Thema "EO Comfort Prozess Re Vorbereitung durch Sekretariat - DS Kanzleileitung - zurück an Sekretariat zum Versand" in Office Management

EO Comfort Prozess Re Vorbereitung durch Sekretariat - DS Kanzleileitung - zurück an Sekretariat zum Versand

mrSteuerberatung — Sun, 27 Feb 2022 19:48:37 GMT

wir wollten gerne per Filter folgendes Vorgehen

1. nach Abschluss der Arbeiten des Auftrages landet der Auftrag im Filter-> zu fakturieren (funktioniert)

2. Sekretariat bereitet RE vor --> landet im Filter Durchsicht (geht aktuell nicht --> hat jemand eine Idee?)

3. nach DS --> zurück an Sekretariat durch Filter Re freigegeben (funktioniert)

EO Comfort Prozess Re Vorbereitung durch Sekretariat - DS Kanzleileitung - zurück an Sekretariat zum Versand

marcohüwe — Mon, 28 Feb 2022 07:17:46 GMT

Guten Morgen,

um hier eine Hilfestellung zu erhalten empfehle ich - wie im anderen Beitrag auch - Screenshots der Filter einzufügen.

Am besten auch weitere Erläuterungen den den Aufträgen (welche Rechnungsart, wieviel Teilaufträge, mit oder ohne Gegenrechnung usw.)

Das lässt sich sonst pauschal nicht beurteilen, da EO Comfort sehr individuell genutzt werden kann.

Mit freundlichen Grüßen
Marco Hüwe

EO Comfort Prozess Re Vorbereitung durch Sekretariat - DS Kanzleileitung - zurück an Sekretariat zum Versand

mrSteuerberatung — Mon, 28 Feb 2022 08:13:20 GMT

nachfolgend die Filter - die ersten drei gehen problemlos - der Zwischenschritt (zur Durchsicht) leider nicht - habe nachfolgend auch mal die Listeneinstellung rein, ggf. könnte man es irgendwie darüber filtern/anzeigen lassen, das würde ja auch reichen

EO Comfort Prozess Re Vorbereitung durch Sekretariat - DS Kanzleileitung - zurück an Sekretariat zum Versand

RAHagena — Mon, 28 Feb 2022 11:06:30 GMT

"geht nicht" im Sinne von kein Ergebnis / Fehler / falsches Ergebnis?

EO Comfort Prozess Re Vorbereitung durch Sekretariat - DS Kanzleileitung - zurück an Sekretariat zum Versand

marcohüwe — Mon, 28 Feb 2022 12:01:55 GMT

Hallo @mrSteuerberatung ,

mir ist noch nicht klar, was "zur Durchsicht" bedeutet und wie der Unterscheid zum vorherigen Filter aussieht.

Die gezeigten Parameter filtern Aufträge, die nicht fakturiert sind, aber dann entweder (Operator "oder" in der Klammer in Zeile 2/3) arbeiten Abgeschlossen oder Erledigt.

Der Status Rechnungsvorgeschlagen / Rechnungsfreigegeben wird hier z.B. gar nicht berücksichtigt.

Ist das so gewollt?

Und ist dieses Dokument hier bekannt? Mit Filtern arbeiten - DATEV Hilfe-Center

Mit freundlichen Grüßen
Marco Hüwe

EO Comfort Prozess Re Vorbereitung durch Sekretariat - DS Kanzleileitung - zurück an Sekretariat zum Versand

mrSteuerberatung — Tue, 01 Mar 2022 05:06:52 GMT

Hallo,

ja geht nicht im Sinne von nicht das gewünscht Ergebnis.

es sollten alle Aufträge (JA, EÜR, ESt, Beratungen) mit Status Abrechnung "rechnungsvorgeschlagen" aufgeführt werden.

Dafür scheint es aber kein Kriterium im Filter zu geben. Es werden alle Aufträge angezeigt die Arbeiten abgeschlossen aber noch nicht fakturiert sind...

EO Comfort Prozess Re Vorbereitung durch Sekretariat - DS Kanzleileitung - zurück an Sekretariat zum Versand

mrSteuerberatung — Tue, 01 Mar 2022 05:16:11 GMT

Hallo,

die Idee ist.

Schritt 1. MA schließt Arbeiten ab -> Auftrag landet im Filter zu fakturieren

Schritt 2. Sekretariat bereitet Re vor und setzt auf Re vorgeschlagen -> Auftrag landet im Filter zur Durchsicht

Schritt 3. Kanzleileitung prüft Re und setzt auf Re freigeben -> Auftrag landet im Filter freigegeben (dann wird die Re vom Sekretariat versendet)

es gibt leider keinen Status Rechnungsvorgeschlagen / Rechnungsfreigeben (ich glaube das ist auch das Problem)... den man im Filter hinterlegen könnte (kann man diesen Status evtl. irgendwie manuell anlegen? damit man das nutzen könnte?)

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marcohüwe — Tue, 01 Mar 2022 07:10:11 GMT

Guten Morgen,

@mrSteuerberatung schrieb:
es gibt leider keinen Status Rechnungsvorgeschlagen / Rechnungsfreigeben (ich glaube das ist auch das Problem)... den man im Filter hinterlegen könnte (kann man diesen Status evtl. irgendwie manuell anlegen? damit man das nutzen könnte?)

doch, den gibt es: siehe z.B. hier im Dokumente Mit Filtern arbeiten - DATEV Hilfe-Center unter Punkt 3.9.

Die Felder die dazu nötig sind lauten:

Bitte nicht am Zusatz "TA" stören - das klappt auch bei Gesamtaufträgen die gar keine Teilaufträge haben.

Mit freundlichen Grüßen
Marco Hüwe

EO Comfort Prozess Re Vorbereitung durch Sekretariat - DS Kanzleileitung - zurück an Sekretariat zum Versand

mrSteuerberatung — Tue, 01 Mar 2022 07:50:26 GMT

Danke für den Tipp.

ich bräuchte dann Rechnungsvorgeschlagen als Kriterium, das wird bei mir aber nicht angezeigt... 😞

ist das irgend eine Einstellung oder Status den man anlegen muss/kann? wäre genau was ich suche...

EO Comfort Prozess Re Vorbereitung durch Sekretariat - DS Kanzleileitung - zurück an Sekretariat zum Versand

marcohüwe — Tue, 01 Mar 2022 07:55:20 GMT

Bitte mal diese Stelle im Filter prüfen:

EO Comfort Prozess Re Vorbereitung durch Sekretariat - DS Kanzleileitung - zurück an Sekretariat zum Versand

mrSteuerberatung — Tue, 01 Mar 2022 12:45:10 GMT

Wahnsinn!!! Super vielen herzlichen Dank, jetzt habe ich tatsächlich alles soweit hinbekommen (waren noch ein paar Bastelschritte nötig, aber es funktioniert...) Top! (freue mich...)

nochmals Danke für die ganze Hilfe