Thema "Notizen Vorgangsmappe" in Office Management

Notizen Vorgangsmappe

mschmidt_94 — Thu, 26 Aug 2021 06:50:51 GMT

Schönen Guten Tag,

kann mir jemand sagen ob die Möglichkeit besteht Notizen in den DMS Vorgangsmappen zu den jeweiligen hinterlegten Dokumenten zu erfassen. Im Idealfall sollten diese auch nur in der Vorgangsmappe sichtbar sein.

Anmerkungen auf den Dokumenten selbst (Stempel, etc.) sind nicht ausreichend, da auch Notizen zu PDF's oder EXCEL-Tabellen erfasst werden sollen (z.B. 'warum genau dieses Arbeitspapier hinterlegt ist').

Der einzige brauchbare Workaround, den wir gefunden haben, ist bisher die Anmerkung/Notiz direkt hinter den Belegnamen in der Vorgangsmappe zu schreiben. Dies ist jedoch etwas umständlich und trägt nur bedingt zu einer erhöhten Übersichtlichkeit bei.

Notizen Vorgangsmappe

Nina_Schlee — Thu, 09 Sep 2021 09:27:24 GMT

Hallo @mschmidt_94

Sie haben die Möglichkeit, der Vorgangsmappe an sich eine Notiz zu hinterlegen.

Hierfür einen Rechtsklick auf die Vorgangsmappe machen und die Eigenschaften aufrufen.

Dann können Sie unter Notiz die gewünschten Einträge hinterlegen. Die Notiz hängt dann nicht an den Dokumenten sondern an der Vorgangsmappe.

Wenn die Vorgangsmappe dann geöffnet ist, können Sie sich das Notizfeld mit einem Klick auf den Schraubenschlüssel 🔧 > Notizfeld einblenden anzeigen lassen.

Hilft das Ihnen weiter?

Viele Grüße aus Nürnberg

Nina Schlee
DATEV eG, Service Dokumentenmanagement

Notizen Vorgangsmappe

YvonneTijssen — Wed, 06 Oct 2021 07:58:11 GMT

wir haben das gleiche Problem.

ich mache aufgrund einer fehlenden Lösung folgendes:

Während des Telefonates o.ä. gehe ich mit der rechten Maustaste auf unser Laufwerk und lege über "neu" ein Textdokument an. Dieses Textdokument kann dann in die Vorgangsmappe gezogen werden.

So hat man zumindest eine Art Notiz in der Vorgangsmappe.

Vielleicht hilft das erstmal weiter bis es bei DMS ein gute Lösung gibt.

Notizen Vorgangsmappe

Bamsig — Wed, 13 Oct 2021 12:21:07 GMT

Schön wäre auch, wenn man direkt in der Mappe ein neues Dokument öffnen könnte und dieses nicht "außerhalb" speichert, um es dann reinzuziehen oder zu verknüpfen.