Idee "Ordnerbezeichnungen mandantenfreundlich gestalten" in Ideen zu Meine Steuern

Ordnerbezeichnungen mandantenfreundlich gestalten

kristin — Fri, 29 May 2020 05:58:40 GMT

Die einzelnen Kategorien sollten mandantenfreundlich bezeichnet werden. Zum Beispiel kann ein Mandant mit dem Begriff "Außergewöhnliche Belastungen" wenig anfangen.

Gewünscht wurde von meinen Mandanten z.B. ein Ordner Gesundheitsleistungen/ Krankheitskosten/ Apothekenrechnungen.

Wir als Steuerberater oder die Datev wissen dann ja, wohin das hingehört.

So geht das mit anderen Aufwendungen im Bereich AGBs/Sonderausgaben weiter.

Ordnerbezeichnungen mandantenfreundlich gestalten

Robin_Meyer — Fri, 29 May 2020 06:21:19 GMT

Guten Tag,

vielen Dank für Ihre IDEA! 🙂

Unabhängig von dieser hier noch eine Info, die Ihrem Mandanten vielleicht jetzt schon hilft sich zurecht zu finden:

Wenn Sie im Portal bei der jeweiligen Kategorie auf empfohlene Dokumente klicken, wird Ihnen (natürlich auch Ihrem Mandanten) eine Liste mit Dokumenten angezeigt, die in diese Kategorie/ diesen Ordner gehören.

An diesen kann sich Ihr Mandant auch orientieren.

Einen schönen Tag noch heute!

Mit freundlichen Grüßen

Robin Meyer
DATEV eG