Thema "Re: E-Mail-Vorlage mit Anhang?" in Office Management

E-Mail-Vorlage mit Anhang?

martinkramer — Thu, 02 May 2019 10:42:11 GMT

Liebe Community, liebe DATEV,

derzeit richte ich einige E-Mail-Vorlagen in der Dokumentenablage ein. Leider finde ich keine Möglichkeit, bei E-Mails (z.B. Zusendung eines Merkblatts zum Fahrtenbuchs) eine vorgefertigte PDF-Datei als Anhang in der Vorlage zu berücksichtigen. Kann es sein, dass es diese Möglichkeit nicht gibt?

Grüße aus Stuttgart

Martin Kramer

Re: E-Mail-Vorlage mit Anhang?

Gelöschter Nutzer — Thu, 02 May 2019 12:00:30 GMT

Hallo Hr. Kramer,

das funktioniert meines Wissens nicht, da DATEV nicht mit Outlook-EMail-Vorlagen (*.oft) abeitet, sondern alle Mailparameter in einer Word-Vorlage speichert. Ich war auch etwas verwundert über dieses Vorgehen.

Ich kann mir das nur damit erklären, dass DATEV eventuell auch andere Mail-Programme unterstützen möchte, ansonsten wäre eine echte Outlook-Mailvorlage die erste Wahl.

Gruß A. Martens

Re: E-Mail-Vorlage mit Anhang?

Gabriele_Scheuering — Mon, 06 May 2019 10:28:07 GMT

Hallo Herr Kramer,

die DATEV verwendet Word-Vorlagen auch für E-Mails, damit die Vorlagen flexibel genutzt werden können.

Bei Wordvorlagen können keine Anhänge hinterlegt werden. Man kann einfach per Drag & Drop die gewünschte Anlage direkt in die erzeugte Mail ziehen. Ab den DATEV-Programmen 13.0 kann man auch über die kontextbezogenen Links eine Datei aus der Mandantenakte in Dokumentenablage/DMS als Anlage versenden und hierzu eine Mail auf Basis einer Vorlage erzeugen.

Viele Grüße aus Nürnberg
Service Dokumentenmanagement
Gabriele Scheuering

Re: E-Mail-Vorlage mit Anhang?

bdebertshaeuser — Thu, 30 May 2019 05:00:53 GMT

Sehr geehrte Frau Scheuering,

können Sie uns hierzu eine Dok-ID nennen oder den Ablauf schildern. Wir benutzen Arbeitsplatz V 9.24 (EO classic). Leider finde ich keinen entsprechenden kontextbezogenen Link.

Mit freundlichen Grüßen

Beatrix Debertshäuser

Re: E-Mail-Vorlage mit Anhang?

Gelöschter Nutzer — Thu, 30 May 2019 07:14:17 GMT

Frau Scheuering schrieb, dass der kontextbezogene Link ab Datev 13.0 zur Verfügung steht. Datev 13.0 steht voraussichtlich im Herbst 2019 zur Installation bereit. D.h. den Link können Sie jetzt noch nicht finden.

Re: E-Mail-Vorlage mit Anhang?

bdebertshaeuser — Thu, 30 May 2019 07:42:13 GMT

OK, Danke! Dann freuen wir uns doch auf das Update

Re: E-Mail-Vorlage mit Anhang?

Gelöschter Nutzer — Thu, 30 May 2019 08:24:18 GMT

Ihr freut Euch über diesen Murcks?

Die Frage ist, warum DATEV keine Outlook-Mailverlagen verwenden kann, sondern alles über Word steuert.

In einer OL-Mailvorlage (*.oft) kann ich nämlich auch Attachments schon standardmäßig implementieren. Außerdem bietet eine EMail viel mehr Möglichkeiten, die über Word nur debil abgebildet werden können.

Leute, wacht doch endlich einmal auf und nimmt dieses peinlichen Kinderkram nicht klaglos hin. Ich erwarte von einem Softwarehouse dieser größere professionelere Lösung.

Und ja, man kann auch eine OFT-Datei per VBNet/VBA/VB6 beeinflussen, dazu braucht es nicht Word. Habe ich alles schon vor über 10 Jahren gemacht.

