Thema "Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern" in Meine Steuern

DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

hm — Tue, 15 Oct 2019 07:35:29 GMT

Hallo community,

mir ist bei den Service-Releases folgende (m.E. gute) Neuerung aufgefallen: "Digitale Belege aus dem Online-Portal DATEV Meine Steuern und aus DATEV DMS können mit Eingabefeldern in der Einkommensteuererklärung verknüpft werden."

Gilt dies auch für das alte DATEV-Saperion-DMS?

Die links aus/zu dem Service-Release bringen mich leider nicht sehr viel weiter:

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen

Robin_Meyer — Wed, 16 Oct 2019 12:23:06 GMT

Guten Tag,

der Link sollte mittlerweile funktionieren. Eine Rückfrage in der Entwicklung hat ergeben, dass wir davon ausgehen, dass die Anbindung auch mit dem DATEV-Saperion-DMS funktionieren sollte.

Eine Anleitung, wie Sie Dokumente aus Ihrem DATEV-DMS Anbinden können finden sie hier.

Bitte beachten Sie, dass Ihr Mandant dafür erst für DATEV Meine Steuern registriert sein muss. Das ist ab dem 17.10.2019 möglich.

Weitere Informationen dazu finden Sie in diesem Thread.

Mit freundlichen Grüßen

Robin Meyer

DATEV eG

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen

hm — Thu, 17 Oct 2019 06:25:50 GMT

Hallo Herr Meyer,

vielen Dank für die Infos. Wir haben bei uns folgende Situation: Der ESt-Mdt reicht seine Belege herein und bei uns in der Kanzlei werden dann diese Beleg gescannt und im DATEV-Saperion-DMS als "Beleg" abgelegt.

Kann ich nun diesen Beleg (aus unserem lokalen DMS) mit einem Feld im Programm ESt (ebenfalls auf unserem Server installiert) verknüpfen, ohne das sich der Mdt vorher in DATEV meine Steuern registriert hat?

Mit freundlichen Grüßen

H.Meyer

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen

Robin_Meyer — Thu, 17 Oct 2019 06:35:12 GMT

Guten Morgen,

nein, das ist leider nicht möglich.

Allerdings können Sie Ihren Mandanten für DATEV Meine Steuern registrieren, ohne dass dieser darüber eine Information erhält.

Eine Anleitung dafür finden Sie in diesem Infodokument.

Bestellen Sie in diesem Fall einfach keinen SmartLogin für Ihren Mandanten.

Mit freundlichen Grüßen

Robin Meyer

DATEV eG

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen

hm — Thu, 17 Oct 2019 06:51:19 GMT

Guten Morgen,

das finde ich schade!

Ich hatte gehofft, dass diese Funktion nun nach mehreren Wünschen/Jahren ( DMS - Verknüpfung Belege/Dokumente mit Steuerprogrammen? ) im Rahmen von "DATEV Meine Steuern" umgesetzt worden wäre.

Stattdessen muss ich mir ein "zweites Dokumenten/DMS System" in DATEV "Meine Steuern" (parallel zum lokalen vorhandenen DMS System, auch von der Firma DATEV...) anlegen, pflegen, mit Rechten administrieren und wahrscheinlich auch noch extra pro Fall bezahlen. Schade.

Mit freundlichen Grüßen

Henrik Meyer

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen

hm — Thu, 17 Oct 2019 07:01:48 GMT

... ich meinte diese Verküpfung: DMS - Verknüpfung Belege/Dokumente mit Steuerprogrammen? aus dem Jahr anno 2016..

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen

einmalnoch — Thu, 17 Oct 2019 07:17:44 GMT

Da sind Sie nicht alleine, DATEV betreibt zur Zeit offen eine Politik die da heißt: Alles ins RZ (äh cloud). Individualität ist nicht mehr gewünscht.

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen

Robin_Meyer — Thu, 17 Oct 2019 07:36:46 GMT

Guten Tag,

prinzipiell können Sie Ihr bestehendes DATEV DMS weiterverwenden und müssen sich kein zweites DMS in DATEV Meine Steuern anlegen.
Sie müssen einfach einen Mandanten für DATEV Meine Steuern registrieren (wie gesagt, das geht auch ohne, dass er darüber informiert wird) und können sich dann die Belege, die in Ihrem DATEV DMS aktuell gespeichert sind wie in diesem Infodokument beschrieben anzeigen lassen und diese verknüpfen.

Mit freundlichen Grüßen

Robin Meyer

DATEV eG

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen

einmalnoch — Thu, 17 Oct 2019 07:44:18 GMT

Darum muss ich ja dann auch einfach doppelt zahlen, einfach doppelte Arbeit leisten. Oder sehe ich das falsch?

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen

andreashofmeister — Thu, 17 Oct 2019 07:50:17 GMT

warum doppelt zahlen? Sind die Kosten denn nicht in der Pauschale für EST-Mandate, die dann ja auch über das "DATEV-Elster-Portal" "geelstert" werden, enthalten? Damit sollten doch die Kosten (die hier nicht genannt werden dürfen) abgegolten sein. Beraternummer (falls nötig) kostet nichts und Smartlogin als Zugangsmedium ist doch auch kostenlos......

ODER?

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen

hm — Thu, 17 Oct 2019 11:03:49 GMT

Hallo Herr Hofmeister, schauen Sie mal bitte hier: Aktuelle Informationen zu DATEV Meine Steuern Beitrag 3./4..

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen

andreashofmeister — Thu, 17 Oct 2019 11:14:33 GMT

Die Preise waren mir geläufig. Danke aber für die Antwort.

Steuern und Expertisen – Preisänderung

Preisanpassung zum: 01.01.2020

Erweiterung des E-Steuern-Prozesses um die Leistungskomponente zur Kollaboration Kanzlei-Mandant:

2018: DATEV Meine Steuern

Durch diese Weiterentwicklung erhöht sich die Pauschale für einkommensteuerliche Sachverhalte (Art.-Nr. 21594) zum 01.01.2020....."

