Thema "Dokumente verbergen möglich?" in Meine Steuern

Dokumente verbergen möglich?

LoSchmidt — Mon, 05 Jan 2026 14:12:26 GMT

Ein Frohes Neues Jahr in die Runde

Bitte folgende Frage in das Board: Ist es möglich von uns erstellte Dokumente in Meine Steuern, z.B. interne Notizen oder Arbeitshilfen, vor dem Zugriff des Mandanten zu schützen?
Vielen Dank für eine Hilfe

Lothar Schmidt
Grüsse aus Bonn

Dokumente verbergen möglich?

theo — Mon, 05 Jan 2026 20:20:09 GMT

Du könntest dir in dem Programm digitale Belege Dokumente aus dem DMS anzeigen lassen. Von dort aus kannst du sie auch mit den Erfassungsformularen verknüpfen. Dann wäre DMS für interne Dokumente, meine Steuern nur für den kollaborativen Teil mit dem Mandant.

Dokumente verbergen möglich?

RAHagena — Tue, 06 Jan 2026 07:57:56 GMT

@LoSchmidt schrieb:
Ist es möglich von uns erstellte Dokumente in Meine Steuern, z.B. interne Notizen oder Arbeitshilfen, vor dem Zugriff des Mandanten zu schützen?

Das ist nicht "möglich" sondern selbstverständlich! Damit der Mandant Dokumente in meine Steuern sieht, muss die dort jemand platzieren. Wenn die internen Dokumente im lokalen DMS (oder auch in ESt als individuelle Anlage) bleiben, bekommt der Mandant hierauf keinen Zugriff.

Die Dokumente in Meine Steuern sind ebenso wie die in Belege online die Grundaufzeichnungen der Mandanten! Hier haben interne Dokumente aus der Kanzlei nichts zu suchen. Wenn der Mandant wechselt, gehen die Dokumente mit.