Idee "Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen" in Ideen zu Meine Steuern

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

Alexander_Herrmann — Sat, 04 Jan 2020 09:01:51 GMT

Ab dem VZ 2019 werden Steuerbescheide auf Wunsch ausschließlich elektronisch bekannt gegeben.

https://www.datev-community.de/t5/Steuern-und-Expertisen/Elektronische-Bekanntgabe-von-ESt-Bescheiden/td-p/130212

Ich würde mir eine Möglichkeit wünschen, das erhaltene Dokument dem Mandanten in "Meine Steuern" bereitstellen zu können.

Momentan ist man darauf angewiesen, den als PDF erhaltenen Steuerbescheid dem Mandanten (verschlüsselt) per E-Mail zu schicken und zum Thema Akzeptanz der DATEV E-Mailverschlüsselung bei den Mandanten brauche ich an dieser Stelle nichts zu sagen.

Darum: Über "Meine Steuern" sollte der Mandante Belege rein und seinen Steuerbescheid raus bekommen. Am besten nicht nur auf der Internetseite dazu, sondern auch über eine App oder wenigstens Webseite mobil.

Optimierung:

Idealerweise erfolgt die Bereitstellung nicht über einen händischen Upload des Mitarbeiters, sondern über eine automatische Funktion. Beispielsweise könnte beim Abruf des Bescheids im Dokumentenkorb in der Verschlagwortungs-Maske (Ablage) ähnlich wie die Schnittstelle zum Erfassen eines Posteingangs in PFB eine Schnittstelle zur Übertragung des Bescheids nach "Meine Steuern" erfolgen.

Problem: Wenn der Bescheid wie oben beschrieben bereits an der Stelle, an der er in die Kanzlei kommt, abgegriffen und dem Mandanten bereitgestellt wird, dann werden spätere Ergänzungen im DMS wie bspw. ein digitaler Stempel mit "Bescheid geprüft und in Ordnung" nicht mehr berücksichtigt - der Mandant erhält die Urfassung ohne Anmerkungen der Kanzlei.

Lösung: Die Bescheidprüfung findet beim digitalen Workflow in Post, Fristen und Bescheide über die Funktion "Bescheid prüfen" statt. Genau an dieser Stelle müsste man ansetzen und das Ergebnis der Bescheidprüfung (bspw. nach geändertem Bearbeitungsstand von "offen" in "geprüft" als eine Art digitalen Stempel auf den elektronischen Bescheid aufbringen. Und das an zwei Stellen: An den Bescheid, der im DMS abgelegt wurde und an den Bescheid, der dem Mandanten in "Meine Steuern" bereitgestellt ist. Der Stempel könnte bspw. wie in Unternehmen Online der "gebucht" oder "bezahlt" Stempel ausgestaltet werden.

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen - Status geändert in: Idee aufgenommen

Florian_Preis — Wed, 15 Jan 2020 13:45:12 GMT

Die Bereitstellung von Dokumenten durch die Kanzlei wird momentan hinsichtlich einer Umsetzung geprüft. Ein erste Version enthält den manuellen Upload durch den Kanzleimitarbeiter, eine Optimierung würde damit erst in einem nächsten Schritt erfolgen.

Sobald hierzu eine zeitliche Aussage getroffen werden kann, ändere ich den Status auf Umsetzung geplant und aktualisiere den Text.

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

steuerberaterzukunft — Mon, 20 Jan 2020 12:51:35 GMT

Ergänzungswunsch:

wir wollen dem Mandanten in der Cloud zwei Ordner anlegen einmal Kommunikation Kanzlei und einmal Steuererklärungen und Bescheide wir wollen dort pro Jahr für den Mandanten seine Erklärung und seinen Bescheid als PDF ablegen Kundenservice

Wäre einfacher Service und beim Mandantentermin wäre alles greifbar auch auf einem Tablett

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

Florian_Preis — Fri, 24 Jan 2020 12:05:11 GMT

Hallo Community,

ich möchte einen Vorschlag zur ersten Umsetzung des Themas mit Ihnen teilen und bitte um ein kurzes Feedback dazu:

Die Anwendung wird um zwei Reiter erweitert:
Unter "Hochgeladene Dokumente" befindet sich, wie bisher, der Bereich mit Kategorien.
Wird "Dokumente aus der Kanzlei" gewählt, erscheint ein Bereich in den nur die Kanzlei (aus der Kanzleisicht) hochladen kann. Dieser Bereich wäre in dieser Ausgestaltung jahresunabhängig

Entwurf:

Mandanten können den Bereich erst nach dem Hochladen durch die Kanzlei sehen und auswählen,
ein Hochladen dorthin ist für diese nicht möglich.

Mit freundlichen Grüßen

Florian Preis

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

Alexander_Herrmann — Fri, 24 Jan 2020 12:15:40 GMT

Hallo Herr Preis,

wie würde der Upload aus der Kanzlei erfolgen? Doch nicht etwa über einen regulären Upload-Dialog, mit dem eine Datei aus dem Dateisystem ausgewählt werden muss?

Der Upload müsste m. E. unbedingt über Schnittstellen aus (vor allem) dem DATEV DMS/Dokumentenablage und den Steuerprogrammen über den Ausgeben-Dialog erfolgen können.

Alles andere ist, wie andere es in der Community des öfteren bezeichnen, "EDV zu Fuß" und hat nichts mit einer zeitgemäßen Softwarelösung zu tun. Außerdem wäre das sonst nur die Wiederholung einer bereits als "DATEV Cloudbox" gänzlich erfolglosen Anwendung, deren Erfolglosigkeit unter anderem auf genau diesem Bedienkonzept beruht.

Außerdem müsste der Bereich "Dokumente aus der Kanzlei" in Kategorien untergliederbar sein; für den Anfang wenigstens in Standard-Kategorien wie "Steuererklärungen", "Steuerbescheide" und "Sonstige Dokumente".

Ferner sollten Dokumente, die von der Kanzlei bereitgestellt wurden, nach dem Öffnen durch den Mandanten im Portal als "gelesen" markiert werden, so dass sich die Kanzlei über diesen nicht ganz unwichtigen Umstand Gewissheit verschaffen kann.

Viele Grüße

Alexander Herrmann

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

blum — Fri, 24 Jan 2020 12:38:41 GMT

Hallo Herr Preis,

ich stimme mit Herrn Hermann voll überein.

In der lokalen DMS müsste es über die recht Maustaste einen kontextbezogenen Link geben "Dokument in meine Steuern hochladen". Dann müsste es eine Spalte in Listen geben mit z. B. einem Symbol einer grünen Wolke und einem Pfeil nach oben. Dann würden wir in der DMS bei jedem Dokument sehen, welches bereits auf Meine Steuern liegt.

Noch besser wäre es, wenn wir aus dem Programm ESt mit dem Button "Erklärung abschließen" sofort definieren können, dass bestimmt Auswertungen und auch die Steuererklärung selbst automatisch dort hochgeladen werden und eine Kopie davon in der lokalen DMS mit obigen Symbol landet.

Daneben sollte der Mandant eine E-Mail bekommen: "neue Dokumente für Sie in Meine Steuern".

Gruß

Ralf Blum

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

Alexander_Herrmann — Fri, 24 Jan 2020 12:47:50 GMT

... genau so!

Und sorry, aber nochmal: Etwas anderes brauchen wir nicht! Agile Entwicklung und continuous delivery hin oder her - ohne die von Herrn Blum nochmals plastisch beschriebenen Kernelemente sollte die Umsetzung einer Bereitstellung von Dokumenten auch nicht freigegeben werden.

Das frustriert nur alle Anwender und wirft (erst mal) wieder ein schlechtes Bild auf "Meine Steuern".

Eine sichere Variante der Dropbox (und nichts anderes wäre diese Variante in meinen Augen) gibt es bereits zu Hauf am Markt und auch von der DATEV, ist jedoch viel zu Umständlich und Aufwendig im praktischen Einsatz.

Wir benötigen eine auf Zeitersparnis ausgerichtete Unterstützung der Kanzleiprozesse.

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

wielgoß — Fri, 24 Jan 2020 13:01:10 GMT

Hallo,

ich habe das mal mit den bisherigen Möglichkeiten in DATEV Meine Steuern probiert:

1. Mausklick: Kanzleisicht öffnen

2. Mausklick: Drag & Drop des Bescheides aus DMS/Dokumentenablage in DATEV Meine Steuern

Fertig

Natürlich fände ich eine andere Lösung - beispielsweise im Kontextmenü eines Dokumentes - zum Hochladen schöner...

Allerdings: Ich sehe diese Möglichkeit ohnehin nur als "Krücke" bis es eventuell mal ein vollkommen elektronisches Portal für den Austausch bzw. für die Kommunikation mit Mandanten gibt.

Viele Grüße

Christian Wielgoß

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

rlueke — Thu, 13 Feb 2020 22:29:22 GMT

... und es müsste direkt eine E-Mail an den Mandanten generiert werden mit dem Hinweis "Es liegt ein neues Dokument Ihres Steuerberaters in DATEV Meine Steuern bereit".

Meine private Krankenkasse und auch mein Versorgungswerk bekommen das hin!

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

zwipf_partner — Sat, 07 Mar 2020 05:17:28 GMT

Und wenn wir es ganz Rund machen wollen, dann ist auch unsere Honorarrechnung mit dabei .... analog zu Unternehmen online. Also drei Kernbereiche:

- Auswertungen

- Bescheid

- Honorarrechnung

Zu Fuß geht das (bei Honorarrechnung allerdings etwas schwieriger, da dann entweder einen Papierrechnung gedruckt oder eine elektronische Rechnung versendet werden muss.

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen - Status geändert in: Umsetzung geplant

Florian_Preis — Mon, 04 May 2020 13:16:25 GMT

Hier sind wir mittlerweile ein paar Schritte weiter und gehen in die finale Umsetzung, wenn auch noch ein paar konzeptionelle Überlegungen konkretisiert werden müssen.

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

mosachse — Fri, 08 May 2020 09:48:34 GMT

Unsere Kanzlei teilt grundsätzlich die Auffassung von Herrn Blum und Herrn Herrmann.

Gleichzeitig unterstützen wir, dass pragmatische Lösungen wie der manuelle Upload von Bescheiden durch Kanzleimitarbeiter als "Dokumente aus der Kanzlei" (siehe Post von Herrn @Florian_Preis vom 24.01.2020 um 13:04 Uhr)

als Übergangslösungen geschaffen werden. Bevor wieder ewig nichts kommt, dann lieber Übergangslösungen.

Ganzheitliche Lösungen, die auch Änderungen bzw. Erweiterungen an Kernanwendungen wie DATEV DMS oder dem ESt.-Programm bedeuten bei DATEV schließlich in der Regel immer mehrere Jahre Entwicklungszeit.

Die Zeit haben wir nicht und akzeptieren daher auch pragmatische Lösungen, die nicht voll umfassend sind.

Ohne eine Übermittlung des Ergebnisses in Form der Bescheide beispielsweise ist "Meine Steuern" insgesamt noch nicht richtig nutzbar. Ebenfalls sollten die Steuererklärungen archiviert werden und nicht wie jetzt bei "Freizeichnung Online" nach einer gewissen Zeit nach der Freizeichnung gelöscht werden. Der Mandant muss natürlich dauerhaft darauf zugreifen können genauso wie auf die Bescheide.

