Idee "PDF-Dateien heften und trennen - Status geändert in: Umsetzung geplant" in Ideen zu Meine Steuern

PDF-Dateien heften und trennen

blum — Tue, 03 Dec 2019 21:54:11 GMT

Es sollte sowohl für den Mandanten beim hochladen als auch später für den Stuerberater möglich sein, PDF-Dateien zu heften und zu trennen.

PDF-Dateien heften und trennen

Gelöschter Nutzer — Wed, 04 Dec 2019 10:34:24 GMT

Ist für uns das bisher größte Manko der Anwendung.

PDF-Dateien heften und trennen

jjunker — Wed, 04 Dec 2019 10:51:56 GMT

Ich würde mal sagen es dürfte reichen wenn man Seiten duplizieren könnte.

Beispiel: Die Telekomrechnung ist versehentlich zusammen mit O2 geheftet hochgeladen worden.

Aktuell behelfen wir uns in einem solchen Fall, dass wir den Beleg einfach mit zwei Buchungen verknüpfen.

Mir wäre schon damit gedient, wenn man die O2 Seiten als zweite Datei zusätzlich generieren könnte oder umsortieren könnte ohne Sie von der Telekom abzulösen.

Das Erzeugen eines PDFs ist relativ simpel. Das Trennen eher schwierig.

PDF-Dateien heften und trennen

blum — Wed, 04 Dec 2019 10:55:32 GMT

Seit nun 2013 (Umstieg von der guten und alten DokOrg zu DMS classic) kämpfe ich nun schon für einen zeitgemäßen Umgang mit PDF-Dateien in der DATEV-Welt:

Heften und Trennen im Dokumentenkorb (geht nun endlich seit ca. einem Jahr)
Automatischen einchecken der PDF-Dateien (soll seit dem Freitag Update für DMS NEU funktionieren) in der DMS
Silent-Übergabe aus allen leistungserstellenden Programmen mit DMS-Knigge (hier passiert leider nichts - Datev ist hier wie indische Kasten, kaum ein leistungserstellendes Programm berücksichtig solche übergreifenden Themen)
Einbindung in die Vorlagenverwaltung (hier passiert leider nichts; konnte schon die gute alte DokOrg)
Heften und Trennen in U-Online beim hochladen (hier fehlen auch Tastenkombinationen)

und nun leider hier auch.

Gut Ding braucht Weile und bei der DATEV leider noch etwas länger (die DATEV denkt hier leider nicht in Quartalen, sondern in Generationen 😠).

Es freut mich, dass ich doch nicht der einzige einsame Steuerberater in Bad Kreuznach bin, der sich einen besseren Umgang mit PDF-Dateien wünscht (so zumindest der Tenor der DATEV "Oberen").

Eine DATEV Ideas Unmöglichkeit (siehe Expedition-Zukunft-DATEV-Eigenorganisation-der-etwas-andere-Weg)

Gruß

Ralf Blum

PDF-Dateien heften und trennen

Gelöschter Nutzer — Fri, 24 Jan 2020 19:21:08 GMT

Diese Idee hat aktuell die meisten Votes - kann man nun mit einer Umsetzung rechnen?

PDF-Dateien heften und trennen

blum — Sat, 01 Feb 2020 08:43:53 GMT

Wenn der Mandante z. B. den Rentenbescheid in 6 Einzelseiten hochläd muss es auch möglich sein, diese nachträglich einerseits in meine Steuern mit drag and drop und auch in digitale Belege auch mit drag an drop zu heftet.

Ein DATEV Ideas Unmöglichkeit (siehe Expedition Zukunft DATEV Eigenorganisation der etwas andere Weg).

Die gleiche Anforderung gibt es auch für Ideas zu U-Online: PDF-Dateien heften und trennen!

Anmerkung von mir bei U-Online am 31.10.2019:

[...] Bitte mit den Kollegen von "Meine Steuern" abstimmen, damit das Produkt mit einem look and feel daherkommt und nicht jedes Produkt bei der DATEV seine eigene Entwicklung durchläuft und jedes Produkt anders bedient wird.

Der jetzige Dokumentenkorb der DMS kann das schon. Es wäre gut, wenn die gleichen Tastenkombinationen funktionieren würden.

Auch sollte das look and feel identisch oder ähnlich sein wie das geplante DMS Online bzw. die Funktion würde auch dem geplanten Abschlussprüfung Online gut stehen.

