Thema "neue Datev Interessentenverwaltung" in Office Management

neue Datev Interessentenverwaltung

tu_heggi — Thu, 02 Mar 2023 06:51:59 GMT

Per Datev Mitteilung wurde angekündigt das ab heute die "neue" Interessentenverwaltung online geht.

Erster Versuch heute morgen - Smartphone - Anmeldung funktionierte, jedoch mal wieder, eine neue Anwendung die nicht von Anfang an responsiv ist!

-> mobil also wieder unbrauchbar nicht nutzbar

zweiter Versuch im Büro mit SmardCard

Angeblich keine Rechte - RVO geprüft - alles gut

Nun:

Server nicht erreichbar

Der Server ist wegen einer Störung aktuell nicht erreichbar.
Wir arbeiten an der Lösung!

Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.

-> Der nächste BER Start einer Anwendung

Jemand besser Erfahrungen?

PS: Es gibt noch keine Kategorien für mydatev etc.....

Kategorie angepasst von @Kristina_Nering

neue Datev Interessentenverwaltung

peter — Thu, 02 Mar 2023 06:47:48 GMT

Hallo,

bei mir wird die Webseite geöffnet, allerdings liegen noch keine Interessen für diesen Standort vor. 🙂

neue Datev Interessentenverwaltung

m_altstetter — Thu, 02 Mar 2023 07:12:25 GMT

Ich hab das auch grad getestet. Ich konnte mich selbst zum Test als Interessent einladen. Der Login (auf Interessentenseite) funktioniert nicht, nur ein drehender Kreisel auf der Webseite.

Mandanten müssen ein Datev Konto anlegen, was vermutlich dann viele abschreckt, grad die ältere Generation.

neue Datev Interessentenverwaltung

Steffen_Goetze — Thu, 02 Mar 2023 07:24:03 GMT

Guten Morgen @tu_heggi

es freut uns, dass Sie unsere modernisierte Interessentenverwaltung inkl. dem neuen DATEV Onboarding heute direkt zur Freigabe testen und nutzen möchten. (Direktaufruf der Cloud-Anwendung: https://apps.datev.de/interessentenverwaltungui)

Deutlich weniger schön ist natürlich, wenn es dabei zu Aufrufproblemen kommt. 😕

Eine Störung der Anwendung liegt aktuell nicht vor, ebenso haben wir von anderen Kunden bereits ein positives Feedback erhalten. Gerne prüfen wir Ihren Fall individuell, woran es liegen könnte - wenden Sie sich dazu bitte per E-Mail oder Servicekontakt an unser Serviceteam. (onboarding@service.datev.de)

Viele Grüße

Steffen Götze

Business Analyst @DATEV Onboarding

P.S.: Für alle Mitlesenden: Hier die Infos zur neuen Interessentenverwaltung inkl. DATEV Onboarding

neue Datev Interessentenverwaltung

Steffen_Goetze — Thu, 02 Mar 2023 07:19:30 GMT

Guten Morgen @m_altstetter

Ja, beim Aufruf der Interessenten-Startseite onboarding.datev.de arbeiten wir aktuell noch an einem Routing-Problem (daher der Kreisel). Hier sollte es im Laufe des Vormittags auch grünes Licht geben und funktionieren.

Viele Grüße

Steffen Götze

Business Analyst @DATEV Onboarding

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peter — Thu, 02 Mar 2023 07:23:26 GMT

Hallo @Steffen_Goetze

P.S.: Für alle Mitlesenden: Hier die Infos zur neuen Interessentenverwaltung inkl. DATEV Onboarding

Könnte es sein, dass da noch ein entsprechender Link fehlt? Evtl. auf Dokument 1022383

neue Datev Interessentenverwaltung

metalposaunist — Thu, 02 Mar 2023 07:23:53 GMT

@tu_heggi: DATEV Cloud Anwendung am besten immer im Inkognito-Modus aufrufen:

@Steffen_Goetze: Dann können die Kollegen aus dem Routing auch ANO noch korrigieren?

https://apps.datev.de/ano-cockpit läuft auf:

404 Not Found: Requested route ('ext-ano-cockpit.pcfpub.services.datev.de') does not exist.

Wann man apps nutzen muss; wann nicht; wann ein / die Lösung ist - ich habe kein Schema finden können.

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Steffen_Goetze — Thu, 02 Mar 2023 07:25:50 GMT

Danke für den Hinweis @peter

ist korrigiert, die Verlinkung sollte jetzt funktionieren.

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tu_heggi — Thu, 02 Mar 2023 07:26:29 GMT

@metalposaunist beim private Fenster erhalten wir:

PS: Sind im partnerASP - falls das ne Rolle spielen sollte

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metalposaunist — Thu, 02 Mar 2023 07:29:55 GMT

@tu_heggi schrieb:
PS: Sind im partnerASP - falls das ne Rolle spielen sollte

Stimmt. Kann ich im PARTNERasp bestätigen 👍. Vor PARTNERasp Zeiten hatten wir das aber auch. Deshalb arbeite ich aus der IT lokal an allen vorbei 😂. Das ist für Euch (alle anderen) keine Lösung.

@Steffen_Goetze: Was ist da wieder falsch? Was müssen wir den Systempartnern mitteilen zu ändern? Warum werden da AD-Credentials nicht übergeben? Und dass 2 DATEV Systempartner nicht auf Höhe der Zeit sind, schließen wir zu 105% mal aus.

DATEV. Es macht Spaß sich jeden Tag neu zu ärgern.

DATEV. Wir entdecken den Browser.

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Steffen_Goetze — Thu, 02 Mar 2023 08:11:00 GMT

@metalposaunist Danke für den Hinweis! Aus dem Stand kann ich das in diesem Fall nicht beurteilen und auch keine Antwort auf die Frage "Was ist da wieder falsch" liefern.

Wir nehmen das Thema aber mit und besprechen es mit unseren Entwicklern.

neue Datev Interessentenverwaltung

Neu_hier — Thu, 02 Mar 2023 08:30:36 GMT

Ich habe davon (Interessenverwaltung) vorher noch nichts gehört.

