Thema "Re: Mandantenstammdaten exportieren" in Office Management

Mandantenstammdaten exportieren

Gelöschter Nutzer — Thu, 12 Sep 2019 06:44:35 GMT

Hallo Leute,

gibt es eine Möglichkeit Mandantenstammdaten nach Excel zu exportieren.

Genau gesagt, benötige ich eine Liste aller Mandanten mit folgendem Inhalt:

MdNr. / MdName / EMail-Adressen

12345 / Max Meier / Muster@gmx.de

12345 / Max Meier / Muster1@gmx.de

[...]

Ich möchte also alle EMail-Adressen exportieren.

Kann man das irgendwie bewerkstelligen?

Vielen Dank im Voraus.

Gruß A. Martens

Re: Mandantenstammdaten exportieren

Daniel_Friedl — Thu, 12 Sep 2019 09:05:45 GMT

Hallo Herr Martens,

eine Möglichkeit, sofern Sie Eigenorganisation Classic einsetzten, wäre das Auskunftssystem. Im Auskunftssystem, Pool Mandantenverwaltung, gibt es unter dem Ordner Mandanten/Kommunikation die Auswertung „Mandanten mit Kommunikationsnummern für Export“. Sie können diese Auswertung als Datenblatt beispielsweise in Excel ausgeben.

Sofern Sie den Mandantentyp 2 (Einzelunternehmen) verwenden, erscheint in der oben genannten Auswertung bei den Typ 2 Mandanten allerdings nur die betriebliche Mailadresse. Falls dies der Fall ist können Sie aber auf die Auswertung „Personen mit Kommunikationsnummern für Export“ zurückgreifen.

Des Weiteren gibt es noch das Programm Daten-Analyse-System Basis /Eigenorganisation, dort ist ebenfalls die von Ihnen gewünschte Auswertung möglich. Näheres unter: Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1070176

Mit freundlichen Grüßen

Daniel Schmidt

Service Betriebswirtschaftliche Basis

Re: Mandantenstammdaten exportieren

eliansawatzki — Thu, 12 Sep 2019 09:52:42 GMT

Hallo zusammen,

vielleicht liege ich daneben, aber sollte nicht Folgendes funktionieren:

Export der Debitorenstammdaten aus der Kanzleibuchführung nach Excel.

Jeder Mandant ist ja Kunde und damit Debitor der Kanzlei. Bei Einsatz der Debitorendaten pro sollten doch die Debitorenstammdaten der Kanzlei identisch sein mit den Stammdaten des Mandanten (einschließlich E-Mail-Adresse).

Re: Mandantenstammdaten exportieren

Daniel_Friedl — Thu, 12 Sep 2019 10:07:58 GMT

Hallo Herr Sawatzki,

die von Ihnen aufgeführte Möglichkeit liefert aber nicht das gewünscht Ergebnis, da in den Mandanten >1 E-Mail-Adressen hinterlegt werden können. Das Beispiel von Herrn Martens verdeutlicht dies. Ansonsten, bei einer hinterlegten E-Mail-Adresse, ist Ihr Weg sicherlich der schnellere!

Mit freundlichen Grüßen

Daniel Schmidt

Service Betriebswirtschaftliche Basis

Re: Mandantenstammdaten exportieren

eliansawatzki — Thu, 12 Sep 2019 10:31:00 GMT

Hallo Herr Schmidt,

sie haben Recht, ich habe die Aufgabenstellung nicht richtig gelesen.

Re: Mandantenstammdaten exportieren

peter — Thu, 12 Sep 2019 10:39:35 GMT

Hallo,

ich war auf einem ähnlichen Weg und zwar über die Mandantenübersicht im DATEV-Arbeitsplatz.

Wenn man dort über die rechte Maustaste geht kann man Zeilen kopieren (entweder alle oder nur die markierten Zeilen).

Anschließend das Ganze in Excel einfügen und die nicht benötigten Spalten löschen.

Allerdings ist hier auch das gleiche Problem: Es wird nur eine E-Mail-Adresse übernommen und hilft bei der vorliegenden Aufgabenstellung nicht weiter.

Re: Mandantenstammdaten exportieren

Gelöschter Nutzer — Thu, 12 Sep 2019 10:54:29 GMT

Hallo Hr. Schmidt,

vielen Dank für die Info.

Ich werde das einmal in aller Ruhe ausprobieren.

Gruß A. Martens

Re: Mandantenstammdaten exportieren

vogtsburger — Thu, 12 Sep 2019 13:34:01 GMT

... die "zu Guttenberg-Methode" (copy&paste) funktioniert leider nicht immer, aber immer öfter ...