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen

bfit — Thu, 17 Oct 2019 11:46:33 GMT

Hallo Herr Meyer,

ich kann Herrn Hendrik Meyer nur zustimmen. Es will sich mir absolut nicht erschließen, wieso ich Einkommensteuer-Mandanten, mit denen ich nicht über DATEV kommunizieren will, bei DATEV registrieren lassen muss, um Belege, die ich vor Ort in DMS ablege, mit dem Einkommensteuer-Programm, das ich vor Ort im System habe und bearbeite, zu verknüpfen. Da stellen sich mir - zu Zeiten der DSGVO - die Nackenhaare auf (Stichwort: Datensammelwut).

Die Alternative, die ich habe: Entweder die Mandanten zu registrieren oder DATEV Meine Steuern nicht nutzen zu können, obwohl ich mit jeder ab 01.01.2020 übermittelten ESt-Erklärung dafür bezahle.

Zudem: Ich kann doch auch Belege, die ich bei mir in DMS ablege, mit Kanzlei-Rewe verknüpfen ohne dies erst bei DATEV anmelden zu müssen. Wieso diese Unterschiede?

Viele Grüße,

B. Fitschen

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen

andreashofmeister — Thu, 17 Oct 2019 12:14:50 GMT

Klasse Antwort!

Vor allem wird das Programm auch noch als "DIE LÖSUNG" vermarktet!

Man beachte bitte auch den organisatorischen/technischen Aufwand (z.B. SmartLogin über Unterberaternummer....)

VG, A. Hofmeister

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen

nimo1024 — Thu, 17 Oct 2019 12:35:02 GMT

Das enttäuscht mich auch sehr. Einfach nur kompliziert und praxisfremd gedacht.

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen

andreashofmeister — Thu, 17 Oct 2019 13:40:09 GMT

Noch schlimmer ist die Vermutung, dass irgendwann dann mal nochmal an der Preisschraube gedreht werden könnte.

Und die (natürlich unbegründete) Befürchtung der Bepreisung von SmartLogin. Die sicherlich nie eintreten wird. SmartCards waren übrigens auch mal kostenlos......

Sorry. Muss ja nie eintreten....

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen

stefans — Thu, 17 Oct 2019 13:58:54 GMT

Mal abgesehen davon, dass ich das Verfahren mit der Belegverknüpfung und der Zwangsanmeldung von MeineSteuern ebenfalls nicht nachvollziehen kann.

SmartCards waren übrigens auch mal kostenlos......

Sind sie doch immer noch: Art.-Nr. 66832!?

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen

hm — Fri, 18 Oct 2019 06:49:43 GMT

Hallo Herr Meyer,

ich teste gerade DATEV "Meine Steuern". Unserer Kanzlei schwebt vor das Produkt (zum Großteil) nur intern zu nutzen. Das würde dann so aussehen, dass der ESt-Mandant die Belege einreicht und unsere Mitarbeiter die Belege in DATEV "Meine Steuern" hochladen, um sie anschließend im Programm ESt verknüpfen zu können. Nun bin ich an dem Punkt angelangt, an dem ich eine eigene Unter-Beraternummer für den ESt-Mandanten vergeben muss.

Hierzu meine Frage:

Muss ich nun für alle 100-300 Est-Mandanten, welche nur einmal im Jahr kommen und Ihre Belege vorbei bringen, eine eigene Unter-Beraternummer anlegen? Diese neuen 100-300 neuen Unterberaternummern muss ich dann ja wahrscheinlich auch noch in der Rechtevergabe für jeden einzelnen Mitarbeiter/Mitarbeitergruppe freischalten/sperren sowie in den Stammdaten/Nummernzusammenhang pflegen. Ist dies die Vorgehensweise?

Mit freundlichen Grüßen

H.Meyer

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

swenzel — Sat, 19 Oct 2019 08:23:19 GMT

Hallo Herr Meyer,

eine Registrierung konnte ich bereits durchführen, mangels fehlender Berechtigung konnte ich die Anwendung selbst noch nicht testen.

Die Hilfe gibt leider wenig her, deswegen wäre mal eine grundsätzliche Aussage hilfreich, ob den für jeden Mandanten jetzt zwingend eine eigene Unter-Beraternummer erforderlich ist. Ich habe keine Lust jetzt mehr als 200 Unter-Beraternummern anzulegen. Zumal bei der Anlage einer neuen Unter-Beraternummer zwingend eine Email-Adresse verlangt wird. Wie ist dann der Programmablauf für einen Rentner-Fall gedacht, der weder Smartphone, noch PC, noch Email-Adresse hat?

Können alle Mandanten einfach über die Kanzlei-Beraternummer registriert werden?

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

einkunde — Sat, 19 Oct 2019 10:45:08 GMT

Hallo Datev,

kann es wirklich sein, dass die von Herren Meyer und Wenzel befürchte Registrierungsorgie tatsächlich so von der Datev vorgesehen ist? Das würde uns bei über 300 Mandanten, deren Dokumente ausschließlich in der Dokumentenablage gespeicht sind, auch treffen.

Ich verkneife mir bis zu einer Stellungnahme der Datev einen Kommentar.

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

martinkramer — Sat, 19 Oct 2019 21:49:48 GMT

Hallo Herr Wenzel,

das Problem mit der fehlenden Berechtigung hatten wir auch, obwohl die Rechte für alle SmartCards explizit für Meine Steuern freigegeben wurden. Die Lösung war, auch dem jeweiligen Datev-Benutzer die Rechte in der Rechterverwaltung Online für Meine Steuern freizugeben.

Grüße aus Stuttgart

Martin Kramer

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

andreasberger — Sun, 20 Oct 2019 07:27:12 GMT

Ich bin auch auf die Antwort auf diese Frage neugierig.

Eine Unterberaternummer für jeden Einkommensteuermandanten wäre schon sehr unpraktisch.

Mich würde es aber nicht wundern. Ich kenne DATEV inzwischen in solchen Angelegenheiten sehr gut.

