Thema "Daten & Listen aus den Stammdaten ziehen" in Office Management

Daten & Listen aus den Stammdaten ziehen

nimo1024 — Tue, 04 Dec 2018 17:07:58 GMT

Hallo,

ich würde mir gerne individuelle Mandantenlisten mit verschiedenen Feldern aus den Stammdaten ziehen. Beispielsweise die Mandanten, für die wir laut Stammdaten eine Empfangsvollmacht besitzen, sowie deren zuständiges Finanzamt.

Viel kann man ja über den Arbeitsplatz und das einblenden von Attributen sich anzeigen lassen. Es muss doch aber noch eine professionellere Datenabfrage geben?

Beste Grüße

Re: Daten & Listen aus den Stammdaten ziehen

0815 — Tue, 04 Dec 2018 17:42:42 GMT

Hallo,

geht wohl z.B. mit Symero: Symero - Controllingprogramm für EO classic bzw. EO comfort

Viele Grüße.

Re: Daten & Listen aus den Stammdaten ziehen

w_paul — Tue, 04 Dec 2018 17:43:03 GMT

Dafür ist das Programm Daten-Analyse-System gedacht.

Daten-Analyse-System

Re: Daten & Listen aus den Stammdaten ziehen

mjachert — Wed, 05 Dec 2018 06:52:13 GMT

Moin,

wie professionell soll es denn sein? Ich finde, mit der Gruppierfunktion und den auswählbaren Spalten ist die Anforderung "VDB = vorhanden und Anzeige Finanzamt" recht einfach möglich:

Einfach folgende Spalten in der Mandantenübersicht einblenden:

und dann nach VDB-Info gruppieren. Zack, hat man die Aufteilung in Vollmacht vorhanden oder nicht und kann sich dann nur die angucken, die eine Vollmacht haben. Durch die weiteren Spalten sieht man dann auch sofort, welches FA zuständig ist oder kann damit weiter gruppieren oder über die erweiterte Suche bestimmte FÄ auswählen...

Grüße

Manuela Jachert