Idee "Meine Steuern: Fragen und Antworten von und an den Mandanten = Anbindung an den Mandantendialog" in Ideen zu Meine Steuern

Meine Steuern: Fragen und Antworten von und an den Mandanten = Anbindung an den Mandantendialog

blum — Thu, 07 Oct 2021 07:38:49 GMT

Als Steuerberater wünsche ich mir, dass ich dem Mandanten zu konkreten Belegen in Meine Steuern Fragen stellen kann und dass der Mandant über das Portal konkret auf diese Fragen (inkl. Link auf den Beleg in Meine Steuern) antworten kann. Alle vom Mandanten getätigten Antworten müssen mit dem Beleg verknüpft werden. Die Fragen müssen on premise gestellt werden können und sollten produktübergreifend (Fibu, Lohn, Steuererklärung, Jahresabschlusserstellung, Wirtschaftsberatung) jahresübergreifend durchsucht und gefiltert werden können. Die in meine Steuern hochgeladenen Belege müssen automatisch in der DMS mit Knigge gespeichert werden, so dass wir den mini-work-flow der DMS verwenden können. Der getätigte Dialog zu dem Beleg muss in der DMS mit dem Beleg gespeichert werden (Aufnahme z. B. in die Notiz).

Kurzum: Anbindung von Meine Steuern an das Pilotprogramm Mandantendialog.

Dafür müssten aber die Entwickler der einzelnen Programme (Silos bzw. indische DATEV Kasten) wie z. B.::

Rechteverwaltung
DMS
Abschlussprüfung
Mandantendialog
Meine Steuern
Unternehmen- Online
Basisdienste My Datev

übergreifende zusammenarbeiten und das Anforderungsmanagement der DATEV die Chancen in einer übergreifenden Zusammenarbeit erkennen können (roter Faden, verbindende Elemente) und entsprechende Vorgaben machen.

Eine DATEV Ideas Funktionserweiterung - Entwicklungshorizont: ein Jahr - (siehe Expedition Zukunft DATEV Eigenorganisation der etwas andere Weg).

Siehe auch Identische Idee zu Unternehmen Online.

Und immer wieder die gleiche Bitte im Interesse der Anwender: arbeitet produktübergreifend, prozessorientiert und medienbruchfrei zusammen und nicht nebeneinander. Ihr benötigt einen DATEV Prozessmanager (Expedition Zukunft DATEV Eigenorganisation der etwas andere Weg = Weiterentwicklung) man könnte ihn auch DATEV-Integrationsbeauftragter nennen, der hat einen ähnlichen Job: Menschen zusammenbringen und ihnen den richtigen Weg zu zeigen und ist Ansprechpartner für alle Ressorts und kümmert sich (ist somit deutlich mehr als das stille zentrale Anforderungsmanagement der DATEV) auch um abgelehnte nicht bearbeitete Ideen. Liebe DATEV: bitte helft uns heute bei der Organisation unserer Kanzleien!

Gruß

Ralf Blum

Meine Steuern: Fragen und Antworten von und an den Mandanten = Anbindung an den Mandantendialog

olafbietz — Tue, 29 Aug 2023 11:30:18 GMT

Zustimmung.
Aber bitte keine Lösung über den Bilanzbericht, wie es sonst wohl beim MaDi läuft. Ein ESt-Sachbearbeiter soll sich nicht auch noch mit diesem widerlichen Programm rumärgern müssen.

Meine Steuern: Fragen und Antworten von und an den Mandanten = Anbindung an den Mandantendialog - Status geändert in: Umsetzung geplant

Katja_Hofecker — Mon, 24 Feb 2025 14:37:44 GMT

Hallo Community,

mit der Freigabe von MyDATEV Kanzlei können Sie in der Zusammenarbeit mit Ihrem Mandanten:

Unterhaltungen führen (Nachrichtenaustausch)
Aufgaben erstellen
Dokumente austauschen

Eine Integration von Unterhaltungen und Aufgaben in DATEV Meine Steuern ist geplant.

