Idee "Eigene Ordner durch Mandantenanlage" in Ideen zu Meine Steuern

Eigene Ordner durch Mandantenanlage

tschortsch — Tue, 23 Nov 2021 11:36:54 GMT

Als Steuerberater und Unternehmer möchte ich, dass Mandanten eigene Ordner anlegen können, damit z.B. auch nach mehreren Personen (EM und EF) oder nach Vermietungsobjekt Unterlagen strukturiert abgelegt werden können.

Bisher kann nur der Steuerberater die Ordner anlegen.

Das sollte auch der Mandant können.

Eigene Ordner durch Mandantenanlage

metalposaunist — Tue, 23 Nov 2021 21:12:40 GMT

Oh, das kann wirklich nur der StB 😲? Dann verstehe ich meinen Mandanten, der mich drum bat und ich ihm gesagt habe, er könne das auch 😂. Okay, kann er nicht. Dafür ein 👍.

Eigene Ordner durch Mandantenanlage

tschortsch — Wed, 16 Feb 2022 13:37:10 GMT

Hallo DATEV,

ist diese Möglichkeit mittlerweile umgesetzt worden?

Viele Grüße

Georg

Eigene Ordner durch Mandantenanlage

MSW_CB — Wed, 09 Mar 2022 17:24:06 GMT

Ich dachte auch, dass der Mandant dies ebenfalls kann.

Oder liegt dies an der erforderlichen Einstellung in Rechteverwaltung online?

Eigene Ordner durch Mandantenanlage

WP — Wed, 06 Sep 2023 05:49:47 GMT

Funktioniert die Ordner-Anlage durch den Mandanten tatsächlich immer noch nicht?

Eigene Ordner durch Mandantenanlage

Schluchtensauerser — Wed, 21 Feb 2024 10:00:31 GMT

Liebe Datev - gibt es hier was neues

Eigene Ordner durch Mandantenanlage

Rolf_Scheurer — Wed, 02 Oct 2024 13:38:21 GMT

Dies wäre auch mein Wunsch - er ist gerade von einem Mandanten an mich herangetragen worden. Ich verstehe auch nicht, weshalb das nicht vorgesehen ist.

Viele Grüße

Eigene Ordner durch Mandantenanlage

deusex — Wed, 02 Oct 2024 13:50:34 GMT

Das ist recht einfach erklärt:

Weil Mandanten dazu neigen, tausende Ordner für jedes einzelne Belegchen anzulegen. Insofern empfinde ich es vorteilhaft, da ich mit der Struktur arbeiten muss, dass hier niemand anderes reinpfuscht mit irgendwelchen Ordneranlagen.

Als Steuerberater weiß man recht genau, wie die Ablagestruktur in Meine Steuern, auch in Bezug auf die Einkommensteuererklärung (arbeiten mit digitalen Belegen), aussehen soll; das kann kein Mandant erahnen.

Ggf. könnte man dies als Recht gesondert an den Mandanten vergeben. Standard sollte aber stets die exklusive Anlage durch den Steuerberater sein.

Wer den Mandanten die Rechte dann erteilt, ist selbst schuld.

Ich denke allerdings eher, dass eine Strukturerweiterung für eine profane, digitale Steuerakte nicht angedacht ist; ggf. auch auch technischen Gründen.

Eigene Ordner durch Mandantenanlage

Rolf_Scheurer — Wed, 02 Oct 2024 14:25:29 GMT

Der Wurm sollte dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Ich stimme ja zu, dass der eine oder andere Mandant erzogen werden muss. Aber wenn die Möglichkeit, eigene Unterordner anzulegen (z. B. bei VuV Objekten), den Mandanten dazu bringt, begeistert das Produkt zu nutzen, finde ich das gut. Es geht ja auch lediglich (mir jedenfalls) um Unterorder. Die Hauptordnerstruktur kann m. E. so bleiben.