Thema "Workflow E-Rechnung, Freigabe, Versand unter EO classic" in Office Management

Workflow E-Rechnung, Freigabe, Versand unter EO classic

Thomas_Thieme — Wed, 20 Nov 2024 14:24:41 GMT

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wie gestaltet Ihr den Workflow bis zum Versand der E-Rechnungen?

Bisherige Welt:

- Erstellung der RG durch MA in Rechnungsschreibung/Kostenkontrolle und Druck der Rechnung auf Briefpapier

- Vorlage in U-Mappe

- Wenn ok Unterschrift und Rückgabe in Versand

Demnächst:

- Erstellung der (E)-Rechnung durch MA wie bisher in Rechnungsschreibung/Kostenkontrolle

- Ansicht in Vorschau, ok, RG schaut gut aus.

- Klick auf "Druck" -> E-Rechnung wird live an MD gesendet

Frage: Wie kann ich den Prozess gestalten, dass ich die RG digital erst freigebe, bevor sie von mir oder dem jeweiligen Bearbeiter versandt wird?

Es kann doch nicht Sinn der E-Rechnung sein, dass eine Vorschau erst im Wege Wiederholung/Probedruck ausgedruckt und mir als Papier vorgelegt wird.

Vielleicht ist da schon jemand näher dran am Thema. Die DATEV-Videos geben dazu leider keine Auskunft.

Besten Dank vorab!

alex7763 — Thu, 21 Nov 2024 07:50:14 GMT

Ich lass die Rg vorbereiten, und im Rahmen der Kontrolle schau ich die gleich mit an.

MA bekommt dann grünes Licht (Statuswechsel im entsprechendem DMS-Dokument) und dann erledigt MA den Ausgang inkl. Rg versendung.

NinaJ — Thu, 21 Nov 2024 07:55:59 GMT

Hallo, wir arbeiten mit dem Freigabestatus.

Bearbeiter erstellt Rechnung und setzt diese auf V für Vorschlag.

Steuerberater schaut die Rechnung an und setzt diese auf F für Freigegeben.

Sekretariat versendet diese Rechnungen auf F.

Wir haben auch noch Status U für Unklar, da drucken wir dann auch mal noch das Rechnungsdispoblatt.

alex7763 — Thu, 21 Nov 2024 07:57:03 GMT

Ja, so ungefähr mein ich das 😉