Voller Interesse an neuen Funktionen und Möglichkeiten natürlich gleich den Link geklickt und sofort das schöne neue Cloud-Programm bewundert. Sogar eine Testmandant war dort enthalten, sehr schön.

Leider aber gar keinen Plan was das Ganze überhaupt ist, wozu es dient. Nur der Gedankenblitz beim Verlassen der Anwendung: "So viel Platz auf der Programmoberfläche, da hätte man gut einen einleitenden Satz unterbringen können, WAS diese Interessenverwaltung überhaupt ist....

neue Datev Interessentenverwaltung

metalposaunist — Thu, 02 Mar 2023 08:33:50 GMT

@Neu_hier: Das können nur die DATEV Kollegen vom myDATEV Bestandsmanagement: https://apps.datev.de/mydata

Die haben eine kleine Tour / viele Erklärungen eingebaut. Aber DATEV = Silos = jeder programmiert so, wie er will. Es gibt Standards aber da halten sich nicht alle dran?! Naja.

neue Datev Interessentenverwaltung

oliverstippe — Thu, 02 Mar 2023 08:44:57 GMT

Mandanten müssen ein Datev Konto anlegen, was vermutlich dann viele abschreckt, grad die ältere Generation.

Teste es gerade selbst. Die Anlegung eines Kontos nervt. Muss das sein?

neue Datev Interessentenverwaltung

Steffen_Goetze — Thu, 02 Mar 2023 08:57:40 GMT

Hallo @Neu_hier ,

Als zentrale Landingpage dient www.datev.de/onboarding. Dort finden sich alle Infos zur Anwendung, Screens als Vorschau und auch die Möglichkeit Fragen an den Service zu platzieren. Diese Seite ist in der Anwendung auch verlinkt, um Nutzern die Möglichkeit zu bieten, sich zu informieren.

Alle bisherigen ca. 9000 SmartExperts-Kanzleien nutzten bereits die "alte Version" der Interessentenverwaltung und wurden Mitte Februar per Mailing über die Neuerungen informiert. Weitere Kommunikations- und Vermarktungsmaßnahmen haben wir für die nächsten Wochen und Monate geplant, um die Bekanntheit der Anwendung zu steigern.

Viele Grüße

Steffen Götze

Business Analyst @DATEV Onboarding

neue Datev Interessentenverwaltung

Neu_hier — Thu, 02 Mar 2023 09:35:54 GMT

Danke für die Info, jetzt bin ich im Bilde und wieder "an Bord".

*Text darunter gelöscht, jammern bringt ja auch nix...*.

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Steffen_Goetze — Thu, 02 Mar 2023 09:32:35 GMT

Hallo @oliverstippe

ja, die Registrierung/Anmeldung via DATEV Konto für einen Interessenten "muss" sein, da es hier um schützenswerte Daten geht und wir das Thema Datenschutz sehr ernst nehmen.

Auf der anderen Seite ist die Einstiegshürde Benutzername/Passwort eher niedrigschwellig zu betrachten und heutzutage ja durchaus marktüblich. Dies haben uns auch Kundeneinbezüge und Tests mit Privatpersonen/Unternehmen bestätigt. Auf der anderen Seite sind wir uns natürlich dessen bewusst, dass man damit nicht 100% begeistern wird.

Viele Grüße

Steffen Götze

Business Analyst @DATEV Onboarding

neue Datev Interessentenverwaltung

seprof — Thu, 02 Mar 2023 10:01:51 GMT

Hallo @Steffen_Goetze

Welchen Sinn hat es, dass in der Registrierungsmail für den Mandaten meine Beraternummer im Betreff mitgesendet wird? Kann ich das irgendwo ändern?

Freundliche Grüße

Sven Ehlers

neue Datev Interessentenverwaltung

metalposaunist — Thu, 02 Mar 2023 10:04:41 GMT

Kalkulation durchführen: https://km-kalkulation.apps.datev.de/#/error

Die angeforderten Daten wurden nicht gefunden

OK? Und dann? Usability ist jetzt nicht so schick? Ist das ein bekannter Bug? Gibt eine Known Issues Liste?

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seprof — Thu, 02 Mar 2023 10:51:29 GMT

Hinweis @Steffen_Goetze

Landingpage für Interessenten auf IPad (Safari) eingefroren. Da geht nichts mehr.

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Steffen_Goetze — Thu, 02 Mar 2023 10:55:52 GMT

Hallo @seprof

an der Fehlerkonstellation unter iOS (Mac und iPhone) sind unsere Entwickler schon dran.

Betrifft aktuell das Interessenten-Portal, also die Nutzerseite.

Bzgl. dem Mail-Betreff und der Beraternummer, hier prüfen wir mögliche Optimierungen.

Danke für das Feedback dazu.

Viele Grüße

Steffen Götze

Business Analyst @DATEV Onboarding

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seprof — Thu, 02 Mar 2023 11:04:02 GMT

@Steffen_Goetze

Welche weiteren bekannten Problemkonstellationen gibt es noch?

neue Datev Interessentenverwaltung

oliverstippe — Thu, 02 Mar 2023 11:21:46 GMT

So, habe mich selbst eingeladen, registriert (ist händelbar 😉 ) und ein paar Stammdaten erfasst.

Technisch lief alles problemlos. Das Frontend gefällt mir gut. Mal schauen, wann ich am "lebenden" Mandanten testen kann.

Unterm Strich bisher eine schöne Sache. 👍

neue Datev Interessentenverwaltung

Steffen_Goetze — Thu, 02 Mar 2023 12:01:29 GMT

Hallo @metalposaunist

ja, auch an dem Thema wurde fleißig geschraubt. Hier gab es noch Anpassungsarbeiten beim Kanzleimanagement-Team des Angebotsassistenten. Es sollte nun aber funktionieren.

Viele Grüße

Steffen Götze

Business Analyst @DATEV Onboarding

neue Datev Interessentenverwaltung

tu_heggi — Thu, 02 Mar 2023 12:09:51 GMT

@Steffen_Goetze bei uns ist Datev dran, mal abwarten 😉

neue Datev Interessentenverwaltung

seprof — Thu, 02 Mar 2023 17:34:41 GMT

Hallo @Steffen_Goetze ,

leider bin ich auf weitere Probleme gestoßen ... auf Nutzerseite (für die ist das ja entwickelt worden).