Wenn möglich daher bitte produktübergreifend abstimmen und versuchen Doppelentwicklungen zu vermeiden. [...]

Und für weiter Online-Anwendungen in denen ich vor kurzem Pilot war, würde ich, gäbe es dafür Ideas schon, die gleiche Idee einbringen!

Wie bereits vor Jahren bei den DATEV Oberen (Antwort damals: Herr Blum, da sind sie der Einzige).

Und immer wieder die gleiche Bitte im Interesse der Anwender: überwindet die indischen DATEV Kasten (Silos) und arbeitet produktübergreifend, prozessorientiert und medienbruchfrei zusammen und nicht nebeneinander.

Ihr benötigt DATEV Prozessmanager (Expedition Zukunft DATEV Eigenorganisation der etwas andere Weg = Weiterentwicklung man könnte ihn auch DATEV-Integrationsbeauftragter nennen, der hat einen ähnlichen Job: Menschen zusammenbringen und ihnen den richtigen Weg zu zeigen und ist Ansprechpartner für alle Ressorts und kümmert sich auch um abgelehnte nicht bearbeitete "Ideen").

Und wie schon an anderer Stelle geschrieben (Wofür per Post ein Brief des Vorstandes?), geht mein ganz persönliches "Feuer" für DATEV bzw hier für DATEV Ideas ähnlich wie bereits für die Weiterentwicklung der EO-Programme langsam aus!

Ralf Blum (Der Nörgler)

PDF-Dateien heften und trennen - Status geändert in: Umsetzung geplant

Florian_Preis — Tue, 21 Apr 2020 10:04:48 GMT

PDF-Dateien heften und trennen

Robin_Meyer — Tue, 21 Apr 2020 10:07:22 GMT

Hallo Community,

in diesem Beitrag möchten wir gerne einen kurzen Einblick zum aktuellen Stand des Themas "Dokumente heften und trennen" geben.

Aktuell arbeiten wir an der Umsetzung einer Funktion, die es ermöglicht ein mehrseitiges Dokument in Einzelseiten aufzutrennen. Darüber hinaus wird es möglich sein, Dokumente der gleichen Kategorie und des gleichen Steuerjahres zu einem mehrseitigen Dokument zu verschmelzen.

Diese Funktion wird es in einer ersten Stufe im Portal zu DATEV Meine Steuern geben, sodass Mandant und Steuerberater die Funktion beide nutzen können.

Über den Umfang und die Umsetzung tauschen wir uns auch mit den Kollegen von DATEV Unternehmen online aus.

Mit freundlichen Grüßen

Robin Meyer

DATEV eG

PDF-Dateien heften und trennen

blum — Tue, 21 Apr 2020 10:20:49 GMT

Hallo Herr Meyer,

bitte vergesst die Kollegen von der DMS nicht und auch bitte an Abschlussprüfung Kollaboration denken. Es wäre schön, wenn es eine Funktion aus einem Guss aus dem Hause Datev gäbe mit einem look and feel.

Und immer wieder die gleiche Bitte im Interesse der Anwender: arbeitet produktübergreifend, prozessorientiert und medienbruchfrei zusammen und nicht nebeneinander. Ihr benötigt einen DATEV Prozessmanager (Expedition Zukunft DATEV Eigenorganisation der etwas andere Weg = Weiterentwicklung) man könnte ihn auch DATEV-Integrationsbeauftragter nennen, der hat einen ähnlichen Job: Menschen zusammenbringen und ihnen den richtigen Weg zu zeigen und ist Ansprechpartner für alle Ressorts und kümmert sich auch um abgelehnte nicht bearbeitete Ideen). Liebe DATEV: bitte helft uns heute bei der Organisation unserer Kanzleien!

Gruß

Ralf Blum

PDF-Dateien heften und trennen

bernd_wettstein — Tue, 21 Apr 2020 11:45:10 GMT

@blum & @Robin_Meyer : volle Unterstützung. TIF(F) war vorgestern. Es lebe die DATEV PDF-Revolution. 🙂

Im Ernst: es reicht nicht eine oder zwei Inseln auf zeitgemäße und plattformneutrale Dokumentenaustauschformate umzustellen, das muss übergreifend klappen. Der Umweg über einen PDF-Printer bei der Ausgabe kann immer nur ein Workaround sein und stellt je nach Ausprägung der Druckausgabe und Metainformationsübergabe selbst einen Medienbruch dar.

