Thema "Steuererklärungen digital prüfen und freigeben" in Steuern und Expertisen

Steuererklärungen digital prüfen und freigeben

Niklas_L — Mon, 19 Jan 2026 13:38:23 GMT

Hallo zusammen,

mich würde interessieren, wie ihr in euren Kanzleien digitale Arbeitsabläufe organisiert, insbesondere bei der Kontrolle von Steuererklärungen/Jahresabschlüssen ohne Papier.

Konkret stelle ich mir z.B. folgenden Ablauf vor:

Eine fertige Steuererklärung wird mir als Aufgabe zugewiesen (idealerweise auch auf dem Tablet nutzbar).
Ich prüfe die Erklärung digital (ohne Ausdrucke, ggf. mit Markierungen/Kommentaren).
Anschließend gebe ich die Erklärung frei oder vermerke gezielt, was ich noch einmal sehen bzw. geändert haben möchte.
Die Prüfung, Freigabe und Dateien sollen dokumentiert sein (wer, wann, mit welchem Ergebnis).

Konkret suche ich Praxis-Tipps zu folgenden Punkten:

Wie lasst ihr Steuererklärungen digital prüfen/freigeben (Vier-Augen-Prinzip)?
Wie stellt ihr sicher, dass die Dokumentation der Prüfung (z. B. wer, wann, was geprüft hat) sauber und nachvollziehbar bleibt?
Welche Tools/Funktionen nutzt ihr dafür (z. B. DMS, Workflows, Checklisten, Vermerke, andere Programme)?
Wie haltet ihr den Prozess möglichst einfach und zeitsparend, ohne an Qualität oder Nachvollziehbarkeit zu verlieren?

Gerne auch kurze Erfahrungsberichte oder Hinweise, was sich nicht bewährt hat.

Vielen Dank vorab für eure Anregungen.

Niklas

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Steuererklärungen digital prüfen und freigeben

cro — Sun, 18 Jan 2026 17:20:02 GMT

Wir reden miteinander. In jedem Fall.

Steuererklärungen digital prüfen und freigeben

Niklas_L — Thu, 22 Jan 2026 09:28:03 GMT

Danke! Gute Idee! Wie macht ihr das? Wir haben bisher leider noch nicht die Möglichkeit untereinander zu telefonieren.

Steuererklärungen digital prüfen und freigeben

alex7763 — Thu, 22 Jan 2026 09:44:28 GMT

wir haben bei est-erkl. vgm je jahr angelegt.

hinweis auf fertigstellung über dms status "zu prüfen"

ich prüfe und rede bzw. frage per mail.

statusänderung auf "geprüft vom chef", sofern keine nacharbeiten/korrekturen nötig sind..

den versand erledigt dann sachbearbeiter.

statusänderungen sind in der historie zu sehen.