Idee "Basisdate online und MyDATEV Kanzlei" in Ideen zu Meine Steuern

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

Corvex — Tue, 29 Aug 2023 12:46:45 GMT

Kategorie sollte eigentlich "MyDATEV" sein, diese steht allerdings nicht zur Verfügung

Die Mandantenübersicht unter "MyDatev Kanzlei" ist leider trotz einiger Beiträge von Kolleginnen und Kollegen durch die vielen inaktiven Mandate immer noch sehr unübersichtlich.

Leider konnte ich hier in den verschiedenen Threads keinen Lösungsvorschlag seitens der DATEV finden, aber da viele Drittanbieter die Basisdaten online nutzen, ist es für uns immer wieder sehr mühsam, diese Altbestände mitzuschleppen.

Arbeitet die DATEV hier schon an einer Lösung, dass diese standardmäßig nicht mehr sichtbar sind?

🌝

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

Alexander_Hollweck — Thu, 05 Oct 2023 11:09:12 GMT

Hallo @Corvex

die Mandantenübersicht wird in Kürze in einem neuen Entwurf im MyDATEV Portal verfügbar sein. Dort sind auch per default erstmal alle nur alle aktiven Mandanten für sie sichtbar.

Dort werden auch weitere Mandantenspezifische Aktionen, oder Absprünge in die bestehenden online-Lösungen Möglich sein.

Im ersten Schritt sind das die Absprünge zu Meine Steuern und DATEV Unternehmen online.

Die "Altbestände" (inaktive Mandanten) werden mit der Übernahme der Basisdaten-online mit in die Cloud übernommen.

Falls sie noch weitere Fragen/Anregungen in Bezug auf die Mandantenübersicht haben, können sie gern auf mich zukommen.

Mit freundlichen Grüßen

Hollweck Alexander

MyDATEV Team

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

metalposaunist — Thu, 05 Oct 2023 12:00:45 GMT

@Alexander_Hollweck schrieb:
Falls sie noch weitere Fragen/Anregungen in Bezug auf die Mandantenübersicht haben, können sie gern auf mich zukommen.

Ich fordere schon seit längerem, dass die Notizen / Anmerkungen zu den Kommunikationsmöglichkeiten übernommen werden. Will ich smart via Swyx und des tel:-Befehls einen Mandanten anrufen, weiß ich bis heute nicht, wen ich anrufe und muss doch wieder den DATEV Arbeitsplatz samt grünem Hörer bemühen.

Ich will mich nicht erst durch weitere Daten ansehen > Kommunikation klicken, zumal man da wieder nicht per Mausklick wählen kann und die Nummer markieren und F11 in Swyx wählen muss.

Setzt DATEV noch immer auf 1x OpenStreetMap und 1x Google?

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

Alexander_Hollweck — Fri, 06 Oct 2023 11:56:52 GMT

Hallo @metalposaunist

in welcher Anwendung wird auf die Google Maps zurückgegriffen? Vielleicht kann ich hier mit den Kollegen entsprechen in Austausch gehen, damit wir das vereinheitlichen.

Das Thema muss ich mir da aber nochmals tiefgreifender anschauen, und auch die rechtliche Aspekte/Empfehlungen nochmal durchleuchten.

Wenn ich ihren Wunsch richtig interpretiere, würden sie sich eine Art "Kommunikations-Kachel" wünschen, wo sämtliche Adressdaten des Mandanten schnell auf ersten Blick angezeigt werden.

Können Sie mir vielleicht aus dem Arbeitsplatz einen anonymisierten Screenshot per PN schicken, damit ich das schnell prüfen kann.

Hinweis: Aktuell zeigen wir in der Mandantenübersicht "lediglich" die Stammdaten des Mandanten an. Wenn also die weiteren Kontaktdaten onpremise an anderer Stelle eingepflegt wurden, werden wir das so noch nicht hinbekommen. Uns fehlen diese Daten dann schlichtweg in der Cloud.

Gruß

Alex Hollweck

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

metalposaunist — Fri, 06 Oct 2023 12:10:18 GMT

@Alexander_Hollweck schrieb:
Das Thema muss ich mir da aber nochmals tiefgreifender anschauen, und auch die rechtliche Aspekte/Empfehlungen nochmal durchleuchten.

Ja, ich hatte es mir schon gedacht, warum man hier auf OpenStreetMap zurückgreift. Google ist ja böse 😅. Nur leider technologisch mitunter führend und niemand, den ich kenne, nutzt OpenStreetMap. Nicht, dass DATEV hier sich das nächste Eigentor schießt, wenn myDATEV Kanzlei mehr als bei 5% der Kanzleien bekannt ist.

@Alexander_Hollweck schrieb:
in welcher Anwendung wird auf die Google Maps zurückgegriffen?

Muss ich nochmal suchen. Das hatte ich schon vor Monaten hier irgendwo niedergeschrieben. Vielleicht hat man's gefixt.