Beim Beraterwechsel sollen wir uns dann zukünftig auch mit einem Übertragungsantrag rumschlagen. Wetten? Kostet dann natürlich auch Gebühren beim Übertrag. Wenn nicht jetzt, dann bestimmt schon von DATEV geplant.

Eine Verknüpfung aus dem DMS/Dokumentenkorb ist ein MUSS!

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

Gerd_Görtz — Sun, 20 Oct 2019 08:11:01 GMT

...
Eine Unterberaternummer für jeden Einkommensteuermandanten wäre schon sehr unpraktisch.

Das interessiert mich auch. Ein SmartLogin plus Upload Mobil müsste doch ausreichen.

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

hm — Mon, 21 Oct 2019 06:27:11 GMT

zu den Beiträgen 19-22:

Im telefonischen Servicekontakt mit der ESt-Hotline der DATEV hat mir die DATEV-Mitarbeiterin (nach Rücksprach mit einem Kollegen/einer Kollegin) mitgeteilt, dass die Anlage eines "einfachen" ESt-Mandanten unter der eigenen Hauptberaternummer nicht vorgesehen ist. Es soll eine eigene Unterbaraternummer beantragt werden.

Ergänzung vom 23.10.2019:

Mir hat dies Thema keine Ruhe gelassen und ich habe mich nochmals an die Hotline "Rechtverwaltung online" gewendet, weil mir nicht klar war, warum die DATEV die Anlage eines ESt-Mandanten unter der eigenen Hauptberaternummer nicht empfielt. Nach vielen Nachfragen wurde ich dann von der ESt-Hotline zurückgerufen. Hier wurde mir von einer Mitarbeiterin mitgeteilt, das die Anlage eines ESt-Mandanten unter der eigenen Hauptberaternummer auch funktioniert. "Man solle aber aufpassen, dass ggf. andere Mandanten mit smartlogin, welche ggf. auch unter der Hauptberaternummer geführt werden, nur für ihre Mdt.nr. freigeschaltet sind und nicht für einen ESt Mandanten...."

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

Gelöschter Nutzer — Mon, 21 Oct 2019 06:50:43 GMT

@Datev

Das ist jetzt nicht euer Ernst?

Sollen wir alle jetzt hunderte Unterberater anlegen und die Einkommensteuerprogramme ALLE umspeichern damit die E Pauschale nicht doppelt berechnet werden?

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

chrisocki — Mon, 21 Oct 2019 07:06:46 GMT

...
Eine Unterberaternummer für jeden Einkommensteuermandanten wäre schon sehr unpraktisch.
Das interessiert mich auch. Ein SmartLogin plus Upload Mobil müsste doch ausreichen.

Dies wurde auf dem Admin-Workshop in Köln ebenfalls thematisiert.

Gem. den aktuellen Regularien/Abhängigkeiten ist das so. Um dies zu vermeiden müsste der Prozess "Mandanten-SmartCard" oder "Mandanten-SmartLogin" entsprechend von einer mandantengenutzten Beraternummer entkoppelt werden. Ist aber derzeit nicht vorgesehen. Da werden wir uns wohl noch gedulden müssen.

Denkbar wären mandantengenutzte SC/SL, die unterhalb der Kanzlei-Beraternummer aufgehangen werden. Es müssten hier immer noch Rechte administriert werden, aber mit einer "Vorbelegung" könnte ggf. seitens DATEV verhindert werden, dass hier zuviel Rechte vergeben werden. Könnte auch auf einer "Kanzlei-ESt-Beraternummer" abgebildet werden.

Fakt ist, dass DATEV diese Kopplung nicht aufrecht halten kann, denn allein der Nummernkreis für Beraternummern ist nun einmal endlich. Es sei denn, wir machen mal wieder eine Nummernerweiterung (die letzte war ja in den späten 90-zigern...).

Ich persönlich gehe davon aus, dass es hier eine Besserungen geben wird und muss!

Grüße

Chr.Ockenfels

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

martin65 — Mon, 21 Oct 2019 07:23:07 GMT

Ich habe das Programm am Wochenende getestet.

Unter den kontextbezogenen Links kann man bei der DATEV den jeweils ausgewählten Mandanten registrieren. Das kann auch auf die eigene Berater-Nr. geschehen, wenn der Mandant nicht "eingebunden" werden soll.

Bei der Registrierung gab es Probleme, insbesondere wenn in den Kanzleistammdaten noch nicht alle Mitarbeiter im DATEV-RZ hinterlegt sind. Auch wenn Vornamen und e-mail Adressen der MA fehlten, kommt eine Fehlermeldung.

Wenn der Mandant dann registriert ist, kann unter dem ESt-Programm der Punkt digitale Belege ausgeführt werden. Dann holt sich das System die Belege, die in der DATEV-Cloud und unter Dokumentenorganisation abgelegt sind.

Diese Belege kommen natürlich erst unsortiert (aus Dokumentenorganisation). weil dort keine Unterordner sind. Die Belege kann man dann den Zeilen der Steuererklärung zuordnen. Der umgekehrte Weg - von der Zeile zu den Belegen funktioniert ebenfalls.

Allerdings habe ich nirgends gefunden, dass PDF mit mehreren Seiten und verschiedenen Vorgängen getrennt werden können.

Es funktioniert also. Aber dennoch bleibt auch bei mir der Kritikpunkt: Warum muss ich den Mandanten im RZ anlegen, wenn ich nur Dateien aus der Dokumentenorganisation verwenden will? Bei Kanzlei Rewe ist dies doch auch nicht der Fall.

Deshalb zur Zeit eher Daumen runter statt hoch. Wenn der Mandant wenig Belege hat, geht es "händisch" sicher schneller.

Gruß

Martin Heim

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

einkunde — Mon, 21 Oct 2019 07:28:15 GMT

Hallo Herr Ockenfels,

vielen Dank für diese Information, die leider zeigt, dass in Nürnberg zumindest einige Datevmitarbeiter - sehr höflich ausgedrückt - völlig weltfremd sind.

