Thema "Sachbearbeiter Finanzamt hinterlegen (mit Übersicht)" in Office Management

Sachbearbeiter Finanzamt hinterlegen (mit Übersicht)

andreasberger — Tue, 30 Jun 2020 09:46:46 GMT

Hallo,

ich würde gerne beim Mandanten den Sachbearbeiter beim Finanzamt für die Veranlagung (vielleicht sogar mit Telefonnummer) hinterlegen.

Hat jemand eine Idee, wie ich das managen könnte?

Ich hätte auch gerne eine Übersicht, welcher Sachbearbeiter für welche meiner Mandanten zuständig ist und umgekehrt.

Ich hoffe ich benötige nicht wieder eine zusätzliche Excel-Tabelle 😞

Sachbearbeiter Finanzamt hinterlegen (mit Übersicht)

einmalnoch — Tue, 30 Jun 2020 10:07:48 GMT

Wieder ein Thema mit absoluter Priorität bei DATEV. Wurde erst vor 8 Jahren gewünscht.

https://archiv.datev-community.de/index.php?r=topic%2Fview&id=68692

Sachbearbeiter Finanzamt hinterlegen (mit Übersicht)

andreasberger — Tue, 30 Jun 2020 10:13:09 GMT

Danke! Also nächste Excel-Tabelle 😞

Sachbearbeiter Finanzamt hinterlegen (mit Übersicht)

einmalnoch — Tue, 30 Jun 2020 10:14:34 GMT

Leider, ich wäre manchmal schon froh, wenn die Finanzamtstabelle halbwegs aktuell wäre.

Sachbearbeiter Finanzamt hinterlegen (mit Übersicht)

deusex — Tue, 30 Jun 2020 10:32:23 GMT

Warum tragen Sie die Rufnummer nicht unter Kommunikation beim Mandanten ein und unter der Bemerkung bspw. "FA Stgt. III Herr Müller".

Sie haben dort massenhaft die Möglichkeit, Kontaktdaten zu speichern und zentral zu verwalten und einzusehen; mit Telefonie können Sie dann sogleich auch den Anruf von dort starten.

Mach ich gelegentlich auch so.

Da brauchts doch keine Excellisten oder sonstige DATEV-Lösungen.

Sachbearbeiter Finanzamt hinterlegen (mit Übersicht)

einmalnoch — Tue, 30 Jun 2020 11:23:05 GMT

Ging wohl eher um die Frage, welcher Sachbearbeiter auch noch für welche andere Mandanten zuständig ist.

Sachbearbeiter Finanzamt hinterlegen (mit Übersicht)

deusex — Tue, 30 Jun 2020 12:19:08 GMT

Ah o.k.

Könnte wohl, für mich weniger nachvollziehbare, "strategische" Gründe haben.

Wie ich die letzten Jahre so beobachtet habe, wie sich die "Bezirke" personell verändert haben, ist eine derartige Liste m.E. sehr kurzlebig. Insofern sehe ich da wenig Sinn.

Gut, jeder wie er will, aber einen Bedarf dafür bei der DATEV zur Programmierung anzumelden, ist wohl ein wenig übertrieben.

Man müsste den Wunsch mal einstellen und schauen, wie oft dieser "geliked" oder bestätigt wird.

Insbesondere werden auf den Bescheiden die Sachbearbeiter namentlich nicht mehr aufgeführt, womit ja nun jedes Mal angefragt werden müsste, wer aktuelle zuständig ist . . . Na ja.

Sachbearbeiter Finanzamt hinterlegen (mit Übersicht)

einmalnoch — Tue, 30 Jun 2020 12:50:27 GMT

Im Zweifel gibt es ja noch das Auskunftssystem oder DALY. Damit kann ich die Mandanten auf die FA Bezirke runterbrechen.

Sachbearbeiter Finanzamt hinterlegen (mit Übersicht)

guenther — Tue, 30 Jun 2020 20:50:01 GMT

Unter Informationen/Merkmale in den Stammdaten kann man das erfassen und auswerten.