Thema "Re: Zentrale Mandantenstammdaten: Todesfall bei Ehepaar" in Office Management

Zentrale Mandantenstammdaten: Todesfall bei Ehepaar

e_s_ — Wed, 12 Apr 2017 10:10:59 GMT

Hallo und guten Tag!

Das haben wir immer wieder und ich möchte es wirklich "richtig" lösen:

Mandanten: Ehemann, Ehefrau --> Ehemann stirbt.

Nach einiger Zeit könnte der Mann gelöscht werden, damit nur noch die Ehefrau Mandantin ist. Aber durch Überschreiben gehen die Stammdaten des Ehemannes verloren.

Weiß jemand den richtigen Weg, ohne dass gleich ein neuer Mandant (nur Ehefrau) angelegt werden muss?

Vielen Dank für Lösungsvorschläge,

Eliza

Re: Zentrale Mandantenstammdaten: Todesfall bei Ehepaar

manu — Wed, 12 Apr 2017 11:49:05 GMT

Probieren Sie es mal mit Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1070214. Das hat mir damals bei einem ähnlichen Fall weiter geholfen. Ich weiß allerdings nicht mehr was mit den Daten vom verstorbenen EM passiert...

Viele Grüße aus dem sonnigen Süden

Re: Zentrale Mandantenstammdaten: Todesfall bei Ehepaar

e_s_ — Wed, 12 Apr 2017 13:03:13 GMT

Vielen Dank, Manuela,

das hört sich gut an! Muss ich jetzt noch ausprobieren...

Grüße in den sonnigen Süden und schönes Osterfest!

Eliza

Re: Zentrale Mandantenstammdaten: Todesfall bei Ehepaar

SonjaDa — Mon, 02 Nov 2020 09:03:39 GMT

Hallo,
ich habe nur einen älteren Thread zu dem Thema gefunden.
Bei Dok.-Nr.: 1070214:

"Unter Übersicht | Zentrale Mandantendaten | Mandat auf Empfänger für Mandantenkorrespondenz doppelklicken und die hinterlegte Adresse prüfen und ggf. anpassen.
Unter Übersicht | Zentrale Mandantendaten | Mandat auf Rechnungsempfänger doppelklicken und die hinterlegte Adresse prüfen und ggf. anpassen."

Stehe ich auf dem Schlauch. "ggf. anpassen." Überschreibe ich in diesem Schritt die Daten des (verstorbenen) Ehemannes mit den Daten der Ehefrau?