Thema "Stammdaten als PDF exportieren" in Office Management

Stammdaten als PDF exportieren

Gelöschter Nutzer — Wed, 08 Mar 2023 15:13:19 GMT

Hallo zusammen,

wir möchten die Stammdaten eines Mandanten an einen neuen Steuerberater weiterleiten.

Leider arbeitet dieser nicht mit DATEV.

Besteht die Möglichkeiten, die Stammdaten als PDF zu generieren, damit wir diese dann übermitteln könne?

Liebe Grüße

Carina

Stammdaten als PDF exportieren

jjunker — Wed, 08 Mar 2023 15:26:54 GMT

Die Stammdaten werden sich irgendwie ausgeben lassen oder im Zweifelsfall kopieren und in Word einsetzen lassen. Drucken als PDF und fertig.

Stammdaten als PDF exportieren

NadimBhatti — Thu, 09 Mar 2023 06:38:23 GMT

@Gelöschter Nutzer schrieb:
Besteht die Möglichkeiten, die Stammdaten als PDF zu generieren, damit wir diese dann übermitteln könne?

Diese Möglichkeit sieht das Programm nicht vor. Jedenfalls über keinen Automatismus. Dabliebe wirklich nur das zuvor erwähnte Copy & Paste.

Der Folgeberater, unabhängig ob DATEV-Anwender oder nicht, muss doch seinen neuen Mandanten aber ohnehin vollständig identifizieren. Daher würde ich mir den Aufwand als Abgebender nicht machen.

Stammdaten als PDF exportieren

agmü — Thu, 09 Mar 2023 06:55:12 GMT

Sie können die Adress-/Mandantenübersicht im Arbeitsplatz nach Excel exportieren.

ich würde daher alle Spalten einblenden, alle Zeilen markieren, alle Zeilen kopieren und in Excel einfügen.

Vielleicht hilft dieser Weg weiter.

Stammdaten als PDF exportieren

Margarita_Ludwig — Thu, 09 Mar 2023 07:00:17 GMT

Hallo @Gelöschter Nutzer ,

Sie können die Stammdaten des Mandanten in einem Word Dokument ausgeben lassen.

Im folgenden Dokument erfahren Sie, wie Sie die Stammdaten ausgeben lassen können:

https://apps.datev.de/help-center/documents/9226949

Schöne Grüße aus Nürnberg,

Margarita Ludwig

Stammdaten als PDF exportieren

Gelöschter Nutzer — Thu, 09 Mar 2023 07:40:37 GMT

Wunderbar, genau sowas habe ich gesucht 🙂

Vielen Dank