Idee "Mustermandant für Meine Steuern" in Ideen zu Meine Steuern

Mustermandant für Meine Steuern

Julia1 — Fri, 10 Sep 2021 07:33:45 GMT

Wir als Steuerkanzlei wünschen uns ähnlich wie bei Unternehmen online einen Musterbestand für Meine Steuern zusammen mit Freizeichnung online. An diesem Fall kann dem Mandant z.B. in einer Besprechung live das Programm gezeigt werden. Den Mandanten ausprobieren lassen und evtl. gleich den ersten Beleg hochladen (als Test).

Nur anhand von Erzählungen, Bildern und Videos dem Mandanten ein neues Programm anzupreisen gestaltet sich als wesentlich schwieriger.

Mustermandant für Meine Steuern

eliansawatzki — Fri, 10 Sep 2021 08:24:37 GMT

Ich meine, Ihre Anforderung ist heute schon Recht einfach umzusetzen.

Das einzige was DATEV zu einem Musterbestand m. E. zusteuern könnte, wären Musterbelege und eventuell eine Anleitung, wie der Musterbestand angelegt werden kann. Letztendlich würde diese Anleitung identisch sein, mit der Anleitung zur Anlage eines echten Mandanten.

Ich habe meinen Musterbestand wie folgt angelegt:

Mustermandant in Einkommensteuer angelegt (wichtig: dieser muss zentralisiert sein; die Mandantennummer spielt anders als bei DUO keine Rolle, da "Meine Steuern" und auch "FZO" nicht separat bepreist sind)
für diesen Bestand habe ich "Meine Steuern" mit der MyDATEV Mandantenregistrierung bestellt (ohne SmartLogin auf die Hauptberaternummer)
für Freizeichnung online stellen Sie einfach die Erklärung bereit - zu bestellen gibt es da nichts
natürlich müssen alle Rechte in der Rechteverwaltung online korrekt vergeben sein.

Das war es dann auch schon.

Als Musterbelege verwende ich ursprünglich echte Belege mit Schwärzungen an Stellen, die irgendwelche Rückschlüsse erlauben. Hier reichen m. E. sehr wenige Belege, denn viel mehr als Trennen, Löschen, Kategorisieren und Notizen ergänzen ist für den Mandanten in "Meine Steuern" nicht möglich.

Mustermandant für Meine Steuern

Julia1 — Fri, 10 Sep 2021 08:16:34 GMT

@eliansawatzki

Vielen Dank für Ihre Nachricht! So werden wir das auch umsetzen.

Mustermandant für Meine Steuern

barbaramaier — Sun, 03 Oct 2021 13:59:26 GMT

Hallo,

wenn ich einen Mandanten registrieren will, brauche ich aber eine weitere Beraternummer für diesen Mandanten ... wie gestalte ich das am Besten?

Viele Grüße und Dankeschön

Barbara Maier

Mustermandant für Meine Steuern

Imke-Bendixen — Tue, 08 Oct 2024 10:35:51 GMT

inzwischen hat sich die OCR Volltexterkennung aber ja sehr verbessert, daher würde ich tatsächlich sehr gerne ein Paket Mustermandant für DATEV Meine Steuern nutzen wollen.

Könnte die DATEV da etwas zur Verfügung stellen?

Freundliche Grüße

Imke Bendixen

Steuerberater

SHBB Steuerberatungsges. mbH, Kiel