Schon beim Begriff "Unterberaternummer" für jeden einzelnen ESt Mandanten müsste doch zumindest ein Störgefühl aufkommen - aber vermutlich schweben einige Verantwortliche in anderen Sphären (wie coolen Barcamppielereien) statt einfach mal selbst nachzudenken. Unfassbar .. da ist die Datev seit Jahren damit beschäftigt, eine Verknüpfung zwischen Eingabefeldern und Belegen im DMS / Dokumentenablage herzustellen und dann kommt so ein Unfug heraus (gesonderte Registrierung jedes einzelnen Mandanten mit einer eigenen Unterberaternummer im RZ, damit lokal eine Verknüpfung des ESt Programms mit dem DMS erfolgen kann), der erst bei der Freigabe Nachdenken und Kopfschütteln hervorruft.

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

einkunde — Mon, 21 Oct 2019 07:35:22 GMT

Wenn der Mandant wenig Belege hat, geht es "händisch" sicher schneller.

Hallo Herr Heim,

wie meinen Sie das? Ich habe Dokumente im DMS gespeichert, die eventuell für Nachfragen des Finanzamtes oder im Folgejahr benötigt werden. Wie kann denn eine händische Verknüpfung zum ESt Programm erfolgen?

Ich stelle mir vor, dass ich bei einer Beleganforderung des Finanzamtes im ESt Programm auswählen kann, welche Belege übermittelt werden sollen. Diese werden vom ESt Programm mit Lesezeichen versehen, gruppiert und mit einem Anschreiben als Mail an das Finanzamt bereitgestellt. So müsste das doch gehen, wenn alle Dokumente einzeln im DMS liegen. Das scheint aber gar nicht möglich zu sein, höchsten händisch wie bisher im DMS raussuchen und kopieren?

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

martin65 — Mon, 21 Oct 2019 07:50:38 GMT

Händisch bedeutet, den Beleg in die Akte heften. Papier!, soll es auch noch geben.

Gerne kann der Beleg auch im Dokumentensystem abgelegt werden.

Durch die Belegvorhaltepflicht reicht dies in 95% der Fälle aus. Und wenn nicht. Beleg auf dem Postweg oder per Fax an Finanzamt.

Das geht bei kleinen bis normalen Steuererklärungen sicher schneller. Die meisten Belege braucht man hier nur einmal. So dass in späteren Jahren kein Hahn danach krähen wird.

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

Gelöschter Nutzer — Mon, 21 Oct 2019 07:50:44 GMT

Ich glaube mit händisch meint er "Papierkopien" und dann ohne Verknüpfung ins DMS packen

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

0815 — Mon, 21 Oct 2019 09:22:49 GMT

Hallo Herr Heim,

Allerdings habe ich nirgends gefunden, dass PDF mit mehreren Seiten und verschiedenen Vorgängen getrennt werden können.

▼

Wie können Belege zusammengefasst werden - Funktion heften?
Antwort: Es gibt noch keine separate „Heften und Trennen“ Funktionalität. Es empfiehlt sich die Belege vor dem Upload zusammen zu führen.

Viele Grüße.

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

chrisocki — Mon, 21 Oct 2019 09:43:52 GMT

Ja und Nein... Ich glaube schon, dass die Kolleginnen und Kollegen in Nürnberg durchaus hierüber im klaren sind. Aber aus Gründen der Abwärtskompatibilität oder Kompatibilität zu bestehenden Produkten geht es derzeit nicht anders.

Es gibt mit Sicherheit Lösungsansätze, die aber in der Mitgliedschaft auch wieder nicht überall für Jubel sorgen werden. Es ist immer leicht im eigenen Hause zu schauen und bei einer überschaubaren Anzahl von Mitarbeitern einzelne Prozesse zu ändern. Anders sieht es aus, wenn 40.000 Mitglieder, 300.000 Madanten, 6.500 Mitarbeiter, 400 Produkte u.s.w. an einzelnen oder übergreifenden Prozessen beteiligt sind (die Zahlen bitte ohne Gewähr).

Ich will die DATEV nicht in Schutz nehmen, aber einfach ist es auf der "anderen Seite" mit Sicherheit nicht. Und das Zeit vertan wurde, ist m.E. auch unbestritten.

Grüße

Chr.Ockenfels

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

martin65 — Mon, 21 Oct 2019 09:49:18 GMT

Ja. So ist es wohl. Wohlan, der rechtzeitig merkt, dass Belege zusammengehören, die einzeln sind und Belege einzeln sind, die zusammen gehören.

Also. Ich muss theoretisch alle Belege anschauen, die der Mandant hochgeladen hat, und im Zweifel diese herunterladen, die Belege trennen bzw. heften, hochladen und diese den Bereichen neu/wieder zuordnen.

Klingt gut. Beschäftigungstherapie.

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

Gelöschter Nutzer — Mon, 21 Oct 2019 09:55:19 GMT

So ist es - Wenn Belege im Spiel sind muss es IMMER eine Möglichkeit geben diese zu bearbeiten. Sonst ist die gesamte Digitalisierung fürn A****.

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

einkunde — Mon, 21 Oct 2019 10:11:16 GMT

Machen Sie das bei ihren Mandanten nicht auch so... erst einen halbfertigen Jahresabschluss ohne Bestandsveränderung und AfA (aber mit Rechnung) aushändigen und nur nach Gemecker des Mandanten ihm dann einen vollständigen Jahresabschluss nachreichen mit dem Hinweis darauf, dass Sie sich jetzt aber wirklich für ihn ins Zeug gelegt haben, ? 🙂

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

swenzel — Mon, 21 Oct 2019 12:53:21 GMT

Hallo Herr Kramer,

danke für den Hinweis. In der Rechteverwaltung online muss sowohl für den DATEV-Benutzer als auch für die SmartCard/mIDentity die Berechtigung für DATEV Meine Steuern freigeschaltet sein. Wenn nicht beides aktiv ist, geht gar nichts.

mfg

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

marcoczeczka — Tue, 22 Oct 2019 09:41:20 GMT

Hallo zusammen,

ja es kann noch besser werden!

Aber lasst uns doch nicht immer nach den Ausnahmen suchen - 80 Prozent sind gefragt.... erstmal die Routine Prozesse implementieren!

