Thema "Nachweis Rechnungsversand" in Office Management

Nachweis Rechnungsversand

NicoleGG — Thu, 05 Jan 2023 08:42:34 GMT

Hallo Zusammen,

wir fakturieren unsere Rechnung über Aufträge in EO comfort. Das Programm unterscheidet zwar, ob die Rechnungen ausgedruckt werden müssen zum Postversand oder ob automatisch per e-mail/ZUGfERD versendet wird, allerdings fehlt mir ein Nachweis der Versandart im DMS.

Die Rechnungen werden automatisch im DMS abgelegt, dadurch gibt es jedoch keinen offiziellen Postausgang. D.h. dem Dokument selber ist auch in den Eigenschaften nicht zu entnehmen, ob es per e-mail oder per Post versendet wurde.

Wie handhabt Ihr das? Oder habt Ihr einen Trick, wie ich an die Infos komme?

Nachweis Rechnungsversand

NadimBhatti — Thu, 05 Jan 2023 09:06:04 GMT

Organisation -> Kanzleistruktur -> Niederlassung bearbeiten -> Ablage -> ganz unten den Postausgang "bestücken"

Nach Faktura schreiben wir dann die Postausgänge, die die Kanzlei verlassen haben über Post, Fristen & Bescheide fest. E-Mails sofort und Papierkrams, wenn er tatsächlich rausgeht (im Regelfall spätestens am nächsten Tag).

Nachweis Rechnungsversand

einmalnoch — Thu, 05 Jan 2023 09:57:32 GMT

@NadimBhatti

Wenn ich den Post richtig verstanden habe geht es nicht um die Erfassung in PFB sondern um den Eintrag der Postausgangsart in DMS. Denn, so habe ich das damals verstanden, stellt EO den Ausgangsdatensatz direkt für PFB bereit, füllt aber bei Ablage in DMS das Feld "Ausgangsart" nicht entsprechend.

Nachweis Rechnungsversand

NadimBhatti — Thu, 05 Jan 2023 10:15:26 GMT

@einmalnoch

Hab das mal eben geprüft. Und du hast Recht.

An die Info kommt man in DMS neu nur über den Umweg der Dokumenteneigenschaften und dann unter Postausgang.

Wäre dann natürlich eine IDEA für DMS neu wert.

Nachweis Rechnungsversand

NicoleGG — Thu, 05 Jan 2023 10:18:39 GMT

Das ist so leider nicht richtig. In den Dokumenteigenschaften wird noch nicht mal der Postausgang angezeigt.

Es gibt nur die allgemein Verschlagwortung, die Notiz, den Posteingang (? warum auch immer?) und die Fristberechnung. Ich finde das sehr spooky und habe das Gefühl, dass hier Basis-Einstellungen nicht richtig sein könnten...

Nachweis Rechnungsversand

NadimBhatti — Thu, 05 Jan 2023 10:22:41 GMT

@NicoleGG

~~also bei mir steht zumindest ein Ausgangsdatum drin. Weswegen ich da nun nochmal was erfassen kann, ist mir aber schleierhaft. Den "Nachweis" führen wir aber wie gesagt ohnehin über PFB.~~

EDIT: ich liege falsch! Da steht tatsächlich KEIN Postausgang drin. Sorry! Du hast vollkommen Recht.

Nachweis Rechnungsversand

Birgit_Lehner — Thu, 05 Jan 2023 15:56:38 GMT

Hallo Zusammen,

wird aus der Rechnungsschreibung direkt, über die Programmverbindung Rechnung zu Postausgang, der Postausgang für Post, Fristen und Bescheide erzeugt, besteht keinerlei Verbindung zur den Dokumenten die abgelegt werden.

Viele Grüße

Birgit Lehner