Thema "Datenübertrag an neuen Berater" in Logistik und Bereitstellung

Datenübertrag an neuen Berater

Pepe85 — Fri, 23 Jul 2021 08:46:45 GMT

Guten Tag,

ich habe eine Frage bzgl. des Mandantendatenübertrags an einen neuen Berater.

Unsere Kanzlei hat ein Mandat übernommen und nun sollen alle Buchungsvorläufe und alle Lohn-Daten vom Vorberater an uns übertragen werden.

Es ist immer von einem Formular die Rede, welches ausgefüllt werden muss. Aber wo finde ich dieses Schreiben?

Müssen die Lohn Daten immer noch per CD/DVD übertragen werden oder funktioniert das mittlerweile auch elektronisch?

Grüße aus dem schönen München!

Datenübertrag an neuen Berater

aschreiber — Fri, 23 Jul 2021 08:48:36 GMT

Hallo,

hier gibt es einen Überblick:

Mandantendaten im DATEV-Rechenzentrum übertragen - DATEV Hilfe-Center

Datenübertrag an neuen Berater

glasi — Fri, 23 Jul 2021 08:49:17 GMT

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/material/auftrag-uebertragung-mandantendaten/

oder direkt elektronisch

https://www.datev.de/web/de/mydatev/online-anwendungen/datev-mandantendatenuebertrag-online/

Datenübertrag an neuen Berater

Thomas_Kahl — Fri, 23 Jul 2021 08:49:13 GMT

Moin,

Formular wird zu umständlich. CD ist absolut unnötig.

Ich empfehle den neuen Datev Mandantenübertrag Online: DATEV Mandantendatenübertrag online

Intuitiv. Schnell. Unbürokratisch.

Datenübertrag an neuen Berater

Pepe85 — Fri, 23 Jul 2021 08:55:09 GMT

Danke für eure schnellen Antworten!

Beim Onlineübertrag benötigt man keine Formulare/Anträge? Das wäre tatsächlich eine unbürokratische Lösung.

Schaue ich mir definitiv mal an.

Datenübertrag an neuen Berater

kanzleiboennecke — Fri, 23 Jul 2021 08:56:24 GMT

Hallo @Pepe85,

wie die Abwicklung des Datenübertrags läuft - ob jetzt mit dem klassischen Formular oder online über die Anwendung - hängt leider zum großen Teil vom Vorberater ab.

Ich kann für euch als Kanzlei nur hoffen, dass der Vorberater hier die Daten komplett überträgt und die ganze Abwicklung unkompliziert läuft.

Grundsätzlich können alle Daten elektronisch übertragen werden, sofern der Vorberater diese auch im RZ gesichert hat. Wenn das nicht der Fall ist, wird es da schon schwierig.

Ich hoffe es läuft reibungslos 😎

Datenübertrag an neuen Berater

metalposaunist — Fri, 23 Jul 2021 09:05:20 GMT

@Pepe85 schrieb:
Beim Onlineübertrag benötigt man keine Formulare/Anträge?

Nein. Der klassische Übertrag auf dem DIN A4 Blatt kann online geschehen. Man braucht aber eine SmartCard / SmartLogin, wie bei allen DATEV online Anwendungen. Aber das sollte eigentlich in jeder Kanzlei der Standard sein.

Sonst wie @kanzleiboennecke schon schreibt: Kennt das Gegenüber den elektronischen Weg aka LAO gar nicht, wird's schwieriger als per Papier.

@Pepe85: Hat das Mandat auch DUO inkl. eigener mandantengenutzter Beraternummer? Wenn ja, muss auch die Beraternummer von Berater A auf B übertragen werden. Das geht wiederum nur per Papier; nicht elektronisch.

Übertragung von Beraternummern zwischen DATEV-Mitgliedern - Formalitäten und Auftragserteilung