Belege zuordnen, heften, aussortieren..... wir haben wir das die letzten Jahrzehnte gemacht - von Hand ...keiner wusste ob alles kopiert gescannt verschlagwortet ist..... und jeder hat alles gefunden?

Das stimmt einfach nicht! In den Kanzleien werden heute noch zahlreiche Belege sortiert kopiert gescannt und zur Sicherheit nich ein Beleg für die Akte!

Beraternummer? Warum? Weil die Daten gesondert geschützt werden müssen...... und in Zukunft zu diesem Mandanten von Finanzamt abgerufen werden können.... woran arbeitet die Verwaltung? Es gibt keine Belegeinreichung mehr sondern wir haben eine Vorhalteverpflichtung.......

Damit mach sich der Staat von uns abhängig - wir werden also nicht weg digitalisiert sondern werden gebraucht!

Die Verbesserungen werden gehört und auch umgesetzt werden.....

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

d_z_ — Tue, 22 Oct 2019 10:13:54 GMT

Hallo Herr Czeczka,

sehe ich grundlegend anders. Wenn eine "80% Lösung" angestrebt wird, ist doch zunächst die Verknüpfung der Formularfelder mit der lokalen Belegablage/ DMS zu realisieren bevor irgendwelche halbgaren Cloud Lösungen als Produkt als fertig deklariert werden. Die dann lokal vorhanden Daten können dann per Klick in eine wie auch immer geartete Cloud geladen werden. Damit hätten alle Mitglieder und Mitarbeiter eine sofort einsetzbare Lösung die sogar den vielbeschworenen "Mehrwert" bietet - aufwendige Administrationen würden auch entfallen.

Stand derzeit, gibt es eine Bastellösung mit verdammt vielen Fragezeichen für die immerhin schon eine Preisverdopplung fest steht - ob nun genutzt oder nicht. Wenn Datev vom Produkt überzeugt wäre, würde die Preisanpassung für die Nutzer der Steuern online erfolgen.

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

Florian_Preis — Wed, 23 Oct 2019 15:21:15 GMT

Hallo Community,

ich möchte gerne versuchen das Thema mandantengenutzte Beraternummer aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten und etwas Licht in das Thema zu bringen und was dabei für Überlegungen dahinter stehen.

Muss ich jeden Einkommensteuerbestand auf die mandantengenutzte Beraternummer umspeichern?

Nein, die Datenbestände ihrer Steuererklärung können genau so bleiben wie sie sind, es ist nicht notwendig bzw. sinnvoll den Bestand in der Einkommensteuer auf die mandantengenutzte Beraternummer umzuspeichern. Das würde verschiedene Folgeaktivitäten auslösen, wie zum Beispiel in der Verwaltung der Aboaufträge. Wird der Mandant registriert, kann also die Kanzleiberaternummer als Ordnungsbegriff im Programm behalten und dann entsprechend auch in der Rechteverwaltung online verwendet/berechtigt werden. Die mandantengenutzte Beraternummer tritt auch im weiteren Verlauf der Bearbeitung nicht weiter in Erscheinung. Sie wird in der Leistungsübersicht angezeigt und kann in den Serviceanwendungen verwaltet werden.

Wozu braucht es denn dann eine mandantengenutzte Beraternummer?

Jeder Kunde der DATEV, der ein Medium der DATEV verwendet hat eine Beraternummer, die zur Identifikation unserer Kunden dient. Dies kann eine kanzleigenutzte oder eine mandantengenutzte Beraternummer sein. Würde man für das Medium des Mandanten die Kanzleiberaternummer verwenden, so könnte der Mandant bei falscher Berechtigung z. B. auf Kanzleifunktionen (z.B. Vollmachtsdatenbank, Preislisten auf datev.de o.ä.) zugreifen. Im Bezug auf Meine Steuern fungiert die mandantengenutzte Beraternummer auch zentral als ein Anker für die Online-Welt, analog Unternehmen online.

Ich möchte aber nicht, dass mein Mandant ein eigenes Medium bekommt. Warum brauche ich dann die Beraternummer?

DATEV Meine Steuern ist als Kollaborationslösung zwischen Steuerberater und Mandant konzipiert, bei der Belege des Mandanten im DATEV Rechenzentrum abgelegt werden. Aufgrund des Feedbacks von Beratern wurde die Möglichkeit geschaffen Mandanten zu registrieren, ohne dafür ein eigenes Medium zu bestellen. Es ist ebenso möglich Belege aus der lokalen Dokumentenverwaltung (DATEV DMS/ Dokumentenablage) zu verwenden. Allerdings liegen die Zuordnungsinformationen der Belege in jedem Fall im DATEV Rechenzentrum. Grund dafür ist, dass eine zukünftige Kernfunktion von DATEV Meine Steuern die automatisierte Belegerkennung sein wird, die die Prozesse in den Kanzleien entscheidend verbessern wird. Das hierfür notwendige Wissen muss im DATEV Rechenzentrum vorhanden sein.

Ich hoffe das macht die Hintergründe der mandantengenutzten Beraternummer im Kontext von DATEV Meine Steuern etwas nachvollziehbarer.

Mit freundlichen Grüßen

Florian Preis

DATEV eG

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

Gelöschter Nutzer — Wed, 23 Oct 2019 16:24:44 GMT

Danke für die Erläuterungen.

Mein Gedanke:

die ESt wird unter der Kanzleiberaternummer angelegt. Dem Mandanten wird über eine Unterberaternummer ein Zugangsmedium zur Verfügung gestellt.

Muss ich nicht die Rechte des Zugangsmediums auf die Kanzleiberaternummer und Mandantennummer freischalten? Dann wäre Ihre Erläuterung zu der „falschen“ Rechtevergabe falsch.

Verstehe ich da was falsch?

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

Gelöschter Nutzer — Wed, 23 Oct 2019 16:54:44 GMT

Hallo Hr. Preis,

ich hoffe das die DATEV bis dahin dann auch endlich ihre Steuerprogramme State of the Art gebracht haben und somit ins 21 Jahrhundert katapultiert.

