Thema "Mandantendaten RZ löschen - Sicherung von Daten" in Technisches zu Software

Mandantendaten RZ löschen - Sicherung von Daten

Carat2016 — Tue, 18 Mar 2025 10:20:06 GMT

Hallo zusammen,

ich habe noch eine Beraternummer für ein Einkommensteuermandant, das ich nicht mehr betreue.
Es handelt sich um eine natürliche Person, wobei ich die Daten der Person zur Verfügung stellen möchte,

um die Beraternummer zu kündigen und auch die Daten im RZ zu löschen. Es gibt keinen neuen Steuerberater.

Ich will meine Daten verschlanken, aber natürlich die Aufbewahrungsfristen berücksichtigen.

Wie kann ich den Mandant löschen und zudem die Daten sichern? Ggfs. auch auf einem Datenträger (DVD, Stick,..) und es im Archiv lagern oder dem Mandanten zur Verfügung stellen zur Eigenverantwortung.

Es geht um einfache Daten / kein Unternehmen oder dergleichen.

Vielen Dank für die Hilfe.

Viele Grüße Christoph

Mandantendaten RZ löschen - Sicherung von Daten

mehrkaffee — Tue, 18 Mar 2025 10:32:38 GMT

Aufbewahrungspflichtig ist der Mandant und nicht der Steuerberater.

Und der Mandant müsste ja die Steuererklärung jedes Jahr erhalten haben (zur Durchsicht vor der Unterschrift).

Mandantendaten RZ löschen - Sicherung von Daten

Carat2016 — Tue, 18 Mar 2025 11:09:50 GMT

Ja, das ist korrekt, würde aber gerne das offiziell dem Mandanten schreiben.

Und dabei vielleicht noch Daten aushändigen.

Auch wenn nicht notwendig

Mandantendaten RZ löschen - Sicherung von Daten

Carat2016 — Tue, 18 Mar 2025 12:39:58 GMT

Kann ich denn den gesicherten Bestand eines Mandanten ESt aus dem RZ lokal sichern?

Mandantendaten RZ löschen - Sicherung von Daten

andrereissig — Tue, 18 Mar 2025 13:27:18 GMT

@Carat2016 schrieb:
Kann ich denn den gesicherten Bestand eines Mandanten ESt aus dem RZ lokal sichern?

In der Regel liegen die Bestände ja schon im lokalen Programmverzeichnis.

Dann können Sie so sichern:

Sichern/Einspielen von Beständen der Steuerprogramme (Überblick) - DATEV Hilfe-Center

Fall die Daten lokal nicht vorhanden sind, können Sie sie so holen:

Steuern – Mandantendatenübertrag: Informationen zum Sichern und Holen der Daten ... - DATEV Hilfe-Center

und dann wie oben lokal speichern.