Thema "Einkommensteuer: Individuelle Notizen bei Programmstart automatisch öffnen" in Steuern und Expertisen

Einkommensteuer: Individuelle Notizen bei Programmstart automatisch öffnen

stb-lins — Tue, 20 Feb 2024 08:50:17 GMT

Im ESt-Programm gibt es unter den "Zusätzlichen Angaben" das Register "Individuelle Notizen". (lt. Datev "für die Bearbeitung des Mandanten").

Dieses Feld könnte viel sinnvoller genutzt werden, wenn es sich beim Programmstart automatisch öffnen würde, da es sich ja um wichtige Informationen zur Bearbeitung des Mandats handelt.

So könnten Mitarbeiter die den Fall zur Bearbeitung öffnen gleich sehen, worauf zu achten ist oder es werden einem die Besonderheiten gleich eingeblendet.

Optimal wäre es, wenn die Funktion zum automatischen Einblenden in den Einstellungen hinzu- oder abgewählt werden könnte.

Der Programmieraufwand für die Datev sollte sich dafür doch in Grenzen halten.

Einkommensteuer: Individuelle Notizen bei Programmstart automatisch öffnen

Interceptor — Tue, 20 Feb 2024 10:52:20 GMT

Vorab: Ich habe keine Antwort auf diese Frage.

Die Besonderheitenliste zum jeweiligen Mandat führe ich in den Stammdaten des Mandats unter Notizen, da diese eigentlich Jahrübergreifend bestehen bleibt.

mfg

Einkommensteuer: Individuelle Notizen bei Programmstart automatisch öffnen

stb-lins — Tue, 20 Feb 2024 11:12:01 GMT

Ich möchte hier keine Dauersachverhalte zum Mandat hinterlegen, sondern nur jahresbezogene Änderungen/Notizen, die sich aus einer Vorbesprechung mit dem Mandanten ergeben und für die Mitarbeiter hinterlegt werden sollen.

Einkommensteuer: Individuelle Notizen bei Programmstart automatisch öffnen

Interceptor — Tue, 20 Feb 2024 11:48:54 GMT

Verstanden. Da wäre dann DATEV selbst gefragt.

So als Anregung an DATEV könnte man doch auch im Strukturbaum der Erfassungsformular die diese Notiz als separates Verzeichnis ganz oben in der Struktur anlegen lassen und nicht in irgendeinem "versteckten" Reiter in den "Zusätzliche Angaben"; oder wie bei Notizen zu einem Dokument mit der Option "öffnen beim Start" versehen.

mfg

Einkommensteuer: Individuelle Notizen bei Programmstart automatisch öffnen

stb-lins — Tue, 20 Feb 2024 12:36:36 GMT

Die Lösung wäre natürlich noch besser!

Einkommensteuer: Individuelle Notizen bei Programmstart automatisch öffnen

guenther — Tue, 20 Feb 2024 17:57:24 GMT

Das Feld gibt es aber m.E. nur in der ESt und nicht in den anderen Steuerprogrammen, deswegen nutzen wir nur die anderen Notizfelder.

Einkommensteuer: Individuelle Notizen bei Programmstart automatisch öffnen

stb-lins — Wed, 28 Feb 2024 08:13:42 GMT

Dann wäre es ja nur logisch, wenn die Datev ein solches Notizenfeld in allen Steuerprogrammen einrichten würde.