Ergänzen Sie unseres Erachtens die Ebene "Dokumente aus der Kanzlei". Ermöglichen Sie so Bescheide hochzuladen und erlauben Sie so vielleicht auch die Archivierung der Steuererklärungen. Hauptsache es entwickelt sich irgend etwas weiter.

Insgesamt lässt sich für uns nämlich nach wie vor Folgendes festhalten:

Die Entwicklung um portal-basierte Anwendungen ist insgesamt viel zu langsam bei DATEV. Der massive Entwicklungsrückstand bei "Unternehmen Online" ist jedem bekannt. Ganzheitliche Angebote für mobile Endgeräte brauchen wir gar nicht ansprechen, sie sind schlicht nicht existent.

Wenigstens hat sich in letzter Zeit endlich etwas rund um das Thema E-Steuern bewegt wie z.B. die vorausgefüllte Steuererklärung oder das Portal "Meine Steuern".

Besonders im tendenziell eher margenschwachen ESt.-Geschäft müssen die Prozesse radikal auf Effizienz getrimmt sein.

Auch aufgrund der fehlenden Unterstützung der DATEV haben wir in der Vergangenheit den ESt.-Bereich kaum noch als Dienstleistungsangebot unserer Kanzlei positioniert. Reine Einkommenssteuer-Mandate nahmen wir oftmals gar nicht mehr an.

Prozessschritte wie

Mandatsannahme
Stammdatenerfassung
Vollmachterteilung
ggf. Steuerberatungsvertrag
Checklisten welche Belege gebraucht werden
Belegeinreichung
Rückfragen
Erklärungserstellung, -übermittlung und -archivierung
Freizeichnung
Bescheidübermittlung
Schriftverkehr zur Erläuterung
Schriftverkehr allgemein (z.B. Info-Schreiben)
Erinnerungen an Steuerterminen
usw.

alles war in der Vergangenheit oftmals papier- und nicht portal-basiert. Auch E-Mails sind in der Regel nicht effizient.
Viele Punkte hätten längst strukturiert in Form von Portal-Lösungen von DATEV abgebildet werden sollen.

Jede Bank, jedes Telekommunikationsunternehmen, jeder Energiedienstleister macht es besser und hat umfangreiche Portal-Lösungen im Angebot mit denen wesentliche Prozesse abgebildet werden.

Bis jetzt dient "DATEV Meine Steuern" lediglich zur Belegeinreichung und -zuordnung.

Weitere Elemente der Prozesskette sollten dringend digital abgebildet und Lösungen dafür geschaffen werden. Wir brauchen Unterstützung bei jeglichen o.g. Elementen. Im Web und als App!

Pragmatische Lösungen sind dabei willkommen um nicht noch mehr Zeit zu verlieren.

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

Alexander_Herrmann — Sat, 30 May 2020 11:32:48 GMT

@Florian_Preis Wie ist hier der derzeitige Entwicklungsstand? Nachdem bei uns nun reihenweise die 2019er Einkommensteuerbescheide elektronisch als PDF von der Finanzverwaltung bereitgestellt werden, wäre es super, diese Funktion zeitnah zu bekommen.

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

Florian_Preis — Wed, 03 Jun 2020 05:50:48 GMT

Hallo Herr Herrmann,

die Realisierung ist für Anfang Q4 vorgesehen, wie bereits angekündigt anfangs voraussichtlich mit manuellem Hochladen.

Wir sind aber schon in Gesprächen mit diversen Produkten (ESt, DMS/Dokumentenablage/Post Fristen und Bescheide, ...) zwecks Schnittstellen.

Hier ein kleiner Vorgeschmack:

(Auch hier ist es ein Entwicklungsstand und kann sich noch verändern)

Mit freundlichen Grüßen

Florian Preis

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

olafbietz — Wed, 03 Jun 2020 06:02:44 GMT

@Florian_Preis

Das sieht sehr gut aus. So etwas brauchen wir!

Warum kommt das erst so spät? 4. Quartal?

MfG

Olaf Bietz

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

Gelöschter Nutzer — Wed, 03 Jun 2020 06:26:46 GMT

@Florian_Preis Danke für die Info.

Warum stehen solche Daten nicht auch im Ausblick?

Die häufig gestellten Fragen nach dem Zeitpunkt der Umsetzung gäbe es nur noch selten.

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

aschreiber — Wed, 03 Jun 2020 07:43:07 GMT

Ein Register für die pdf-Rechnung der Kanzlei wäre auch nicht schlecht.

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

mosachse — Wed, 03 Jun 2020 07:56:28 GMT

Danke sehr Herr @Florian_Preis !

Sieht sehr gut aus und ist der richtige Weg.

Übrigens: Die Idee von Herrn Schreiber finden wir auch sehr gut. An Unternehmensmandate funktioniert die Zurverfügungstellung von Honorarrechnungen ja schon seit einigen Jahren sehr gut (per E-Mail und/oder ins Portal Unternehmen Online). Wenn man das vielleicht auch für den Bereich "Meine Steuern" ergänzen könnte wäre sehr gut.

Klasse, dass sich endlich was bewegt!

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

zwipf_partner — Wed, 03 Jun 2020 09:31:26 GMT

Super!

Es freut mich zu sehen, dass meine Vorschläge Gehör gefunden haben.

Die Bescheide sind sehr wichtig nach der Umstellung auf elektronische Bekanntgabe.

Nicht minder wichtig aber die Bereitstellung unserer Honorarrechnungen wie meine beiden Vorschreiber schon bemerkt haben. Auch diesen Hinweis habe ich schon länger eingeworfen.

Es tut sich was.... auch wenn ich alles gerne früher hätte.....

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

Alexander_Herrmann — Wed, 03 Jun 2020 09:39:15 GMT

Super Idee mit der Rechnung! Ich habe das gleich mal aufgegriffen und eine separate DATEV IDEA dazu angelegt. Please vote 🙂

https://www.datev-community.de/t5/ideas/ideapage/blog-id/Ideen_zu_Meine_Steuern/article-id/408#M408

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

Arno_Müller — Thu, 04 Jun 2020 06:50:52 GMT

Hallo Herr Preis,

auch ich möchte mich dem anschließen, dass der Punkt "Erklärung abschließen" im Steuerprogramm automatisch zu einer Bereitstellung der Erklärung in "Meine Steuern" führt. Dabei muss vorher das Auswertungspaket mandentenabhängig definierbar sein, da je nach Wunsch mit Berechnungslisten oder ohne oder Englische Auswertungen bereitgestellt werden.

Arno Müller

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

mosachse — Mon, 06 Jul 2020 12:41:58 GMT

Hallo Herr @Florian_Preis ;

bevor ich eine Idea aufmache, wollte ich freundlich nachfragen, ob Sie und Ihr Team ggf. schon an den Punkten "Kanzlei-Lastschriften" und "Vollmachterteilung" arbeiten.

Eine digitale Lösung für die Zustimmung zum Einzug der Kanzlei-Leistungen mittels SEPA-Basis-Lastschriftverfahren und eine digitale Lösung zur Vollmachtserteilung wären aus unserer Sicht perfekt um den Prozess noch digitaler und ganzheitlicher zu gestalten.

Der jetzige Austausch als PDF bzw. per Papier ist nicht optimal. Am besten sollten sich die wesentlichen Elemente der Mandatsbeziehung im Portal abbilden lassen wie in meinen Post von vor zwei Monaten geschrieben....

Vielen Dank

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

Florian_Preis — Tue, 07 Jul 2020 11:18:48 GMT

Hallo Herr @mosachse,

diese Idee kann sicherlich eine sinnvolle Ergänzung der Kanzleiprozesse im Kontext von MyDATEV sein.

In Meine Steuern haben wir aktuelle andere Schwerpunkte und in diese Richtung nichts konkret in Planung. Erfassen Sie dazu gerne eine gesonderte Idee, damit diese gevotet werden kann.

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

s1mon — Wed, 29 Jul 2020 20:15:23 GMT

Meiner Meinung nach müssten zukünftig die digitalen Bescheide aus „Fristen“ per „Kontextbezogene links“ in Meine Steuern übertragen werden können. Am besten mit Kommentar von uns.

Der Workflow würde dann wie folgt aussehen:

Wir prüfen zunächst den Bescheid und übertragen ihn anschließend direkt per Klick und mit Bemerkung ob mit dem Bescheid alles in Ordnung ist in Meine steuern.

Der Mandant bekommt dann noch eine Mail mit dem Hinweis, dass ein Steuerbescheid für ihn bereitgestellt wurde.

Abgerundet werden müsste das ganze dann natürlich über eine Kommentarfunktionen direkt in Meine Steuern, damit das ewige E-Mail hin und her endlich aufhört 😉

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

rlueke — Wed, 29 Jul 2020 21:24:25 GMT

Genau so sollte der Prozess sein, dann warten wir einmal ab, was die Datev dazu sagt.

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

SObst — Tue, 15 Sep 2020 15:38:48 GMT

Mich würde interessieren, wie der Versand der Bescheide per Mail in den Kanzleien umgesetzt wird. Werden die E-Mails durch den jeweiligen Sachbearbeiter oder durch den Steuerberater versendet? Bzw. bei Versand durch den Sachbearbeiter: Wie erfolgt die Freigabe der Mail durch den Berater?

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

mosachse — Tue, 20 Oct 2020 12:41:17 GMT

Hallo Herr @Florian_Preis ,

unsere Kanzlei wollte freundlich nachfragen, wann die ungefähr für das Q4 2020 angekündigte einfache Hochlademöglichkeit von Steuerbescheiden und Steuererklärungen möglich voraussichtlich möglich sein wird.

Sie erwähnten das in folgendem Beitrag.

https://www.datev-community.de/t5/Ideen-zu-Meine-Steuern/Digitalen-Steuerbescheid-dem-Mandanten-%C3%BCber-quot-Meine-Steuern/idc-p/155400/highlight/true#M401

Vielen Dank

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

deusex — Thu, 22 Oct 2020 06:50:58 GMT

Da hänge ich meinen Text aus dem anderen Beitrag einfach an:

"Hallo,

sehr schön zu sehen, dass nun in Meine Steuern Unterkategorien eingerichtet werden können. Gerade bei mehreren Mietobjekten obligatorisch.

Natürlich möchte der Mandant nun auch "seine Steuerakte" weiter nutzen und bspw. Bescheide oder Schriftverkehr vom Finanzamt ablegen.

Hier würde noch eine Kategorie fehlen; selbstredend auch hier individuelle Unterkategorien.

Dies würde die "Akte" abrunden."

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

Florian_Preis — Thu, 22 Oct 2020 07:15:18 GMT

Guten Morgen @mosachse , guten Morgen Community,

diese Idea hat nach wie vor einen hohen Stellenwert bei uns und auch für uns stellt deren Umsetzung einen hohen Beitrag zur Abrundung von DATEV Meine Steuern dar.

Bedingt durch Verzögerungen, der zuletzt ausgelieferten Features (Trennen/Heften, Unterkategorien) schiebt sich dieses Thema leicht nach hinten und ist für das 1. Quartal 2021 fest eingeplant.

Mit freundlichen Grüßen

Florian Preis

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

RAHagena — Tue, 10 Nov 2020 20:41:12 GMT

Hallo zusammen,

ich kann die Wichtigkeit nur unterstreichen!

