Idee "Belege auf erledigt setzen" in Ideen zu Meine Steuern

Belege auf erledigt setzen

juliusbehr — Wed, 16 Sep 2020 07:49:47 GMT

Als Steuerberater möchte ich das Arbeiten mit Meine Steuern verbessern, um damit mehr Effizienz erreichen.

Es kommt vor, dass der Mandant Belege hochlädt, die möglicherweise nicht relevant für die Steuererklärung sind, bzw. auch nicht zu einer Zeile im Programm zugeordnet werden können.

Zur besseren Übersicht möchte ich die Belege im Zuordnungsfenster manuell auf "erledigt" setzen können (Symbol Grüner Haken). Dies geht ja bereits im Steuerprogramm für die jeweiligen Formulare per Rechtsklick sollte mit gleicher Logik auch auf Meine Steuern übertragen werden.

Belege auf erledigt setzen

s_seibold — Thu, 17 Sep 2020 07:56:31 GMT

Tipp: In DUo bei der Belegübersicht folgende Einstellungen vornehmen:

- Bearbeitet-Status "gebucht"

- Belegtyp: "Rechnungseingang"

Nach Aktualisierung werden die gebuchten Rechnungen mit der Spalte "Rechnungs-Nr." angezeigt.

Belege auf erledigt setzen

lathwesen — Thu, 17 Sep 2020 07:32:27 GMT

Sehr geehrte Frau Seibold,

ich glaube Sie sind im falschen Programm. Es ist nicht "Rechnungswesen" sondern "Meine Steuern" und die ESt gemeint.

Belege auf erledigt setzen

s_seibold — Thu, 17 Sep 2020 07:44:14 GMT

Bitte entschuldigen Sie, jetzt habe ich in der Tat auf den falschen Beitrag geantwortet. Leider finde ich keine Möglichkeit, den Beitrag zu löschen.

Belege auf erledigt setzen

fruchtzwerg — Tue, 06 Oct 2020 06:29:02 GMT

Diese Funktion wünschen wir uns auch dringend!

Belege auf erledigt setzen

fruchtzwerg — Sat, 01 May 2021 09:29:17 GMT

Hallo,

ich benötige ganz dringend diese Funktion. Bei 200 hochgeladenen Belegen verliert man sonst den Überblick.

Noch dazu wenn der Mandant in die falschen Kategorien hochlädt, oder viele Belege mehrmals hochlädt, oder diese unbrauchbar sind.

Belege auf erledigt setzen - Status geändert in: Idee aufgenommen

Florian_Preis — Mon, 03 May 2021 07:48:05 GMT

Hallo @juliusbehr, hallo Community,

wir arbeiten aktuell an einer Lösung Belege manuell auf erledigt zu setzen in einer der nächsten Versionen. Wenn wir hier eine zeitlich Aussage haben, setze ich den Status entsprechend.

Bis dahin ein kurzer Workaround:

Sie können in Digitale Belege Steuern in der Einkommensteuer über das Steuerjahr den Beleg als "nicht steuerrelevant" setzen. Er wird dann in einen entsprechenden Filter verschoben.

Mit freundlichen Grüßen

Florian Preis

DATEV eG

Belege auf erledigt setzen

Alois — Thu, 13 May 2021 12:48:11 GMT

Sehr gut, dass die Idee aufgenommen wurde, hoffe dass sie bald umgesetzt wird.

Belege auf erledigt setzen

Gelöschter Nutzer — Thu, 24 Jun 2021 16:16:35 GMT

Obligatorischer Post zum wiederaufleben

Belege auf erledigt setzen

sabrina_ — Thu, 13 Jan 2022 09:58:01 GMT

Uns beschäftigt das Thema mittlerweile auch und würden gerne wissen, ob es bereits Neuigkeiten zu dieser Idee gibt, da sie bereits vor über einem halben Jahr aufgenommen wurde.

Belege auf erledigt setzen - Status geändert in: Umsetzung geplant

Robin_Meyer — Mon, 28 Feb 2022 15:25:32 GMT

Hallo Community,

gerne geben wir Ihnen ein kurzes Update zum aktuellen Stand. Die Funktion Belege auf erledigt setzen ist ein Feature mit der hoher Priorität bei uns.
Die Anpassungen an der Software-Architektur zur Gewährleistung eines stabilen Betriebs bei aktuell stark wachsenden Nutzerzahlen gestalten sich wie erwartet als aufwendig. Die Gewährleistung eines flüssigen Nutzererlebnisses und die Stabilisierung der Anwendung stehen hier im Vordergrund. Sie sind Voraussetzung um solche (und andere) Funktionen zukünftig schneller umsetzen zu können.

Sobald es neue Informationen zu dem Thema gibt, werden wir in diesem Thread berichten.
Eine ausführlichere Erklärung zu unserem aktuellen Vorgehen finden Sie hier.

Beste Grüße

Robin Meyer
DATEV eG

Belege auf erledigt setzen - Status geändert in: Umgesetzt

Jennifer_Karl — Mon, 18 Jul 2022 12:39:14 GMT

Hallo Community,

mit der Version 4.8 von Digitale Belege Steuern, die Ihnen seit dem 07.07.2022 zur Verfügung steht, haben wir nun die Funktion "Belege auf erledigt setzen" umgesetzt.

In der Listenansicht können die Belege über das Kontextmenü manuell auf erledigt gesetzt oder markiert werden. Darüber hinaus können über den Filter Markierte Belege die von Ihnen markierten Belegen gefiltert und angezeigt werden.

Der Status dieser Idea wird somit auf "Umgesetzt" aktualisiert.

Nähere Informationen zu der Version 4.8 von Digitale Belege Steuern finden Sie auch unter: Neue Version 4.8 von Digitale Belege Steuern (Juli 2022)

Freundliche Grüße,

Jennifer Tamas

DATEV eG

Belege auf erledigt setzen

metalposaunist — Wed, 20 Jul 2022 08:26:34 GMT

@Jennifer_Karl schrieb:
In der Listenansicht können die Belege über das Kontextmenü manuell auf erledigt gesetzt oder markiert werden.

Manuell? 😱 Ich hoffe, da fehlt mir die Kontextkompetenz.

@Jennifer_Karl: Gibt es ein Video, wie sich DATEV die Arbeit mit meineSteuern vorgestellt hat? Also ein Workflow-Video von vorne bis hinten? Gibt es dazu schon eine YouTube Playlist: Bestellung via myDATEV, Einrichtung der Rechte, Kommunikation mit Mandant / Belege hochladen / Möglichkeiten im Portal, Arbeiten mit digitalen Belegen in der ESt (Best Practice), ...