Thema "stammdaten" in Office Management

stammdaten

EOMitarbeiter — Mon, 19 Jun 2023 15:12:23 GMT

Hallo zusammen,

ich brauche Anregungen und Erfahrungsberichte, wie ihr die Stammdaten anlegt/pflegt, wenn ein (immer) Ansprechpartner zum Unternehmen angelegt werden soll. Zudem haben wir weiter unterschiedliche Ansprechpartner beim Mandant für verschiedene Dinge (z.B. JA, Fibu, Lohn, Mitarbeiter die von uns zu Festivitäten eingeladen werden bzw. Informationen erhalten wie Rundschreiben o. ä.). Macht ihr das über individuelle Beziehungen, Informationen/Merkmale oder ganz anders?

Wir würden natürlich Dupletten vermeiden wollen 🙂

Ich freue mich über viele Ideen/Anregungen.

Vielen Dank.

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quantenjoe — Fri, 16 Jun 2023 23:10:14 GMT

Hm, je nachdem wie umfangreich die Anzahl der Ansprechpartner ist:

Entweder in den Stammdaten unter Kommunikation die Ansprechpartner eintragen.

Oder wenn es zu differenziert ist, dies in den Notizen in den Stammdaten hinterlegen.

Wäre meine Vorgehensweise.

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EOMitarbeiter — Mon, 19 Jun 2023 06:01:54 GMT

Grundsätzlich habe ich daran auch schon gedacht, aber wir wollen diese ja auch anschreiben. Daher brauche ich sie mit Adresse bzgl. wenigstens eine Möglichkeit, sie zu selektieren.

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wwinkelhausen — Mon, 19 Jun 2023 08:52:30 GMT

Das Problem ist, dass die Stammdaten nicht als CRM-System vorgesehen sind, sondern sie sollen nur die Stammdaten für die leistungserstellenden Programme bereitstellen.

Eine Lösung über Beziehungen kann ich nicht empfehlen, da hier nur gesetzliche Vertreter, Gesellschafter, Ehegatten und Kinder angelegt werden können, die dann wiederum in die entsprechenden Programme übergeben werden.

Wenn diese angeschrieben werden sollen, bleibt m.E. nur eine externe Lösung, deren Stammdaten natürlich gepflegt werden müssen.

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MC89 — Wed, 28 Jun 2023 09:54:29 GMT

Es gibt auch die Möglichkeit individuelle Beziehungsarten anzulegen.

Wie gut bzw. schlecht das funktioniert kann ich aber nicht bewerten, da wir diese nicht im Einsatz haben. Hatte mich nur ein wenig darüber schlau gemacht als ich nach einem ähnlichen Lösungsansatz gesucht habe.