Thema "Auswertung Mandant mit angelegten Leistungen möglich?" in Office Management

Auswertung Mandant mit angelegten Leistungen möglich?

wwinkelhausen — Fri, 10 Nov 2023 08:50:11 GMT

Moin,

ist es möglich, eine Auswertung zu fahren, in der ich sehen kann, welche Leistungen bei den Mandanten angelegt sind?

Auswertung Mandant mit angelegten Leistungen möglich?

cro — Fri, 10 Nov 2023 09:00:06 GMT

EO Classic im APL reicht nicht?

Auswertung Mandant mit angelegten Leistungen möglich?

wwinkelhausen — Fri, 10 Nov 2023 09:08:18 GMT

Ich hätte es wahrscheinlich ausführlicher schreiben sollen. Wir stecken gerade in der Übernahme einer kleinen Kanzlei und ich bräuchte eine Liste der Mandanten dieser Kanzlei mit Angaben, welche Leistungen bei diesen angelegt sind. Ich habe leider keinen dauerhaften Zugang zu einem Arbeitsplatz dieser Kanzlei. Ich muss aber eine Liste erstellen, in der ich dem Dienstleister, welcher das Einspielen in unser System vornimmt, aufgebe, auf welche Mandantennummer in unserem System die Daten aufgespielt werden sollen. Die Mandantennummer ist abhängig davon, welche Leistungen angelegt sind.

Auswertung Mandant mit angelegten Leistungen möglich?

einmalnoch — Fri, 10 Nov 2023 09:13:37 GMT

Im Arbeitsplatz den Filter "Aufträge nach Mandant" nutzen. Dabei Mandant, Jahr usw. auf "ungleich" setzen und das Bedingungsfeld leer lassen. Dann werden alle Aufträge angezeigt. mit gruppieren und sortieren dann die Auswertung so gestalten wie es gefällt.

Auswertung Mandant mit angelegten Leistungen möglich?

wwinkelhausen — Fri, 10 Nov 2023 09:29:30 GMT

Ok, muss ich mal schauen, ob dort mit Aufträgen gearbeitet wurde.

Auswertung Mandant mit angelegten Leistungen möglich?

einmalnoch — Fri, 10 Nov 2023 09:33:05 GMT

@wwinkelhausen

Dann wäre "Geschäftsfeldübersicht" | "Gesamtübersicht" evtl. hilfreich.

Auswertung Mandant mit angelegten Leistungen möglich?

wwinkelhausen — Fri, 10 Nov 2023 10:34:10 GMT

Oh, prima, die ist mir bisher nie aufgefallen.

Auswertung Mandant mit angelegten Leistungen möglich?

wwinkelhausen — Fri, 10 Nov 2023 11:23:26 GMT

Gibt es auch eine Möglichkeit, die Liste Gesamtübersicht zu exportieren oder muss ich ein PDF drucken und dann versuchen, das in eine Exceldatei umzuwandeln?

Auswertung Mandant mit angelegten Leistungen möglich?

einmalnoch — Fri, 10 Nov 2023 12:00:23 GMT

@wwinkelhausen

In der Liste Rechtsklick und dann Kopieren Alle Zeilen, dann Excel aufrufen und ein die Tabelle kopieren.

Einfach wäre ja nicht DATEV.