Thema "Einkommensteuer-Daten Vorberater einspielen" in Steuern und Expertisen

Einkommensteuer-Daten Vorberater einspielen

DRenner747 — Tue, 07 Apr 2020 13:47:54 GMT

Hallo zusammen,

ich benötige eure Hilfe... Ich habe vom Vorberater ESt-Daten erhalten (andere Berater- u. Mandantennummer) und möchte diese nun einspielen. Wie kann ich die Berater-Daten, sowie Mandantennummer ändern damit ich die Daten in unserem System einspielen kann?

Vielen Dank vorab für eure Hilfe?

Einkommensteuer-Daten Vorberater einspielen

stefans — Tue, 07 Apr 2020 13:57:52 GMT

Moin,

öffnen Sie das Einkommensteuerprogramm ohne Mandant z.B. über die Programmsuche, beenden Sie die Mandantenabfrage und gehen Sie auf Mandant -> Mandanten-Manager -> Einspielen.

Der Mandant kann nur mit den Vorberaternummern eingespielt werden.

Anschließend suchen Sie im Mandanten-Manager den eben eingespielten Mandant raus und wählen Sie Mandant -> Speichern unter und setzen Sie den Haken bei Quellmandant löschen.

Fertig.

Beste Grüße

Stefan

Einkommensteuer-Daten Vorberater einspielen

Adam746 — Thu, 19 May 2022 06:12:28 GMT

Guten Tag,

genau das selbe Probleme habe ich im Moment.

Nur ist bei mir das Feld Speichern unter (Übertrag) ausgegraut und ich bin bisher noch nicht fündig geworden woran das liegen könnte.

Einkommensteuer-Daten Vorberater einspielen

peter — Thu, 19 May 2022 06:14:34 GMT

Hallo,

haben Sie schon mal geprüft ob dieses Recht evtl. in der Rechteverwaltung gesperrt ist?

Einkommensteuer-Daten Vorberater einspielen

Adam746 — Thu, 19 May 2022 06:16:25 GMT

Hallo,

war eine der Vermutungen die ich hatte, aber kein Datev Dokument hat gesagt, welches spezifische Recht benötigt wird.

Wüssten Sie um welches Recht es sich dabei handelt?

Einkommensteuer-Daten Vorberater einspielen

chrisocki — Thu, 19 May 2022 07:44:30 GMT

Beste Grüße
Christian Ockenfels

Einkommensteuer-Daten Vorberater einspielen

Roetzer87 — Fri, 07 Jul 2023 10:05:21 GMT

Die Daten konnte ich wie oben beschrieben einspielen und auch öffnen. Jedoch werden mit die eingespielten Jahre nicht in der Leistungsübersicht im Datev Arbeitsplatz angezeigt. Was muss ich tun, damit diese hier erscheinen?

Vielen Dank für die Hilfe!

Einkommensteuer-Daten Vorberater einspielen

peter — Fri, 07 Jul 2023 10:13:32 GMT

Hallo,

schauen Sie sich mal bitte das Dokument 1015723 an - evtl. hilft Ihnen das weiter.

Einkommensteuer-Daten Vorberater einspielen

Adam746 — Fri, 07 Jul 2023 10:20:13 GMT

Guten Tag Herr Rötzer,

hierfür müssten Sie in die Geschäftsfelderübersichten und die Leistung heraussuchen und danach einem zentralen Mandanten zuordnen.

Rechtsklick auf die eingespielte Leistung und unter Leistung neu zuordnen an den zentralen Mandanten verknüpfen.

Viele Grüße

Einkommensteuer-Daten Vorberater einspielen

Roetzer87 — Fri, 07 Jul 2023 10:23:02 GMT

Perfekt! Das wars`s ... Vielen Dank für die Hilfe!