@Alexander_Hollweck schrieb:
Können Sie mir vielleicht aus dem Arbeitsplatz einen anonymisierten Screenshot per PN schicken, damit ich das schnell prüfen kann.

Was soll drauf ersichtlich sein?

@Alexander_Hollweck schrieb:
Uns fehlen diese Daten dann schlichtweg in der Cloud.

Die sind da aber in den Untiefen von myDATEV versteckt und dann eben ohne tel:-Befehl.

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

blum — Thu, 19 Oct 2023 11:08:20 GMT

Hallo Herr @Alexander_Hollweck,

kann es sein, dass die neue Sicht heute aktiv geschaltet wurde? Kann es sein, dass das keiner getestet hat?

Bei mir sieht das wie folgt aus:

Nur wenn ich aktiv oben auf "Mandanten" klicke, wird es etwas besser: man sieht nun mehr Mandanten.

Aber immer noch zweizeilig (warum?) Warum kann ich das Mandantenfenster nicht breiter ziehen?

Warum gibt es nur eine "Verfügbare Anwendung" (Meine Steuern). Wo ist das der MaDi oder Nachrichten oder DUO?

Soll wirklich "Aktuelles" die Startseite sein?:

Was fehlt noch:

Anbindung an der noch fehlenden DATEV Basis (müsste es schon 5 Jahre geben) Plattformprogramme (Namen sind eigene Wortschöpfungen):

DATEV Workflows (ähnlich wie hier: DMS neu jetziger mini-work-flow ausbauen zu "DATEV Workflows")
DATEV Status (jede Information in den neuen Plattformen benötigt einen sinnvollen individualisierbaren Status)
DATEV Pivot Widgets (speicherbare individuelle komplexe Filter / Listen / Gruppierungen)
DATEV Aktivviewer: Einen Viewer (in allen Plattformprogrammen identisch), mit dem der Mandant und die Kanzleien z. B. Notizen, Markierungen anbringen kann
DATEV History: Zu jedem Feld muss es eine Historienverwaltung geben
DATEV Link: Jedes Dokument, jedes Eingabefeld und jede Information hat eine eineindeutige ID und kann per Link an/mit jegliches anderes Dokument jedem Eingabefeld verknüpft werden!
DATEV Onlineaufgaben: Jedem Dokument, jedem Eingabefeld und jede Information in den Plattformanwendungen muss es möglich sein, eine Aufgabe/Wiedervorlage einzurichten, die dann über DATEV Mitteilungen (Benachrichtigung per App) an die Aufgabe erinnert.
DATEV Synchro: Datensynchronisation der Stammdaten zwischen DATEV Plattformanwendungen und On-Premises

alle Stammdaten
alle Personendaten/Adressaten
alle Auftragsdaten
Ordner, Fächer und Knigge der DMS

DATEV Texterkennung: In jeder Datei und Dokument erfolgt vollautomatisch eine OCR Erkennung und in jedem Suchschlitz jedes Plattformprogrammes werden die anhängenden Dateien im Volltext mitdurchsucht (inkl. den Meta-Dateien aus DATEV Link). Weiterentwicklung des DATEV DMS zu einem DATEV IMS (=Informationsmanagementsystem siehe DMS neu Weiterentwicklung vom DMS zum IMS)
DATEV IMS Server (DIS): mit den wichtigen heutigen Grundfunktionen der DMS:

Speicherung aller Online-Dokumente der DATEV, der Mandanten und von uns StB an einem zentralen Ort mit einheitlichen Kriterien

DATEV History: Revisionssicherheit
Öffnen zum Bearbeiten
DATEV Texterkennung:
mini-work-flow (Erlediger / Kenntnisnehmer) über DATEV Workflows
Verschlagwortung (Knigge)
1:1 Verbindung zu einem Auftrag (1:n-Verbindung wäre wünschenswert)
Schnellinfos zu den leistungserstellenden Programmen bei denen die Information verknüpft ist
Schnittstelle Online Fristen Programm
Schnittstelle zur Online Vorlagenverwaltung
Schnittstelle zur Office 365 und Teams (drag and drop)
Posteingangsassistent (Vorbelegung der Ablagemaske durch eine wirklich KI)
Vorgangsmappen
1:n Verknüpfungen zu anderen Aufträgen
1:n Verknüpfungen in Vorgansmappen
Über DATEV Link: Verknüpfung zu jeglichen Feldern in allen DATEV Anwendungen u. a. zu DATEV Status und DATEV Onlineaufgaben:
Möglichkeit der Qualifizierte Signatur
Vollumfängliche Schnittstelle zur lokalen DMS: DATEV Synchro: so das der Anwender jederzeit entscheiden kann wo (und/oder) das Dokument liegt (lokal in der DMS ODER Online im DIS) und ob es eine Verknüpfung oder eine Kopie ist
DATEV Aktivviewer: um Notizen oder Markierungen anzubringen
etc.

Gruß Ralf Blum

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

marcohüwe — Thu, 19 Oct 2023 11:56:40 GMT

Hallo @Alexander_Hollweck,

schön das es i.S. MyDATEV langsam weitergeht.