Ansonsten vielen Dank für Ihre Ausführungen. Damit wird es insgesamt etwas verständlicher.

Gruß A. Martens

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

marcoczeczka — Wed, 23 Oct 2019 18:24:44 GMT

Mit 80% meinte ich die Prozesseinführung im unseren Kanzleien.

Jede Kanzlei hat Fälle, für die das neue Programm keine Erleichterung bringt -mehr Arbeit macht als vorher.

Neue Prozesse müssen implementiert werden und ich bleibe dabei, dass wir auch diesen Prozess digital abbilden müssen und sofort beginnen sollten.

Lassen Sie uns alle die Programme ausprobieren und Verbesserungen melden,

Wir sind auf jeden Fall gestartet - die Belege können demnächst von unseren Teilzeitkräften im Homeoffice erledigt werden.

Hinsichtlich der Beraternummer danke ich für die aktuellen Ausführungen.

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

marcoczeczka — Wed, 23 Oct 2019 18:25:26 GMT

Danke

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

chrisocki — Thu, 24 Oct 2019 06:19:39 GMT

Ja und Nein.

Wenn das Mandantenmedium unter einer mandantengenutzten Beraternummer aufgehangen wird, kann auch durch eine falsche Rechtevergabe kein Zugriff auf die Preislisten, VDB, o.ä. erfolgen. Diese Funktionen sind exklusiv für Beratersmartcards.

Wenn Rechte auf ein Mandantenmedium vergeben werden, kann es immer zu einer falschen Administration kommen, egal ob die Bestände auf einer Kanzlei- oder Mandantenberaternummer liegen. Die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn die Mandantenbestände auf der Kanzleiberaternummer liegen (Eingabe * im Mandantennummernfeld = WorstCase).

Grüße

Chr.Ockenfels

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

nimo1024 — Thu, 24 Oct 2019 06:40:57 GMT

Hallo Herr Preis,

kann die DATEV nicht kurzfristig ein praktisches Video-Tutorial bzgl. der Einrichtung veröffentlichen, bevor sich viele durch die langen Info-DB-Doks kämpfen?

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

Tobias_Ettl — Thu, 24 Oct 2019 09:12:14 GMT

Hallo Herr Preis,
kann die DATEV nicht kurzfristig ein praktisches Video-Tutorial bzgl. der Einrichtung veröffentlichen, bevor sich viele durch die langen Info-DB-Doks kämpfen?

Ich empfinde den Registrierungsprozess und den Assistenten als sehr einfach und nicht erklärungsbedürftig. Selbst wenn man keine Vorkenntnisse zum Thema hat, kann hier eigentlich nichts falsch gemacht werden und die automatisch erstellten E-Mails für Smart-Login und die optionale E-Mail nach Durchführung der Registrierung ist auch sehr gut aufbereitet. Ich bitte Sie einfach mal einen Mandanten über den Assistenten anzulegen. Das schwierigste ist der Einstieg über DATEV Arbeitsplatz

Die Infodokumente benötigt man eigentlich nur um noch evtl. Hintergründe oder Zusammenhänge zu verstehen, was aber für die Registrierung aus meiner Sicht nicht notwendig ist.

Evtl. Habe ich Sie auch falsch verstanden. Wollen Sie ein Tutorial für:

die Kanzlei zur Einrichtung
den Mandanten zur Erläuterung der Schritte auf dessen Seite (dies kann nie schaden!)
die Kanzlei zum Verständnis der Zusammenhänge etc.

@florianpreis: Besten Dank für Ihre erläuternde Stellungnahme zum Thema. Außerdem möchte ich mich für die gute Umsetzung im Registrierungsprozess bedanken, aus meiner Sicht handelt es sich bisher um die beste Umsetzung eines solchen Prozesses. Ich hoffe, dass andere Onlineprodukte der DATEV hierin zukünftig integriert werden können!

MfG

Tobias Ettl

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

hm — Thu, 24 Oct 2019 09:30:06 GMT

Hallo Herr Preis,

danke für die Infos. Ich habe aber noch eine Frage zu ihrem folgenden Szenario:

In diesem Fall muss ich aber trotzdem noch die Kanzleimitarbeiter in der "Rechteverwaltung online" für die neue Unterberater/mandantengenutze Beraternummer freischalten, oder?

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

Tobias_Ettl — Thu, 24 Oct 2019 09:56:26 GMT

Hallo Herr Preis,
danke für die Infos. Ich habe aber noch eine Frage zu ihrem folgenden Szenario:
In diesem Fall muss ich aber trotzdem noch die Kanzleimitarbeiter in der "Rechteverwaltung online" für die neue Unterberater/mandantengenutze Beraternummer freischalten, oder?

Ja dass muss auf Kanzleiseite sichergestellt werden. Bitte administrieren Sie den DATEV-Benutzer und die DATEV-Smartcards Ihrer Mitarbeiter.

Nachdem der Einrichtungsassistent für den Mandanten durchlaufen wurde, sieht die Administration auf dem Smart-Login standardmäßig wie folgt aus:

Die Grünen Freigaben sind hierbei die speziellen Rechte aus dem Einrichtungsassistenten, die Gelben, sind Standardmäßig gesetzt.

MfG

Tobias Ettl

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

marcoczeczka — Thu, 24 Oct 2019 15:15:05 GMT

Danke

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

Michael-Renz — Fri, 25 Oct 2019 02:41:53 GMT

hallo Community ,

ich habe heute einige Mandanten für „meine Steuern“ registriert. Dazu ein leider typisch aktueller Datev Ablauf

Der Registrierungsprozess scheiterte zunächst:
das nötige SR vom 17.10. war nicht installiert. Warum auch immer werden plötzlich die aktuellen SR und Hotfixes nicht mehr selbstständig geladen - eine Info dazu bekam ich auch nicht.
die Rechte „meine Steuern“ waren auf meiner Smartcard nicht frei. Auch erst im Prozess der Registrierung aufgefallen.