Schaltfläche Daten übermitteln gedrückt -> Fehlermeldung Eingabefehler ... OK.

Da ich alles eingeklappt hatte, zeigt er mir nicht an, an welcher Stelle es fehlerhafte Eingaben gibt. Auch nach dem Ausklappen nicht.

Da besteht doch noch erhebliches Frustpotential.

Ich weiß auch nicht ob ich irgendwo etwas übersehen habe. Da wir keine Rechtsanwälte sind, benötigen wir nicht den Punkt Vermuteter Gegner. An welcher Stelle muss ich das ändern?

Bei der Legitimation hätten wir ganz gerne ein Bild vom Ausweis bzw. elektronischer Identitätsnachweis -> Personalausweis dranhalten freischalten und übermitteln.

Auch die Fragen hinsichtlich der Angebotserstellung versetzen mich als Steuerberater nicht in die Lage ein belastbares Angebot abzugeben.

Wo finde ich die Möglichkeit, ihm über sein Onboarding-Tool dann ein Angebot zukommen zu lassen?

Freundliche Grüße

Sven Ehlers

neue Datev Interessentenverwaltung

guenther — Thu, 02 Mar 2023 18:15:42 GMT

hmmm...

neue Datev Interessentenverwaltung

Steffen_Goetze — Fri, 03 Mar 2023 07:07:45 GMT

Guten Morgen Herr @guenther ,

das kommentarlose Posten eines Fehler-Screenshots ist leider wenig lösungsorientiert.

Wenn das Problem nach wie vor besteht und Sie an einer Behebung interessiert sind, wenden Sie sich bitte an unser Service-Team (onboarding@service.datev.de), die prüfen und bearbeiten Ihren Fall dann gerne.

Wenn Sie den Fehler nur mit anderen Community-Mitgliedern diskutieren möchten, dann wäre etwas mehr Kontext im Interesse aller.

Viele Grüße

Steffen Götze

Business Analyst @DATEV Onboarding

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seprof — Fri, 03 Mar 2023 07:15:12 GMT

Hallo @Steffen_Goetze ,

Entschuldigen Sie bitte, dass ich noch weitere Fragen stelle. Ich möchte gerne den dahinterliegenden Prozess verstehen und den Nutzen für ein Neumandat und mich erkennen.

Wenn ich das Mandat annehme, wozu kann der Mandant sein DATEV-Konto dann noch verwenden, außer um seine Stammdaten zu aktualisieren?

Was ist, wenn er jetzt weitere Produkte der DATEV wie DUO etc. nutzt, kann er das mit seinem DATEV-Konto verschmelzen, damit er nur eine einzigen Anmeldeweg in hat?

Wie wird einem Einzelunternehmer plausibel gemacht, dass er sich mit zwei verschiedenen E-Mails anmelden muss (privat und Unternehmen)? ALso wenn ich gewerbliche EInkünfte für die Angebotsabgabe anklicke, dann müsste doch spätestens dann der Hinweis kommen, oder?

Mal ganz davon abgesehen, dass DATEV im DATEV-Arbeitsplatz keinen Assistenten hat, um bestehende Einzelunternehmer sauber in privat und Unternehmen zu trennen (mit allem was im Hintergrund dazugehört, obwohl dies schon vor fast 5 Jahren hier in der Community angekündigt worden ist).

Die Strategie der DATEV in die Cloud zu gehen, möchte ich ja gerne unterstützen und sehe darin gute Chancen in der Zusammenarbeit mit meinen Mandanten (Kollaboration).

Ich sehe allerdings aufgrund der bisherigen Entwicklung nur nicht das an einem gemeinsamen großen Ganzen gearbeitet wird.

Wer kann mir da bei der DATEV mal helfen, das zu durchblicken?

Freundliche Grüße

Sven Ehlers

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Steffen_Goetze — Fri, 03 Mar 2023 07:27:38 GMT

Guten Morgen Herr Ehlers @seprof ,

danke, dass Sie sich so intensiv mit unserem DATEV Onboarding auseinandersetzen und danke auch für das Feedback!

Dass Sie als Nutzer auf Probleme stoßen ist natürlich nie wünschenswert, lässt sich jedoch nicht ausschließen und in Zeiten agiler Softwareentwicklung sind wir bestrebt solche Punkte dann zeitnah zu prüfen, bewerten und ggf. zu korrigieren.

Ihre besagte Konstellation beim Handling als Interessent nehmen wir mit und schauen und dies nochmal genauer an. Danke dafür!

Der Punkt "Vermuteter Gegner" betrifft wie auch in der Anwendung beschrieben, nur Rechtsanwälte und ist ein optionale Feld. Dieser muss also von Ihnen als Kanzlei nicht zwingend genutzt und vom Interessenten dann nicht befüllt werden.

Ihren Punkt "ein Bild vom Ausweis bzw. elektronischer Identitätsnachweis -> Personalausweis" habe ich aufgenommen. Ganz generell zählt die Funktionalität der Übermittlung von Nachrichten und Dokumenten zu unseren nächsten Ausbaustufen, wodurch wir das DATEV Onboarding sinnvoll und prozessorientiert weiterentwickeln möchten. Hierzu zählt auch der Punkt "digitaler Angebotsversand und Annahme durch den Interessenten". Stand heute erfolgt dieser Schritt noch manuell bzw. durch den DATEV Angebotsassistenten via E-Mail. Zukünftig soll dieser Schritt auch digital abgewickelt werden. Hieran arbeiten wir bereits.

Viele Grüße

Steffen Götze

Business Analyst @DATEV Onboarding

neue Datev Interessentenverwaltung

AKW — Fri, 03 Mar 2023 07:21:16 GMT

Guten Morgen,

dann wäre es schön, wenn man diesen "Vermuteten Gegner" deaktivieren könnte, dass dieser nur Optional erscheint.

Ich sehe schon das wir als Mehrfachgegner das Finanzamt genannt bekommen.

Grüße

AKW

neue Datev Interessentenverwaltung

seprof — Fri, 03 Mar 2023 07:26:16 GMT

danke, dass Sie sich zu intensiv mit unserem DATE Onboarding auseinandersetzen und danke auch für das Feedback!