Aber bekommt DATEV das Problem mit dem Login der Community und dem ungewollten Logout MyDATEV auch noch in den Griff?

Bevor ich mich hier per Smartcard angemeldet habe, waren das unten drei offene Tabs zum Test der oben erwähnten neuen Mandantenübersicht ->

Beim Test der neuen Mandantenansicht ist mir grad noch dieser Fehler aufgefallen, dass oben links immer der gleiche (falsche) Name steht, egal welcher Mandant markiert ist ->

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

marcohüwe — Thu, 19 Oct 2023 12:59:14 GMT

Nachtrag:

Ich dachte erst das wäre der Name eines Mandanten von uns:

Ist es aber nicht. Das verwirrt dann vermutlich den Steuerberater, der solche Mandanten hier betreut:

Soll das evtl. ausdrücken, dass wir hier sowas wie einen "Rundumblick" bekommen?

Also wenn dieser Eintrag immer so aussieht und statisch ist -> dann kann der komplett weg, das verbraucht in der Höhe nur wieder unnötig Platz (das alte ewige Thema hier).

Das ich mich in der Mandantenübersicht befinde, das erkenne ich auch so.

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

Alexander_Hollweck — Thu, 19 Oct 2023 12:59:36 GMT

Hallo @marcohüwe

Ja, die neue Mandantenübersicht ist auch als "360-Grad Sicht" angedacht und es handelt sich hier um die Anwendungsbezeichnung.

Dort wird man perspektivisch neben den Stammdaten auch weitere Informationen zu dem Mandanten sehen und auch abspringen können.

Ein erster Durchstich ist hier der mandantenbezogene Absprung zu Meine Steuern/DUo. Und die Aktionen z.B. mit der Bonitätsauskunft.

Eine erste Erweiterung wird ein Leistungs-Widget sein, welches ihnen alle Leistungen zu dem gewählten Mandant anzeigt. Auch mit Absprung in die jeweilige Leistung.

Hierbei ist es dann irrelevant, ob es eine online-Anwendung ist, oder eine bestehende onpremise-Leistung. (Stichwort hybrides Arbeiten)

Das langfristige Ziel ist, dass sie hier als Kanzlei alle relevanten Informationen zu ihren Mandanten finden.

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

marcohüwe — Thu, 19 Oct 2023 13:09:53 GMT

Hallo @Alexander_Hollweck,

vielen Dank für die Erläuterungen - wir haben wohl zeitgleich geschrieben (siehe vorheriger Beitrag).

Mein Gedanke zum 360°-Feld:

Also wenn dieser Eintrag immer so aussieht und statisch ist -> dann kann der komplett weg, das verbraucht in der Höhe nur wieder unnötig Platz (das alte ewige Thema hier).

Das ich mich in der Mandantenübersicht befinde, das erkenne ich auch so.

Beim zoom 100% sehe ich hier max. 9 Mandanten.

Und im heutigen DATEV Arbeitsplatz je nachdem wie ich so meine Schnellinfos verschiebe zwischen 16 und 32 Mandanten.

Zwischen der Spalte Typ und Zentr. Mand.Nummer ist viel "Leerraum". Dafür einige Mandantenbezeichnungen im Zeilenumbruch.

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

Alexander_Hollweck — Thu, 19 Oct 2023 14:53:51 GMT

@marcohüwe

vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu ihrem Vorschlag, den Bereich komplett weg zu lassen.

Der Bereich zählt faktisch noch zum Bereich des Headers und dient den Anwendungen dazu, weitere Elemente dort mit zu integrieren.

Dies ist in allen neuen Online-Anwendungen mit der DesignDNA gleich umgesetzt.

Insbesondere Apps, die mehrere "Teilbereiche" haben, benennen hier nochmal den jeweiligen Teil der Anwendung.

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

Alexander_Hollweck — Thu, 19 Oct 2023 13:30:57 GMT

@marcohüwe

Ich nehme das Thema nochmal mit und vielleicht kann man an der Anzahl der initial dargestellten Mandanten in der Liste noch etwas optimieren.

🙂

Wir werden das nochmal prüfen und ich werde hier entsprechend Rückmeldung geben.

Aber was in der online-Welt definitiv nicht leistbar sein wird ist, dass wir den bestehenden DATEV Arbeitsplatz mit all den vorhandenen Spalten & Zeilen 1 zu 1 abbilden können.

Über Optimierungen müssen wir uns aber immer unterhalten und austauschen.

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

blum — Thu, 19 Oct 2023 13:41:04 GMT

Hallo Herr @Alexander_Hollweck ,

bitte aufhören mit der "Flickschusterei".

