Thema "Re: Checklisten weiterleiten" in Office Management

Checklisten weiterleiten

mapex — Thu, 06 Jun 2019 12:27:16 GMT

kann man eigentlich auftragsgebundene und auftragsfreie checklisten auch so bearbeiten, dass sie bei dem MA wieder angezeigt werden, dass dieser weiterarbeiten kann?

hienrgrund: zB Mandatsannahme.

1. Kanzleileitung muss tätig werden, hakt alles fleissig ab

2. Sekretariat ist danach dran, schickt vollmachten usw.

3. nach rücksendung per post soll wieder kanzleileitung dran sein und sachbearbeiter informieren, dass neues mandat da ist.

wie bekomme ich es hin, dass ich die KL dazu bekomme, dass die wieder darauf gestoßen wird, dass noch ein punkt abzuarbeiten ist? denn beim ersten aufruf ist der punkt 3 ja noch nicht fertig.

gibt es einen anderen weg, als selbständig dranbleiben zu müssen? so in richtung wieder als bearbeiter einsetzen oder die zuständigen ändern, wenn ein anderer dran ist?

über DMS habe ich es probiert, jedoch werden die checklisten ja dort als PDF abgelegt und nicht als weiterbearbeitbare listen.

Re: Checklisten weiterleiten

einmalnoch — Thu, 06 Jun 2019 12:33:57 GMT

Kurzform:

Aufgabe anlegen und die Checkliste dort verknüpfen. Als Ausführender die KL eintragen.

Re: Checklisten weiterleiten

mapex — Thu, 06 Jun 2019 12:36:52 GMT

habe es befürchtet... wir stehen hier mit den aufgaben auf kriegsfuß... aber danke

Re: Checklisten weiterleiten

einmalnoch — Thu, 06 Jun 2019 12:47:00 GMT

Hätte mir den Ablauf auch anders gewünscht. Aber jede Funktion als eigenes Programm deklarieren und schön getrennt halten...

Re: Checklisten weiterleiten

mapex — Thu, 06 Jun 2019 13:00:24 GMT

ja wir nutzen halt die aufgaben in datev so gut wie nicht, weil noch vieles über outlook abgebildet wird. wenn man das aber sinnvoll machen will, muss man medienbrüche vermeiden. grundsätzlich guter gedanke, aber in der praxis nicht von heute auf morgen möglich und schon gar nicht, wenn andere lieber das altbewährte nehmen...

Re: Checklisten weiterleiten

d_brünjes — Thu, 06 Jun 2019 13:09:39 GMT

Theoretisch könnte man auch die Checkliste in DMS Abspeichern und die Kanzleileitung zur Kenntnissetzen damit diese darauf gebracht wird den letzte Punkt abzuhacken.
Falls dies eine bessere Lösung für Sie ist.

Re: Checklisten weiterleiten

einmalnoch — Thu, 06 Jun 2019 13:32:52 GMT

Eine ProCheck Liste lässt sich nur im pdf Format im DMS abspeichern, eine echte Bearbeitung ist dann nicht mehr möglich, was der Themenstarter ja auch schon geschrieben hat.

Re: Checklisten weiterleiten

mapex — Thu, 06 Jun 2019 13:35:46 GMT

nee, dann geh ich lieber hin und sags ihm

Re: Checklisten weiterleiten

mapex — Thu, 06 Jun 2019 13:36:04 GMT

bürokommunikation und so....

Re: Checklisten weiterleiten

cwes — Mon, 24 Jun 2019 11:52:39 GMT

Ein Feature, dass auch ich schmerzlich vermisse. Das direkte Weiterleiten von Checklisten (die dann z.B. in einer zentralen To-Do-Liste des Empfängers zusammen mit Aufgaben, Bescheidprüfungen etc. auftauchen) wäre schön. Hilfreich wäre auch schon ein "Kontextbezogener Link": "Aufgabe mit Checkliste anlegen für <Benutzer>".

@DATEV bitte in die Wunschliste aufnehmen.

Re: Checklisten weiterleiten

einmalnoch — Mon, 24 Jun 2019 12:54:53 GMT

Einiges kann schon über die Aufträge erledigt werden, zwar gut versteckt in den Kategorien, aber mit einiger Gehirnakrobatik zu etwa 60% lösbar. Einfacher und logischer wäre natürlich wünschenswert.