Nach SR-Installation ging die Registrierung über den Arbeitsplatz.

erster Mandant hat DUO und wurde mit seiner Unterberaternummer „erkannt“ und als Zugang mit Smartcard angelegt. Die ESt-Belege von diesem hatte ich schon als PDF bekommen und hab sie hochgeladen. Ging auch unproblematisch.
zweiter Mandant ist nur ESt-Mandant, hat auch keine Smartcard. Dass da eine Unterberaternummer angelegt wird, ist zwar für mich verständlich, weil DATEV das für ihre „Kundenverwaltung“ ebenso benötigt, wie wir die Mandantennummer für unsere. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass es für die jetzt dann sehr vielen entstehenden Unterberaternummern eine Gruppierung gäbe, die mir erlaubt, die Verwaltung von „Vollmandaten“ von den „Nur ESt-Mandaten“ zu trennen.

Der SmartLogin-Registrierungsprozess ist m.E. nicht korrekt durchdacht:

der Mandant erhält eine Mail mit Reg-Code 2
ich erhalte die Reg-Code 1 Info mit dem Hinweis dass diese dem Mandant tel. weitergegeben werden kann - das habe ich gemacht, um den Mandant am Telefon durch die Registrierung seines Handys für SmartLogin zu führen.
die erste Abfrage bei der Handy-Registrierung ist allerdings die nach einer User-ID . Dass es sich dabei um die ID des Mandant in der Rechteverwaltung-Online handelt und man die erst mühsam rausfummeln muss, hab ich erst im dritten Anlauf begriffen. Mit dem Hinweis auf den Reg-Code 1 muss dem Berater daher auch die User-ID mitgeteilt werden, sonst ist der Registrierungsprozess am Telefon ohne "rumgefummel" nicht sofort möglich.

Am Ende hat’s zwar geklappt, aber eine souveräne Vorführung war das nicht.

So sehr ich mich darüber freue, dass die DATEV versucht, Produkte schneller an den Markt zu bekommen, so wenig zielführend ist es, wenn davor nicht die wesentlichen und nötigen Prozessschritte verprobt und auf Durchgängigkeit geprüft werden. Es ist einfach „Jugend forscht“ - und das tut unserem und dem DATEV-Image nicht gut.

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

bfit — Fri, 25 Oct 2019 05:16:11 GMT

Moin,

der SmartLogin-Registrierungsprozess ist viel komfortabler durchzufü, wenn Sie über das Admin-Portal für SmartLogin gehen (zu finden auf der DATEV-Website unter: MyDATEV / Anmeldeverfahren bei DATEV / SmartLogin / Hilfe und FAQs).

Es hat folgende Vorteile:

die benötigtn Nummern stehen alle direkt untereinander
die Nummern sind direkt nach der Bestellung abrufbar, es muss auf keinen Brief mehr gewartet werden

Nachteilig ist einzig, dass der Mandant die erste Ziffernfolge nicht per QR-Code scannen kann, sondern auch manuell erfassen muss.

Aber das Vorgehen über das Admin-Portal ist super, wenn - wie letzte Woche ein Mandant bei mir - sich relativ spontan dazu entscheidet, von einer anderen Lösung auf UO umzusteigen. Ich habe während des Termins UO bestellt, SmartLogin bestellt und eingerichtet, die App BelegUpload Mobil vorgeführt und ihm UO gezeigt. Der Mandant ist am Ende hier raus gegangen und wir hatten beide das Gefühl, dass er gut gerüstet ist, für den Einstieg in die Arbeit mit UO.

Viele Grüße aus dem Norden

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

Gerd_Görtz — Fri, 25 Oct 2019 07:22:00 GMT

Hallo Herr Renz,

das Zitat „Mit dem Hinweis auf den Reg-Code 1 muss dem Berater daher auch die User-ID mitgeteilt werden" wurde aber bereits durch die E-Mail der DATEV an den Mandanten erledigt, nur dass dieser wegen der vielen vorangestellten Nullen schon beim Lesen derselben am Ende der Zahl vergessen hat, dass es sich um die speziell erwähnte und so im Text ersichtliche Use ID handelt.

Die übrigen Punkte erscheinen plausibel.

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

Michael-Renz — Fri, 25 Oct 2019 17:35:20 GMT

hallo Herr Görtz,

jetzt habe ich mir die „Einladungsmail“ der DATEV von meinem Mandant schicken lassen - und in der Tat da steht die User-ID aber:

In der Mail ist sie im falschen „Format“ abgebildet
und auf der Webseite, die dem Berater mit dem Reg-code1 angezeigt wird, steht nur, dass die Mail den Reg-Code 2 enthält. Die auch mitgeteilte User-id wird nicht erwähnt.

Beides sollte DRINGEND geändert werden. So leicht könnte der Registrierungsvorgang verbessert werden.

Auch wenn’s verbesserungsfähig ist - der Generation-y gefällt es sehr, wenn ihr „alter Steuerberater“ so digital unterwegs ist - das zumindest ist ein Zitat aus dem heute geführten Mandantengespräch.

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

Gerd_Görtz — Sat, 26 Oct 2019 09:46:20 GMT

hallo Herr Renz,

in der Praxis kann man mit der gelungenen Info gut arbeiten.

User ID ist User-ID. Versteht jeder. Dass die vorangestellten 8 oder 9 Nullen nicht die User-ID darstellt kann man zumindest erahnen. Dass der Reg-code 1 vom StB mitgeteilt werden soll finde ich o.k. denn er ist nur ihm bekannt.

Ich wüsste nicht wie das besser gehen sollte. Verbesserungsvorschläge dagegen wird die DATEV sicher wohlwollend prüfen. Dem letzten Absatz kann ich voll zustimmen ohne dort Interessen nachzugehen.