Ich habe gerade den ersten Fall mit DUO, myDatev und digitalem Bescheid, da wäre es ein Traum, wenn

die Erklärung bereits über Erklärung abschließen automatisch aus ESt bereitgestellt worden wäre

Die Rechnung ging als Zugferd direkt in das DUO der Mandantin, nun kommt der Bescheid... das ist echt bitter.

Vielleicht könnt Ihr Euch die Daten auch direkt besorgen und es bedarf nur einer Freigabe. Ich könnte mir auch vorstellen, den Bescheid sofort für den Mandanten sichtbar zu machen, nur mit dem Hinweis "ungeprüft, wir melden uns bei Ihnen".

Als weitere Ausbaustufe eine Bescheidprüfung mit den Hinweisen, die wir für den Mandanten aus dem Bescheid extrahieren sowie der Bewertung der Richtigkeit des Bescheides.

Wobei die könnte auch an die Freigabe-Information angefügt werden

- ungeprüft, wir melden uns bei Ihnen

- geprüft, keine Abweichungen

- geprüft, Abweichungen nicht zu beanstanden

- geprüft, Abweichungen werden geklärt

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

Elsenbusch — Thu, 18 Feb 2021 07:13:19 GMT

Guten Morgen zusammen,

wie sieht es denn mittlerweile hier aus? Bisher konnte ich das Feature noch nicht sehen.

Bitte um eine kurze Info @Florian_Preis

Dankeschön!

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

rlueke — Fri, 05 Mar 2021 18:23:10 GMT

Hallo @Florian_Preis !

Um die Frage des Kollegen @Elsenbusch aufzunehmen, nun wo die neue Einkommensteuer Saison wieder anläuft, gibt es schon einen Zwischenstand?

Über eine kurze Info würde ich mich und die anderen sich auch sehr freuen.

Ich wünsche ein sonniges Wochenende!

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

Florian_Preis — Mon, 08 Mar 2021 12:47:54 GMT

Hallo Community,

aktuell gibt es keine neuen Informationen dazu. Sobald es dazu Neues gibt, werden wir das hier auch posten.

Mit freundlichen Grüßen

Florian Preis

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

Alexander_Herrmann — Fri, 19 Mar 2021 19:07:58 GMT

Hallo @Florian_Preis,

das 1. Quartal 2021, für das dieses Feature "fest eingeplant" war, neigt sich in wenigen Tagen dem Ende zu.

Wird diese Zusage nach wie vor eingehalten oder verschiebt sich die Freigabe nochmals? Falls ja - auf wann?

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

Florian_Preis — Wed, 24 Mar 2021 16:06:31 GMT

Hallo Herr Herrmann,

bitte entschuldigen Sie, dass wir hier schon länger nicht mehr informiert haben.

Die Funktionalität "Dokumente aus der Kanzlei bereitstellen" ist einer unserer wichtigsten Entwicklungsschwerpunkte für das Kollaborationsportal DATEV Meine Steuern. Eine Freigabe im ersten Quartal im Jahr 2021 ist leider nicht mehr möglich. Wir bitten um Verständnis und möchten Ihnen die Verzögerung gerne erläutern.

Zur Gewährleistung eines stabilen Betriebs bei stetig wachsenden Nutzerzahlen, arbeiten wir aktuell an einer Optimierung unserer Architektur. Auch die grundlegenden Anforderungen an einen neuen Bereich "Dokumente aus der Kanzlei" erfordern Anpassungen an der Software-Architektur, die leider komplexer sind als bisher angenommen. Die neue Funktionalität "Dokumente aus der Kanzlei" kann erst nach Abschluss der architektonischen Maßnahmen umgesetzt werden.
Neben einem manuellen Upload (Stufe 1) ist die Bereitstellung von Dokumenten über Schnittstellen zu weiteren DATEV-Programmen (Ausbaustufen) ein essentieller Bestandteil einer geplanten Freigabe. Hier sind wir von Prioritäten in anderen Programmen abhängig, mit deren Verantwortlichen wir aktuell noch im Austausch sind.

Wir verstehen sehr gut, dass gerade jetzt in der "Einkommensteuer-Saison" diese Funktion dringend gewünscht ist. Seien Sie versichert, dass unser Team intensiv an diesem Thema für Sie arbeitet. Eine valide Terminaussage können wir erst treffen, wenn unsere architektonischen Maßnahmen abgeschlossen sind. Sobald dies der Fall ist, werden wir an dieser Stelle wieder informieren.

Mit freundlichen Grüßen

Florian Preis

DATEV eG

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

blum — Wed, 24 Mar 2021 16:11:24 GMT

1000DingeDieWichtigerSindAlsKlartax

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

deusex — Wed, 12 May 2021 13:33:11 GMT

Nachdem ich jetzt zehn Minuten den passenden Beitrag für "Meine Steuern - Ablageregister" gesucht und vielleicht auch gefunden habe, möchte ich hier nochmals meinen profanen Wunsch nach einer einfachen zusätzlichen Kategorie in "Meine Steuern" anbringen.

Hierfür sind keine Schnittstellen und sonstige Verknüpfungskapriolen gewünscht, sondern ein kleiner Extraordner mit dem Titel "Sonstige Dokumente", der dann individuell mit Unterkategorien erweitert werden kann.

Die Saison ESt VZ 2020 hat begonnen, die ersten Erklärungen sind raus, Rückfragen eingegangen und beantwortet sowie Bescheide eingegangen und das Jahr 2020 abgeschlossen.

Wie auch ein Vorredner erwähnte, möchte wir sämtliche steuerrelevanten Dokumente in "Meine Steuern" platzieren, womit unsere Mandanten selbst entscheiden können, ob sie etwas herunterladen und ggf. ausdrucken möchten.

Im Prinzip soll "Meine Steuern" einfach die kollaborative Schnittstelle sein, für was "Meine Steuern" auch gedacht ist. Im Moment lässt der Aufbau eher auf ein "one-way-ticket" Mandant->Berater schließen.

Gerade doch auch der Zugriff durch den Mandanten auf Post des Finanzamtes (ich habe ausnahmslos Empfangsvollmacht), Erklärungen, Bescheide etc. ist doch wesentlicher Bestandteil dieser "Drehscheibe".

Eine einfache Erweiterung um einen Kategorie mit Möglichkeit zur Anlage von Unterkategorien reicht (vorerst) vollkommen aus.

Da ich das neue Prinzip (auch mit Freizeichnung) ab VZ 2020 anwenden möchte, wäre eine zeitnahe Bereitstellung sehr wichtig.

Es wurde andernorts (fand ich jedoch nicht mehr) bereits vor längerer Zeit erwähnt, dass dies umgesetzt wird. Langsam füllen sich mangels geeigneter Ablagemöglichkeit die "unsortierten Dokumente", da keine adäquate Alternative vorhanden ist.

Wann wäre das? Gibt es zeitnahe Hoffnung ? Vielen Dank.

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

olafbietz — Thu, 13 May 2021 10:24:28 GMT

10 Kudos für @deusex bitte.

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

RAHagena — Sat, 15 May 2021 09:31:41 GMT

Das wäre wohl am Besten eine neue Idea, auf die von hier aus verlinkt werden könnte!?

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

vogtsburger — Sat, 15 May 2021 10:04:58 GMT

@olafbietzschrieb:
... 10 Kudos für @deusex bitte...

@olafbietz , @deusex ,

... hier können leider nur Kudos h.c. (honoris causa) verteilt werden ...

hier zählen nur die Stimmen und nicht die Meinungen 😄

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

bodensee — Sat, 15 May 2021 11:14:52 GMT

@vogtsburger nun ja , Herr Bietz kann ja im Namen von @deusex 10 Ideas anlegen und ihm für jede Idee 1 Stimme geben macht nach Adam Riese 10 Kudos🤣

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

olafbietz — Sat, 15 May 2021 21:36:12 GMT

@RAHagena

Die Idea gibt es schon:

https://www.datev-community.de/t5/Ideen-zu-Meine-Steuern/Eigene-Hauptkategorie-anlegen/idi-p/205726/jump-to/first-unread-message

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

deusex — Sun, 16 May 2021 08:26:50 GMT

Biete alle meine 1.667 Kudos nebst "Meister" für eine zeitnahe Bereitstellung der beschriebenen Kategorie in "Meine Steuern".

Nun kann man spekulieren, ob mir der Wunsch so dringlich oder die Kudos so irrelevant sind. Wie dem auch sei.

Hauptsache das Resultat stimmt.

Herr Herrmann hat den Wunsch bereit vor fast vor anderthalb Jahren vorgetragen. Ich hakte da im November 2020 nach und nun nochmals nun im Mai 2021.

Unterkategorien für Bestehende wurde eingeführt, aber warum ziert man sich bei DATEV so um eine weitere gewünschte Kategorie ?!

Wir befinden uns im Digitalisierungs-Turbo und bei der DATEV läuft dies in SloMo ab oder vergaloppiert sich womöglich in technischen Finessen. Es ist schlicht enttäuschend.

Insbesondere wenn das dem Mandanten bereits auffällt und man mit einem dämlichen "Uppsi, geht leider noch nicht", antworten muss.

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

deusex — Sun, 16 May 2021 11:29:13 GMT

Ergänzung zum vorigen Beitrag:

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

Gelöschter Nutzer — Thu, 08 Jul 2021 13:11:01 GMT

Gibt es zu diesem Thema neue Infos?

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

olafbietz — Mon, 12 Jul 2021 19:53:35 GMT

In finaler Umsetzung seit dem 04.05.2020. Sehr schade.

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

blum — Tue, 13 Jul 2021 11:19:32 GMT

1000DingeDieWichtigerSindAlsKlartax

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen - Status geändert in: Umsetzung geplant

Robin_Meyer — Wed, 14 Jul 2021 12:43:57 GMT

Hallo Community,

gerne geben wir Ihnen ein kurzes Update zum aktuellen Stand. Die Bereitstellung von Dokumenten aus der Kanzlei für Ihre Mandanten ist nach der Freigabe der API Belegbilderservice Steuern und der neuen Version von Digitale Belege Steuern zur Freigabe der DATEV-Programme 15.0 im August weiterhin das Feature mit der höchsten Priorität bei uns.

Die bereits von @Florian_Preis erwähnten Anpassungen an der Software-Architektur zur Gewährleistung eines stabilen Betriebs bei aktuell stark wachsenden Nutzerzahlen gestalten sich wie erwartet als aufwendig. Die Gewährleistung eines flüssigen Nutzererlebnisses und die Stabilisierung der Anwendung stehen hier im Vordergrund. Sie sind Voraussetzung für die Bereitstellung von Dokumenten aus der Kanzlei im Portal.

Sobald es neue Informationen zu dem Thema gibt, werden wir in diesem Thread berichten.

Mit freundlichen Grüßen

Robin Meyer
DATEV eG

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

deusex — Wed, 04 Aug 2021 14:34:16 GMT

Sehr geehrter Herr Meyer,

ist es wirklich so schwer, ein neues Register in Meine Steuern aufzunehmen; statt bspw. "sonstige Einnahmen" die kein Mensch braucht, "Korrespondenz", unter der dann ggf. wie unter "Vermietung" Unterbereiche angelegt werden können.

Ihren Wortgirlanden entnehme ich leider, dass Sie offensichtlich nicht in der Lage sind, etwas derart Einfaches zu implementieren, welches m.E. nicht einmal eine Verknüpfung ins Steuerprogramm benötigt.

Schlichtweg: Erschreckend !

