Thema "DMS Dokumentenstruktur - Verschieben von Dateien" in Office Management

DMS Dokumentenstruktur - Verschieben von Dateien

hihao — Mon, 07 Nov 2022 13:45:50 GMT

Guten Tag,

gibt es eine Möglichkeit Dateien in die Dokumentenstruktur direkt zu verschieben. Aktuell muss ich die Datei immer kopieren dann einfügen und zum Schluss dann die alte Datei löschen.

MfG

hihao

DMS Dokumentenstruktur - Verschieben von Dateien

ninabauer — Mon, 07 Nov 2022 14:37:56 GMT

Hallo hihao,

Sie können die entsprechende Datei markieren und über die rechte Maustaste das Kontextmenü öffnen und dort auf Eigenschaften klicken oder diese mit Strg + E öffnen. Die Dokumenteigenschaften öffnen sich und dort können Sie die entsprechenden Änderungen vornehmen (anderer Mandant / Ordner / Register /Jahr) auswählen.

Viele Grüße

Nina Bauer

DMS Dokumentenstruktur - Verschieben von Dateien

hihao — Mon, 07 Nov 2022 15:37:54 GMT

Danke für die Antwort, leider beantwortet das meine Frage nicht 😞

Ich habe die beiden Dokumente die in eine Dokumentenstruktur sollen schon beim richtigen Mandanten abgelegt. Nur wenn man bei einem der Dokumente die Dokumentenstruktur öffnet und dass andere dann mit Drag-and-Drop da reinzieht, dann wird nur eine Verknüpfung erstellt und nicht das Dokument dorthin verschoben.

DMS Dokumentenstruktur - Verschieben von Dateien

marcohüwe — Tue, 08 Nov 2022 08:14:01 GMT

Hallo,

ich versuche es mal nachzustellen: Im Bild unten habe ich die Dokumentenstruktur der Datei "Fibu Belege/Unterlagen..." geöffnet. Dann ziehe ich eine andere Datei (die schon im DMS liegt!) da rein. Richtig?

Wenn es darum geht: statt linker Maustaste einfach die Quelldatei mit STRG+C kopieren und in der Struktur mit STRG+V einfügen.

Ein echtes Verschieben - wie im Fall von Windows - ist nicht möglich.

Dann stelle ich die Grundsatzfrage: warum wird/musste die zu verschiebende Datei denn überhaupt erst im DMS (extra) gespeichert werden?

Es lassen sich z.B. auch prima Dateien direkt vom Desktop, beliebigen Netzwerkordnern, aus geöffneten E-Mails etc. direkt in eine Dokumentenstruktur einfügen.

Aber auch da gilt: die Quelldatei wird dann nicht (automatisch) gelöscht.

Das die Quelldatei nicht automatisch gelöscht wird kann hier auch von Vorteil sein. Weil durch drag & drop die Datei ja noch nicht mit der geänderten Struktur gespeichert wurde. Wenn das vergessen wird oder schief geht ist die Quelldatei weg und meine Dokumentstruktur trotzdem unverändert.

DMS Dokumentenstruktur - Verschieben von Dateien

hihao — Tue, 08 Nov 2022 08:12:43 GMT

Hallo,

Danke für die Antwort.

Genauso mache ich es gerade.

Ich hatte gehofft das es wie im Datei-Explorer von Windows eine Möglichkeit gibt halten der Shift-Taste o.ä. zwischen Verknüpfung und Verschieben zu wechseln, weil ich aktuelle ja Kopieren, dann Einfügen und dann die alte Datei löschen muss.

DMS Dokumentenstruktur - Verschieben von Dateien

marcohüwe — Tue, 08 Nov 2022 08:17:15 GMT

Ist das vielleicht noch eine Option?

Gescannte Dokumente mit der automatischen Dokumentenzuordnung zu bestehenden ... - DATEV Hilfe-Center

DMS Dokumentenstruktur - Verschieben von Dateien

hihao — Tue, 08 Nov 2022 08:27:00 GMT

Danke, ja das würde das Problem lösen das ich habe. Nur leider sind auf den Dokumenten keine Dokumentennummern also wir das bei mir leider nicht funktionieren.😓

Also muss ich wohl darauf hoffen, dass das mit dem verschieben von DATEV irgendwann hinzugeführt wird.

DMS Dokumentenstruktur - Verschieben von Dateien

marcohüwe — Tue, 08 Nov 2022 08:37:49 GMT

Die fehlende Dokumentnummer ließe sich ja zumindest für die Zukunft relativ einfach - als Platzhalter in Dokumentvorlagen - integrieren (Punkt 7 des zuvor verlinkten Dokuments).

Ansonsten bleibt m.E. nur noch dieser Weg übrig: Im Dokumentenkorb kann ich importieren UND löschen, und dann in Schritt 2 "anhängen" -> dort wahlweise z.B. auch die ganze Dokumentstruktur ersetzen oder am Anfang/Ende einfügen

[Alternativ: Funktion "Verzeichnis importieren - das Symbol links daneben]

So - das war´s jetzt auch von mir 😉