Was brauchen wir:

Auswahl DUO / Kanzlei muss wegfallen
Eine Startseite in der die Online-Anwendungen auswählbar sind: Macht den Appswitch zu einem auswählbaren Widget auf der Startseite
DATEV Synchro: Datensynchronisation aller Stammdaten zwischen DATEV Plattformanwendungen und On-Premises
DATEV Pivot Widgets (speicherbare individuelle komplexe Filter / Listen / Gruppierungen)

Erst danach macht eine Seite mit allen Mandantendaten und der Leistungsübersicht Sinn! Vorher raubt diese Startseite nur unsere Nerven!

Arbeitet lieber am "Posteingang" für jegliche Post oder an der Abschaffung der Benachrichtigungsmail von Mitteilungen sinnvoll agil weiter!

Gruß Ralf Blum

Und immer wieder die gleiche Bitte im Interesse der Anwender: arbeitet produktübergreifend, prozessorientiert und medienbruchfrei zusammen und nicht nebeneinander. Ihr benötigt einen DATEV Prozessmanager (Expedition Zukunft DATEV Eigenorganisation der etwas andere Weg = Weiterentwicklung) man könnte ihn auch DATEV-Integrationsbeauftragter (Der Spock des (T)Raumschiffes DATEV-Cloud) nennen, der hat einen ähnlichen Job: Menschen zusammenbringen und ihnen den richtigen Weg zu zeigen und ist Ansprechpartner für alle Ressorts und kümmert sich (ist somit deutlich mehr als das stille zentrale Anforderungsmanagement der DATEV) auch um abgelehnte nicht bearbeitete Ideen. Liebe DATEV: bitte helft uns heute bei der Organisation unserer Kanzleien!

Zitat von Altbundeskanzler Helmut Kohl: "Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten". Ihr jungen DATEV Wilden lernt von den alten Hasen (auch von den alten DATEV Programmen).

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

Alexander_Hollweck — Thu, 19 Oct 2023 14:51:17 GMT

Hallo Herr @blum

Die Mandantenübersicht in der online-Welt ist bereits heute für einige UseCases der zentrale Ausgangspunkt. (Stichwort Datenfreigabe für Grundsteuer-Szenario)

Daher brauchen einige ihrer Kollegen/Kolleginnen die Mandantenübersicht bereits heute im Portal.

Der mandantenbezogene Absprung zur DUo/Meine Steuern direkt in den Bestand ist damit auch möglich. Ebenfalls einige "Zusatz-Features"

Die Mandantenübersicht ist auch keine "Startseite". Sie können im Header-Bereich umschalten, wenn sie Informationen zum Mandanten benötigen und die Mandantenübersicht wird ihnen angezeigt. 1 Klick - fertig

(bisher waren hierzu im Portal übrigens 2 Klicks notwendig / AppSwitch öffnen -> klick auf Mandantenübersicht)

Ich kenne auch ihre Anforderungen hinsichtlich der Integration/Verschmelzung aller Services hin zu einer vollumfänglichen Lösung. (online-DMS, Aufgaben, Workflows etc)

Auch hier sind andere Abteilungen bereits in der Realisierungsphase. (KMnext, fachneutrale Kollaboration etc.)

Jedoch wird es keine Big-Bang Umstellung geben können.

Hier haben wir auch in die bestehende onpremise-Welt zu viele Abhängigkeiten.

Es wird ein sukzessives Aufwachsen der Funktionalitäten in der online-Welt geben.

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

blum — Thu, 19 Oct 2023 15:06:01 GMT

Hallo Herr @Alexander_Hollweck,

wenn ich über die DATEV Homepage gehe (https://apps.datev.de/mydatev-kanzlei/) :

bekomme ich bei mir nur noch folgendes angezeigt:

DATEV News
Nachrichten
Interessenten
Angebote

Welcher Bestandskunde von DATEV braucht das als Startseite?

Geschrieben hatte ich:

Was brauchen wir:

Auswahl DUO / Kanzlei muss wegfallen
Eine Startseite in der die Online-Anwendungen auswählbar sind: Macht den Appswitch zu einem auswählbaren Widget auf der Startseite
DATEV Synchro: Datensynchronisation aller Stammdaten zwischen DATEV Plattformanwendungen und On-Premises
DATEV Pivot Widgets (speicherbare individuelle komplexe Filter / Listen / Gruppierungen)

Sorry, ich hätte dort anstatt "wir" "ich" schreiben müssen. Ich sollte nicht verallgemeinern.

Sind denn die ersten beiden Punkte meiner Anforderung einer Startseite für uns StB so "weltfremd" und außergewöhnlich und aufwendig?

Auch für unsere Mandanten würde ein Widget mit den auswählbaren Programmen aus meiner ganz persönlichen Sicht Sinn machen. Daher haben wir auf unserer Homepage (https://www.merk-schlarb-partner.de/DATEV) folgendes:

Ein wesentliches Ziel Eurer Entwicklungstätigkeit sollte es sein, Nutzen stiften!

Der mandantenbezogene Absprung zur DUo/Meine Steuern direkt in den Bestand ist damit auch möglich. Ebenfalls einige "Zusatz-Features"

Den Absprung zu DUO hatte ich leider übersehen. Sorry!