Gruß A. Martens

Re: E-Mail-Vorlage mit Anhang?

tiba — Mon, 04 May 2020 09:59:06 GMT

Guten Tag Frau Scheuering,

Sie schrieben,

"Ab den DATEV-Programmen 13.0 kann man auch über die kontextbezogenen Links eine Datei aus der Mandantenakte in Dokumentenablage/DMS als Anlage versenden und hierzu eine Mail auf Basis einer Vorlage erzeugen."

Funktioniert das normalerweise? - Bei uns funktioniert es nicht.

Freundliche Grüße

Tina Backmann

Re: E-Mail-Vorlage mit Anhang?

Christian_Seidel — Wed, 06 May 2020 12:09:01 GMT

Hallo Frau Backmann,

Sie können auf ein Dokument klicken mit rechter Maustaste | E-Mail senden...

Im Fenster "Als E-Mail senden" können Sie den Haken "E-Mail-Vorlage verwenden" setzen.

Einen Screenshot dazu finden Sie im Info-Datenbank-Dokument 1021881 unter dem Punkt 7.1 (Einheitliche Ausgabefunktionen an allen Stellen in der Anwendung).

Sonnige Grüße aus Nürnberg

Christian Seidel
DATEV eG, Service Dokumentenmanagement

Re: E-Mail-Vorlage mit Anhang?

tiba — Wed, 06 May 2020 12:27:01 GMT

Hallo Herr Seidel,

das funktioniert bei mir leider nicht. Ich kann aus unsrem DMS (classic) nur den Link, die Originaldatei oder
die PDF Datei versenden - ohne Vorlagen zu versenden.

Müsste ich da in der Dokumentenablage noch Einstellungen vornehmen?

Viele Grüße

Tina Backmann

Re: E-Mail-Vorlage mit Anhang?

Christian_Seidel — Wed, 06 May 2020 13:41:07 GMT

Hallo Frau Backmann,

die Funktion E-Mails auf Basis einer Vorlage zu versenden, steht im DATEV DMS classic nicht zur Verfügung, sondern in DATEV DMS bzw. Dokumentenablage.

Freundliche Grüße

Christian Seidel
DATEV eG, Service Dokumentenmanagement

Re: E-Mail-Vorlage mit Anhang?

Angelina_Hmth — Fri, 12 Feb 2021 15:53:59 GMT

Hallo,

das Thema ist zwar schon etwas her, aber ich wundere mich trotzdem, warum in dem DATEV-Hilfe Dokument Dok.-Nr.: 1001426 (Betrifft: DATEV Basis, Schriftguterstellung, Vorlagenverwaltung; Zuletzt aktualisiert: 01.09.2020) folgendes unter 3.2.3 steht:

3.2.3 Anlagen hinzufügen

Unabhängig der Erstellung einer Einzel- oder Serien-E-Mail können Sie unter Anlagen Ihrer E-Mail Anhänge hinzufügen.

Sie können wählen aus:

Aus Dokumentenmanagement: es öffnet sich die Dokumentauswahl des jeweiligen Dokumentenmanagementsystems
aus Dateisystem: es öffnet sich die Windows-Explorer Struktur

Da steht nichts von besonderen E-Mail Formaten. Zudem wird mir die Registerkarte "Anlagen" (wie im Bild des Dokuments) nicht einmal angezeigt.

Bitte um Klärung

Danke und LG

Angelina Homuth

Re: E-Mail-Vorlage mit Anhang?

Nina_Schlee — Mon, 15 Feb 2021 10:07:10 GMT

Hallo Frau Homuth,

für eine Klärung bitte ich Sie, Ihr genaues Vorgehen beim Erstellen einer E-Mail zu beschreiben.

Falls möglich, wäre ein Screenshot vom gesamten Bildschirm hilfreich (bitte darauf achten, dass keine Echtdaten zu sehen sind).

Viele Grüße aus Nürnberg

Nina Schlee
DATEV eG, Service Dokumentenmanagement

Re: E-Mail-Vorlage mit Anhang?

Angelina_Hmth — Mon, 22 Feb 2021 09:03:48 GMT

Hallo @Nina_Schlee ,

Über das Programm "Vorlagenverwaltung" erstelle ich mit einer Mustervorlage (z.B. Vorlagen zur Schriftguterstellung -> Mustervorlagen -> E-Mail) eine E-Mail mit rechtem Mausklick "Neu auf Basis markierter Vorlage...".