@Steffen_Goetze Dafür entschuldige ich mich mal in aller Form ... 😂

neue Datev Interessentenverwaltung

Steffen_Goetze — Fri, 03 Mar 2023 07:32:32 GMT

Da waren die Finger wohl zu schnell oder das Kaffee-Level noch zu niedrig. 😂 Danke, dass Sie es mit Humor nehmen Herr Ehlers. @seprof

Es sollte natürlich "so" statt "zu" heißen, mein Fehler.

Bezüglich Ihrer allgemeinen Fragen:

Ich kann Ihnen anbieten, dass wir dazu gerne einmal telefonieren. Ist sicherlich effizienter und einige Punkte sind nicht mit einem klaren Ja oder Nein zu beantworten. Falls Sie Interesse haben, gerne per Nachricht bei mir melden.

Viele Grüße

Steffen Götze

Business Analyst @DATEV Onboarding

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metalposaunist — Fri, 03 Mar 2023 07:32:52 GMT

@seprof schrieb:
Wenn ich das Mandat annehme, wozu kann der Mandant sein DATEV-Konto dann noch verwenden, außer um seine Stammdaten zu aktualisieren?

Das DATEV Konto braucht man auch bei ANO und beim Developer Portal! Ich glaube aber, dass ist so'n klassisches DATEV Wording Problem? Namen sind ja Schall und Rauch ... 😂.

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Steffen_Goetze — Fri, 03 Mar 2023 07:34:43 GMT

Danke @AKW , das ist ein valider Vorschlag.

Die Möglichkeit von "individuellen Felder" je Kanzlei prüfen wir bereits - und hier bin ich vollkommen bei Ihnen, das würde Sinn machen. Nicht nur bei diesem Datenfeld.

Viele Grüße

Steffen Götze

Business Analyst @DATEV Onboarding

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guenther — Fri, 03 Mar 2023 08:17:35 GMT

@Steffen_Goetze schrieb:
Guten Morgen Herr @guenther ,

das kommentarlose Posten eines Fehler-Screenshots ist leider wenig lösungsorientiert.
Wenn das Problem nach wie vor besteht und Sie an einer Behebung interessiert sind, wenden Sie sich bitte an unser Service-Team (onboarding@service.datev.de), die prüfen und bearbeiten Ihren Fall dann gerne.

Wenn Sie den Fehler nur mit anderen Community-Mitgliedern diskutieren möchten, dann wäre etwas mehr Kontext im Interesse aller.

Viele Grüße

Steffen Götze
Business Analyst @DATEV Onboarding

Ja, ich wollte gestern vor Büroschluss alles mal ansehen, da ging leider nichts. Heute komme ich ganz normal rein, also lag es vermutlich nicht an mir. Ein Hinweis von DATEV auf Wartungsarbeiten wäre bestimmt besser gewesen.

Ich hätte natürlich noch dazuschreiben können, dass ich in die Interessentenverwaltung nicht reinkomme, der Screenshot war für mich aussagekräftig genug.

Ich möchte aber nicht meckern sondern die Neuerungen testen. Jetzt scheint alles zu klappen.

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oliverstippe — Fri, 03 Mar 2023 10:38:05 GMT

Gestern konnte ich glatt noch einen Neumandanten zum testen auftreiben. Nichts dolles, einfaches ESt-Mandant ledig, kinderlos.

Die Mandantin hat gestern alle Eingaben erledigt inkl. Vollmacht.

Heute Vormittag kam dann die Mail bzgl. des Dateneingangs.

Nach Einrichtung des Anwendungs-Abos wurden alle erfassten Daten sowohl in die Basisdaten online und, was wichtiger ist, auch im Arbeitsplatz in die zentralen Daten übernommen.

Die Vollmacht war auch bereits in der Vollmachtsdatenbank hinterlegt. Der VASt-Abruf geht auch schon.

Bisher kann ich demnach nicht meckern. Macht Spaß das ganze und wird auf jeden Fall nun eingesetzt.

neue Datev Interessentenverwaltung

Steffen_Goetze — Fri, 03 Mar 2023 11:13:56 GMT

Danke @oliverstippe für das positive Feedback. 👍

Das freut uns natürlich sehr!!

Die E-Mail Benachrichtigung sollte eigentlich immer in Echtzeit erfolgen aber aktuell wird durchaus noch das ein oder andere "geschraubt", da kann es zu einer solchen Verzögerung kommen. Ist aber denke ich zu verschmerzen.

Viele Grüße

Steffen Götze

Business Analyst @DATEV Onboarding

neue Datev Interessentenverwaltung

oliverstippe — Fri, 03 Mar 2023 11:20:14 GMT

Die E-Mail Benachrichtigung sollte eigentlich immer in Echtzeit erfolgen aber aktuell wird durchaus noch das ein oder andere "geschraubt", da kann es zu einer solchen Verzögerung kommen. Ist aber denke ich zu verschmerzen.

Alles gut. Ich weiß nicht, wann die Gegenseite auf den Sendebutton gedrückt hat. Daher keine Ahnung, ob eine Verzögerung überhaupt vorliegt. Falls dem so ist, macht es mir persönlich nichts.

Wie gesagt, das die VDB schon bestückt war, finde ich klasse.

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metalposaunist — Sat, 04 Mar 2023 15:10:30 GMT

@oliverstippe schrieb:
Die Vollmacht war auch bereits in der Vollmachtsdatenbank hinterlegt. Der VASt-Abruf geht auch schon.

Ist das ein Feature vom Onboarding oder hat sich da nichts geändert und Du hast noch manuell neben dem Onboarding die Vollmacht in der VMDB angelegt? Oder ist der Workflow so, dass man's aus dem Arbeitsplatz machen kann? Dann wäre das ja kein Plus fürs Onboarding selbst.