Für mich als Bestandskunden der DATEV und intensiver Nutzer der Plattformprogramme wie:

MaDi
DUO
Meine Steuern
Kommunikation mit der Finanzverwaltung
Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation
DATEV Werkzeuge mit z. B. Rechteverwaltung online
Serviceanwendungen mit z. B. Servicekontakt online
Kommunikation Finanzverwaltung

hat die obige Startseite (oder übersehe ich da etwas) KEINEN Nutzen!

Gruß Ralf Blum

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

total_chris — Thu, 19 Oct 2023 15:21:17 GMT

Hallo @Alexander_Hollweck

ist denn zumindest das Anzeigen von Beziehungen im Detailbereich des Mandanten geplant? Momentan kann man noch nicht mal die email Adresse des Geschäftsführer nachschauen, weil die Beziehungen nicht dargestellt werden.

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

jjunker — Thu, 19 Oct 2023 16:28:32 GMT

@Alexander_Hollweck ist das Problem mit dem Durchschleppen der inaktiven Mandaten inzwischen gelöst? Weil bis dahin werde ich die Basisdaten mal lieber bei uns behalten...

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

bodensee — Thu, 19 Oct 2023 16:34:47 GMT

Stimme @jjunker zu. Mache ich auch so, bislang sind die Basisdaten nur bei mir lokal. Bevor ich den Schwung hochlade

muss der Filter aktive / inaktive Mandanten wie im DAP auch sauber funktionieren sonst ist das schlicht weg nicht händelbar bzw. sehr lästig.

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

jjunker — Fri, 20 Oct 2023 09:04:05 GMT

Warum nur beschleicht mich das Gefühl, dass bis zum Jahresende (so dass Ziel laut unserer Kanzleiverantwortlichen) sicher nicht alle Basisdaten online gefüllt sind...

Vielleicht liegt es daran, dass die strukturellen Fehler der bisherigen Stammdaten durchgeschleppt werden und die Filter sowie weitere Funktionen des bisherigen Arbeitsplatzes nicht gegeben sind.

Nachdem man mit dem MVP Ansatz bei Auftragswesen next doch schon mit Kopf auf dem Grund des flachen Sees gelandet ist wiederholt man es nun mit den Basisdaten online und springt nochmal rein?

Manche bezeichnen das ständige Wiederholen des gleichen Schemas bei erwarten eines anderen Resultats als hartnäckig...mir fallen da spontan weniger positive Beschreibungen für ein.

Allen ein schönes Wochenende.

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

metalposaunist — Mon, 30 Oct 2023 15:31:23 GMT

OpenStreetMap vs. Google Maps: Tel Aviv aus OpenStreetMap gelöscht: Wiederherstellung schwieriger als gedacht

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

marcohüwe — Tue, 31 Oct 2023 08:09:56 GMT

Hallo @Alexander_Hollweck,

hier wurde ja erwähnt, dass man der neuen Mandantenübersicht gearbeitet werden kann und Absprungpunkte (z.B. UO, meine Steuern) bestehen.

Das klappt bei mir nicht so richtig:

1) MyDATEV Kanzlei geöffnet

- ein Tab im Browser, OK

2) Mandantenübersicht geöffnet

- ein weiterer Tab im Browser, OK

3) Absprung in DUO

- ein dritter Tab im Browser mit erneuter Anmeldung

- ich klicke auf "Zustimmen und weiter zur Anmeldung"

4) Wählen des Anmeldeverfahrens

- jetzt sehe ich in den ersten beiden Tabs "Logout Sitzung beendet"?

5) erneute Mandantenauswahl in UO

- jetzt soll ich in UO nochmal den Mandanten auswählen, den ich den ersten beiden Tabs dank Logout schon gar nicht mehr sehen kann

Wenn das jetzt wieder so ein Browser-Cache-alles-vorher-leeren-Ding ist -> dann soll DATEV das bitte gleich als großen Hinweis überall in MyDATEV platzieren oder die Funktion gleich irgendwie mit in den Aufruf integrieren.

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

metalposaunist — Tue, 31 Oct 2023 08:12:43 GMT

@marcohüwe: Schon mal im Inkognito-Modus (SHIFT+STRG+N) ausprobiert? Einfach nur um zu Testen, dass ... Nicht als finale Lösung. Aber wenn's hilft, sind's wohl Cache und Cookies:

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

blum — Tue, 31 Oct 2023 08:18:59 GMT

Das ist leider schon so seit Jahren:

- MyDATEV Kanzlei verträgt sich nicht mit der Community

- die beiden Bereiche von MyDATEV Kanzlei:

vertragen sich untereinander nicht.

Und keiner bei DATEV scheint damit zu arbeiten und keiner scheint es abstellen zu können/wollen!?

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

marcohüwe — Tue, 31 Oct 2023 08:24:28 GMT

@metalposaunist : 🤔 - ok ich konnte mich mit meinen Zugangsdaten der Domäne anmelden ->

Hat aber nicht geholfen:

Wenn das so bleibt, stelle ich hier die Idee ein, dass DATEV bitte gleich einen eigenen DATEV-Browser entwickeln soll, der sich mit den eigenen Online-Anwendungen optimal verträgt.

