Idee "DMS - Wechsel zwischen Erledigerliste & Mandantenübersicht" in Ideen zu DATEV DMS

DMS - Wechsel zwischen Erledigerliste & Mandantenübersicht

Prisca — Tue, 15 Sep 2020 10:12:55 GMT

Als Steuerberater möchte ich beim Bearbeiten meiner Erledigerliste mit einem Klick rüber zur Mandantenübersicht des jeweiligen Mandanten wechseln können. Hierdurch möchte ich mir schnell und einfach weitere Dokumente und Informationen zu dem Mandanten ansehen können. Alternativ wäre die Schellinfo "Dokumente" auch bei der Erledigerliste sehr wertvoll.

DMS - Wechsel zwischen Erledigerliste & Mandantenübersicht

flange — Tue, 15 Sep 2020 11:41:56 GMT

Hallo,

hier:

https://www.datev-community.de/t5/Ideen-zu-DATEV-DMS/Springen-aus-den-Schnellinfos-zu-anderen-Informationen/idi-p/141087/highlight/true

hatte ich schon mal was dieser Richtung vorgeschlagen.

Meinen wir das Selbe?

MfG, F.Lange

DMS - Wechsel zwischen Erledigerliste & Mandantenübersicht

Prisca — Tue, 15 Sep 2020 11:47:13 GMT

Hallo @flange Herr Lange, diese Variante könnte evtl. auch mein Wunsch abdecken. Wichtig wäre mir, dass ich tatsächlich die Möglichkeit habe insbesondere weitere Dokumente zu dem entsprechenden Mandanten zu sehen. So wie ich mir ja auch die Stammdaten einblenden kann, bei meiner Erledigerliste.

DMS - Wechsel zwischen Erledigerliste & Mandantenübersicht

Nicola_Teich — Fri, 25 Sep 2020 09:51:12 GMT

Hallo @Prisca

Die von Ihnen gewünschte Funktion gibt es bereits in Teilen: Sie können sich im Filter "zur Erledigung" die Schnellinfo "Stammdaten" einblenden und sehen die Daten des Mandanten.

Eine Schnellinfo "Dokumente" in einer Kategorie "Dokumente" gibt es leider noch nicht - steht auf dem Wunschzettel. Die Herausforderung besteht darin, gewählte Funktionen wirklich immer für das richtige Dokument auszuführen. Das ist leider nicht so einfach, wie man vielleicht denkt.

Wichtig: Schnellinfos kann man aktuell nur innerhalb des DATEV-Arbeitsplatzes einblenden, nicht in der separaten Anwendung "DATEV DMS".

Viele Grüße - Nicola Teich

DMS - Wechsel zwischen Erledigerliste & Mandantenübersicht

CL — Fri, 25 Sep 2020 10:07:02 GMT

Hallo,

Ich sehe das Problem nicht gelöst, wenn ich mir in der Lasche "zur Erledigung" die Schnellinfo Stammdaten einblende.

Ich sehe in meiner Erledigungsliste ein Dokument und muss in die Registerkarte "Mandantenübersicht" wechseln um die Bearbeitung des Mandanten vollumfänglich abbilden zu können.

Dafür muss ich immer selbst den Mandanten raussuchen.

Mit einem Rechtsklick "wechseln zu Mandant in Mandantenübersicht" wäre das schneller erledigt.

Wäre eine schöne Verbesserung.

Gruß

DMS - Wechsel zwischen Erledigerliste & Mandantenübersicht

Prisca — Mon, 28 Sep 2020 06:10:41 GMT

@Nicola_Teich

Guten Morgen Frau Teich,

genau wie meine Vorrednerin erwähnt hat, geht es um die Nutzung der Dokumente.

Die Schnellansicht Stammdaten habe ich bereits bei meiner Erledigerliste aktiviert.

Möchte ich aber während der Bearbeitung eines Dokuments in weitere sehen können, ist dies nur immer recht umständlich lösbar.

Schöne Woche & liebe Grüße