@Steffen_Goetze: Dazu finde ich auf der Landingpage keine Aussage und auch im Hilfe Center kann ich nicht nach "Onboarding" in der Kategorie suchen bzw. wenn ich Onboarding eingebe, ist die Trefferliste nicht hilfreich. Aber das ist ja ein Fall für @Melanie_Koller.

neue Datev Interessentenverwaltung

wielgoß — Sat, 04 Mar 2023 15:09:18 GMT

Hallo Daniel,

eine automatische Bestückung der Vollmachtsdatenbank (mit Übermittlung) aus DATEV Onboarding geht m. E. nicht.

Die Vollmachtserteilung kann praktisch ja (weiterhin) aus rechtlichen Gründen kaum digital erfolgen - es dürfte sich hier weiterhin um einen nachgelagerten Prozess handeln.

Die Interessentenverwaltung ist aktuell im DATEV Hilfe-Center noch beim Produkt DATEV SmartExperts verortet.

Beste Grüße

Christian Wielgoß

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oliverstippe — Sun, 05 Mar 2023 10:32:37 GMT

@metalposaunist schrieb:
@oliverstippe schrieb:
Die Vollmacht war auch bereits in der Vollmachtsdatenbank hinterlegt. Der VASt-Abruf geht auch schon.
Ist das ein Feature vom Onboarding oder hat sich da nichts geändert und Du hast noch manuell neben dem Onboarding die Vollmacht in der VMDB angelegt?

Sorry Leute! Da sind mir vor lauter Begeisterung wohl die Pferde durchgegangen und ich habe nicht gemerkt, dass die automatische VDB-Bestückung, so wie ich erzählt habe, gar nicht sein kann.

Also habe ich recherchiert. Die besagte Testmandantin ist eine Bekannte meiner Mitarbeiterin. Daher hat diese die Vollmacht schon vorletzte Woche weitergegeben und anschließend auch in die VBD übermittelt.

Ich Hirsch habe es nicht mehr gemerkt/gewusst, wie auch immer. 🙄

Wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, ist es dies meistens auch nicht.

neue Datev Interessentenverwaltung

tu_heggi — Mon, 06 Mar 2023 05:44:32 GMT

@Steffen_Goetze Datev konnte das Problem innerhalb 24 Stunden lösen - der Aufruf funktioniert nun auch bei uns im PARTNERasp

neue Datev Interessentenverwaltung

Steffen_Goetze — Mon, 06 Mar 2023 06:25:14 GMT

Guten Morgen und danke @tu_heggi für die Rückmeldung. So soll es natürlich sein.👍

Viele Grüße

Steffen Götze

Business Analyst @DATEV Onboarding

neue Datev Interessentenverwaltung

Steffen_Goetze — Mon, 06 Mar 2023 06:28:11 GMT

ja genau @metalposaunist danke für den Hinweis.

An der Thematik im Hilfe-Center sind wir mit den entsprechenden Kolleg:Innen bereits dran.

Da haben wir noch Optimierungspotential und wollen die Struktur rund um SmartExperts, Interessentenverwaltung und Onboarding generell neu strukturieren.

Ich bin guter Dinge, dass wir hier in den nächsten Wochen zum anwenderfreundlichen Ergebnis kommen. 😉

Viele Grüße

Steffen Götze

Business Analyst @DATEV Onboarding

neue Datev Interessentenverwaltung

metalposaunist — Mon, 06 Mar 2023 07:03:44 GMT

@Steffen_Goetze schrieb:
Ich bin guter Dinge, dass wir hier in den nächsten Wochen zum anwenderfreundlichen Ergebnis kommen. 😉

Known Issues Liste, nach der auch @seprof gefragt hat. Wenn die Community wüsste, was DATEV alles schon weiß ...

neue Datev Interessentenverwaltung

Melanie_Koller — Fri, 10 Mar 2023 10:30:28 GMT

Hallo @metalposaunist ,

Fall gelöst. 😉

🥁🥁🥁

Seit heute gibt es den neuen Produktfilter „DATEV Onboarding“ in DATEV Hilfe-Center:

DATEV Hilfe-Center

neue Datev Interessentenverwaltung

lukasklein — Tue, 14 Mar 2023 10:03:07 GMT

Hallo zusammen,

ich habe mich soeben auch durch die App geklickt und es getestet. Da hier viele schon sehr viel weiter sind als ich, vorab eine Frage:

Wie erfährt der Mandant vom Onboarding? Nur über Smartexperts? Der Mandant muss eingeladen werden, also muss die Mailadresse ja bekannt sein. Woher kenne ich die? Das habe ich noch nicht so ganz begriffen.

Aus Kanzleisicht wirkt die Sache ganz gut. Allerdings habe ich keine Benachrichtigung bekommen, dass (meine) Testdaten zurückgeschickt wurden. In welcher weiteren App sind diese Einstellungen zu tätigen? In der Interessentenverwaltung finde ich dazu leider nichts.

Zwar kann ich anhaken welche Daten der Interessent ausfüllen möge, jedoch kann er das auch einfach ignorieren. Das finde ich nicht zielführend. Wenn ich darum bitte Adress- und Bankdaten zu übermitteln und der Mandant "übersieht" das, kann er dennoch den Datensatz absenden. Ein richtiges Pflichtfeld fände ich da besser.

neue Datev Interessentenverwaltung

Steffen_Goetze — Tue, 14 Mar 2023 14:17:44 GMT

Hallo @lukasklein

gerne versuche ich Ihnen bei den entstandenen Fragen weiterzuhelfen.

"Wie erfährt der Mandant vom Onboarding? Nur über Smartexperts?"

Mit der Interessentenverwaltung bieten wir einen zentralen Ort zur Verwaltung der Interessenten einer Kanzlei. Anfragen über SmartExperts landen automatisch dort, ebenso wenn das SmartExperts Kontaktformular in die Kanzleiwebseite integriert wurde. Zusätzlich können alle restlichen Interessenten, die z.B. per Telefon oder Social Media kommen, mit wenigen Klicks manuell angelegt werden. Nur Name und E-Mail-Adresse sind notwendig, um den Prozess zum DATEV Onboarding anstoßen zu können.

Thema Benachrichtigungen:

Wenn Sie ein SmartExperts Kanzleiprofil haben, können Sie dort eine individuelle Emailadresse pflegen. Falls nicht, geht die Benachrichtigung an die zentrale Mailadresse der Kanzlei laut Kundendatenverwaltung.

