Idee "Add-In zum speichern von PDF´s im DMS" in Ideen zu DATEV DMS

Add-In zum speichern von PDF´s im DMS

HAndreas — Fri, 01 Mar 2024 10:47:30 GMT

Ich würde mir für die vereinfachte Ablage von PDF´s im DMS ein Add-In wünschen, so wie es diese bereits in Word/Excel gibt: "In DMS speichern", "In DMS speichern unter", damit diese nicht erst noch zwischengespeichert werden müssen.

Oder gibt es eine andere Idee um das zu vereinfachen?

Add-In zum speichern von PDF´s im DMS

Corvex — Fri, 01 Mar 2024 11:24:19 GMT

Guten Tag,

Sie können die Dokumente doch bequem aus Mails etc. per Drag & Drop in DMS ablegen.

Add-In zum speichern von PDF´s im DMS

lukasklein — Fri, 01 Mar 2024 11:34:02 GMT

Hallo @HAndreas ,

wie beschrieben ist Drag&Drop wohl das einfachste Mittel.

Sie können auch eine PDF Datei über den PDF-Viewer Ihrer Wahl öffnen und über die Funktion Drucken den Drucker DATEV Dokumentenmanagement auswählen und anschließend drucken. Dann öffnet sich der Ablagedialog und das war es.

Beste Grüße

Add-In zum speichern von PDF´s im DMS

marcohüwe — Fri, 01 Mar 2024 11:46:34 GMT

Mögliche Wege wären:

1.) Drag & Drop der PDF in den Benutzerordner, der im DMS-Dokumentenkorb importiert wird (Dokumente in den Dokumentenkorb importieren - DATEV Hilfe-Center -> siehe Punkt 2.2)

2.) Drag & Drop der PDF in die Schnellinfo Dokumente

3.) Drag & Drop der PDF ins Hauptprogramm DMS (z.B. in den Filter Alle Dokumente)

4.) Drag & Drop der PDF in eine geöffnete Vorgangsmappe

5.) Drag & Drop der PDF in eine geöffnete Dokumentenstruktur

6.) Drag & Drop in das linke Fenster im geöffneten Dokumentenkorb

Add-In zum speichern von PDF´s im DMS

oschmitt — Fri, 01 Mar 2024 13:06:06 GMT

Und den Drucker "Ablegen in DATEV DMS" nicht vergessen ...

@lukasklein ... hatte es überlesen ...

Add-In zum speichern von PDF´s im DMS - Status geändert in: Umgesetzt

Nicola_Teich — Fri, 01 Mar 2024 13:06:46 GMT

Guten Tag Frau @HAndreas,

den Ausführungen der Runde ist fast nichts hinzuzufügen. Vielen Dank dafür!

Die Ablage direkt aus der geöffneten PDF-Datei geht tatsächlich nur in einer Vollversion von Adobe Acrobat.

Siehe: PDF-Dateien an DATEV DMS oder Dokumentenablage übergeben

Eine Integration in den Acrobat Reader werden wir nicht mehr bauen.

In dem Dokument fehlt leider der beschriebene Druckertreiber. Das lasse ich noch ergänzen.

Dann ist zu dem Thema wirklich alles gesagt.

Beste Grüße - Nicola Teich