Sie müssen nicht gleich eine ultrakomplexe Lösung schaffen, die die Welt noch nicht gesehen hat, sondern eine einfache, funktionale Ablagemöglichkeit, die jeder DAU bedienen kann.

Das Grundgerüst "Meine Steuern" ist doch da und auch gar nicht schlecht, also warum nicht eine einfach schnelle Lösung.

Wir legen zwischenzeitlich ALLE Steuerdokumente in "Meine Steuern" ab und da wäre es wirklich langsam an der Zeit, man müsste nicht mehr den "Unsortierten-Ordner" nutzen.

Wenn schon die einfachen Dinge derartige Probleme auslösen, wird mir Angst und Bange, denke ich an fachlich komplexere Anwenderlösungen.

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

olafbietz — Wed, 04 Aug 2021 16:32:37 GMT

@Robin_Meyer schrieb:
Die Gewährleistung eines flüssigen Nutzererlebnisses und ... stehen hier im Vordergrund.

Sie spielen darauf an, dass man im Moment viel Alkohol benötigt um den Workflow zu ertragen, richtig?

Dann sollte DATEV wenigstens diesen zur Verfügung stellen bis die Software fertig ist.

Wenn das so weiter geht wechsle ich von der DATEV-Community in die #datevcomedy

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

Gelöschter Nutzer — Sat, 07 Aug 2021 19:01:03 GMT

Aus den Bildern entnehme ich, dass die Bereitstellung von Dokumenten von der Kanzlei fest an Meine Steuern "gebunden" ist. Ich fände es sinnvoller, wenn es eine weitere Anwendung ist. Mein Hintergedanke ist, dass die Anwendung (z.B.) Dokumente Kanzlei auch aus Unternehmen Online aufgerufen werden kann und es nicht nur für die privaten Steuererklärungen genutzt werden kann. Das würde dann auch dem Prinzip von MyDATEV Portal entsprechen. Der Mandant kann die Einkommensteuererklärung und auch die betrieblichen Erklärungen und Jahresabschlüsse, egal, ob er gerade in Meine Steuern oder Unternehmen Online ist, aufrufen.

Können Sie @Robin_Meyer @Florian_Preis uns zu dem Thema weitere Infos geben?

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

Gelöschter Nutzer — Sat, 14 Aug 2021 21:19:30 GMT

Dadurch, dass ich keine Antwort bekomme, deute ich, dass die Bereitstellung von Dokumenten durch die Kanzlei ausschließlich in Meine Steuern geplant ist😒

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

vogtsburger — Sun, 15 Aug 2021 06:50:52 GMT

@deusex schrieb:
... Wenn schon die einfachen Dinge derartige Probleme auslösen, wird mir Angst und Bange, denke ich an fachlich komplexere Anwenderlösungen....

... (programmier)sprachliche Probleme wird es hier wohl nicht geben, sodass man hoffentlich keine ehemaligen Datev-Entwickler aus dem Ruhestand holen muss, um einen Uralt-Quellcode in einer ausgestorbenen Programmiersprache anzupassen.

... aber vielleicht schieben die Datev-Entwickler bei den Kernanwendungen eine so riesige Bug-Welle vor sich her, dass selbst für kleine Probleme keine 'humanen' Ressourcen verfügbar sind ...

... falls ja, dann ist es zum heulen ... im Weinkeller 😢

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

bodensee — Sun, 15 Aug 2021 15:55:24 GMT

@vogtsburger
... falls ja, dann ist es zum heulen ... im Weinkeller

In meinem Weinkeller gibt es keinen Grund zum heulen. Erlesene Tropfen , keine Computer , kein Wlan, keine Router oder andre Probleme nur gute Tropfen die allerdings zum Verzehr doch schon ein paar Stunden vorher dekantiert werden sollten.

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

314159 — Tue, 05 Oct 2021 18:14:31 GMT

Bisher war ich nur bei Ideen mit dem Status „Idee aufgenommen“ davon ausgegangen, dass die Umsetzung noch Jahre dauert. Leider gilt das inzwischen auch für viele Ideen, deren Umsetzung geplant ist. Nicht nur bei meine Steuern, sondern auch bei Unternehmen Online.

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

JanaVirnich — Thu, 21 Oct 2021 13:27:56 GMT

Hallo Zusammen,

habe gerade sehr interessiert dieses Thread gelesen.

Am Anfang hat sich alles sehr vielversprechend angehört... Hat zwischenzeitlich nochmal jemand was gehört?

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

benden — Thu, 06 Jan 2022 16:09:30 GMT

Gibt es hier inzwischen eine Möglichkeit?

Kann doch nicht sein, dass wir die Bescheide immer noch per Email versenden müssen 😒

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

arndt — Fri, 25 Feb 2022 08:22:05 GMT

Es vergeht Monat um Monat, Jahr um Jahr.... Es wird immer wieder etwas versprochen und um "Verständnis" gebeten. Auf Nachfragen wird über Monate nicht reagiert bzw. werden diese schlichtweg ignoriert. Sowohl die Umsetzungsgeschwindigkeit als auch die Kommunikationsstrategie erinnern mich stark an die Abläufe beim Berliner Flughafen. Wir sprechen hier nicht über eine extrem komplexe Funktion und trotzdem bekommt die Datev es nicht umgesetzt.

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

blum — Fri, 25 Feb 2022 08:43:45 GMT

Leider gibt es zur Zeit nur eine Online-Anwendung, die sich permanent weiterentwickelt und fast monatlich Funktionserweiterungen und deutliche Erleichterungen für die Anwender (leider nicht wir die Genossen, Gesellschafter und gut zahlenden Kunden der DATEV) liefert. Hier einen Mail von gestern:

Hallo,

es gibt Neues bei KLARTAX: Seit Januar 2022 präsentiert sich KLARTAX in einem deutlich ausgereifteren Zustand - sowohl mit Blick auf den steuerlichen Umfang als auch bei der Nutzerführung. Aus diesem Grund haben wir zum 31.01.2022 unsere Leistungsbeschreibung angepasst.

Welche Funktionen stehen Ihnen seit Januar zur Verfügung?
KLARTAX unterstützt nun zusätzlich:
• gemeinsame Veranlagung für Verheiratete mit und ohne Kind(er)
• Kapitalerträge und Lohnersatzleistungen für Ihre Steuererklärung

Was ist noch neu?
Neu ist auch der durchgängig digitale Prozess bei der Übermittlung der Steuererklärung an das Finanzamt. Das zusätzliche Unterschreiben der Steuererklärung entfällt nun und unsere Nutzer können die notwendige Authentifizierung komfortabel per Video-Ident-Verfahren oder mittels dem (neuen) Personalausweis (nPA) durchführen.

Unsere Leistungsbeschreibung
Die aktuelle Version unserer Leistungsbeschreibung finden Sie hier.

Vielen Dank, dass Sie KLARTAX nutzen!

Herzliche Grüße aus Nürnberg

Schon mal von mir an anderer Stelle geschrieben:

Die "Windmühlen" haben mögliche Entwicklerkapazitäten leider nicht im Sinne von Top-Priorität: Prozesseffizienz! an MeineSteuern verteilt (eigenes subjektives empfinden).

Wie soll das kleine Pflänzchen MeineSteuern zeitgleich im Schatten von Klartax gepflanzt mit wenig Dünger (Entwicklerkapazitäten) groß werden, auch wenn wir (Genossen) das Pflänzchen mit viel Wasser (Ideas) gießen?

Hier könnte nur unser aller Kritikorgan der Vertreterrat mit seinen satzungsgemäßen Rechten und Pflichten helfen.

Siehe auch:

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

metalposaunist — Fri, 25 Feb 2022 10:24:40 GMT

@arndt schrieb:
Wir sprechen hier nicht über eine extrem komplexe Funktion und trotzdem bekommt die Datev es nicht umgesetzt.

Da wir ja nicht wissen, welche technischen Schmerzen es auf DATEV Seite gibt, schwer zu sagen. Man kann nur schwer auf der grünen Wiese starten aber an der Kommunikation muss DATEV arbeiten. Da bin ich dabei.

@blum: Und das alles ohne Aufpreis und extra Kosten? 😱

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

Robin_Meyer — Mon, 28 Feb 2022 15:23:28 GMT

Hallo Community,

wie von @metalposaunist richtig vermutet, arbeiten wir an einer grundlegenden Überarbeitung von DATEV Meine Steuern. Einige Kanzleien möchten nicht nur Bescheid und Steuererklärung, sondern auch weitere Dokumente ohne Einkommensteuerbezug über DATEV Meine Steuern bereitstellen. Die Bereitstellung von Dokumenten soll automatisch im Prozess z.B. aus dem Programm Einkommensteuer erfolgen.

Darüber hinaus möchten wir das in die Jahre gekommene DATEV Freizeichnung online in DATEV Meine Steuern integrieren und zu guter Letzt den Belegaustausch für weitere Steuerarten anbieten können.

Alle diese Anforderungen zukunftssicher unter einen Hut zu bringen, benötigt ein sorgfältig durchdachtes Konzept. Es bedarf grundlegender Änderungen der Architektur: Von der Datenhaltung, über APIs und Backends bis zum Frontend. Themen wie Rechteverwaltung und das Vorgehen bei Mitgliedsübergreifenden Geschäftsvorfällen, z. B. der Übertrag von Mandanten auf eine andere Kanzlei, müssen berücksichtigt werden.
Selbst wenn man in Stufen vorgeht und mit einer manuellen Bereitstellung von Dokumenten aus der Kanzlei startet, muss zuerst die technologische Basis für die oben genannten Anforderungen implementiert werden. Bei mittlerweile mehr als 200.000 registrierten Meine Steuern Mandanten bedeuten unsere Anpassungen auch einen Migrationsaufwand, der für Sie als Anwender unbemerkt erfolgen soll.

Wir können gut verstehen, dass diese Komplexität von außen unterschätzt wird. Hinzu kommt, dass bei einer so grundlegenden Überarbeitung nicht alle Stolperfallen vorab antizipiert werden können, was die Nennung eines Freigabezeitpunkts schwierig macht.

Da wir ein permanentes Vertrösten für unbefriedigend halten, haben wir schon seit längerem nichts gepostet. Wir können Ihnen aber versichern, dass wir mit Hochdruck daran arbeiten und wir genauso ungeduldig wie Sie sind, eine Bereitstellung von Dokumenten aus der Kanzlei endlich zu ermöglichen. Langsam aber sicher biegen wir auf die Zielgerade ein und planen eine erste Pilotierung im April. Sobald wir so weit sind, werden wir berichten.

Beste Grüße

Robin Meyer

DATEV eG

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

mosachse — Mon, 28 Feb 2022 15:33:37 GMT

Hallo Herr Meyer,

vielen Dank für Ihre Zeilen. Sie haben mir dadurch ein deutlich besseres Verständnis gegeben, warum die Lösung noch auf sich warten lässt.

Hier im Thread war mal die Rede von einer einfachen Upload-Möglichkeit von Bescheiden. Sie sprechen jetzt allerdings von einer viel tieferen Integration ins DATEV System, sodass die längere Entwicklungszeit ein Stück weit nachvollziehbar ist.

Damit weiß ich Bescheid, dass es nicht in Richtung MVP sondern eher DATEV-typisch in Richtung 120%-Prozent-Lösung geht...