Perspektivisch werden wir die Möglichkeit zur Pflege der individuellen Emailadresse in die Interessentenverwaltung verlagern und somit vollumfänglich von SmartExperts lösen.

Danke auch für das weitere Feedback!!

Viele Grüße

Steffen Götze

Business Analyst @DATEV Onboarding

neue Datev Interessentenverwaltung

seprof — Tue, 14 Mar 2023 14:24:28 GMT

Als kleines Gimmick am Rande:

Ein Interessent, der sich ein DATEV Konto einmal angelegt hat, und von einem Steuerberater abgelehnt wurde, kann dem neuen Steuerberater die E-Mail Adresse mitteilen, auf die sein DATEV Konto läuft. Er muss dann für den neuen Steuerberater nicht noch einmal alles erfassen.

neue Datev Interessentenverwaltung

metalposaunist — Wed, 15 Mar 2023 08:53:08 GMT

@Steffen_Goetze schrieb:
Wir nehmen das Thema aber mit und besprechen es mit unseren Entwicklern.

Konntest Du schon was in Erfahrung bringen nach knapp 2W?

neue Datev Interessentenverwaltung

vogtsburger — Wed, 15 Mar 2023 09:03:12 GMT

@seprof schrieb:
[...] ... Als kleines Gimmick am Rande [...]

... ein netter Synergie-Effekt beim 'StB-Casting'

... erst recht in Kombination mit dem "Datev Angebotsassistent" 😎

neue Datev Interessentenverwaltung

Steffen_Goetze — Wed, 15 Mar 2023 09:36:34 GMT

Guten Morgen @metalposaunist

ich bin mir nicht mehr ganz sicher, um welches Problem sich der Punkt dreht aber alle allgemein und auch individuell gemeldeten Fehlerbilder konnten mittlerweile aufgelöst werden.

z.B. wurden u.a. Headerlängen in der Anwendung optimiert und manche generelle Aufrufprobleme der Interessentenverwaltung (meines Wissens auch bei @tu_heggi ) hatten individuelle Ursachen wie die Änderung an der DATEV Mitgliedschaft, wodurch sich eindeutige Aufruf-ID's geändert hatten.

Sollte es noch irgendwo haken, dann gerne bei unserem Service-Team (onboarding@service.datev.de) melden. Dann können wir sicherstellen, dass es zeitnah geprüft + bearbeitet wird.

Viele Grüße

Steffen Götze

Business Analyst @DATEV Onboarding

neue Datev Interessentenverwaltung

metalposaunist — Wed, 15 Mar 2023 09:57:37 GMT

@Steffen_Goetze schrieb:
ich bin mir nicht mehr ganz sicher, um welches Problem sich der Punkt dreht

Genau deshalb kannst Du mein gelb Markiertes anklicken und landest dann bei Deinem eigenen Beitrag, bei welchem Du mich zitierst 😎. So kommt man wieder zu meinem und @tu_heggis Problem.

Ich liebe die Finessen der Technik 😍!

@Steffen_Goetze schrieb:
Sollte es noch irgendwo haken, dann gerne bei unserem Service-Team (onboarding@service.datev.de) melden. Dann können wir sicherstellen, dass es zeitnah geprüft + bearbeitet wird.

Alright 👍. Hat nichts mit dem Onboarding zu tun aber dann kippe ich mein und @tu_heggis Problem dort nochmal ein. Stichwort: Inkognito-Tab im DATEV/PARTNERasp. E-Mail folgt.

neue Datev Interessentenverwaltung

rlueke — Thu, 16 Mar 2023 15:19:30 GMT

Hallo Herr @Steffen_Goetze ,

eine kurze Frage zu DATEV Onboarding.

Werden die Stammdaten im Arbeitsplatz automatisch aktualisiert, wenn der Mandant online Daten ergänzt?

Oder muss ich aktiv etwas anstoßen?

Viele Grüße

Rasmus Lüke

neue Datev Interessentenverwaltung

Steffen_Goetze — Thu, 16 Mar 2023 19:18:09 GMT

Hallo Herr Lüke @rlueke

gute und berechtigte Frage.

Im aktuellen Stand unserer Interessentenverwaltung ist so, dass das sobald die Funktion "Mandant anlegen" einmal je Interessent durchgeführt und das Mandat erfolgreich von Online-Stammdaten sowie im Arbeitsplatz angelegt wurde, keine weitere Aktualisierung durch die Schnittstelle erfolgen kann. Die Aktualisierung von Daten in der Interessentenverwaltung wirkt sich dann nicht auf die Stammdaten aus. Die Änderungen müssen dann also direkt in den Stammdaten erfolgen.

Das ist aber durchaus ein Szenario was wir bereits auf dem Radar haben. (Thema: Aktualisierung von Stammdaten)

Viele Grüße & einen schönen Abend

Steffen Götze

Business Analyst @DATEV Onboarding

neue Datev Interessentenverwaltung

rlueke — Sat, 18 Mar 2023 10:53:47 GMT

Hallo Herr @Steffen_Goetze !

Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.

Da wir teilweise in einem sehr frühen Stadium das Mandat anlegen, um z. B. Schriftverkehr, Angebote etc. im DMS ablegen zu können, ist das "Szenario", vom Mandanten erfasste Stammdaten auch nach erster Verknüpfung übernehmen zu können, für mich ein essentieller Bestandteil der Anwendung.

Sonst ist das ganze wieder Digitalisierung zu Fuß, wenn diese Daten dann händisch abgetippt werden müssen.

Bitte machen Sie aus diesem "Szenario" (laut Wikipedia: wissenschaftlicher Begriff für eine von mehreren hypothetischen Folgen von Ereignissen) eine dringliche Programmverbesserung.

Viele Grüße und ein schönes Wochenende wünscht

Rasmus Lüke

neue Datev Interessentenverwaltung

Steffen_Goetze — Mon, 20 Mar 2023 06:26:42 GMT

Guten Morgen Herr @rlueke

danke, dass zu Ihrem Szenario noch etwas Kontext gegeben haben.

Das hilft uns immer weiter und ich habe dies in unserer internen Doku ergänzt.

