Thema "Automatische Dokumentzuordnung" in Office Management

Automatische Dokumentzuordnung

NadineStrobel — Wed, 16 Mar 2022 12:01:33 GMT

Nutzt man die automatische Dokumentzuordnung, kommt es bei Mandanten zu Fehlern, deren Namen gleich beginnen:

Bsp.: 12345 Max Muster und 67891 Max Muster PV-Anlage.

Eingangsdokument von dem Mandanten 67891 Max Muster PV-Anlage kommt rein. Der Posteingangsassistent liest als erstes den Namen Max Muster aus und schlägt 12345 Max Muster vor. Bei 12345 Max Muster wird kein passendes Dokument gefunden.

Die Dokumentennummer ist jedoch ein ganz eindeutiges Kriterium. Daher sollte als erstes nach der Dokumentennummer gesucht werden und als zweites Kriterium der Name abgeglichen werden.

Automatische Dokumentzuordnung

Nina_Schlee — Thu, 17 Mar 2022 08:51:29 GMT

Hallo @NadineStrobel

bei der automatischen Dokumentenzuordnung wird zuerst nach der Dokumentnummer und danach nach Name und Anschrift gesucht.

Bitte prüfen Sie zunächst, ob auf der ersten Seite des Dokuments die Dokumentnummer zu finden ist. Es wird empfohlen, die Dokumentnummer dem Format Dok.-Nr.: 12345 anzupassen. Die Nutzung von Rauten (#12345#) wird nicht empfohlen.

Siehe Hilfe-Dokument 1007361

Ansonsten wenden Sie sich bitte an den Programmservice.

Viele Grüße aus Nürnberg

Nina Schlee
DATEV eG, Service Dokumentenmanagement