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

metalposaunist — Mon, 28 Feb 2022 17:39:39 GMT

@Robin_Meyer schrieb:
Darüber hinaus möchten wir das in die Jahre gekommene DATEV Freizeichnung online in DATEV Meine Steuern integrieren

Und https://www.milia.io/ so: kann ich schon 😎.

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

steuerberaterzukunft — Wed, 06 Apr 2022 18:01:31 GMT

Hallo Herr Meyer,
es ist April gibt es schon einen Termin für den Beginn der Pilotierung meine Steuern?

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

Robin_Meyer — Thu, 07 Apr 2022 06:31:30 GMT

Hallo Community,

die Pilotierung erfolgt über die Pilotierung der DATEV-Programme 16.0. Der Start für die Pilotierung von DATEV Meine Steuern ist für Mitte Mai 2022 geplant.

Wenn Sie Interesse an der Pilotierung aller Programme zur Auslieferung 16.0 haben, nehmen Sie gerne Kontakt zu den Kolleg*innen der Pilotenbetreuung auf. Sie finden alle benötigten Informationen hier.

Beste Grüße

Robin Meyer

DATEV eG

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

YvonneTer — Thu, 07 Apr 2022 08:06:18 GMT

Hallo robinmeyer,

danke für die Infos, auf die Änderungen in Rechnungswesen freuen wir uns. In den Informationen steht allerdings nichts zu Änderungen bezüglich "meine Steuern". Welche Änderungen gibt es in der Programmversion 16?

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

Robin_Meyer — Thu, 07 Apr 2022 08:17:21 GMT

Hallo Community,

pilotiert wird, wie in dieser DATEV Idea beschrieben, ein Rückkanal für Dokumente von der Kanzlei zum Mandanten.

Da der Start der Pilotierung für DATEV Meine Steuern für Mitte Mai geplant ist, werden detaillierte Informationen zeitnah zum Start der Pilotierung zur Verfügung stehen.

Beste Grüße

Robin Meyer

DATEV eG

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen - Status geändert in: Umsetzung geplant

Robin_Meyer — Thu, 12 May 2022 08:09:48 GMT

Hallo Community,

heute startet die Pilotphase für den DATEV Meine Steuern Portal Relaunch. Im Zuge dieser Pilotphase wird bei DATEV Meine Steuern der Posteingang pilotiert. Über den neuen Posteingang kann eine Kanzlei ihren MandantInnen Dokumente wie z. B. Steuererklärungen und Steuerbescheide zur Verfügung stellen. Zusätzlich wird die Möglichkeit pilotiert, den Umfang z.B. eines Freizeichnungspaketes direkt aus der Einkommensteuererklärung in den neuen Posteingang zu übergeben und dort für MandantInnen bereitzustellen.

Zur Abrundung der neuen Prozesse wurde außerdem die Oberfläche der gesamten Anwendung grundlegend überarbeitet.

Die Freigabe des aktuell in der Pilotphase befindlichen Standes ist spätestens zu den DATEV Programmen 16.0 im August 2022 geplant.

Beste Grüße

Robin Meyer
DATEV eG

edit: Rechtschreibfehler

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

metalposaunist — Thu, 12 May 2022 08:16:39 GMT

@Robin_Meyer schrieb:
Zur Abrundung der neuen Prozesse wurde außerdem die Oberfläche der gesamten Anwendung grundlegend überarbeitet.

Hat DATEV auch ein bisschen Automatik und Automatismus eingebaut? Oder muss man der DATEV nach wie vor jeden Schritt zu Fuß beibringen, womit man nichts an Zeit spart?

Wir brauchen durchgehend automatisierte Prozesse, damit der Faktor Mensch als Fehlerquelle so klein wie möglich gehalten wird.

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

deusex — Thu, 12 May 2022 12:40:57 GMT

@Robin_Meyer Na das hört sich mal sehr gut an und ich hoffe "Meine Steuern" wird nun auch zu digitalen Steuerakte, die sie sein soll, in der bspw. auch SV vom FA, andere Bescheide etc. abgelegt werden kann !

Jedenfalls scharre ich jetzt schon mit den Hufen bis August und bete, dass dass eben nicht nur Wert auf Automatismen, sondern vielmehr auf eine ganz profane Nutzung durch den DAU erfolgen kann.
So lange ein durchgängig automatisierter Prozess für die Kanzlei im Fokus steht, bei gleichzeitiger absoluter Nutzerfreundlichkeit, wird niemand etwa auszusetzen haben.

Im Moment bearbeite ich eine ESt mit Grundstücksgemeinschaft (hat ja selbst "Meine Steuern" NICHT) dran und möchte gerne Erklärungen, Bescheide etc. einfach in einem Ordner "Dokumente" in "Meine Steuern" organisieren und archivieren können . . . wer braucht schon "sonstige Einnahmen" ?!

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

metalposaunist — Thu, 12 May 2022 12:59:23 GMT

@deusex schrieb:
dass dass eben nicht nur Wert auf Automatismen, sondern vielmehr auf eine ganz profane Nutzung durch den DAU erfolgen kann.

Genau das hängt miteinander zusammen? 🤔 Wenn der DAU nur das tun muss, was er wirklich tun muss und man ihm erst gar keine große Wahl lässt aka automatisiert, entstehen weniger Fehler, Rückfragen, Probleme und der ganze Prozess läuft so durch.

DATEV Software und DAUs? Nope. Weil sehr vieles nicht automatisiert stattfindet. DATEV gibt immer nur Hinweise im Prozess: jetzt musst Du selbst die LVo aufrufen und Rechte vergeben; jetzt musst Du in die RVo Rechte vergeben aber man macht alles zu Fuß - DATEV denkt kein bisschen mit oder schlägt was vor oder, oder, oder. Wenn man einstellen könnte: DUO Gruppen bevorzugen; DUO Gruppe auf Basis Vorlage X automatisch anlegen - dann wird ein Schuh draus. So macht man alles per pedes und das auch noch kreuz und quer am Ende - der eine macht Gruppen, dann wieder nicht.

Anyway. Werden ja sehen, ob deine Hoffnungsgebete erhört wurden 😜.

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

deusex — Thu, 12 May 2022 13:39:04 GMT

Na ja, "Meine Steuern" ist ja keine Software, sondern ein ganz profaner Ablageordner in der Cloud, dessen Belegablage vom Ein oder Anderen noch via Belegverknüpfung zu Einkommensteuer genutzt wird.

Richtig ist natürlich, dass der DAU (ich meine hier den Mandanten) hier keinerlei Barrieren finden darf, da sonst die ganze Geschichte in Schall und Rauch aufgeht.

Du hast schon recht, dass DATEV nicht einen an der Hand nimmt, wie einen kleinen Buben auf dem Rummelplatz, sondern schon ein wenig Fachkenntnis voraussetzt, was ich grundsätzlich in einer "Fach"software nicht verkehrt finde.

Wir sollten uns von dem Gedanken verabschieden, dass jegliche DATEV-Software von jedem "Hillbilly" im Handumdrehen zu bedienen sein muss; zumindest nicht auf Kanzleiseite.

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen - Status geändert in: Umgesetzt

Jennifer_Karl — Wed, 27 Jul 2022 07:10:21 GMT

Hallo Community,

heute startet die Freigabe light für das neue Portal DATEV Meine Steuern. Im Zuge dieser Übergangsphase haben Sie die Möglichkeit, die neue Oberfläche von DATEV Meine Steuern kennenzulernen. Der Wechsel in die neue Version des Portals erfolgt hierbei über ein eingeblendetes Banner in der bisherigen Anwendung – mit nur einem Klick landen Sie in der neuen Oberfläche und können die neuen Funktionen nutzen. Umgekehrt können Sie so auch jederzeit wieder in die bisherige Oberfläche zurück wechseln. Sowohl die bisherige als auch die neue Oberfläche von DATEV Meine Steuern greifen hierbei auf die gleiche Datenbasis zu.

Mit der Freigabe light haben wir neben einer modernen und optimierten Benutzeroberfläche nun auch weitere Funktionen, wie den Posteingang, umgesetzt. Über den Posteingang können Sie Ihren Mandantinnen und Mandanten Dokumente von Ihrer Kanzlei, wie z.B. fertige Einkommensteuererklärungen oder Steuerbescheide, direkt im Portal DATEV Meine Steuern zur Einsicht bereitstellen. Die Idea wird somit auf den Status "umgesetzt" aktualisiert.

Weiterführende Informationen zur Nutzung des Posteingangs finden Sie auch im Hilfe-Dokument 1024266 im DATEV Hilfe-Center.

Beste Grüße,

Jennifer Tamas

DATEV eG

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

steuerberaterzukunft — Wed, 27 Jul 2022 07:20:46 GMT

Wir haben die Pilotversion getestet und es funktioniert gab keine Probleme mit der Oberfläche.

Wir hoffen auch alle anderen Kollegen werden den Mehrwert erkennen.

absolut ideal man sendet die Erklärung über Daten senden direkt in das Portal und kann den Workflow in einem Gang nun abarbeiten.

Vielen lieben Dank den DATEV Mitarbeitern auf diesem Wege.

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

metalposaunist — Wed, 27 Jul 2022 07:58:01 GMT

Hallo @Jennifer_Karl,

ich erhalte folgende URL: https://apps.datev.de/taxdocuments2/error/401

Die alte Anwendung läuft ohne Probleme. Auch mit rotem SiPa.

Kann es sein, dass die alte Anwendung sich auch via RZ-Benutzer authentifiziert, während Version 2 zwingend einen mIDentity / SmartCard / SmartLogin braucht?

Und wieso versteckt DATEV ältere Steuerjahre, dass man manuell diese erst per Klick 🖱 anzeigen lassen muss, wo doch genug Platz auf dem Bildschirm ist? Und wenn man die älteren Jahre aufklappt, kann man bei FullHD schon mal scrollen 🖱. Wäre nicht nötig, wenn DATEV einfach alle Jahre als Button wie 2020 - 2022 anzeigen würde.

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

s_seibold — Wed, 27 Jul 2022 08:35:21 GMT

@Jennifer_Karl

Verbesserungsvorschlag/Anregung:

Bei den per Drag & Drop aus DATEV DMS nach Meine Steuern Posteingang abgelegte Dokumente sollte die direkte Übernahme der Annotationen aus DMS möglich sein. Ohne die direkte Übernahme der Annotationen wird es meines Erachtens umständlich, einen Bescheid mit Stempel aus DMS in Meine Steuern abzulegen; man müsste das Dokument zuerst mit dem Geprüft-Stempel downloaden um es dann separat in Meine Steuern wieder hochzuladen.

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

RAHagena — Wed, 27 Jul 2022 09:21:51 GMT

@s_seibold Dafür wird es MyDATEVsenden (oder so) geben, sie brauchen kein D&D, das geht kurzfristig rechtsmausig aus dem DMS oder der Dokablage.

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

pascal_duennebacke — Wed, 27 Jul 2022 09:24:20 GMT

@Jennifer_Karl

Die neue Ansicht ist um Welten besser als die Alte!

Eine kurze Frage habe ich aber:
Wird der Mandant informiert, wenn ich z.B. die Einkommensteuererklärung hochgeladen habe oder muss ich das dann wieder noch manuell via E-Mail oder MyDATEV Nachrichten (und dann hoffen, dass der Mandant dort E-Mail Benachrichtigung aktiviert hat) erledigen?

Oder kann ich mich via E-Mail benachrichtigen lassen, wenn neue Dokumente im Posteingang hochgeladen wurden?