Wie bereits erwähnt, haben wir das Thema und dessen Wichtigkeit bereits auf dem Radar, müssen die Details der Umsetzung aber noch bewerten und einpriorisieren.

Viele Grüße

Steffen Götze

Business Analyst @DATEV Onboarding

neue Datev Interessentenverwaltung

metalposaunist — Tue, 21 Mar 2023 12:57:02 GMT

Hallo @tu_heggi,

DATEV hat mich gerade zu unserem Inkognito-Problem angerufen und auf Windows-Anmeldung im Browser beim Aufbau einer Webserviceverbindung verwiesen.

Die Richtlinie AuthServerWhitelist existiert bei uns nicht. Also soll man mit RZ-Webservicekommunikation: Browser-Einstellungen anpassen fortfahren. Das kann nur unser Solution Partner einstellen. Mail geht gleich raus.

Vielleicht möchtest Du Deinen Solution Partner auch drauf ansetzen?

Sonst gibt es wohl keine Lösung und unsere Community Lösung (Inkognito-Tab) soll bei DATEV nur in Ausnahmefällen genutzt werden. Ich habe lang und ausführlich vom Cache und Cookie Problem berichtet, dass diese mehr Ärger machen als sie helfen. Neulich bekam ein Mandat bei DATEV Personaldaten via SmartLogin auch Error 403: keine ausreichenden Rechte - diese haben wir nicht verändert. Im Inkognito-Modus konnte er sich problemlos anmelden.

Ziemlich anstrengend die ganze Sache 😞.

neue Datev Interessentenverwaltung

TErmecke — Wed, 22 Mar 2023 10:13:41 GMT

Moin @metalposaunist,

auch nach Umsetzung der von der DATEV empfohlenen Einstellungen wird diese Rückfrage im Inkognito-Modus standardmäßig noch auftreten, da die passive Authentifizierung des Benutzers blockiert wird.

Wenn der Zugriff auf www.mydatev.de ohne manuelle Abfrage aus der normalen Browsersitzung funktioniert, aber im Inkognito-Modus nicht, lässt sich dies über folgende Chrome/Edge-Policy lösen:

Aktiviert die passive Authentifizierung für Profiltypen. (admx.help)

Die passive Authentifizierung für alle gewünschten Profiltypen (hier: Regulär+Inkognito) aktivieren und voilà.

Grüße aus dem Norden!

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martinaschwarz — Thu, 23 Mar 2023 13:58:29 GMT

Moin,

wir sind bis zum Bereitstellungsassistenten der Basisdaten online gekommen, dafür muss man denjenigen der das bearbeiten soll, schon als Hauptadministrator benennen, vorher ging gar nix.

Von der Kanzleileitung ist das nicht gewünscht, dass Bearbeiter die ganze Kanzlei sehen können. In der Benutzerverwaltung gibt es aber nicht die Möglichkeit die Sperren zu setzen, wenn man den Bearbeiter vorher als Hauptadministrator benannt hat. In der Rechteverwaltung online kann ich nur einen Administrator bzw. Standortadministrator benennen, und das wiederum auch nur mit einer Berufsträgerkarte. Es ist ja falsch zu denken, dass die Interessentenverwaltung / Angebotsassistent / DATEV Onboarding nur von den Beratern selbst bearbeitet wird.

Hat jemand einen Tip wie ich das umgehen kann ?

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lukasklein — Thu, 23 Mar 2023 15:23:49 GMT

Moin,

Basisdaten online ist - man möge mich hier korrigieren - als Konzept nur einmalig anzustoßen. Mit anderen Worten: Die Mandantendaten in die DATEV Onlinewelt zu schieben müssen Sie nur einmal machen. Dass das ein Hauptadministrator machen sollte, finde ich nicht problematisch.

Zum Zweiten müssen tatsächlich gewisse Rechte in der RVO gesetzt werden. Dass das der Admin der RVO machen muss, ist auch klar. Um das onboarding nutzen zu können müssen Sie selbst kein Admin sein. Es reicht aus, wenn der RVO-Admin einer Gruppe entsprechende Rechte zuweist und Sie dort diejenigen Mitarbeiter aufnehmen, die damit arbeiten sollen. Ein entsprechendes Hilfedokument gibt es zwar dazu, leider kann ich Ihnen das von hier aus nicht an die Hand geben.

Übrigens können Sie mehreren Smartcards Adminrechte für die RVO gewähren.

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martinaschwarz — Fri, 24 Mar 2023 09:01:18 GMT

Danke für die Antwort !

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AKW — Tue, 28 Mar 2023 06:30:38 GMT

Guten Morgen zusammen,

ich hab jetzt einen Mandanten die Daten erfassen lassen.

Dann habe Ich "Als Mandant anlegen" ausgewählt, Abo eingerichtet und Mandantennummer vergeben.

Stauts aktuell "Warten auf Mandantenanlage"

und jetzt?

Wie gehts weiter? DHC hilft mir nicht großartig weiter...

Wie bekomme ich den neuen Mandanten in meinen Datev-Arbeitsplatz? Gibt es dazu irgendwo ein Hilfedokument das auffindbar ist?

Danke vorab

Grüße

AKW

neue Datev Interessentenverwaltung

AKW — Tue, 28 Mar 2023 09:52:48 GMT

Ah.... man muss nur 2-3 Stunden warten dann wird es eingespielt.

Gut zu wissen.

Grüße AKW

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Steffen_Goetze — Tue, 28 Mar 2023 12:13:23 GMT

Hallo @AKW

schön, dass es in Ihrem Fall nach der Wartezeit mit der Mandatsanlage geklappt hat.

Grund für die Verzögerung ist vermutlich das bei Ihnen hinterlegte Zeit-Intervall, das zentral auf einen bestimmten Wert z.B. 5min oder eben 3 Stunden festgelegt ist.

Da sollte das folgende Dokument helfen: Abo-Zeitsteuerung einstellen - DATEV Hilfe-Center

Viele Grüße

Steffen Götze

Business Analyst @DATEV Onboarding

P.S.: Ein neues, zusätzliches Hilfe-Dokument zu den Nutzungsvoraussetzungen der Schnittstelle (Mandatsanlage) ist gerade in Arbeit.

