Thema "Telefonnummer in der Mandantenübersicht" in Office Management

Telefonnummer in der Mandantenübersicht

mjachert — Thu, 20 Oct 2016 12:22:52 GMT

Hallo Community,

ich brauchte eine Liste der Mandanten mit Namen und Telefonnummern´in Excel. Also: Mandantenübersicht -> Einstellungen Liste -> Spalten und nur die beiden angehakt.

Problem:

Bei Mandanten mit Typ Einzelunternehmer wird programmseitig immer die Nummer des Unternehmens in der Mandantenübersicht angezeigt. Ist dort keine hinterlegt, bleibt das Feld leer. Dass bei der natürlichen Person eine Telefonnummer hinterlegt ist, ist dem Programm an der Stelle egal. Kann ich diese Einstellung so anpassen, dass er beide Felder abprüft? Also: Telefon Unternehmen: ja->anzeigen nein->Telefon nat. Pers. Wir arbeiten mit EO Comfort.

Vielen Dank im Voraus.

Grüße

Manuela Jachert

Re: Telefonnummer in der Mandantenübersicht

willimüller — Thu, 20 Oct 2016 13:59:01 GMT

Danke Frau Jachert,

das ärgert mich auch schon lange und ist genauso blöd wie die nur teilweise Auswertung des alternativen Suchnamens bei gleichem Sachverhalt (natürliche Person, Einzelunternehmen und Unternehme). Aber das ist auch schon länger (2014) bei der Datev in Arbeit .... zunächst müssen aber mal die Verwaltungsprogramme der Datev ( !) mit neuer Software neu programmiert werden (z.B. Mitteilung PRO, wo die Datev versucht, ihren Posteingang in den Griff zu bekommen; interessiert mich als "Kunde" eigentlich nur beiläufig)

Schöne Grüße

Willi Müller

Re: Telefonnummer in der Mandantenübersicht

Daniel_Friedl — Fri, 21 Oct 2016 11:25:40 GMT

Hallo Frau Jachert,

stimmt, in der Mandantenübersicht werden beim Einzelunternehmen (Typ 2) die Werte des Adressaten Unternehmen/Vereinigung angezeigt.

Für Ihre gewünschte Liste empfehle ich Ihnen das Auskunftssystem Pool AS Arbeitsbestand. Dort haben Sie die Möglichkeit eine Auswertung z.B. Mandanten mit Kommunikationsnummern, zu finden unter Karteien/Mandant/Kommunikation, auszugeben. Sie können die Auswertung auch nach Excel exportieren. Sollte die Auswertung gesperrt sein wenden Sie sich bitte an den Programmservice Eigenorganisation Comfort.

Ihnen ein schönes Wochenende

Mit freundlichen Grüßen

Daniel Schmidt

Service Betriebswirtschaftliche Basis

Re: Telefonnummer in der Mandantenübersicht

willimüller — Mon, 24 Oct 2016 06:55:16 GMT

Hallo Herr Schmidt,

und was macht der EO classic Anwender? Gibt es auch für den alternativen Suchnamen schon eine Lösung?

Schöne Grüße

Willi Müller

Re: Telefonnummer in der Mandantenübersicht

Daniel_Friedl — Thu, 27 Oct 2016 14:12:26 GMT

Hallo Herr Müller,

in EO Classic ist das Verhalten der Mandantenübersicht gleich der in EO Comfort, somit werden die Werte des Adressaten Unternehmen/Vereinigung angezeigt, beim Einzelunternehmen (Typ 2).

Eine Auswertung im Auskunftssystem Pool Mandanten-Verwaltung, die den Alternativer Suchname abfragt, gibt es derzeit nicht ist jedoch bereits als Programmanforderung erfasst.

Mit freundlichen Grüßen

Daniel Schmidt

Service Betriebswirtschaftliche Basis