Standards wie PDF/A, ZUGFERD, XRechnung, etc. haben längst die Richtung in welche der sowohl maschinen- als auch menschenlesbare Dokumentenaustausch geht vorgegeben. Lösungen wie PDF-X-Change für geringe Lizenzkosten sorgen schließlich auch dafür, dass mittelfristig von der Mittelstandskanzlei mit großen WTS-Umgebung bis zum Endanwender (Mandant mit Einzelplatz-PC) tlw. bearbeitbare PDFs, PDF mit Metadaten (XML) und elektronischer Signatur möglich werden.

Wenigstens als Ziel muss eine PDF-Integration in dieser Ausbaustufe erkennbar werden, egal ob es um DMS, Auskunftssystem, Rechnungsdruck, Jahresabschlussbericht, Abschlussprüfung (Kollaboration), Belege online, digitale Personalakte, Arbeitnehmer online, Auswertungspakete aus der Leistungserstellung oder die DATEV-eigene Rechnung geht. 😉

Und: auch bei SmartIT und ASP darf es dann keine Ausnahmen geben.

Grüße, Bernd Wettstein.

PDF-Dateien heften und trennen

blum — Tue, 21 Apr 2020 11:48:13 GMT

Ergänzung:

Wenn ich unterstelle, dass zur Zeit noch die überwiegende Anzahl der StB scannt und nicht der Mandant und viele der StB die DokOrg/DMS haben, wäre der schnellste Nutzen zu erzeugen über den Dokumentenkorb. Der kann PDF trennen und heften (ein kleiner Button: zu Meine Steuern hochladen / zu U-Online hochladen).

Das ist zwar nicht das Ziel meiner Idee, würde aber uns Beratern schnell helfen.

Siehe auch hier:

Dafür müsstet Ihr Euch aber untereinander abstimmen und Euch wechselseitig helfen.

Herr @Michael-Renz hat mal an anderer Stelle geschrieben: Jetzt handeln - nicht quatschen!

Und leider tut sich bei Meine Steuern seit Januar nichts mehr. Und eigentlich ist jetzt die Zeit digitaler Prozesse!

Gruß

Ralf Blum

PDF-Dateien heften und trennen

Florian_Preis — Wed, 14 Oct 2020 14:58:09 GMT

Hallo Community,

ab heute können Sie als Kanzlei oder Ihr Mandant Dokumente in DATEV Meine Steuern verschmelzen bzw. auftrennen. Bitte beachten Sie, dass Ihr DATEV SmartLogin, Ihre DATEV SmartCard oder Ihr DATEV Benutzer das Recht „Dokumente löschen“ in der Rechteverwaltung online benötigt, um die Funktion nutzen zu können.

Für die erste Stufe wurde der folgende Funktionsumfang realisiert.

Trennen von Dokumenten

Über die Funktion "Trennen" kann ein mehrseitiges PDF Dokument in seine Einzelseiten getrennt werden. Sie finden das Feature in der Dokumentenvorschau eines mehrseitigen Dokuments. Derzeit sind beim Trennen eines Dokuments die folgenden Restriktionen zu berücksichtigen:

Es können Dateien mit bis zu 30 Seiten getrennt werden.
Die Größe des Dokuments darf 10 MB nicht überschreiten.
Das Dokument darf noch nicht von der Kanzlei bearbeitet worden sein (Schloss-Symbol).

Für die getrennten Einzelseiten werden die Metainformationen des Ursprungsdokuments übernommen. Ist der Vorgang abgeschlossen, erhalten Sie einen Hinweis. Das ursprüngliche Dokument wird nach dem Trennen gelöscht, um Dubletten zu vermeiden.

In einer weiteren Ausbaustufe ist das Trennen von Dokumenten an frei definierbaren Trennstellen geplant.

Zusammenfügen von Dokumenten

Das Zusammenfügen von Dokumenten erlaubt es, mehrere Dokumente zu einem Neuen zusammenzufügen. Dazu rufen Sie die Funktion "Zusammenfügen" aus der Dokumentenvorschau eines beliebigen Dokuments auf. In der folgenden Auswahl selektieren Sie die Dokumente, die Sie zusammenfügen wollen.