Der Status der Idea wird daher auf "Umsetzung geplant" angepasst.

Viele Grüße aus Nürnberg

Meine Steuern: Fragen und Antworten von und an den Mandanten = Anbindung an den Mandantendialog

blum — Tue, 25 Feb 2025 09:21:15 GMT

Sehr geehrter Frau Hofecker,

als frustrierter (Entwicklung des Mandantendialoges kurz MaDi wurde zu Gunsten von MyDATEV Kanzlei [vorher zutreffender Kanzlei BOX] leider eingestellt) Ideengeber möchte ich auf die verbindenden Elemente meiner Idee hinweisen, die von dem von Ihnen zitierten neuen Anwendung Kanzlei Box (eine Box hat 6 verschlossene Seiten d. h. keine sinnvollen Nahtstellen zu keinem anderen DATEV Produkt) die man auch MVP (minimal [un-] brauchbares Produkt) hinweisen.

Funktionen (ist leider bei vielen MVP Plattformprogrammen Mangelware) des MaDi als "Hybrid-Lösung" und die Einzigartigkeit dieses verbindenden DATEV Programmes im DATEV Universum sind unter anderem z. B.:

Verbindung (vollautomatisch = Nahtstelle; kann kein anderes DATEV Produkt im DATEV Universum) folgender Programme (Hybrid)

DMS (lokal)
Abschlussprüfung Arbeitspapiere (lokal)
MaDi (Cloud-Produkt)

Vorteil durch die vollautomatisch Nahtstelle zur lokalen DMS:

Revisionssicherheit
Öffnen zum Bearbeiten
OCR Texterkennung
mini-work-flow (Erlediger / Kenntnisnehmer)
Verschlagwortung (Knigge)
1:1 Verbindung zu einem Auftrag (1:n-Verbindung wäre wünschenswert)
Dokumente an einem Platz im Arbeitsplatz
Schnellinfos
Schnittstelle zur Vorlagenverwaltung
Schnittstelle zur Outlook
manuelle 1:n Verknüpfungen zu anderen Aufträgen
manuelle 1:n Verknüpfungen in Vorgansmappen
1:n Verknüpfung zu den Arbeitspapieren Abschlussprüfung
etc.

Vorteil durch die Anbindung an die Arbeitspapiere des Programmes Abschlussprüfung

Über den Audit-Miner (Prüfungselemente filtern) können Fragen arbeitspapierübergreifend in einer Frageliste, die dann alle offenen Fragen zum Jahresabschluss, alle noch offenen Fragen zur Fibu und alle noch offenen Fragen zum Lohn angezeigt und auch gedruckt (PDF) werden => schneller Überblick über alle noch offenen Fragen an den Mandanten (Team-Leiter oder Kanzleileitung)
Es ist möglich Verweise von der Frageliste der Fibu oder des Lohnes im Arbeitspapier Jahresabschluss einzublenden
Es ist möglich Dauerfeststellungen zu treffen, die dann in die Folgejahre übernommen werden.
Es ist möglich nach Stichworten in den Fragen und Antworten oder Feststellungen der Mitarbeiter über alle Jahre aller Arbeitspapiere zu suchen
Es ist möglich Dokumente aus der DMS per drag and drop zu allen Arbeitspapieren zu verknüpfen
Es ist möglich zu einer Frage (Prüfungsfeststellung) ein Konto oder Bilanzposition anzugeben und ebenfalls mit einem Dokument zu verknüpfen und im LeadSchedule (Kontennachweis) und auch im Erläuterungsbericht wird diese Prüfungsfeststellung dann diese Prüfungsfeststellung und auch das DMS Dokument angezeigt.
Es ist möglich in diesem LeadSchedule einzelne Konten mit Prüfungsvermerke (Kurzzeichen) zu versehen
usw.