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

blum — Tue, 31 Oct 2023 08:31:39 GMT

Mit "MyDATEV Kanzlei" kann man nicht produktiv arbeiten!

Aus meiner Sicht fehlen in DATEV Basis (müsste es schon 5 Jahre geben) Plattformprogramme (alles eigene Wortschöpfungen) bezüglich des Browsers folgende Anwendungen (kleiner Auszug):

DATEV Profile: Alle notwendigen Einstellungen im Browser müssen in der DATEV Plattform Datenbank "DATEV Profile" gespeichert werden, so dass der Mitarbeiter immer seine Einstellungen nach dem Anmelden vorfindet.

Zusätzlich muss es eine Profilverwaltung z. B. für KL, TL, SB, Sekretariat geben, die auch zu verteilen und übergreifend verwaltbar ist.

Es sollte möglich sein, jedem Mitarbeiter die TAB´s, die er gerne geöffnet hätte (siehe Arbeitsplatz: Einstellungen: DATEV Arbeitsplatz mit ausgewählten Arbeitsblätter öffnen), automatisch beim nächsten Start des DATEV Edge Arbeitsplatzes mit zu starten.

DATEV Browser DNA: In der Kopfzeile (Browser TAB) muss immer folgendes zu erkennen sein (wie in guten alten Zeiten aller ON-Premises Anwendungen der DATEV):

Mandantenname
Mandantennummer
VJ
Symbol der Anwendung

d. h. Wenn ich zweimal das Fenster von Meine Steuern und zwei Fenster mit MaDi (jeweils mit unterschiedlichen Mandanten geöffnet habe) muss ich obige Informationen erkennen können. So sieht es zur Zeit aus:

Ähnlich muss es auch in der Kopfzeile der Anwendung sein.

Jegliche unnötige Platzverschwendung muss vermieden werden. Die Anwendungen müssen für große Monitore optimiert werden. Siehe auch:

2019 05 Ideas zu DUO

2019.12 Ideas zu Meine Steuern

DATEV Personen Online: Jede Person (natürlich/juristisch) sollte es mit ihren Stammdaten und einer eindeutigen DATEV-Personen-ID (Steuer-ID bzw. USt-ID) nur ein einziges Mal in der DATEV Welt geben (mit Revisionshistorie und verknüpften z. B. mandantenspezifischen Erweiterungsfeldern) und diese Person (bisher z. B. lokal teilweise als Adressaten umgesetzt) wird dann verknüpft mit:

dem Mandanten
dem Auftrag
der Information im IMS
der Nachricht (Chat / Unterhaltung / Projekt)
der Rechtsverwaltung Online

DATEV Rechteübersicht Online: In jeder Plattformanwendung, d. h. an jeder Information muss erkennbar sein (für uns du den Mandanten; d. h. auch der Mandant muss eine Übersicht der Rechte seiner Mitarbeiter haben), wer Rechte hat und auch die Rechte verwaltbar sein (Link zur Rechteverwaltung Online). Siehe z. b.: Teams Kanal-Berechtigung in Rechteverwaltung Online. Es fehlt ein Rechtefreigabesystem durch den Mandanten für Mitarbeiter des Mandanten.

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

metalposaunist — Tue, 31 Oct 2023 08:33:50 GMT

@marcohüwe schrieb:
🤔- ok ich konnte mich mit meinen Zugangsdaten der Domäne anmelden ->

Der Fehler ist bekannt und daher sagt DATEV wohl auch, dass der Inkognito-Modus keine Lösung ist (was er aber technisch doch ab und zu ist 😅). Das Popup kannst Du aber verhindern, wenn Du den MS Edge via GPO administrierst und passend einstellst, dass der auch die aktuellen AD-Credentials im Inkognito-Modus übergibt. Dann hätten wir zumindest das Problem gelöst. Gern eine PN, wenn mehr Informationen gewünscht sind.

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

Alexander_Hollweck — Tue, 31 Oct 2023 11:20:18 GMT

Hallo @marcohüwe,

Aktualisierung: Eben hat es ein Update in der Mandantenübersicht geben.

Unter anderem wurden einige Optimierungen in der Mandantenliste vorgenommen.

Whitespace in den Zeilen minimiert
Spaltenbreite bei der Mandantenbezeichnung wird verbreitert

--> Somit können initial mehr Mandanten (16 Stück - je nach Auflösung) angezeigt werden.

Darüber hinaus wurde das Navigationsverhalten angepasst.

Wenn Sie das MyDATEV Portal öffnen, wird beim Klick auf "Mandanten" die Mandantensicht standardmäßig im selben TAB geöffnet werden.

Zum Login-Verhalten beim Absprung zu Datev Unternehmen online noch eine Frage:

Sind sie in der Kanzlei mit einem KommServer eingeloggt (DID)?