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zwipf_partner — Mon, 03 Apr 2023 11:27:10 GMT

Hallo,

1: also ich habe immer noch Probleme beim Aufruf. Der Kreis dreht sich. Wenn ich dann auf aktualisieren im Browser clicke, wird die Seite erst geöffnet.

2: Für was ist der Schaltknopf "Interne Notiz". Ich kann ihn zwar betätigen und eingeben. Aber es wird nichts gespeichert. Oder bin ich nur blind?

3: Verbesserung: Beim Aufruf eines Interessenten: Anfrage aus SmartExperts gleich offen belassen. Das ist doch das Interessanteste erstmal. Man muss immer das Dreieck aufclicken, um zu sehen, was der Interessent geschrieben hat. Ebenso würde ich gleich das Fenster "interne Notiz" öffnen, wenn etwas darin steht. Wir nehmen dieses Fenster nämlich für Interessenten, die telefonisch Kontakt aufgenommen haben.

Viele Grüße

Thomas Zwipf

neue Datev Interessentenverwaltung

Steffen_Goetze — Tue, 11 Apr 2023 06:18:26 GMT

Guten Morgen Herr Zwipf @zwipf_partner ,

danke für das Feedback. Das greifen wir direkt auf und werden es im Entwicklungsteam diskutieren.

Was die Fehlerkonstellation angeht, hier hilft unser Serviceteam unter onboarding@service.datev.de gerne weiter. Hier stelle ich aber gerne den Kontakt her, wie per PN geschrieben.

Viele Grüße

Steffen Götze

Business Analyst @DATEV Onboarding

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annapetereit — Fri, 14 Apr 2023 08:44:40 GMT

Guten Morgen in die Runde,

bin erst jetzt zum ersten testen der neuen Funktion gekommen (ist vielleicht auch ganz gut, nicht immer alles sofort zu testen, wenn ich den Threat so lese - anyway). Ich hab mich mal selbst eingegeben und eingeladen als Privatperson, um zu schauen, wie die Funktionalität ist... Das Browserproblem hatte ich auch - in edge ging es dann.

Soweit alles fein... 2 Fehler sind mir aufgefallen:

Die Nachricht, die ich am Anfang bei der Einladung eingeben konnte, wurde mir nirgendwo im Einladungsprozess angezeigt?! Wo sollte die aufploppen?

Außerdem war die Eingabe meiner Steuernummer nicht mgl. trotz korrekt hinterlegter Angaben zu Bundesland (Brandenburg) und FA hat er die Formatierung der Steuernummer nicht angenommen und gemeckert, wenn ich die erste 0 weggelassen habe (richtige StNr. wäre 061/... gewesen, das Programm lies aber nur 06/ oder 61/ zu (also 2 Ziffern) und hat dann gemeckert, dass die StNr nicht konsistent ist. Ich habe die Steuernummer dann ganz weggelassen, was beim rücksenden der Daten auch ging.

Das wirft bei mir aber die Frage nach Pflichtfeldern auf. Bestimmte Daten brauchen wir ja, um im Nachgang agieren zu können - die Identnummer und die Steuernummer wären für die Vollmacht essentiell und die Bankdaten für ein SEPA-Lastschriftmandat und so weiter - was sind denn Pflichtfelder und was nicht?

Darüber hinaus finde ich es für den Anfang sehr gut, insbesondere, wenn die Übernahme in der Daten in ein Mandat klappt, wie hier bereits beschrieben - das würde unsere Arbeit erleichtern. Allerdings fände ich es toll, wenn in Kürze die Möglichkeit besteht eigene Dokumente mit zu übermitteln, eine Identifizierung über die Abfrage der Personalausweisdaten wäre im Sinne des GWG wünschenswert (Anbindung von NECT oder anderen IDentifizierungsprogrammen). Schön wäre auch auch, wenn der Interessent die Möglickeit eines Uploads bekommt, wo man die letzte EStE, den EStB ne BWA oder sonst was einsammeln könnte oder die Möglichkeit dracoon mit einzubinden.

Eine ganz konkrete Bitte, die vielleicht schnell umgesetzt werden könnte, ist die Implementierung der Frage nach einer PV-Anlage und wie viel kwp diese hat. Das ist für die Einkommensteuer und Umsatzsteuer schon relevant.

Vielen Dank und beste Grüße aus Berlin

Annika

neue Datev Interessentenverwaltung

Steffen_Goetze — Fri, 14 Apr 2023 12:44:58 GMT

Hallo Annika, @annapetereit

danke für dein wertvolles Feedback!!

Ich komme direkt zu deinen Punkten:

Die optionale Nachricht, die jede Kanzlei dem Interessenten mitgeben kann, wird dann im Onboardingportal direkt nach dem Login auf der rechten Seite angezeigt. (siehe Screenshot)

Zukünftig möchten wir diese noch prominenter platzieren, da sind wir aktuell dran.

Das Problem mit der Steuernummer kann ich spontan nicht nachstellen. Wir nehmen das aber mal mit und prüfen es intern.

Die Problematik mit den Pflichtfeldern ist uns bekannt. Hier war das bisherigen Feedback aus der Pilotphase, dass "weniger" manchmal mehr ist und wir den Nutzer bewusst nur wenige Pflichtfelder zumuten wollen. Angedacht ist hier den Kanzleien zukünftig aber mehr Selbstkontrolle zu geben. Aktuell kann die Kanzlei ja bereits bestimmen, welche Datencluster (z.B. Adresse, Kommunikation, Finanzamt usw.) abgefragt werden sollen.

Danke auch für deine Ideen & Wünsche was die Weiterentwicklung angeht. Themen wie Nachrichten, Dokumente und GWG Prüfung stehen da selbstverständlich drauf und an einigen Themen wird auch schon fleißig gearbeitet.

Die konkrete Bitte bzgl. der PV-Anlage nehme ich ebenfalls mal mit. Die diskutieren wir gerne mal intern und mit unseren Entwicklungspartnern. (Kanzleien). Evtl. lässt sich hier tatsächlich ein sinnvoller Quick-Win erzielen.

Viele Grüße

Steffen Götze

Business Analyst @DATEV Onboarding