Idee "Dokumente im Arbeitsplatz bei weiterem Mandanten anzeigen" in Ideen zu DATEV DMS

Dokumente im Arbeitsplatz bei weiterem Mandanten anzeigen

stbcelle — Thu, 16 Apr 2020 17:09:03 GMT

Als Steuerberater möchte ich die Möglichkeit haben, Dokumente zwar unter einem Mandanten abzulegen, im Arbeitsplatz jedoch auch bei weiteren Mandanten zu finden. Manchmal suche ich ein Dokument unter der betrieblichen Mandantennummer, finde es dann bei der erneuten Suche unter der privaten Mandantennummer.

Es gibt durchaus Dokumente, die in der Ablage in beiden Bereichen Sinn machen.

Um eine Doppelablage oder doppelte Suche zu vermeiden, wäre es schön, wenn ich das Dokument auch unter einer anderen Mandantennummer finden könnte.

Dokumente im Arbeitsplatz bei weiterem Mandanten anzeigen

cwes — Thu, 16 Apr 2020 18:21:05 GMT

Bis Datev das umsetzt (...) kann man sich damit behelfen, das Dokument zu verknüpfen. Rechtsklick auf das Dokument "Verknüpfung kopieren", dann zum Zielmandanten wechseln, Rechtsklick in die Dokumentenablage "Einfügen". Gar nicht elegant, aber nunja.

Dokumente im Arbeitsplatz bei weiterem Mandanten anzeigen

bernozimmerer — Fri, 17 Apr 2020 06:41:19 GMT

Wie wäre es mit einer Verlinkung? Ggfs. könnte es Sinn machen bereits bei der Erstellung des Dokuments beide Nr. anzugeben. Eine Nr. für die Speicherung des Dokuments und eine für die Verlinkung.

Dokumente im Arbeitsplatz bei weiterem Mandanten anzeigen

stbcelle — Tue, 21 Apr 2020 11:23:01 GMT

Genau so würde ich es mir wünschen!