Bei der Auswahl der Dokumente ist zu beachten:

Es können nur Dokumente des gleichen Steuerjahres und der gleichen Kategorie zusammengefügt werden.
Es können bis zu 10 Dokumente zusammengefügt werden.
Die Größe des zusammengefügten Dokuments darf 10 MB nicht überschreiten.
Dokumente die bereits von der Kanzlei bearbeitet worden sind (Schloss-Symbol) können nicht mehr zusammengefügt werden.

Für das entstehende Dokument werden der Name sowie die weiteren Informationen des Dokuments übernommen, aus dem die Funktion aufgerufen wurde. Ist der Vorgang abgeschlossen, erhalten Sie einen Hinweis. Die ursprünglichen Dokumente werden nach dem Zusammenfügen entfernt, um Dubletten zu vermeiden.

PDF-Dateien heften und trennen - Status geändert in: Umgesetzt

Florian_Preis — Wed, 14 Oct 2020 14:58:20 GMT

PDF-Dateien heften und trennen

quantenjoe — Wed, 14 Oct 2020 19:42:48 GMT

Moin Moin Herr Preis

Ehrlich gesagt, ich halte das Recht "Dokumente löschen" an dieser stelle für keine gute Idee!

"Dokumente löschen" wird verweigert, um Mitarbeiter, insbesondere diejenigen, die neu in der Materie sind zu schützen. Da mutet ein Allerweltsfall wie split and merge von PDF unangemessen an, dieses Recht zu brauchen.

Ich weiß, auch unter Windows geht es oft nicht ohne dieses Recht. Aber die Rechte an dieser Stelle werden von Datev den Prozessen zugewiesen. Insofern kann eine Trennen oder Zusammenführung von PDFs rechtemäßig als Veränderung ohne Löschen behandelt werden.

Viele Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter würden es Datev danken.

Oder es gibt einen Papierkorb, in den das zu löschende Dokument verschoben wird und das Löschen aus dem Papierkorb ist ein neues zusätzliches Recht!

In diversen Datebprogrammen ist diese Papierkorb-Strategie umgesetzt und meine Erfahrung ist, sie hat sich bewährt!

PDF-Dateien heften und trennen

HaNa — Fri, 16 Oct 2020 09:56:13 GMT

Schön, dass seit 14.10. in "Meine Steuern" das verknüpfen und treffen der Belege funktioniert. Ist es auch noch angedacht, diese Funktion in "Digitale Belege Steuern" zur Verfügung zu stellen? Das wäre eine große Erleichterung.

Vielen Dank

PDF-Dateien heften und trennen

jjunker — Fri, 16 Oct 2020 10:25:34 GMT

@quantenjoe 👍

PDF-Dateien heften und trennen

Gelöschter Nutzer — Tue, 03 Nov 2020 07:31:10 GMT

Kann man bitte noch die Ansicht der zu heftenden Seiten vergrößern. Bei ähnlichen Dokumenten könnte man schnell durcheinander kommen und falsche Belege heften

PDF-Dateien heften und trennen

HaNa — Tue, 03 Nov 2020 07:48:06 GMT

@tu-heggi 👍

PDF-Dateien heften und trennen

mfloeter — Mon, 16 Nov 2020 12:23:43 GMT

@Florian_Preis , folgendes ist ein sehr wichtiger Punkt!

@tu_heggi schrieb:
Kann man bitte noch die Ansicht der zu heftenden Seiten vergrößern. Bei ähnlichen Dokumenten könnte man schnell durcheinander kommen und falsche Belege heften

Ist eine Umsetzung dahingehend geplant?

PDF-Dateien heften und trennen

Robin_Meyer — Mon, 16 Nov 2020 13:58:34 GMT

Hallo Community,

ja daran arbeiten wir unter anderem aktuell. Die Belegbilder sollen dann per Klick vergrößert werden können.

Mit freundlichen Grüßen

Robin Meyer

DATEV eG

PDF-Dateien heften und trennen

Gelöschter Nutzer — Mon, 16 Nov 2020 14:12:53 GMT

Alle sofort größer anzuzeigen halte ich für sinnvoller, sonst klicke ich ja nur.....

PDF-Dateien heften und trennen

HaNa — Tue, 17 Nov 2020 07:38:39 GMT

@ tu-heggi

Sehe ich auch so. Das wären wieder unnötige Klicks die Zeit kosten!