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

marcoczeczka — Fri, 01 Nov 2019 08:52:00 GMT

Yes

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

einkunde — Mon, 04 Nov 2019 10:04:24 GMT

Dass die vorangestellten 8 oder 9 Nullen nicht die User-ID darstellt kann man zumindest erahnen

Das ist ja zumindest einfach änderbar. Dass EDV doof ist und auch KI eine Zeichenfolgen genauso haben möchte, wie sie angegeben wird, hat man oft genug erlebt. Also muss die Datev die endlosen Nullen einfach weglassen, damit die ID vernünftig lesbar ist. So eine Kleinigkeit müsste ja wohl sofort umsetzbar sein (sogar die Maueröffnung war laut Schabowski "sofort und unverzüglich" umzusetzen 🙂

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

Gerd_Görtz — Mon, 04 Nov 2019 11:31:02 GMT

Der StB ist auch Kunde. Er musste auch lernen, wie man eine 8 Stellige ID eingibt. Natürlich könnte man die vorangestellten Nullen weglassen. Dann wüsste man allerdings nicht mehr, dass es sich um die User-ID handelt.

Die entsprechenden Kommentare kommen auf jeden Fall auch nach Weglassung.

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

Gelöschter Nutzer — Tue, 28 Jan 2020 13:44:55 GMT

Hallo Zusammen,

ich habe mir jetzt die ganze Diskussion hier angesehen, weil wir auch überlegt hatten, den ESt.-Mandanten eine Belegablage zur Verfügung zu stellen.

Nachdem ich nun damit durch bin, komme ich zu dem Schluss, dass das, was die Datev zur Verfügung stellt, wohl bei den meisten den organisatorischen Rahmen sprengt. Wer soll denn den Schwachsinn noch verwalten? Und dann mit dem, was in Nürnberg Rechteverwaltung genannt wird und nur zu 5 Prozent etwas mit einer logischen und handhabbaren Lösung zu tun hat. Ich stelle mir gerade vor, wie ich ca. 800 "Unterberaternummern" verwalten soll und bekomme Bilder in den Kopf, die ich nicht mehr los werde.

Ich frage mich, wer diesen Lösungen immer zustimmt, um ehrlich zu sein. Aus der Praxis können diejenigen wirklich nicht mehr kommen.

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

freiburgersteuermann — Wed, 05 Feb 2020 16:50:25 GMT

Hallo Herr Pfeiffer,

auch ich bin enttäuscht, dass zu den vielen Belegablagen noch eine weitere dazugekommen ist, die von uns Steuerberatern beziehungsweise DATEV Primärkunden verwaltet werden soll. An mehreren Stellen in diesem Forum habe ich schon angemerkt, dass die gesamte Belegverwaltung revolutioniert werden sollte. Dies hatte ich mir von DATEV 2025 erhofft, sehe aber fünf Jahre nach dieser Ankündigung noch keine wirklichen Fortschritte.

Der Steuerbürger sollte die Möglichkeit haben, bei DATEV einen sicheren Speicherplatz für seine Dateien zu buchen, weil ihm Microsoft OneDrive oder Apple iCloud suspekt sind. Wenn er mit DATEV in Geschäftsbeziehung tritt, muss er sich identifizieren. Dies könnte mit dem elektronischen Personalausweis, Postident oder Videoident ähnlich wie bei der KfW passieren. Auf dieser Plattform hätte er weiter die Möglichkeit, sich bei ELSTER online zu registrieren, wäre somit für unsere Vollmachtsdatenbank schon als Steuerpflichtiger vorhanden. Seinen Zugang zur DATEV bekommt er mit dem elektronischen Personalausweis, SmartCard oder SmartLogin.

Wenn dieser Steuerbürger sich dann über SmartExperts oder anderweitig an uns wendet, sind alle notwendigen Stammdaten schon vorhanden, vertippen ausgeschlossen. Die lästigen Dokumentationsvorschriften zur Geldwäsche wären auch schon erledigt.

Natürlich kann der Steuerbürger auf dieser Plattform auch viele Serviceangebote nutzen. Er hat ein Dokumentenmanagement, was seinen Namen verdient. Damit erledigt er seine Überweisungen, überwacht die Mieteingänge seiner vermieteten Wohnungen, wird hingewiesen, wenn die Arztrechnungen den Selbstbehalt übersteigen und vieles mehr. Es ist ein Unternehmen online und meine Steuern in einem mit vielen weiteren Extras und Automatismen.

Der Steuerbürger entscheidet nun, welche Dokumente und Daten er mit seiner Familie, Mitarbeitern oder seinem Steuerberater teilt.

Die hier vorhandenen Daten sind die Basis für alle weiteren Prozesse. Eine Umsatzsteuervoranmeldung wird automatisch korrekt übermittelt. Eventuell gibt es neben dem Gewerbebetrieb eine im ertragsteuerlichen Privatvermögen befindliche, mit Umsatzsteuer vermietete Immobilie. Die Daten werden richtig konsolidiert. Die Zahlung der Umsatzsteuer ans Finanzamt wird korrekt der Anlage EÜR und V zugewiesen, 10-Tage-Regel richtig angewendet. Der Fibu-Automat mit seiner künstlichen Intelligenz tut sein übriges.

Alle Geschäftspartner werden laufend mit den Handelsregistereinträgen und dem Impressum der Internetseiten abgeglichen. Nie mehr muss der Steuerberater einen Debitor oder Kreditor erfassen. Die Daten liegen ja schon vor.

Auf Beraterseite sieht es ähnlich aus. Jeder entscheidet selbst, welche Daten er mit wem teilt, wo welche Automatismen laufen sollen und welcher Sachbearbeiter und Stellvertreter einzelne Aufgaben übernimmt.

Re: DMS-Belegverknüpfung mit Steuerprogrammen / DATEV Meine Steuern

heitschmidt — Wed, 27 May 2020 13:33:52 GMT

@Florian_Preis schrieb:
Hallo Community,

Ich hoffe das macht die Hintergründe der mandantengenutzten Beraternummer im Kontext von DATEV Meine Steuern etwas nachvollziehbarer.

Mit freundlichen Grüßen
Florian Preis
DATEV eG

Sehr geehrter Herr Preis,

nachvollziehbar wird das zwar. Das ändert aber nichts daran, dass die Realisation an den Realitäten vorbeigeht.

Beste Grüße

H. Heitschmidt