Ich vermute, dass sie hier mit der DID authentifiziert sind, aber DATEV Unternehmen online mit der DID aktuell nicht umgehen kann. Hier funktioniert nur SmartLogin/SmartCard

Versuchen Sie bitte mal den mandantenbezogenen Absprung zu Meine Steuern. Da sollte die Login-Kaskade nicht nochmal erneut hoch kommen. Auch wenn sie mit der DID (DATEV-Identität) angemeldet sind.

Für eine weitere Analyse kann ich mich gern direkt bei Ihnen melden. Bitte kurze PN dazu

Gruß

Alexander Hollweck

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

marcohüwe — Tue, 31 Oct 2023 09:19:30 GMT

Hallo @Alexander_Hollweck,

danke für die Rückmeldung. Bei Meine Steuern klappt der Absprung.

Bzgl. UO: ja wir haben einen KommServer - PN folgt.

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

deusex — Tue, 31 Oct 2023 10:31:50 GMT

"MyDATEV" ist, zumindest für mich als Kanzlei, so nicht brauchbar.

Was soll diese Startseite nur, auf der ich unnötige Widgets platzieren kann, aber für das, was man braucht in die Anwendungsübersicht muss.

Bei mir zumindest ist in der Anwendungsübersicht Unternehmen online nicht enthalten.

Alleine die Startauswahl in MySteuern oder Unternehmen online. Das muss doch einen Einheit sein. Leider wohl wieder ein Beleg isolierter Programmierung. Vor recht geraumer Zeit wurde mal erläutert, dass Unternehmen online eine eigene (alte) Programmstruktur hätte und daher nicht integrierbar sei. Ja, bleibt es nun die nächsten Jahrzehten dabei oder wird UO auch mal in den Kreis der neuen Online-Anwendungen aufgenommen.

Wenn ich ein Zeitreise in die schlechte, alte Zeit machen möchte, schaue ich mir Lodas Vorerfassung innerhalb UO an und man sieht recht gut, "des Pudels Kern".

Wenn man schon Widgets anbietet, sollte man hierzu auch Programme/Anwendungen platzieren können, die für einen selbst individuell wichtig sind, aber nicht diese Überflüssigkeiten:

Wirklich absolut unbrauchbar !!! Da lobe ich mir meine Favoritenleisten, mit der ich mit einem Klick den Sprung direkt dahin schaffe, wo ich hinwill. So muss MyDATEV sein: Auf die Startseite und dann ein switchboard in alle Richtungen ohne erst in Anwendungen oder sonst wo zu suchen. Frei sortier-, auswähl- und platzierbar !

Wie wäre es mit Individual-Widgets, die man bspw. selbst mit Links ausstatten und optisch editieren kann bzw. schon ein Paket an netten Symbolen anbietet; ganz im türkis-grün-Style ?

@blum hat dies auch bereits aufgezeigt und solange hier keine rapide Bewegung nach vorne geht, bleibt es was es ist; jedenfalls nichts Brauchbares.

Ich schmeiß das jetzt auch aus meinen Favoriten raus. Das nervt nur.

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

Alexander_Hollweck — Tue, 31 Oct 2023 17:51:37 GMT

Hallo @deusex,

Hallo @blum,

Ich würde die Themen, die Sie hier ansprechen, gerne in einem gesonderten Thread weiterführen.

Hierzu werde ich die kommenden Tage nochmal Rücksprache mit den Community-Admins halten, dass wir die Themen transparent in einen eigenen Bereich bekommen.

Ich halte es auch für wichtig, dass wir hier aufzeigen, an welchen Portal-Features wir mittelfristig arbeiten und wie wir das MyDATEV Portal funktional ausbauen.

Mir ist nochmal wichtig zu erwähnen, dass es keine "Big-Bang" Umstellung des DATEV-Arbeitsplatzes geben wird.

Somit ist aktuell kein User "gezwungen" mit dem Portal zu arbeiten, wenn es für ihn bis dato noch keinen Mehrwert bietet.

Das MyDATEV Portal wird sukzessive funktional erweitert. Die Mandantenübersicht ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Ein Leistungs-Widget wird die nächsten Monate folgen.

Je mehr leistungserstellende Programme in die DATEV-Cloud überführt werden, desto mehr Widgets mit Schnellinformationen wird es auch auf der Startseite für Sie geben. Das Anwendungsmenü wird ebenfalls so erweitert, dass es mit einer Vielzahl an Anwendungen umgehen kann. (Suche, Clusterung, etc.)

Die ursprüngliche Anfrage/Idea von @Corvex war auf die neue Mandantenübersicht mit inaktiven/aktiven Mandanten bezogen.

Mit dem Default-Filter, dass initial nur die aktiven Mandanten in der Liste sichtbar sind, können wir hier auch eine entsprechende Lösung anbieten.

Mit freundlichem Gruß

Alexander Hollweck

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

jjunker — Tue, 31 Oct 2023 18:13:27 GMT

Das MyDATEV Portal wird sukzessive funktional erweitert. Die Mandantenübersicht ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Ein Leistungs-Widget wird die nächsten Monate folgen.