Ich müsste ja trotzdem viele Belege anklicken. Das Problem ist auch, dass sobald man auf "Zusammenführen" geht die Datei nach vorne verschoben wird. Wenn die Datei an der Stelle bleiben würde, wäre es auch viel einfacher.

PDF-Dateien heften und trennen

fruchtzwerg — Tue, 02 Feb 2021 07:35:24 GMT

Hallo, bin ich blind oder gibt es diese Funktion in UO bei hochladen der Belege noch nicht?
ich habe ein PDF das aus mehreren Seiten besteht, trennen kann ich beim hochladen nicht...

PDF-Dateien heften und trennen

Gelöschter Nutzer — Tue, 02 Feb 2021 07:50:25 GMT

@fruchtzwerg

Geht hier um Meine Steuern nicht DUO

PDF-Dateien heften und trennen

Florian_Preis — Tue, 02 Feb 2021 07:50:34 GMT

Guten Morgen @fruchtzwerg,

diese Funktion gibt es aktuell nur für DATEV Meine Steuern.

Mit freundlichen Grüßen

Florian Preis

DATEV eG

PDF-Dateien heften und trennen - Status geändert in: Umgesetzt

Robin_Meyer — Thu, 04 Feb 2021 06:24:49 GMT

Hallo Community,

wir haben die Dokumente Zusammenfügen/ Dokumente Trennen - Funktion erweitert.

Die Funktion „Trennen“ eines Dokuments wurde folgendermaßen erweitert:

• Ein mehrseitiges Dokument kann nach jeder Seite getrennt werden.
• Es können bis zu 29 Trennstellen gesetzt werden.
• Die Vorschaubilder der Seiten können im Dialog „Trennen“ vergrößert werden.

Die Funktion „Zusammenfügen“ von Dokumenten wurde folgendermaßen erweitert:

• Die Vorschaubilder der Dokumente, die zusammengefügt werden sollen, können im Dialog „Zusammenfügen“ vergrößert werden.
• Die Reihenfolge der ausgewählten Dokumente kann beim Zusammenfügen verändert werden.
• Es können Dateien im Format .pdf, .jpg, .tiff, .png und .txt zusammengefügt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Robin Meyer
DATEV eG

PDF-Dateien heften und trennen

ChrisW — Thu, 04 Feb 2021 06:50:04 GMT

Dann hier meine eindringliche Bitte, dieses nachträgliche Entheften einer Datei auch in Belege online zu ermöglichen.

PDF-Dateien heften und trennen

Robin_Meyer — Fri, 05 Feb 2021 06:55:38 GMT

Guten Morgen,

bitte erfassen Sie Wünsche bzw. Ideas zum Thema DATEV Unternehmen online im DATEV Ideas Bereich von DATEV Unternehmen online.

Vielen Dank. 😊

Mit freundlichen Grüßen

Robin Meyer

DATEV eG

PDF-Dateien heften und trennen

marcohüwe — Tue, 24 Aug 2021 09:19:58 GMT

@Robin_Meyer : Bevor ich hier eine neue Idee erstelle -> kommt noch eine Verbesserung für den folgenden Fall:

Mandant lädt Lohnsteuerbescheinigung + 5 falsche Seiten in einer PDF hoch, vorsortiert zum Bereich "Arbeitnehmer"
ich öffne in EST die digitalen Belege und stelle beim zuordnen fest, dass die Seiten 2 - 6 nicht zur Lohnsteuerbescheinigung gehören
ich möchte diese jetzt sofort "trennen"
die Stelle finde ich nicht
ich springe aus EST Digitale Belege in Meine Steuern (Anmerkung: die folgenden Punkte 6 - 7 sollten sich vermeiden lassen und ein echter Direktsprung einbauen lassen)
ich wechsel von der Vorauswahl 2021 in das Jahr 2019
ich wechsel in den Bereich Arbeitnehmer
ich trenne die Datei bzw. hefte neu
jetzt zurück in EST - digitale Belege

-> Ist das so der richtige und gewollte Ablauf in der Kanzlei?

Zum Vergleich: In Kanzlei-Rewe kann ich auch außerhalb von UO (nennen wir es mal "Offline") beim digitale Belege buchen in der Vorschau/Ansicht Belege trennen und heften.

Mit freundlichen Grüßen
Marco Hüwe