Thema "EO Comfort - Mandantenliste nach deren Umsatz" in Office Management

EO Comfort - Mandantenliste nach deren Umsatz

flo — Wed, 08 Dec 2021 09:14:46 GMT

Hallo zusammen,

gibt es eine Möglichkeit in EO Comfort (oder über die API) eine Mandantenliste zu generieren bei denen die Sortierung aber nach deren Umsatz läuft? Damit ist nicht der Umsatz gemeint den sie mit der Kanzlei machen sondern deren eigener Unternehmensumsatz.

Der müsste sich ja aus der Fibu ermitteln lassen 🤔

EO Comfort - Mandantenliste nach deren Umsatz

marcohüwe — Wed, 08 Dec 2021 10:03:37 GMT

Hallo,

als fertige/vorhandene Lösung "auf Knopfdruck": nein.

Falls das mehr eine einmalige oder nicht häufig wiederkehrende Aufgabe ist: Ich könnte mir die Abfrage der Umsätze aus dem Daten-Analyse-System vorstellen.

Dazu fehlt dann noch als zweite Abfrage die Mandantenliste selbst. Die lässt sich ggf. schon direkt aus dem DATEV Arbeitsplatz (Mandantenübersicht) per Kopieren über die Zwischenablage auslesen und in Excel ablegen.

Die Aufbereitung wäre dann ein Fall für Excel - vorausgesetzt man kennt die nötigen Formeln (das wäre sicher ein Klassiker für den SVerweis).

Wenn das regelmäßig gebraucht wird -> dann würde ich mich (abhängig vom Zeitaufwand der manuellen Datenaufbereitung) ggf. nach einer Schnittstelle umschauen.

bei DATEV selbst: ISWL Lösungen
auf dem DATEV Markplatz: DATEV-Marktplatz (ggf. Filter auf Controlling, CRM...)

Mit freundlichen Grüßen
Marco Hüwe

EO Comfort - Mandantenliste nach deren Umsatz

flo — Wed, 08 Dec 2021 16:28:00 GMT

Danke für den Tipp 😁 Habe die DALY-Auswertung benutzt, hier bekomme ich in der Liste auch die Ordnungsbegriffe sowie den Mandantennamen angezeigt. Benötige ich dann überhaupt noch den SVERWEIS mit der Mandantenliste?

EO Comfort - Mandantenliste nach deren Umsatz

marcohüwe — Wed, 08 Dec 2021 16:30:23 GMT

Freut mich wenn´s geklappt hat!

Bei dem Stichwort "Mandantenliste" denke ich immer gleich auch an Zuständigkeiten und daher mein Verweis auf die Mandantenübersicht.

Wenn hier Name + Nummer des Mandanten aus dem DALY ausreicht -> um so besser. Dann kann der Schritt ja entfallen.