Kann aber der Zeit nicht mal aktive und inaktive Mandate filtern. @Alexander_Hollweck wann merkt man bei Ihnen im Hause eigentlich Mal das man mit der MVP Strategie ständig Skepsis und Argwohn sät. Liefert doch etwas aus das wenigstens die Basics beherrscht.

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

Alexander_Hollweck — Tue, 31 Oct 2023 19:29:32 GMT

Hallo @jjunker,

Eine Filterung in der neuen Mandantenübersicht im MyDATEV Portal ist von Anfang an möglich. Default-mäßig werden hier nur die aktiven Mandanten angezeigt.

Die Filter können jederzeit umgestellt werden.

Falls dies bei Ihnen nicht funktionieren sollte, bitte ich um einen kurzen Screenshot und einer PN.

Dann können wir der Ursache auf den Grund gehen.

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

metalposaunist — Tue, 31 Oct 2023 19:47:42 GMT

Tja lieber @jjunker, dann ist das in myDATEV Updates wohl an Dir vorbeigegangen? 😜

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

blum — Tue, 31 Oct 2023 19:50:31 GMT

Hallo Herr @Alexander_Hollweck,

dass man nun mehr Mandanten sieht, ist eine erste kleine Verbesserung.

Aber lassen Sie uns doch bitte die Wahl, welche Seite wir als "Startseite" hätten. Nur wenn es Menschen gibt, die damit arbeiten, bekommen Sie Rückmeldung und können besser werden.

Ich brauche:

die jetzige Startseite nicht
ich hätte gerne die Mandantenseite als Startseite (Extras Einstellungen)
ich hätte gerne mehr "Leistungen" mit "Direktstart"
- insbesondere den MaDi
- Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation
- Mitteilungen
- die Kommunikation mit der Finanzverwaltung
- Nachrichten
- Rechteverwaltung
- Smartlogin Verwaltung
und alle Programme aufgelistet und diese mit einem Klick starten zu können
und die vorgeschaltete Startseite Kanzlei / Duo muss ersatzlos wegfallen
das lässige "Logout" muss wegfallen

Gruß Ralf Blum

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

Alexander_Hollweck — Tue, 31 Oct 2023 20:11:53 GMT

Hallo Herr @blum,

Ja, korrekt - das man sich als Nutzer individuell auch seine „Startseite“ festlegen kann ist einer der nächsten Steps.

Ebenso der Ausbau hin zu einem umfänglichen Leistungs-Widget in dieser Übersicht mit Absprung in die jeweilige Leistung des Mandanten.

Die weiteren Themen sind ebenfalls adressiert und werden weiterverfolgt.

Ich werde hierzu kommende Woche nochmal ein Update geben.

Gruß

Alexander Hollweck

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

blum — Tue, 31 Oct 2023 20:24:40 GMT

👍

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

tschortsch — Wed, 28 Feb 2024 09:38:17 GMT

Ist denn aus der Ansicht Mandant 360° auch eine Bearbeitung der Daten möglich?

Basisdate online und MyDATEV Kanzlei

Alexander_Hollweck — Fri, 20 Dec 2024 08:34:54 GMT

Hallo @tschortsch

eine Bearbeitung der Stammdaten in der online-Sicht ist aktuell noch NICHT möglich.

Hieran werden wir u.a. im kommenden Jahr arbeiten, sodass eine Änderung der Stammdaten direkt online möglich sein wird.

@blum

wie sie bereits gesagt haben, ist das bessere Zusammenwachsen der bestehenden Portallösungen ein wichtiges Ziel für einen übergreifenden online-Arbeitsplatz.

Hierzu wurde vor Kurzem für die Kanzleiseite DUo & Personal in das zentrale Anwendungsmenü aufgenommen, sodass die vorgelagerte Portalauswahl beim Aufruf von https://apps.datev.de/mydatev nicht mehr erforderlich ist.

Für die Mandantenseite werden wir diese Anwendungen ebenfalls in den nächsten Wochen im zentralen MyDATEV Portal verfügbar machen, sodass die Mandanten, die sie u.a. für MyDATEV Kommunikation freischalten, über das MyDATEV Portal DATEV Unternehmen online aufrufen können.

Darüber hinaus werden wir im kommenden Jahr das zentrale Anwendungsmenü neu implementieren, sodass auch hier wesentliche Verbesserungen in der Navigation für unsere Nutzer spürbar werden.

Integration weiterer Anwendungen (z.B. auch ein direkter Absprung zur DATEV Community etc.)
Clusterung der Anwendungen
Favoritenfunktion
Suchfunktion

@Friedemann_Richter

Ich denke dass die ursprüngliche IDEA zur Anzeige der inaktiven Mandanten in der 360°Mandantensicht im MyDATEV Portal bereits beantwortet wurde und die IDEA entsprechend aktualisiert werden kann.

Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr...

Mit freundlichem Gruß

Hollweck

Alexander