Thema "Re: LuG: bAV mtl. Maximalbetrag - LuG will doppelt zahlen" in Personalwirtschaft

LuG: bAV mtl. Maximalbetrag - LuG will doppelt zahlen

anjuwan — Wed, 20 Dec 2017 16:03:52 GMT

Guten Tag,

ich hoffe, hier kann uns weitergeholfen werden, da sowohl Berater als auch Datev-Hotline keine Lösung für unser Problem gefunden haben.

Wir haben einen Mitarbeiter, der monatlich den maximal steuerfreien Betrag in Höhe von EUR 404,- (2017) per Entgeltumwandlung in eine Direktversicherung einzahlt. LuG macht daraus eine Zahlung von EUR 808,- im Monat.

Kann mir jemand sagen, was an den Einstellungen verkehrt ist?

Da Systemwechsel unterjährig: Die Werte in den Vortragswerten (bei steuerfreien Bezügen) sind korrekt eingetragen.

Cheers,

André Petzke

Re: LuG: bAV mtl. Maximalbetrag - LuG will doppelt zahlen

t_r_ — Wed, 20 Dec 2017 16:54:22 GMT

Hallo Herr Petzke,

haben Sie über den Assistenten eingerichtet?

Bei mir in der von Ihnen angezeigten Maske gibt es die Erfassung "Zusätzlich steuerfreier Betrag gemäß § 3 Nr. 63 EstG" nicht. Mit welcher Versionsnummer von LuG rechnen Sie ab?

Meiner Ansicht nach, erhalten Sie den Betrag doppelt, da Sie mit 4720 und mit 4880 abrechnen. Für mich würde, bei mir in der Version 10.51, würde mit Lohnart 4720 auch ausreichen, damit die 404,-- wunschgemäß abgerechnet werden.

Viele Grüße

T. Reich

Re: LuG: bAV mtl. Maximalbetrag - LuG will doppelt zahlen

anjuwan — Thu, 21 Dec 2017 06:57:37 GMT

Hallo Herr Reich,

wir arbeiten mit LuG 10.5.

Diese bAV wurde nicht mit dem Assistenten eingerichtet, da dies für diese Konstellation nicht funktioniert hat. Soweit ich mich erinnern kann, erscheint die Zusatzzeile, wenn man in der ersten Zeile die Lohnart 4720 auswählt. Bin mir da aber nicht sicher.

Die beiden Lohnarten haben insofern Ihre Richtigkeit, dass auf der Abrechnung des AN alles OK erscheint (unterschiedliche Bruttobeträge für SV & LSt.). Im Dezember nur mit der 4720 abzurechnen, wäre verkehrt, da die 4% der BBG (§3 Nr. 63 EStG) bereits im August erreicht wurden. Diese Konstellation wurde auch von der Datev-Hotline per Fernzugriff so bestätigt.

Dies ändert aber leider nichts daran, dass Datev in der SEPA-Datei EUR 808,- auszahlen will, obwohl auf der Abrechnung des AN nur der normale Betrag EUR 404,- als Nettoabzug ausgewiesen wird.

Cheers,

André Petzke

Re: LuG: bAV mtl. Maximalbetrag - LuG will doppelt zahlen

birgitkurewitz — Thu, 21 Dec 2017 07:31:45 GMT

Guten Morgen Herr Petzke,

bei dieser Eingabe wird die Direktversicherung zwei mal abgerechnet:

LA 4720 - 404,00 EUR aus Gehaltsverzicht st.-u.sv-frei und zusätzlich

LA 4880 - 404,00 EUR zusätzlicher Betrag steuerfrei, sv-pflichtig.

Der Gehaltsverzicht über LA 4720 wird dem Arbeitnehmer netto abgezogen und fließt in die Überweisung. Der zusätzliche Beitrag über LA 4880 ist nicht im Gehaltsverzicht enthalten und nicht im Gesamtbrutto, muss also nicht netto abgezogen werden. Dieser Betrag fließt ebenfalls in die Überweisung. Somit beträgt die Überweisung 808,00 EUR.

Meines Erachtens ist hier die LA 4720 mit Erreichen der SV-pflicht rauszunehmen und dann die Lohnart 4880 zu verwenden.

Das Feld für den Zusätzlichen steuerfreien Betrag erscheint wenn man oben rechts das Fenster "Festbeiträge/prozentuale Beiträge" auf '"Manuell ermittelte Beiträge umstellt.

Schöne Weihnachten

Birgit Kurewitz

Re: LuG: bAV mtl. Maximalbetrag - LuG will doppelt zahlen

anjuwan — Thu, 21 Dec 2017 08:31:16 GMT

Hallo Frau Kurewitz,

Meines Erachtens ist hier die LA 4720 mit Erreichen der SV-pflicht rauszunehmen und dann die Lohnart 4880 zu verwenden.

Sie meinen also, ich müsste die LA 4720 jedes Jahr am Anfang rein und Ende August wieder rausnehmen? Was wäre dann mit dem August selbst? In dem Monat werden die 4% der BBG erreicht und der monatliche Betrag ist teilweise SV-pflichtig (=> LA 4880).

Würden durch das nachträgliche Entfernen einer Lohnart nicht auch Rückrechnungen ausgelöst?

Cheers,

André Petzke

Re: LuG: bAV mtl. Maximalbetrag - LuG will doppelt zahlen

birgitkurewitz — Thu, 21 Dec 2017 08:38:00 GMT

Hallo Herr Petzke,

normalerweise überprüft DATEV das Erreichen der Grenze und rechnet danach automatisch pflichtig ab. Hier müssen keine Änderungen vorgenommen werden.

Warum das in 2017 nicht so ist kann eigentlich nur an der Übernahme liegen. Wenn die Vortragswerte richtig eingegeben sind sollte dies jedoch automatisch geschehen.

Man kann natürlich nicht einfach die Lohnart rausnehmen und wieder reinnehmen. Hier müssen die Werte über die Historie auf 0,00 gestellt und im Januar wieder eingetragen werden.

Gruß Birgit Kurewitz

Re: LuG: bAV mtl. Maximalbetrag - LuG will doppelt zahlen

t_r_ — Thu, 21 Dec 2017 11:21:19 GMT

Hallo Herr Petzke,

im Endeffekt entspricht meine Auffassung, den Aussagen von Frau Kurewitz. Es wird im nächsten Jahr bis zum Zeitpunkt der SV-Pflicht mit der Lohnart 4720 abgerechnet, danach ggf. auch anteilig in einem Monat - berechnet von Lohn und Gehalt - mit der Lohnart 4880.

Viele Grüße

T. Reich