Wie soll dort der Workflow aussehen, sodass der Mandant auch die Mitteilung erhält, dass Dokumente für ihn zur Verfügung stehen?

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Michael_Rösch — Wed, 27 Jul 2022 09:25:01 GMT

Wurde die Ordnerstruktur aus der ursprünglichen Planung nicht umgesetzt?

Können diese Ordner manuell angelegt werden?

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metalposaunist — Wed, 27 Jul 2022 09:34:10 GMT

@RAHagena schrieb:
@s_seibold Dafür wird es MyDATEVsenden (oder so) geben, sie brauchen kein D&D, das geht kurzfristig rechtsmausig aus dem DMS oder der Dokablage.

Wenn das so wie mit MS Teams funktioniert, ist D&D um Welten schneller als myDATEV senden 😉.

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s_seibold — Wed, 27 Jul 2022 10:46:16 GMT

Dafür wird es MyDATEVsenden (oder so) geben, sie brauchen kein D&D, das geht kurzfristig rechtsmausig aus dem DMS oder der Dokablage.

@RAHagena @metalposaunist Danke für die schnelle Rückantwort. Es wäre praktisch, wenn DATEV diese Info in den Plattformtext zum Posteingang mit aufnehmen würde.

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w_paul — Wed, 27 Jul 2022 11:22:13 GMT

Ist geplant neben dem Feld Einkommensteuer weitere Steuerarten anzuzeigen? z. B. Grundsteuer...

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

zirkus13 — Wed, 27 Jul 2022 12:22:44 GMT

Mich würde auch interessiert wie MA mitbekommt, dass Belege für sie/ihn warten in MeineSteuern Posteingang. Ich habe getestet, bisher keine automatische Email Benachrichtigung (an meine private email) erhalten.

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

deusex — Wed, 27 Jul 2022 13:36:49 GMT

Ich bin schlichtweg sprachlos, ab dieser vollkommenen Verschlechterung von Meine Steuern. Welche/r Honk/s haben sich diese Variante nur ausgedacht, umgesetzt und welche abgenommen ?

Wo man vorher bspw. noch durch die Thumbnail-Ansicht scrollen konnte und Dokumente überschauen und ggf. via d&d verschieben konnte, muss man jetzt die Ordner öffnen, wo man vorher eine schöne Übersicht über den Inhalt hatte und leicht umsortieren konnte. Wer bei der DATEV macht so was ? Ich hoffe inständig, dass Sie diesen Blödsinn nicht weiterführen.

Kümmern Sie sich verda..mt nochmals darum, dass "meine Steuern" eine ordentliche Ablage als Steuerakte erhält, denn außer dieser deutlichen optischen, technischen radikalen Verschlechterung ist die Anwendung nun noch an Benutzerunfreundlichkeit nicht zu überbieten.

Wieder mal wieder bunte Blödbildchen ohne weiteren Nutzen; im Gegenteil. Mehr wurde hier doch nicht getan, als die Fassade neu lackiert und dabei gleich ein paar Fenster dummerweise mit zugestrichen.

Wenn meine Mandanten, die bereits MSt nutzen, diesen Humbug sehen, kann ich mir etwas anhören.

Wo sind endlich die Register für Schriftverkehr, Steuerbescheide, Abschlüsse etc. Dahingehend schreibt man sich einen Wolf, ein unvollendeter und ganz sympathische Vorschau wurde bereits geleakt und dann kommt so was.

Ich bin wirklich fassungslos über so viel Praxisferne, Ignoranz und Verschlechterung generell.

Bitte, bitte, bitte lassen Sie die alte Variante so lange die DATEV oder ggf. wieder ein "Subunternehmer" nicht imstande ist, was Ordentliches zu liefern. Was soll dieser vollkommen irrelevante Posteingang einer kollaborativen Anwendung ? Das soll doch eine gepflegte Steuerakte sein und kein Kommunikationskanal. Hier lassen sich nicht mal Unterordner anlegen, womit alles unsortiert rein kommt.

Was soll der Mandant mit dem Dokument im Posteingang anfangen ? Runterladen und ausdrucken ? Was soll der Mandant dort in den Posteingang einlegen und warum ? Struktur ? Nicht vorhanden.

Das hat mir jetzt wirklich komplett den Tag versaut. Warum muss man immer am Anwender vorbei arbeiten, in der Annahme, man wisse es im Elfenbeinturm in Nürnberg besser ? Warum hört man nicht endlich auf die gebetsmühlenartig vorgetragenen Wünsche aus der Praxis, vom Anwender, vom Steuerberater und Mandanten ? Hergottsackramentnochmal . . . Nix, aber auch gar nichts bei der Sache gedacht und ich habe mir diesbezüglich die letzten beiden Jahre "einen Wolf geschrieben" und wie gesagt, freute ich mich schon richtig, als mir meine DATEV-Beraterin die Vorschau von Meine Steuern mit einer Akte vorpräsentierte und jetzt DAS !?

Wenn das Ding so kommt, bin ich definitiv weg aus "meine Steuern". Ich lasse mir echt viel bieten, aber das schießt jetzt echt den Vogel ab.

Es ist mir auch vollkommen egal, wenn sich jemand an meiner Ausdrucksweise aufhält. Sie widerspiegelt exakt meine aktuellen Emotionen.

Die größte Frechheit ist allerdings, dass die Anfrage als "umgesetzt" gekennzeichnet wurde. Dies ist ein Beleg dafür, dass NICHTS verstanden wurde.

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

Jennifer_Karl — Thu, 28 Jul 2022 08:45:33 GMT

Hallo Community,

danke für die konstruktiven Rückmeldungen zu der neuen Oberfläche von DATEV Meine Steuern!

Zu einigen Fragen habe ich auch schon Antworten mit dabei:

@pascal_duennebacke: Ja, eine E-Mail-Benachrichtigung an Mandantinnen und Mandanten ist bereits geplant und befindet sich in Umsetzung. Aktuell müssen Mandanten noch über herkömmliche Wege, wie z.B. manuell per Mail, benachrichtigt werden, wenn ein neues Dokument im Posteingang durch die Kanzlei bereitgestellt wurde. Bis zur endgültigen Freigabe der neuen Version von DATEV Meine Steuern werden wir den Wunsch einer E-Mail-Benachrichtigung noch umsetzen, sodass Mandanten dann automatisch benachrichtigt werden, sobald ein neues Dokument im Posteingang hochgeladen wurde.

@Michael_Rösch: Entgegen unseres ursprünglichen Entwurfs haben wir den Posteingang als flache Liste strukturiert, sodass neue Dokumente auf einen Blick ersichtlich sind. Die Kategorisierung nach Steuererklärung, Steuerbescheid, Rechnung und Schriftverkehr erfolgt über das Feld Typ, nach dem sortiert werden kann. In einer Ausbaustufe werden wir eine Suche und Filter-Möglichkeit ergänzen, so dass die Liste im Posteingang z. B. nach Typ Steuerbescheid gefiltert werden kann.

@w_paul: Der Wunsch, weitere Steuerarten mit aufzunehmen ist uns bekannt und wird weiterhin von uns im Hinblick auf Umsetzungsszenarien untersucht. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es allerdings noch keine umfassenderen Informationen, wann weitere Steuerarten in DATEV Meine Steuern verfügbar sein werden.

Wir informieren an dieser Stelle gerne wieder, sobald es neue Informationen gibt!

Beste Grüße,

Jennifer Tamas

DATEV eG

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

Jennifer_Karl — Thu, 28 Jul 2022 08:49:43 GMT

Hallo @deusex ,

Ihre Kritik kann ich inhaltlich leider nicht nachvollziehen. Sie können mit der neuen Galerieansicht schneller durch die Dokumente scrollen als in der bisherigen Version. Dokumente können per Drag & Drop in jeden beliebigen Ordner des links einblendbaren Verzeichnisbaums verschoben werden. Über die rechts einblendbare Vorschau können Sie auch in der Listenansicht Dokumente schnell identifizieren und per Drag & Drop verschieben.

Über den Posteingang können Sie Ihren Mandanten Dokumente bereitstellen. In Analogie zu einem für die Zielgruppe vertrauten Dokumenteneingang beim Online-Banking, haben wir uns für eine flache Liste entschieden, so dass neue Eingänge für Mandanten auf den ersten Blick zu erkennen sind. Eine Kategorisierung (Steuererklärung, Steuerbescheid, Rechnung und Schriftverkehr) erfolgt über das Feld Typ, nach dem sortiert werden kann. Der Wunsch vieler Anwender war es, auch nicht einkommensteuerspezifische Dokumente bereitstellen zu können. In einer Ausbaustufe werden wir eine Suche und Filter-Möglichkeit ergänzen, so dass die Liste im Posteingang z. B. nach Typ Steuerbescheid gefiltert werden kann. Eine E-Mail-Benachrichtigung der Mandanten bei Dokumenteneingang wird bis zur endgültigen Freigabe noch ergänzt.

Bezüglich Ihrer Aussage, dass wir "am Anwender vorbei arbeiten", berücksichtigen Sie bitte, dass wir unser Portal für viele tausende Anwender entwickeln. Es ist unmöglich, jedem Einzelnen dabei gerecht zu werden und die lauteste Gruppe ist nicht immer die größte Gruppe.

Abschließend noch ein Wort zur Netiquette. Kein emotionaler Kurzschluss rechtfertigt diesen Ton. Auch in einem Forum, in dem man sich hinter Pseudonymen verstecken kann, muss ein Mindestmaß an konstruktivem Miteinander gewahrt werden. Mit "Honks" beleidigen Sie nicht nur DATEV-Mitarbeiter, sondern auch Ihre Berufskollegen, die bei der Entwicklung einbezogen wurden. Wir kennen Berater, die sich aufgrund dieser Emotionalität und aus Sorge vor einem Shitstorm nicht mehr an Diskussionen beteiligen.

Bis zur endgültige Freigabe werden wir noch Optimierungen vornehmen. Sie sind herzlich eingeladen, sich daran konstruktiv und in angemessenen Ton zu beteiligen.

Beste Grüße,

Jennifer Tamas

DATEV eG

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

metalposaunist — Thu, 28 Jul 2022 12:02:11 GMT

@Jennifer_Karl schrieb:
Es ist unmöglich, jedem Einzelnen dabei gerecht zu werden und die lauteste Gruppe ist nicht immer die größte Gruppe.

Diese Denkweise ist uns vertraut. Die meisten Genossen haben keinen DUO Bestand, also meckern die am lautesten, die sehr viele DUO Bestände haben und versuchen mit DUO und Co. arbeiten zu wollen, wobei sie auf die eine oder andere Unzulänglichkeit stoßen. Aber weil wir nicht die größte Gruppe sind, passiert dann nichts? Hm.

Und weil eine große Gruppe nach einem 🖨-Button dann schreit, setzt man eher den um, anstatt einen PDF Button, für den aber 5% der volldigitalen Nerds zustimmen?

@Jennifer_Karl schrieb:
Mit "Honks" beleidigen Sie nicht nur DATEV-Mitarbeiter, sondern auch Ihre Berufskollegen, die bei der Entwicklung einbezogen wurden.