Mein Problem ist jetzt, dass ich nicht mal oben rechts das Register "Anlagen" angezeigt bekomme (s. Anlage), wie es in der Anleitung (DATEV-Dok. Nr. 1001426) unter "3.2.3 Anlagen hinzufügen" zu sehen ist.

Können Sie mir das erklären?

Danke und viele Grüße

Angelina Homuth

Re: E-Mail-Vorlage mit Anhang?

Nina_Schlee — Mon, 22 Feb 2021 10:28:19 GMT

Hallo @Angelina_Hmth ,

Innerhalb der Vorlagenverwaltung können Sie keine Anhänge hinzufügen. Diese dient nur zur reinen Verwaltung der Vorlagen.

Wenn Sie eine E-Mail erstellen wollen, gehen Sie z.B. über DATEV Arbeitsplatz > Schnellinfo Dokumente > Neu > E-Mail erstellen.

Daraufhin öffnet sich die Übersicht mit allen Vorlagen. Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus und fügen Sie Ihre Anhänge über die Lasche „Anlagen“ hinzu.

Viele Grüße aus Nürnberg und einen schönen Start in die Woche

Nina Schlee
DATEV eG, Service Dokumentenmanagement

Re: E-Mail-Vorlage mit Anhang?

Angelina_Hmth — Mon, 22 Feb 2021 11:40:45 GMT

Ach so, also kann man nicht in der Vorlagenverwaltung direkt einer E-Mail ein bestimmtes Dokument anhängen, welches bei Erstellung dieser E-Mail automatisch beigefügt ist?

Re: E-Mail-Vorlage mit Anhang?

Nina_Schlee — Mon, 22 Feb 2021 13:49:20 GMT

Hallo @Angelina_Hmth

das ist derzeit nicht möglich.

Wie wäre es mit einem Beitrag in DATEV-Ideas 💡 ?

Viele Grüße aus Nürnberg

Nina Schlee
DATEV eG, Service Dokumentenmanagement

E-Mail-Vorlage mit Anhang?

Steffi_Baur — Thu, 04 Jul 2024 09:42:28 GMT

Hat sich hierzu schon etwas getan? In den Vorlagen habe ich leider keine Möglichkeit gesehen - vielleicht versteckt?

E-Mail-Vorlage mit Anhang?

Magdalena_Schröder — Fri, 05 Jul 2024 08:02:51 GMT

Guten Morgen,

wir empfehlen nach wie vor die zwei folgenden Möglichkeiten zum Versenden Von E-Mails aus Vorlagen mit Anhang:

1. Das Dokument (Anhang) in DATEV DMS/Dokumentenablage ablegen.
Rechtsklick auf das Dokument | Senden | Als E-Mail senden | E-Mail Vorlage verwenden
DATEV DMS: Dokument per E-Mail senden

Dokumentenablage: Dokument per E-Mail senden

2. E-Mail aus Vorlage erstellen und Anhang hinzufügen
DATEV Arbeitsplatz: Einzel-E-Mail erstellen

Den Beitrag in DATEV Ideas, zum Abstimmen, finden Sie hier Vorlagenverwaltung - Anhang einer E-Mail automatis... - DATEV-Community - 202932

Viele Grüße aus Nürnberg

Magdalena Szczepańska
DATEV eG, Service Dokumentenmanagement

E-Mail-Vorlage mit Anhang?

KoeSt — Tue, 29 Apr 2025 09:34:45 GMT

2025, Neues Jahr - Neues Glück?

Gibt es hierzu vielleicht neue Lösungsvorschläge bzgl. Anlagen in E-Mails oder Briefen?

Ich denke, das allgemeine Problem besteht darin - keine vollständigen Vorlagen vorzufinden in der Vorlagenverwaltung:

Man möchte doch Vorlagen ablegen und abrufen können inkl. der dazugehörigen Anlagen.

Vor allem damit es bei den Anlagen keine Verwechslung gibt bzgl. Aktualität und hier nicht lange suchen muss... (auch wenn hier die Möglichkeit besteht im Dok. den Pfad der Anlage einzutragen).

Lieben Dank für eine Rückmeldung.