Weitere Vorteile des MaDi in Bezug auf den Prozess und effiziente Arbeitsweisen (alles noch Fremdwörter bei der Kanzlei Box) auch im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit dem Mandanten?
- Erstellung individueller Musterfragen (wir nennen das immer „Erstbestückung“) über die Dokumentenvorlagen in DATEV Abschlussprüfung, die der Mitarbeiter überwiegend übernehmen kann
- Die Fragen in den Arbeitspapieren werden mit der dortigen Historienverwaltung dokumentiert und die Antworten des Mandanten aus MaDi werden automatisch zusammen mit den Dokumenten unterhalb der Frage übernommen
- Beim Senden der Fragen, können wir die zuständige Person auf Mandantenseite auswählen, so dass z. B. vertrauliche Fragen bzgl. Personalkosten nur die richtigen Mitarbeiter bekommen
- Sollte der Mandant die Frage nicht beantworten können, kann er die Frage hausintern an einen anderen Mitarbeiter mit einem Zugangsmedium weiterleiten
- Der Mandant hat, da im MaDi auch die Fragen des Vorjahres durchsuchbar sind, auch die Möglichkeit sich seine Antworten des Vorjahres anzusehen. Voraussetzung ist, dass der Prüfungsfall nicht im Rechenzentrum gelöscht wurde.
- Der Leiter des Rechnungswesens beim Mandanten bzw. der Geschäftsführer haben (leider noch etwas umständlich) die Möglichkeit, sich auf der Plattform über den Stand der Fragen und Antworten zu informieren.
- Auch ich als verantwortlicher Wirtschaftsprüfer kann auf der Plattform schnell erkennen, welche Fragen noch unbeantwortet sind und sofort bei Antworten des Mandanten in MaDi ergänzende Rückfragen stellen
- Es gibt für den Mandanten als auch für uns eine Archivierungsfunktion (große PDF-Datei mit allen Fragen und Antworten)

Zusammenfassung MaDi: Die Lösung ist

papierlos, digital,

medienbruchfrei, prozessorientiert,

hybrid und sicher.

Damit Sie eine Vorstellung des Nutzens (Funktionsumfang) vom MaDi haben, kann ich Ihnen nur hier diesen Film empfehlen: Arbeiten mit dem DATEV Mandantendialog Jahresabschluss

Die von Ihnen angekündigte Anbindung an die Kanzleibox entspricht nicht meiner sehr ausführlich formulierten Idee.

Ich war Pilot erster Stunde beim MaDi und auch bei meine Steuern. Daher fühle ich mich von Ihnen und auch von Vertretern der Kanzlei Box nicht erst genommen. Bitte lesen Sie die oben formulierte Idee nochmal in Ruhe durch. Bitte auch diesen Post. Und schauen Sie sich bitte auch den jetzigen Funktionsumfang des MaDi bei Ihren Kollegen von Abschlussprüfung, MaDi und DMS (wahrscheinlich ist es schwierig hier jemanden zu finden, der den Überblick hat) mal an. Gerne kann ich Ihnen die Vorteile auch mal in einer Fernbetreuung ausführlich zeigen. Bitte beurteilen Sie anschließen nochmal neu, ob die Änderung des Status auf "Umsetzung geplant" gerechtfertigt ist.

Wenn ich es umschreiben sollte, würde ich sagen, der Weg, der die DATEV vor sich hat, um eine gute n nutzenstiftende Kollaborationslösung anbieten zu können, ist ein 42 km Marathon. Der MaDi war schon bei KM 10. Leider haben ahnungslosen DATEV Oberen den MaDi disqualifiziert und nun fängt DATEV mit der hübschen Kanzleibox (wenige Funktionen, ohne sinnvolle verbindende Elemente, kein roter Faden zwischen lokalen Anwendungen und den Cloud MVP´s) wieder bei 0 (bzw. jetzt nach der Freigabe gefühlt bei Kilometer 1) an!

Aber so ist DATEV (viele Doppelentwicklungen ohne roten Faden bzw. verbindende Elemente in DATEV Silos bzw. Boxen oder indischen DATEV Kasten).

Gruß Ralf Blum