Ist tatsächlich hart aber warum hat man @deusex nicht mit einbezogen 🤔? Er war doch PowerUser bei meineSteuern? Mich hat auch noch niemand irgendwo einbezogen (ich wüsste nicht wann oder es hat sich nicht so angefühlt, wie ich dachte?). Und wenn das bei DATEV heißt: Wir fragen unsere Genossen und @deusex & ich halten das, worum es in so einem Termin geht für fraglich, dann aber doch so umgesetzt wird.

Hm. Die Digitalisierungsschere in der DATEV muss sich dringendst schließen, damit möglichst viele in dieselbe Richtung wollen.

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

benden — Thu, 28 Jul 2022 12:28:04 GMT

Abschließend noch ein Wort zur Netiquette. Kein emotionaler Kurzschluss rechtfertigt diesen Ton. Auch in einem Forum, in dem man sich hinter Pseudonymen verstecken kann, muss ein Mindestmaß an konstruktivem Miteinander gewahrt werden. Mit "Honks" beleidigen Sie nicht nur DATEV-Mitarbeiter, sondern auch Ihre Berufskollegen, die bei der Entwicklung einbezogen wurden. Wir kennen Berater, die sich aufgrund dieser Emotionalität und aus Sorge vor einem **bleep**storm nicht mehr an Diskussionen beteiligen.

Volle Zustimmung von meiner Seite. Sowas bringt uns hier nicht weiter.

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

deusex — Thu, 28 Jul 2022 13:59:27 GMT

@Jennifer_Karl : Sehr geehrte Frau Tamas, selbstverständlich können Sie meine Kritik nicht nachvollziehen, weil sie nicht täglich intensiv mit dem Programm arbeiten und damit kaum eine funktionale Beurteilung vornehmen können.

Ich nutze für ALLE Mandanten "Meine Steuern" täglich und regelmäßig; unter DUO nunmehr 99% der laufenden Buchführungen und nutze DUO seit 13 Jahren ! Nur mal an der Stelle, um das Niveau der Beurteilung zu klären.

Nur eines von vielen Fails: Jetzt sind "Kästen" für einzelne Jahre. Zuvor konnte das Jahr über eine "sidescrollbar" ausgewählt werden und man sah sofort die Belegübersicht mit Kategorien und die "unsortierten" Dokument; jetzt muss man erst oben links das Steuerjahr neu auswählen, womit man wieder in die Übersicht kommt, um sich dann in ein neues Steuerjahr auszuwählen. Mal kurz rüber und zurück ist nicht. Mehr Klicks. Fail !

Welchen Sinn es macht, die einzelnen Kästen nur "ankreuzen" zu können, bleibt mir verborgen.

Im Prinzip ist doch nichts weiter geschehen, außer dass man "unsortierte Dokumente" in "Posteingang" umbenannt hat !

Der Wunsch viele Anwender war nicht die Filtermöglichkeit, sondern eine Kategorisierung sprich Anlage von Registern für eine Steuerakte, in welcher bspw. Erklärungen, Abschlüsse, Bescheide, Schriftverkehr FA in Unterordnern abzulegen wäre.
Hier hätte man die Gelegenheit gehabt, wie bspw. in der V+V, Ordner anzulegen um dies zu bewerkstelligen, aber dies wurde nicht umgesetzt.

"Weitere Einnahmen" hat die Funktion "Ordner anlegen", warum auch immer man dies in der Kategorie benötigt; ich hatte vor, diesen Ordner als Akte zu nutzen, um Unterordner anzulegen, aber wollte noch warten, bis das "Neue" kommt . . .

Die Preview der Planung sah genau dies und man hatte schon eine gewisse Vorfreude und auch eine Bestätigung dahingehend. Wurde wohl aber verworfen, weil bei der DATEV wieder jemand saß, der es "theoretisch" so besser fand; wohl ein neuer Besen, der besser kehren wollte.

Diese preview haben versierte Anwender reichlich goutiert und wäre DIE Ausgangslage für ein tolles Produkt gewesen.

Die neue Variante ist jetzt letztlich "alter Wein in neuen Schläuchen" der darüber hinaus weniger schmeckt, als der Alte.

Ich stelle Ihre Aussage hier tatsächlich in Frage, dass diese Variante in Zusammenarbeit mit Kollegen erstellt wurden, die anwendungssicher sind.

Ich stehe weiterhin zu meiner Aussage, auch wenn ich das ein oder andere etwas anders formulieren würde.

Ich habe mir gestern nochmals Zeit genommen, die neue Variante zu testen. Nein, es ist definitiv nicht besser, es ist definitiv unpraktikabler geworden. Ein Rückschritt für eine effektive Arbeitsroutine; hier hätte tatsächlich die Verbesserung mit den gezeigten Vorschauen, viel gebracht, aber hier musste wohl wieder unbedingt das Rad neu erfunden werden.

Sie sind sicherlich sehr neu hier im Geschäft, sonst wüssten Sie längst warum ich keinen Klarnamen am Alias verwende. Mit ein wenig Spürsinn kommt man schnell auf meine Identität und ich verstecke mich sicherlich nicht, sondern stehe Ihnen gerne auch persönlich zu Verfügung.

Insbesondere habe ich diesen Vorgang bereits direkt an die DATEV weitergeleitet, mit Link zu meinen "unflätigen" Äußerungen. Den "Honk" nehme ich hiermit zurück, hinter dem Rest stehe ich.

Die "lauteste" Gruppe hier ist genau die Gruppe die sich schon seit Jahren vehement für eine ordentliche Entwicklung der Programme einsetzt, aber oftmals wenig Gehör findet womit sich hier irgendwann die "Sendepause" (sagt das Ihnen überhaupt etwas?) von Powerusern im Forum ergab, Meetings geführt wurden etc. und ich auch meine Zeit sinnvoller und produktiver nutzen konnte, womit ich mich zurückzog.

Man leidet eben mit und erträgt kaum, was so geschieht, womit man sich zwangsläufig wieder einschalten muss, aber die neue Variante schießt echt den Vogel ab. Entweder bin ich komplett neben der Spur (was ich nicht mehr ausschließe) oder die DATEV ist es.

Ich habe die letzten fünfzehn Jahre sehr viel Zeit "ehrenamtlich" investiert, um die Programme voranzubringen, an Entwicklungen teilgenommen und nicht selten wurden Vorschläge und Anregungen auch umgesetzt. Ich mach "den Job" also nicht erst seit gestern und habe mich stets als Genosse zusammen mit der DATEV für Verbesserungen eingesetzt !

Ich wiederhole mich gerne, dass ich gestern bereits ein feedback eines entrüsteten Mandanten hatte, der recht technikaffin ist und mich fragte, ob das die Neuerung sei, die ich angesprochen habe (siehe Preview). Man fühlt sich dann auch schon etwas beschämt.

Umso mehr kann ich diese neue "Meine Steuern"-Umgebung als größten Fail des Jahres bezeichnen.

@benden "Wasser tragen" bringt uns gar nirgends hin.

@metalposaunist : Ich hatte noch nicht die Gelegenheit mich näher mit Milia auseinanderzusetzen, aber wenn ich richtig liege, habt ihr da doch auch eine kollaborative Mandanten-Kanzlei-Drehscheibe, oder ? Danke schon mal vorab.

Da die Belegverknüpfung zu ESt sowieso was für Masochisten ist, kann ich gut drauf verzichten. Sollte die neue Variante von "Meine Steuern" in der Form gelauncht werden, muss ich neue Wege finden, denn das werde ich niemandem mehr zumuten; schon gar nicht mir selbst.

Es macht offensichtlich keinen Sinn sich einzubringen, wie wohl Einige bestätigen werden und so wird man weiterhin den "Wizard of Workaround" spielen, sich zurückziehen, Alternativen ernsthafter in Betracht ziehen und den "Profis" die weitere Entwicklung überlassen.

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

steuerberaterzukunft — Thu, 28 Jul 2022 14:17:05 GMT

Liebe Community,

ich kriege keine Provision von DATEV um das vorab mitzuteilen.

Lasst uns doch die neue Oberfläche gemeinsam testen, es ist ja, noch nicht alles perfekt.

Wir schreiben konkrete Hinweise in die Ideas und ich bin sicher die DATEV Mitarbeiter lesen alle Einträge.

Bleiben wir alle ruhig und teilen unsere Anliegen in der Community.

Der DATEV empfehle ich bei der Pilotierung auf Power-User direkt für die Pilotierung zuzugehen.

Wir hatten uns gemeldet und haben getestet ja in der Breite der Mandantschaft, war das neue Portal bisher nicht direkt

erreichbar daher war die Breite der Pilotierung bei den Mandanten noch sehr schmal.

Wir bleiben Realisten und hoffen das wird sich wesentlich verbessern. DUO vor 10 Jahren war auch eine andere Oberfläche als heute.

LG

Martin Schmid

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

metalposaunist — Thu, 28 Jul 2022 14:36:39 GMT

@deusex: Wenn Du meineSteuern so intensiv krass genutzt hast, kann es auch sein, weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist, dass der Mensch daher alles, was anders und neu ist, erstmal als "komisch" betrachtet. Da nehme ich mich nicht von aus. Wenn man sich mit dem Neuen dann beschäftigt, stellt man fest, dass es tatsächlich gar nicht so schlecht ist. Deshalb sehen auch Autos noch wie Autos aus - damit der Kunde nicht verschreckt wird, weil er es nicht als Auto mehr erkennt. TESLA geht da schon aufgeschlossenere Wege.

Das ist keine Entschuldigung; nur ein Versuch der Erklärung, warum Du so heftig reagierst. Und, weil Du mich neugierig gemacht hast, habe ich das neue meineSteuern einfach mal ohne Background getestet und stelle auch ein paar Bugs fest.

Aktionen: Hinweise anzeigen > ja, die sind schon da? Ausblenden wäre cool, damit mehr Arbeitsfläche hat. Das geht nicht? EDITH: Das Auge blendet die Hinweise aus? 😵
Abgebildet sind Ordner. Ich gehe davon aus, dass es sich wie OneDrive verhält: Doppelklick öffnet den Ordner. Nope. EDITH: Jetzt geht's doch bei einem anderen Mandanten 😵.
Das Kontextmenü via Rechtsklick: nicht vorhanden. OneDrive: umbenennen, löschen, ...
In der Zeile zum Steuerjahr ist genug Platz für alle anderen Jahre. Man kommt nur mit mehr Klicks dahin.
die Checkboxen, die Du schon erwähnt hattest: right.
Klick auf die Kategorien: es passiert nichts? EDITH: Jetzt passiert doch was 😵.
der PDF Viewer merkt sich die Einstellung nicht. MS Edge als PDF Viewer sagt: machen Sie da weiter, wo sie aufgehört haben.
die Hinweise werden immer wieder eingeblendet, auch wenn man sie aktiv ausblendet?

Hm. Kann @deusex verstehen. Fühlt sich wenig zuverlässig an, wenn erst etwas auf den 2. Versuch funktioniert und von Bekannten wie OneDrive ist man sehr weit weg.

Statt neue Kategorien anzulegen, kannst Du in weitere Einnahmen Dir munter lustig Ordner anlegen.

Und wo genau ist der Unterschied zu KLARTAX? KLARTAX macht ja zum Start hin nicht so viel arg was anderes, oder?

Ist eine OCR eingebaut? Die könnte das Datum ja auslesen und dann automatisch ins richtige Jahr verschieben, oder?

