiner Dokumentenablage.

Nun soll die Umstellung auf Belege Online erfolgen.

Einrichtung und Bereitstellung sind soweit kein Problem.

Aber welche Schritte muss man unternehmen, dass die bisherigen Belege auch danach noch sichtbar sind?

Müssen die Jahre danach manuell über Belege Online hochgeladen werden?

Ich finde dafür keine Anleitung und wäre über Input dankbar 🙏

Wechsel von digitale Belege buchen (DMS) zu Belege Online

chrisocki — Wed, 29 Dec 2021 06:55:52 GMT

Moin,

@marcow schrieb: Aber welche Schritte muss man unternehmen, dass die bisherigen Belege auch danach noch sichtbar sind?

Normalerweise keine. In den Buchungssätzen sind nicht nur die Beleg-ID's enthalten, sondern auch ein "Positionskenner".

ASCII-Import: Feldbeschreibungen für Standardformate

Kapitel 3 "Feldbeschreibung für Buchungsstapel" --> Feld 20 "Beleglink".

BEDI = Belegverwaltung online

DDMS = DATEV DMS / Dokumentenablage

Wenn nun doch Buchungssätze ohne Positionskennung vorhanden sind, kommt es auf die Reihenfolge der Rechungswesen-Suche an.

Rechnungswesen | Extras | Einstellungen | "Anzeige digitaler Belege"

Für die Buchungszeile gibt es eine ähnliche Einstellung.

"Belege buchen" | beliebigen Buchungsstapel aufrufen | Eigenschaften (rechts) | "Digitale Belege"

Diese Einstellung ist aber in Ihrem Fall stichtagsbezogen wichtig, wenn Sie auf Belege online umschalten!

@marcow schrieb: Müssen die Jahre danach manuell über Belege Online hochgeladen werden?

Nicht unbedingt. Im Einzelfall kann es Suchzeiten bei der Beleganzeige (Auswertungen) verringern. Zudem haben Sie nur durch den Upload die Möglichkeit eine Fibu-Archiv-DVD zu generieren, die die Belege beinhaltet, wenn diese im Belege online vorhanden sind.

Belege die ausschließlich in der Dokumentenablage liegen, werden nicht auf die Archiv-DVD verbracht.

Zudem würde sich vermutlich Ihr StB/WP/RAe freuen, wenn er im Jahresabschluss die Belege ebenfalls zur Verfügung hat. Das gelingt auch nur mit Belege online. Ok, es gibt hierzu auch einen manuellen Weg....

Belegaustausch zwischen Mandant und Kanzlei oder zwischen zwei Kanzleien

Es kann also durchaus Sinn machen, die Belege nach Umstellung nach Unternehmen online zu verbringen.

DATEV Belegtransfer - Dokumente aus den Dokumentenmanagement-Lösungen importieren

Beste Grüße
Christian Ockenfels

Wechsel von digitale Belege buchen (DMS) zu Belege Online

marcow — Thu, 30 Dec 2021 11:55:02 GMT

Genau das letzte Dokument hat geholfen und ich habe es nicht gefunden.

Vielen Dank!

Thema "Wechsel von digitale Belege buchen (DMS) zu Belege Online" in Unternehmen online

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