EDITH: Weil ich dazu aufgefordert wurde Feedback zu geben und dann als Erwartung stand: läuft auf allen Geräten gut - gleich mal am iPhone ausprobiert. Bis ich dann final im Portal im neuen Design per SmartLogin war - liebe DATEV: Soll ich ein Video davon machen, wenn man über Google geht? Katastrophe. Ich musste mich auch 2x per SmartLogin anmelden. Beim 1. Mal läuft der QR-Code einfach ab, ohne, dass man weitergeleitet wird.

Und dann habe ich so viel weiße Fläche, die auch nicht anklickbar ist? Man kann nur den grünen Button antippen.

@steuerberaterzukunft: Ja, nichts ist perfekt aber das ist schon Version 2. Und Ideas gab' es doch genug? Verstehe ich auch nicht. Und mit der neuen Optik ist wieder alles anders. Es fügt sich kein Feature einfach nur ein; nein - als wenn man OneDrive eine neue Optik verpassen würde. Das führt zu starken Irritationen.

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

deusex — Thu, 28 Jul 2022 14:48:58 GMT

@metalposaunist : Der "Missbrauch" von sonstige Einnahmen schiebe ich schon Monate vor mir her und in meinem letzten längeren Gespräch mit der DATEV wurde auch diese Preview besprochen, die Herr Preiss postete und ja, die Erwartungen waren natürlich schon da; eben weil eine Art strukturierte "Akte" implementiert werden sollte.

Jetzt kommt etwas ganz Anderes, das an sich genau das Alte in neuem Gewand ist und "unsortierte Dokumente" in "Posteingang" umbenannt wurde.

War mal wieder mein eigener Fehler, diese "Bananenvariante" zu testen und hatte mir fest vorgenommen, dies künftig zu lassen. Hätte warten und mich dem fertigen Produkt auseinandersetzen sollen.

Mein Fehler.

Vielleicht sollte man sich irgendwann auch mal überlegen, warum der Ton rauer wird und mit Resignation und Sendepause endet . . .

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

consulente_fiscale — Thu, 28 Jul 2022 15:34:36 GMT

@deusex Ich bin bei "meine Steuern" auch "Power user", da ich grundsätzlich alle Mandanten für das System anmelde.

Ich biete den Mandanten seit es meine Steuern gibt 3 Varianten zur Belegübergabe für die EST-Erklärung an, ohne in eine Richtung zu pushen:

1. Papier

2. "Drop-Box"

3. Meine Steuern

Selbst Mandanten im Ausland, für die Variante 1 naturgemäß weg fällt, nehmen lieber Variante 2 als "meine Steuern".

Beide Varianten sind für die Mandanten kostenlos.

Eine Gruppe von Mandanten ca. 25 % bleibt (trotz Corona) bei Papier. Die schicken per Einschreiben oder kommen vierfach geboostert mit Maske und Mütze (weil sie seit 2 Jahren nicht bei Frisör waren) vorbei.

Die digital affine Gruppe ca. 65 % nutzt die "Drop box"

Ca. 10 % nutzen meine Steuern. Das sind die Mandanten, die DUO verwenden + ein paar irrelevante Ausreißer.

Die Mandanten, die "meine Steuern" ausprobiert haben, sind dann zur "Drop-Box" gewechselt. Weil es weniger Aufwand ist.

Anfangs habe ich alle Belege "online" eingepflegt. Inzwischen lege ich die Belege in der Dokumentenablage ab (dann sehe ich sie nämlich gleich, wenn ich sie brauche) und lade sie nicht mehr hoch.

Aus der Erfahrung heraus, sehe ich keinen großen Benefit für die Praxis, wenn wir Steuerbescheide über meine Steuern bereitstellen können.

Bis auf die hardcore IT-affinen Mandanten möchten die Mandanten IHREN BESCHEID in Papierform. Da ich den Bescheid elektronisch erhalte, drucke ich aus und tüte ein. Stempel drauf. Anschreiben. Unterschrift. Schön.

Die Hardcore IT affinen Mandanten nehmen den Bescheid in der "Drop box". Es hat noch keiner nachgefragt, ob Bescheide auch über meine Steuern zur Verfügung gestellt werden können.

Ich kann mich noch erinnern, all ich den "Steuerhamster" - "Meine Steuern" von den nwb (gab es ein paar Jahre früher) - eingeführt und allen Mandanten angeboten habe, HAT 1 Mandant, Studi der als IT-Admin unterwegs war- das Tool genutzt. Ich war also schon vor "meine Steuern" in dem Bereich unterwegs.

Ganz grundsätzlich: wollen wir immer Summen in die Entwicklung von Apps stecken, die viele Mandanten nicht nutzen WOLLEN ?

ICH bin auch der einzige Depp bei meinem Hausarzt, der die Online Sprechstunde nutzt [N.B.: wir telefonieren jetzt zur offiziellen Online-Zeit; ist weniger Aufwand für den Doc und funktioniert problemlos; wir haben uns beide mit dem System redlich bemüht....] und neben mir sind, es glaube, ich 4 oder 5 weitere Teilnehmer bei der Onlinefitness der BKK PwC.

Können wir nicht einfach mal akzeptieren, dass MENSCHEN einfach gerne mit MENSCHEN schwätzen wollen und es vorziehen MENSCHLICHEN KONTAKT zu haben? Corona hin oder her?

Arbeitsthese: die Affen lausen sich auch gerne gegenseitig. Evolution. Darwin. Sie wissen, was ich meine.

Was ich INTERN nutze ist eine Sache. Ich kann Mandanten aber zu nichts zwingen.

Trotz meines fortgeschrittenen Alters sind 80 % meiner Mandanten unter 40 Jahre alt. Am Alter kann es nicht liegen.

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

deusex — Thu, 28 Jul 2022 16:34:31 GMT

Hallo, wir nutzen "Meine Steuern" nicht nur zur Belegübergabe sondern als kollaborative Akte für Mandant und Steuerberater; an sich, wie es gedacht ist.

Ungeachtet dessen, wie individuell gearbeitet wird, sehe ich diese Möglichkeit der "digitalen Akte" als obligatorisches Instrument bei der Digitalisierung.

Die DokVerw bekommt damit nichts mehr "Externes". Papier verlässt uns prinzipiell nicht mehr, außer es liegt der Ausnahmezustand zur Unzumutbarkeit eines E-Mail-Kontos vor.

Ob der Mandant "Meine Steuern" nutzen möchte, bleibt ihm überlassen. Wir nutzen es als "Akte" mit Zugriffsoption für den Mandanten.

Hier werden dann auch Bescheide, Steuermappen mit Erklärungen und/oder Jahresabschlüsse hinterlegt; zusätzlich werden diese per E-Mail in einer E-Mail mit einfacher Handlungsanweisung überlassen.

Gibt der Mandant Papier ab, werden die relevanten Dokumente in "Meine Steuern" während der Bearbeitung abgelegt und selbstverständlich erhält er seine Papiere wieder zurück.

Ich beobachte, dass tatsächlich von Jahr zu Jahr "die Akte" mehr genutzt wird; auch von Mandanten, die zuvor Papier abgegeben haben.

Die Rückmeldungen zur papierlosen Abwicklung sind durchgängig positiv und trotz Digitalisierung kommt auch das "Geschwätz" nicht zu kurz, obgleich dies nur noch selten in der Kanzlei geführt wird. Gelegenheiten hierfür finden sich trotz Digitalisierung.

Ich hatte eine direkte Umfrage bei meinen Mandanten gestartet und offen nach ehrlicher Antwort gefragt, wie ihnen denn die Jahresabschussbesprechung am Liebsten sei und an diesen Wünschen orientieren wir uns.

Sicherlich mehr als drei Viertel verzichten auf eine abschließende Besprechung, weil auf Grund der laufenden Beratung oftmals keine Neuigkeiten oder Überraschungen mehr folgen. Freizeichnung nach Durchsicht.

Rund zehn Prozent zieht eine telefonische Besprechung vor und der Rest teilt sich dann das persönliche Gespräch und die Online-Besprechung; Letzteres ist tatsächlich am Wenigsten gefragt, was ich durchaus den technischen Gegebenheiten zuspreche.

Alle Mandanten dürfen jederzeit, auch ohne Termin kurzfristig vorbeischauen oder man trifft sich in ungezwungener Atmosphäre nach Feierabend. Ich pflege an sich proaktiven, wenn auch zumeist telefonischen Kontakt, mit meinen Mandanten, was vor, vor allem während und auch nach Corona praktiziert wurde.

Meine Mandanten sind überwiegend über 40 Jahre alt. Also am Alter kann es nicht liegen 😉

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

vogtsburger — Thu, 28 Jul 2022 16:56:58 GMT

@deusex schrieb:
[...] Vielleicht sollte man sich irgendwann auch mal überlegen, warum der Ton rauer wird [...]

... sorry für einen selbst erfundenen Spruch (in Ermangelung eines berühmten Zitats 😉 )

"ist der Ton erst einmal rau, wird die Stimmung 'grün und blau'

Nachtrag:

... ich gebe zu, dass ich auch zunehmend intoleranter gegenüber 'Lösungen' werde, die mir als 'Verböserung' erscheinen

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

deusex — Thu, 28 Jul 2022 16:38:11 GMT

"ist der Ton erst einmal rau, wird die Stimmung 'grün und blau'

@vogtsburger : 😂 🙄 🤣 👍

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olafbietz — Thu, 28 Jul 2022 20:41:39 GMT

@Dirk_Jendritzki : Bitte eine Tüte Kudos für @deusex

@deusex siehe hier: https://www.datev-community.de/t5/Ideen-zu-Unternehmen-online/EBICS-sichere-machen/idc-p/234241/highlight/true#M4068

Digitalen Steuerbescheid dem Mandanten über "Meine Steuern" bereitstellen

deusex — Fri, 29 Jul 2022 12:43:36 GMT

Kurzer Nachtrag @consulente_fiscale : Sie bezeichnen sich als "Power User" bei meine Steuern ?! Sie und ihre Mandanten nutzen es doch faktisch überhaupt nicht, sondern weitgehend alle anderen Lösungen.

Alle Mandanten lediglich anzumelden erfüllt den Begriff "user" wohl nicht wirklich, wenn nicht "geused" wird; dann bleibts beim "power applicant".

Ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber mit dem Workflow, digitale ESt-Bescheide ausdrucken, stempeln, handschriftlich unterschreiben und dem Mandanten per Post mit einem netten Papierbriefchen zusenden, befinden wir uns mit unsere Auffassung der Digitalisierung doch Äonen entfernt und ich denke, wir haben nichts von einem näheren Austausch.

Nichts für ungut, bitte ! Früher hätte ich noch versucht zu missionieren oder wäre auf Einzelheiten eingegangen.

Jeder wie er mag und kann . . .

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benden — Wed, 03 Aug 2022 09:00:14 GMT

@Jennifer_Karl Wie lange wird die Übergangsphase mit Freigabe light denn dauern bzw. wie lange ist sie geplant?

Ich hätte gerne, dass alle Mandanten nur noch die neue Ansicht inkl. Posteingang nutzen.

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Alexander_Tebelew — Fri, 05 Aug 2022 08:23:50 GMT

Hallo @benden,

die endgültige Freigabe ist für September geplant.

Informationen über die Hintergründe unserer Änderungen sowie die noch geplanten Optimierungen finden Sie im Beitrag "Vorschau auf das neue Portal DATEV Meine Steuern" sowie in unserer Antwort auf die Idea von @blum.

Beste Grüße,
Alexander Tebelew
Datev eG